«Для менеджеров, предпринимателей и инвесторов в медицине»

31.07.2019

1120

Рынок здравоохранения в первом квартале 2019 года изменил тренд со снижения темпов роста с 2016 г. и падения в 2018 г. на бурный рост в 2019 году +20,5%. В этой связи предлагаем вашему вниманию анализ рынка сквозь призму 5 «разрезов»: Игроков (государственные, частные и иностранные), Клиентов (бюджет, население и предприятия), Расходов населения на медицинские услуги в разрезе регионов РК (16 регионов), Услуг (18 видов) с учетом долей секторов / игроков и Регионов РК, в т.ч. по уровню развития частных медицинских услуг.

В первом квартале 2019 года рынок медуслуг в Казахстане вырос до Т306,6 млрд или $0,8 млрд (рис. 1). Показатель увеличился на 20,5% или Т52,2 млрд ($138 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Темпы роста выросли в 7,1 раза после падения на -3,3% в первом квартале 2018 года.

   Игроки
Cтруктура рынка состоит из трех игроков: государственных, частных и иностранных. Объем продаж госсектора вырос за 1 кв. 2019 года до Т222,8 млрд или $0,6 млрд. Темпы роста показали самые высокие значения за последние 6 лет - 20% или на Т37,1 млрд ($98 млн – рис. 2). Но ввиду более высоких темпов роста других игроков доля госсектора продолжает снижаться на 0,4% - до 72,6% (рис. 3).
У частных игроков темпы роста в этом периоде увеличились до 21,8%, что является самым высоким показателем за 3 года. Объем продаж частных игроков за 1 кв. 2019 года составил Т78,2 млрд или $0,2 млрд. Их доля на рынке продолжила рост до 25,5%.
Самые высокие темпы роста демонстрируют иностранные игроки – 26,1%, что является самым низким уровнем за последние 5 лет. Объем продаж у них составил Т5,7 млрд или $15 млн, то есть 1,9% всего рынка. При этом доля рынка иностранных игроков выросла за последние 8 лет в 8,4 раза!



   Клиенты
Если взглянуть на рынок сквозь три вида клиентов: бюджета, населения и предприятий, то в 1 кв. 2019 года отмечены самые высокие темпы роста расходов бюджета за последние 6 лет - до 21,2%, что определило рост расходов бюджета впервые за 7 лет 78,2% (рис. 4 и 5). Объем расходов госбюджета за 1 кв. 2019 года составил Т239,8 млрд или $0.6 млрд.



Расходы населения выросли на 14% до Т45,3 млрд или $0,1 млрд. С учетом более высоких темпов роста у бюджета и предприятий доля населения снизилась на 0,8%.
Самые высокие темпы роста расходов отмечены у предприятий, которые выросли на 28%, что является самым высоким показателем за последние 6 лет. Расходы предприятий составили 7% - до Т21,5 млрд или $57 млн

   Расходы населения на медицинские услуги      
За первый квартал 2019 года расходы населения на медуслуги на одного человека выросли на 12,5%, к соответствующему периоду прошлого года до 2464 тг. (рис. 6). Самые высокие показатели расходов населения в первом квартале 2019 года наблюдаются в:
  • г. Алматы – 9 146 тг на одного человека, прирост вырос (с -6% на 2018 год до +9%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
  • г. Нур-Султан – 7341 тг на одного человека, что выше показателя соответствующего периода 2018 года (6 325 тг) на 16%.
  • Атырауская область – 2077 тг на одного человека. Показатель вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (1766 тг), однако темп прироста ниже (+21%).


Самые низкие показатели наблюдаются в:
  • Алматинская область – 538 тг на одного человека. По сравнению с соответствующим уровнем 2018 года показатель вырос на 18% (456 тг).
  • Жамбылская – 803 тг на одного человека. Показатель прироста снизился до -7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года (865 тг).
  • Кызылординская – 874 тг на одного человека, что на 17% больше уровня аналогичного периода прошлого года (750 тг).
  Рассматривая, за какие услуги население больше всего платило в первом квартале 2019 года, можно выделить 3 группы регионов:
1.    Области и города с показателями выше 5000 тг на человека (г. Алматы, г. Нур-Султан). Население этих городов больше тратят на:   
  • услуги прочих больниц: Алматы – 20%, Нур-Султан – 21%;
  • услуги в области общей врачебной практики: Алматы – 20%, Нур-Султан – 21%;
  • прочие услуги по охране здоровья человека: Алматы - 30% и 23% – Нур-Султан.
2.    Области и города с показателями 1500-5000 тг на человека (Западно-Казахстанская, Атырауская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Актюбинская области). Большая часть расходов населения этих областей за 2018 год принадлежит услугам
  • в области общей врачебной практики: Атырауская - 27%, Западно- Казахстанская – 31%, Павлодарская область – 22%;
  • в области стоматологии: Атырауская - 19%, Западно-Казахстанская – 24%, Павлодарская область – 24%;
  • прочие услуги по охране здоровья человека: Атырауская - 33%, Западно- Казахстанская – 9%, Павлодарская область – 18%.
3.    Области и города с показателями до 1500 тг на человека (Акмолинская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Южно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Алматинская). За рассматриваемый период население этих областей больше всего потратило на
  • услуги прочих больниц: Акмолинская – 27%, Мангистауская – 13%, Северо-Казахстанская – 4%.
  • услуги в области стоматологии: Акмолинская – 10%, Мангистауская – 18%, Северо-Казахстанская – 39%.
  • прочие услуги по охране здоровья человека: Акмолинская – 38%, Мангистауская – 38%, Северо-Казахстанская – 28%.


Услуги
Медицинские услуги отечественная статистика группирует в 3 основные группы: в области здравоохранения – 95,5% (за первый квартал 2019 года Т292,7 млрд или $0,8 млрд), в области предоставления социальных услуг с обеспечением проживания – 3,8% (Т11,7 млрд или $31 млн) и в области предоставления социальных услуг без обеспечения проживания – 0,7% (Т2,2 млрд или $6 млн).
В области здравоохранения в этом периоде основной удел принадлежит государственным игрокам – 72% (Т209,6 млрд или $0,6 млрд – рис. 7). В первом квартале 2019 года ими в большей степени освоены:
  • услуги психиатрических больниц – T6,1 млрд (100%). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели объема и удельный вес увеличились;
  • услуги гинекологических отделений и родильных домов – Т16,4 млрд (94%). В аналогичном периоде 2018 года объем по данному виду услуг составлял Т15 млрд;
  • прочие услуги больниц, предоставляемые под контролем врачей – Т9,6 млрд (94%), что чуть больше показателя аналогичного периода прошлого года (9,5 млрд).
Частные игроки освоили 26% в рассматриваемой сфере (Т77,4 млрд или $0,2 млрд). В первом квартале 2019 года ими больше освоены:
  • услуги в области стоматологии – T7,6 млрд (82%). По сравнению с уровнем соответствующего периода 2018 года объем увеличился (Т5,8 млрд);
  • услуги центров реабилитации (45%) – Т2,7 млрд, что чуть меньше показателя аналогичного периода 2018 года (Т2,8 млрд);
  • услуги в области врачебной специализированной практики (44%) – Т8,5 млрд. Объем увеличился по сравнению с уровнем прошлого года (Т6,8 млрд).