«Для менеджеров, предпринимателей и инвесторов в медицине»

30.07.2018

5570

Талгат Ергалиев, аналитик

Медицинский туризм – это становящийся популярным термин, активно используемый в информационном пространстве и уже попадающий в программные документы по государственной политике. Между тем существует необходимость исследования данного вопроса и его экспертного обсуждения для выработки правильных целей и стратегии развития медицинского туризма в Казахстане.
Сложности целеполагания
Медицинский туризм во многом сформирован процессами глобализации и, возможно, является таким же их последствием, как, например, сети отелей с одинаковым уровнем качества обслуживания в разных странах мира. Унификация качества является здесь одним из ключевых аспектов.
Еще в 1933 году был организован Американский совет по медицинским специальностям (ABMS), который разработал образовательные и профессиональные принципы, ставшие основой стандартов по всему миру. Созданный в 1958 году  Европейский Союз по медицинским специальностям (UEMS) включал в себя различные национальные медицинские ассоциации государств-членов ЕС.  Наконец, в 1997 году была создана Объединенная международная комиссия, целью которой стал мониторинг деятельности медицинских учреждений за рубежом на предмет соответствия международным стандартам.
Согласно исследованию «Medical and wellness tourism: lessons from Asia. International Trade Centre» драйверами медицинского туризма являются:
  • экономия расходов;
  • возросшее качество медицинского обслуживания;
  • более короткий период ожидания и более легкий доступ к медуслугам;
  • большая доступность международных поездок;
  • увеличение коммуникаций через интернет и рост числа посредников в медуслугах;
  • неполное покрытие населения медицинским страхованием (особенно в США) и его недостаточность для лечения;
  • невозможность получения качественного медицинского обслуживания в развивающихся странах.
По Генеральному соглашению по торговле и услугам ВТО медицинский туризм определяется как «экспорт услуг», страна дестинации (место следования туриста) – как «экспортер», а страна – поставщик туристов – как «импортер».
Вследствие отсутствия общепринятых официальных определений медицинского туризма различные исследования предоставляют разные оценки числа туристов и доходов от него. Так, еще в 2008 году McKinsey давал их ежегодное количество в диапазоне 60-85 тысяч человек, тогда как Deloitte насчитал только 750 тысяч туристов из США. Global Spa Summit и Stanford Research Institute International в 2007 году предоставляли данные о 17,6 млн международных SPA-поездок, мировой же рынок медицинского туризма оценивался ими в $50-60 млрд.
Согласно исследованию Deloitte, 39% американских потребителей обратились бы к медицинскому туризму, если бы сэкономили как минимум 50% от расходов на медобслуживание в США при сопоставимом качестве услуг. Как показано в таблице 1, стоимость медицинских процедур (без расходов на проезд) в других странах составляет менее четверти таких расходов в США.

Таблица 1. Сравнение расходов на некоторые медицинские процедуры в США и за границей
Процедура Цены в США, $ Цены за границей (без расходов на проезд), $ Цены за границей по сравнению с ценами в США, %
Замена колен (Knee replacement) 48 000 9 875 20,6
Операция на сердце (Heart bypass) 113 000 13 000 11,5
Замена сердечного клапана (Heart valve replacement) 150 000 10 625 7,1
Ангиопластика (Angioplasty) 47 000 11 250 23,9
Перфорирование бедра (Hip resurfacing) 47 000 10 688 22,7
Источник: данные ОЭСР

Медицинский туризм затрагивает следующие сферы деятельности и объекты:
  • на макроуровне – платежный баланс страны;
  • на отраслевом уровне – туристическую отрасль, сферу медицины;
  • на микроуровне – медорганизации, потребителей медуслуг.

С точки зрения государственной политики возникают вопросы, ответы на которые не кажутся однозначными:
  • Медицинский туризм – это отдельный вид туризма или медуслуги для отдельной целевой аудитории: иностранных граждан и приезжающих в страну туристов, в том числе резидентов страны?
  • Цели медицинского туризма выступают отдельными задачами туризма, здравоохранения, имиджа страны или платежного баланса?
  • Какие же цели разумно ставить перед медицинским туризмом на современном, практически нулевом этапе его развития в Казахстане? Возможно ли выйти на комплексную цель, отражающую все разнообразие целей по медицинскому туризму для затрагиваемых сфер деятельности и объектов?
Необходимое уточнение – цели должны быть не описанием процесса (как это случается в казахстанских госпрограммах), а соответствовать технологии определения целей и постановки задач – SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound т.е. быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными, ограниченными во времени.

Таблица 2. Разнообразие целей медицинского туризма
Эффекты для сфер деятельности / объектов Возможные цели Соответствие SMART
Платежный баланс Экспорт услуг (ранее не было)
Снижение существующего импорта услуг
Получение N доходов от медицинских туристов SMaRt
Туристская отрасль Новое предложение и турпродукты для существующих туристов
Появление новой категории – медицинских туристов
Рост доходов от туризма
Привлечение N числа новых туристов в страну SMaRt
Сфера медицины Появление отдельного сектора / направления
Новые показатели эффективности отрасли и ее субъектов
Имиджевые эффекты
Развитие медицинского туризма до N% от всей сферы медицины по ряду показателей SMART
Мед-организации Рост доходов медорганизаций
Ускорение обновления оборудования
Международная аккредитация
Господдержка
Улучшение качества услуг
Увеличение количественных и финансовых показателей деятельности SMaRT
Внутренние потребители медуслуг Улучшение качества услуг
Возможный рост цен на медуслуги
Возможный дефицит предложения для внутренних потребителей
Достижение предоставляемыми медуслугами качества международного уровня smaRt
Внешние потребители медуслуг Новая туристская дестинация
Новые или сравнительно недорогие медуслуги
Удовлетворение спроса на определенные медуслуги на высоком уровне качества и при приемлемых ценах (в международном сравнении) SMart

Рис. 1. Необходимый баланс целей по медицинскому туризму (условная схема)

Указанные в таблице 2 возможные цели в разрезе затрагиваемых сфер деятельности и объектов должны быть взаимоувязаны между собой примерно так, как это показано на рис. 1. При этом некоторые из них могут иметь более высокий приоритет, а формулируемая на их основе комплексная цель развития медицинского туризма в Казахстане по возможности должна соответствовать критериям SMART.

Анализ текущей ситуации
Согласно Концепции развития туристской отрасли до 2023 года, потенциал медицинского туризма имеется преимущественно в Астане. В то же время (и это идет вразрез с предыдущим тезисом) в данном документе указано, что в области медицинского туризма будет обеспечена доступность медицинских услуг во всех шести туристских кластерах. Но, помимо упоминания медицинского туризма в качестве основных видов туризма, большего внимания ему в Концепции не уделено.
В январском интервью акима Астаны Асета Исекешева было озвучено, что медицинский туризм входит в тройку приоритетных, наряду с событийным туризмом и городским отдыхом. А в «Программе развития города Астаны на 2016-2020 годы» предусмотрены такие действия, как: «разработка программы развития медицинского туризма и создание условий для экспорта медицинских услуг»; «на базе создаваемых институтов развития в рамках продвижения туристического бренда столицы будет определен единый оператор по развитию направления медицинского туризма».
Как уже писал журнал «Улагатты Медицина», по словам директора департамента стратегии и развития University medical center Алмата Джувашева: «Рост за последние 5 лет показывает впечатляющие 6,2 раза – с 563 в 2010-м до 3510 в 2015 году. Вместе с тем это не совсем медицинские туристы, так как они в основном работают в Казахстане, а не приехали сюда специально за медицинскими услугами. Ключевым драйвером услуг выступает «check-up» – экспресс-анализ состояния пациента, то есть «продвинутый медосмотр». По данным эксперта, представители экстракорпорального оплодотворения отмечают, что порядка 12% пациентов у них – это иностранные граждане, специально приезжающие за данной услугой, поскольку в их странах подобные операции зачастую запрещены законодательно.
В статье «Медицинский туризм: мифы и реальность, перспективы для Казахстана» профессор медицины Алмаз Шарман писал: «Нами был проведен анализ цен на медицинские услуги в Казахстане и ряде зарубежных стран. Исходя из такого анализа, вряд ли следует ожидать потока зарубежных пациентов в Астану в поисках ресурсоемких медицинских услуг, таких как коронарное шунтирование или замена суставов. Дело в том, что, несмотря на низкую оплату врачей, стоимость расходников в Казахстане значительно выше, чем в Европе и США. В результате стоимость ресурсоемких услуг в Казахстане сохраняется на достаточно высоком уровне».
В то же время аналитик Казахстанского центра государственно-частного партнерства Данабек Курман в своей статье на bnews.kz указал, что самыми популярными услугами, предоставляемыми иностранным пациентам в 2015 году, стали микрохирургическое удаление спинальной грыжи межпозвоночного диска, коронарное шунтирование и лечение различных гинекологических проблем.
Также в «Улагатты Медицина» уже приводилось мнение акима Алматы Бауржана Байбека об оценке экспертами из нью-йоркской сети клиник Mount Sinai Hospital ежегодных затрат алматинцев на медицинский туризм на сумму около $0,5 млрд. А в своей статье «Мировой опыт развития и продвижения медицинского туризма на примере Южной Кореи» Тастанбекова Ш.О. указывала на то, что самые большие счета на лечение в этой стране выписываются пациентам из Казахстана, России и Монголии, а в 2014 году более 10 тысяч казахстанцев посетило Южную Корею с целью получения медицинских услуг.

Врезка 1. Международный опыт по стратегиям развития медтуризма
Согласно исследованию «Medical and wellness tourism: lessons from Asia. International Trade Centre» в странах Азии – лидерах мирового медицинского туризма – можно выделить следующие примеры для использования в Казахстане.
Основным преимуществом Индии являются отношение «цена-качество», низкая стоимость медицинских процедур, возможность для большинства обучившихся в США врачей начать здесь частную практику, так как выходцы из этой страны являются наиболее многочисленной группой иностранных студентов, обучающихся медицине. Часть из них возвращается после нескольких лет практики в Штатах, что делает медицинский туризм в Индии более привлекательным.
Господдержка включает в себя маркетинг, упрощение визового режима (включая специальные M-визы для пациентов и их спутников), продвижение отдельных больниц, аккредитацию медучреждений и ГЧП.
Некоторые больницы в Таиланде назначают специальные рейсы для японских пациентов и обеспечивают их переводчиками. А в больнице Бумрунград есть специальный офис, обеспечивающий потребности иностранных пациентов и включающий в себя врачей, медсестер и переводчиков. Она также имеет представительские офисы в разных странах.
Правительство Таиланда сформировало кластер медицинского туризма, включающий 5 государственных агентств и пять бизнес-ассоциаций. Таиландское агентство по туризму в маркетинговых целях управляет сайтом, на котором выложена информация по медицинским услугам и больницам, а также база данных врачей, специализированных клиник, отелей и других мест размещения.
Еще в 1998 году правительство Малайзии определило медицинский туризм в качестве точки роста в соответствии с Восьмым планом Малайзии и утвердило Национальный комитет продвижения медицинского туризма, состоящего из авиакомпаний, больниц, туристских агентств, и Агентство по индустриальному развитию с полномочиями по маркетингу, налоговым льготам, провозу багажа и аккредитации. Кроме национальной аккредитации, правительство поддерживает предложения больниц по внедрению международной аккредитации, предоставляя налоговые льготы на эти расходы. А для повышения местного уровня экспертизы были сняты ограничения на лицензирование иностранных специалистов.
На Филиппинах большинство японских медицинских туристов являются резидентами в стране. Развитие медицинского туризма поддерживается государством через налоговые каникулы, субсидированные займы, необлагаемый таможенными пошлинами импорт медицинского оборудования.
В ведущих клиниках Сеула наличие современных приборов и систем автоматизации делает возможным обследование и лечение на день визита в течение двух часов. Еще одним преимуществом является то, что после записи на прием к специалисту лечение начинается не позже одной недели, чего нельзя сказать о других развитых странах, где «лист ожидания» длится несколько месяцев.


Стратегия
Таблица 3. Отсутствие сравнительных преимуществ у Казахстана как дестинации по медицинскому туризму
Страна Туристов за год, тыс. чел. Оборот в турсфере за год, $ млн Расходы на медицину, % к ВВП Ожидаемая продолжитель-ность жизни, лет Средняя заработная плата, $
Азербайджан 2 160 2 432 5,4 70,8 238
Армения 1 204 966 4,5 74,7 280
Беларусь 973 868 5,0 71,3 383
Грузия 2 229 1 787 9,2 74,9 286
Казахстан 4 560 1 467 4,2 69,4 386
Кыргызстан 2 849 423 7,1 70,6 218
Монголия 393 173 6,3 69,4 348
Россия 29 848 11 759 6,3 70,1 626
Таджикистан 213 1 5,8 69,4 нет данных
Туркменистан нет данных 0 2,0 65,6 нет данных
Узбекистан 975 121 5,9 68,4 нет данных
Украина 12 712 1 612 7,6 71,0 222
Источник: индексы World Economic Forum в сфере туризма из «Доклада ВЭФ в сфере туризма 2017»

Как видно из таблицы 3, Казахстан не имеет сравнительных преимуществ как дестинация по медицинскому туризму по сравнению с потенциальными конкурентами в регионе СНГ и Центральной Азии. Вместе с тем обеспеченность населения врачами (на 100 000 человек населения), согласно статистическому сборнику Министерства здравоохранения, составила в Казахстане 416 специалистов, что выше, чем в: Беларуси (408), Азербайджане (343), России (331), Украине (315), Узбекистане (235), Туркменистане (229), Кыргызстане (186), Таджикистане (172).
Касательно въездного туризма, по данным Комитета по статистике МНЭ РК, в 2016 году в местах размещения (отели и другое) обслужено 722 тыс. нерезидентов, из них «приехавших с личными целями поездок» – 113 тыс. или 16%. Число последних возросло по сравнению с 2012 годом на 84%. Также из них посетили Алматы 31%, Астану – 25%, а казахстанские курортные зоны – лишь 13%.
В страновом разрезе число обслуженных в местах размещения нерезидентов за пять лет (2012-2016 годы) возросло:
  • из Китая – на 175% (64 тыс. в 2016 году);
  • из России – на 75% (248 тыс.);
  • из Грузии – на 61% (2,4 тыс.);
  • из Ирана – на 38% (2,2 тыс.).

В ряде стран (США, Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, Индия) число обслуженных в местах размещения превышает число въехавших в Казахстан в том же периоде, что указывает на преимущественно деловые причины поездок и, в частности, на перемещения уже внутри страны. Часть этих туристов, таким образом, находятся в стране по несколько месяцев и даже лет и постоянно нуждаются в медобслуживании, причем только в Алматы и Астане.

ВРЕЗКА 2. SWOT-анализ по медтуризму в Казахстане
Таблица 4. SWOT-анализ по медицинскому туризму (не включены общие характеристики по туризму и здравоохранению)
Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses)
1.       Квалифицированный медперсонал
2.       Невысокие цены на медуслуги (в международном сравнении)
3.       Знание русского языка (одного из международных языков)
1.       Деловые цели поездок у приезжающих туристов (несовпадение целевых аудиторий делового и медицинского туризма)
2.       Отсутствие международной аккредитации у медорганизаций
3.       Слабое знание английского языка (международный язык делового общения и науки)
Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats)
1.       Наличие в стране постоянно проживающих иностранцев (благодаря инвестиционной привлекательности страны)
2.       Наличие внутреннего медтуриста (возможность лечения в клинике независимо от места проживания, отдельная категория госслужащих)
3.       Обновление медоборудования, цифровизация
4.       Усиление роли медтуризма в госполитике по туризму и здравоохранению (межведомственное взаимодействие, разработка новых инструментов господдержки, внесение медтуризма в планы и бюджетные программы задействованных госорганов)
1.       Рост конкуренции со стороны соседних стран
2.       Неизвестность относительно качества медуслуг (в международном сравнении)

Выводы по SWOT-анализу по медицинскому туризму в Казахстане
Использование сильных сторон для получения отдачи от возможностей (поле SO):
  • S1 и S2 + O1: использование квалифицированного медперсонала и невысоких цен при удовлетворении спроса на медуслуги со стороны «экспатов»;
  • S1 и S2 + O2: использование квалифицированного медперсонала и невысоких цен при удовлетворении спроса на медуслуги со стороны внутренних медтуристов;
  • S1 и S2 + O3: сочетание квалифицированного медперсонала и невысоких цен с обновлением медоборудования и общей цифровизацией медицины позволяют добиться постепенного повышения уровня качества медуслуг.
Использование сильных сторон для устранения угроз (поле ST):
  • S1 и S2 ≥ T1: сочетание квалифицированного медперсонала и невысоких цен на медуслуги позволяет добиться оптимального соотношения «цена-качество» относительно основных стран-конкурентов;
  • S1 и S2 ≥ T2: сочетание квалифицированного медперсонала и невысоких цен на медуслуги позволяют добиться постепенного повышения уровня качества медуслуг.
Использование возможностей для преодоления слабых сторон (поле WO):
  • O1 ≥ W1: использование существующего спроса на медуслуги со стороны иностранцев, постоянно проживающих в стране;
  • O4 ≥ W2: стимулирование государством получения медорганизациями международной аккредитации (JCI и другие) путем предоставления льгот и преференций.

Стратегия зависит от тех целей, которые она должна преследовать. Учитывая нулевой этап в развитии медицинского туризма в Казахстане и необходимость учета возможных целей в разрезе затрагиваемых сфер деятельности и объектов (таблица 2 и рис. 1), роль данного направления сегодня может быть вспомогательной для медицины и туризма, а выставляемые целевые индикаторы должны отталкиваться от существующих реалий и не быть запредельными. Комплексная цель может звучать следующим образом – «Повышение качества медуслуг до сопоставимого международного уровня через обслуживание существующих туристов, проживающих в стране нерезидентов, внутренних медицинских туристов».
Стратегия развития медицинского туризма в Казахстане, таким образом, в настоящее время может включать:
  • Выделение медицинского туризма в качестве отдельного направления в госполитике по туризму и здравоохранению.
  • Ориентация на существующие туристские потоки:
o   медуслуги для иностранцев, приезжающих с деловыми целями;
o   медуслуги для соседних стран с невысоким (в международном сравнении) уровнем медицины; целевые аудитории – элиты, верхний средний класс, госслужащие.
  • Медуслуги для постоянно проживающих в стране иностранцев.
  • Медуслуги для иностранцев, приезжающих с деловыми целями в соседние страны (Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) через инструменты страхования и получения виз; это возможная отдельная ниша для Алматы по региону Центральной Азии.
  • Повышение качества медуслуг путем (здесь не уникальные, но общие для сферы медицины действия):
o   получения медорганизациями международной аккредитации (JCI и другие) и стандартов качества (ISO и другие);
o   широкого внедрения рейтингов качества медуслуг медучреждений и врачей;
o   обновления медоборудования;
o   общей цифровизации медицины;
o   перманентной практики обслуживания постоянно проживающих в стране иностранцев и внутренних медтуристов.
  • Учет специфики медицинского туризма при продвижении казахстанского туристского продукта за рубежом.
Аргументы и выводы, приведенные в статье, безусловно, не являются исчерпывающими по данному вопросу. Между тем широкое обсуждение темы медицинского туризма среди экспертов и заинтересованных сторон поможет определить правильные цели и стратегию его развития в нашей стране.




Оценить:

  • Актуальность
  • Глубина

Похожие статьи

1. Экономика Казахстана: Замедляемся
2. Оптимизация правительства
3. Нобелевская премия по медицине 2014: «внутренняя GPS»
4. Самая дорогая болезнь для мировой экономики
5. Демографические сдвиги и недвижимость: время отлива


Комментарии

0 пользователей оставили 0 комментариев