«Для менеджеров, предпринимателей и инвесторов в медицине»

РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА УСЛУГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗА 2018 ГОД

12.03.2019

980

  Журнал «Улагатты медицина» представляет вашему вниманию восьмую волну рейтинга страховых компаний страны, исходя из объемов судебных исков со стороны клиентов и страховых выплат за 2018 год. 

  Основные тренды:
  • «Взлетели» суммы исков с Т1 млрд до Т11,9 млрд, а относительно страховых выплат - с 1% до 12,5% от страховых выплат;
  • Выявлена четкая взаимосвязь между уровнем исков со стороны клиентов–юридических лиц и страховых премий к ВВП – обратная корреляция 92%.
  • Наблюдается четкая взаимосвязь между средней суммой договоров и вероятностью судебных разбирательств – корреляция 99%.
  • Количество страховых компаний, в отношении которых клиенты подали иски в суд, увеличилось до 25 (+13,6%);
  • Количество судебных исков увеличилось с 99-ти в 2017-м до 112 в 2018 году (+13%);
  • Увеличилась доля негативных для клиентов решений судов (отказ в рассмотрении и/или в иске) с 28% до 48%; доля позитивных для клиентов решений уменьшилась (с 56% до 38%), доля неоконченных дел выросла с 9% до 14%;
  • Удельный вес судебных исков по обязательным видам страхования повысился с 16% до 51%;
  • По 6 видам страхования отмечено увеличение сумм страховых исков и лишь по 1 – снижение.
 В 2018 году в отношении 25 (из 33-х) страховых компаний были возбуждены гражданские судебные иски об исполнении условий договоров страхования (таблица 1). Число компаний увеличилось по сравнению с показателями 2017 года на 3 компании. Все иски поданы юридическими лицами – товариществами с ограниченной ответственностью, индивидуальными предпринимателями, государственными учреждениями и др.
Первая тройка лидеров антирейтинга в 2018 году ("Салем", "НОМАД Иншуранс", "Альянс-Полис") осталась в топе с предыдущего года. В списке худших СК "НОМАД Иншуранс" занимает второе место, а в 2016-2017 годах данная страховая компания занимала третье место. "Альянс-Полис" в 2018 году переместился с первого на 3-е место, ну а СК «Салем» переместилась со второго места в 2017-м на первое в 2018 году.



Наиболее скандальные страховые компании по-прежнему аккумулируют основные объемы судебных исков. Так, доля трех крупнейших выросла с 79% в 2017 году до 80,2% сумм судебных исков, а доля первых 7 компаний снизилась с 94% в 2017-м до 92,4%.
По количеству судебных исков за рассматриваемый период лидируют АО СК "НОМАД Иншуранс" (15), АО СК "Евразия" (14) и АО "СК "Cентрас Иншуранс" (12). В 2017 году лидировали в антирейтинге АО "Нефтяная страховая компания" (16), АО СК "Цесна-Гарант" (15) и АО "СК "Standard" (8).



Вместе с тем можно выделить целый ряд отечественных страховых компаний, клиенты которых за рассматриваемый период вообще не подавали на них судебные иски. Это серьезнейший показатель высокого уровня бизнес-процессов данных компаний, начиная от риск-менеджмента (качество актуарных расчетов и др.) и заканчивая системой урегулирования претензий и управления ликвидностью компании. Компании проранжированы по сумме страховых выплат за 2018 год.
  Всего страхователи за 2018 год подали 112 исковых заявлений против 99 исков в предыдущем году, т.е. +13% (рис. 1). По суммам исков наблюдается резкий взлет с Т1 млрд (1% от страховых выплат) до Т11,9 млрд (12,5% от страховых выплат – рис. 2). Суммы страховых выплат со стороны страховых компаний за 2018 год составили Т95,2 млрд., увеличившись на 20%.



Результаты судебных исков, поданных в 2018 году, свидетельствуют о том, что доля позитивных решений для истцов (удовлетворение иска или мировое соглашение) уменьшилась с 56% до 38%. Доля негативных решений (отказы в исках или в их рассмотрении – рис. 3) почти удвоилась – с 28% до 48%. В то же время доля неоконченных разбирательств выросла с 9% до 14%.
Как показывает структура судебных исков в разбивке по обязательному и добровольному страхованию, в 2018 году доля исков по обязательному страхованию увеличилась втрое (рис. 4).
В 2018 году наибольшие объемы судебных исков пришлись на такие виды, как страхование ГПО (кроме владельца транспортного средства) – Т10 974,9 млн., прочее страхование – Т620,8 млн. и страхование имущества – Т209,2 млн. (таблица 3). В предшествующем году в первой тройке было страхование имущества, страхование ГПО (кроме владельца транспортного средства) и страхование ГПО владельца транспортного средства. В целом, суммы исков сократились по страхованию имущества, по всем остальным выросли.
  Вместе с тем, учитывая размеры различных видов страхования, мы рассчитали суммы судебных исков к страховым выплатам по различным видам страхования (таблица 4). Наиболее скандальными вышли страхование ГПО (кроме владельца транспортного средства) (673%), затем туристические услуги (41%) и прочие услуги (страхование в растениеводстве, экологическое, займов) (74%) (таблица 4).



Наиболее «безопасными» видами выступают: страхование ГПО владельца транспортного средства (0,1%), страхование от несчастных случаев (0,1%) и страхование автомобильного транспорта (1%). Страхование ГПО владельца транспортного средства и страхование автомобильного транспорта, страхование от несчастных случаев остались такими же «безопасными», как и в 2017 году.
При этом наблюдается четкая корреляция между «скандальностью» и средней суммой судебных исков – 99,7% (таблица 4). Таким образом, в группе риска оказываются договоры на сумму свыше Т48 млн. К примеру, из 17 исков клиентов по ГПО на сумму Т10,9 млрд. лишь по 5 искам на сумму в 0,1% заключены мировые соглашения и вынесены положительные для клиентов судебные решения; по 9 искам, на которые приходится 89% сумм, суды отказали или оставили без рассмотрения, а по остальным дела пока не закончены.