Куда и сколько едет наших медтуристов
Куда и сколько едет наших медтуристов
Марат Каирленов, к.э.н., Гульнара Амренова, Ниязбек БектембаевОдним из актуальных факторов для определения направлений развития отечественной медицины выступает выездной медицинский туризм. Однако открытые исследования по данной теме отсутствуют. В этой связи представляем вашему вниманию авторское исследование нашей компании по данному вопросу.
Топовая «девятка»…
На первом этапе мы проанализированы данные из следующей отчетности:
- ФСМС по пациентам, направленным за рубеж на лечение[1];
- Отчеты благотворительных фондов[2];
- Опрос туристических агентств, специализирующихся на выездном медицинском туризме (см. врезку 1).
|
Врезка 1. Агентства медтуризма На отечественном рынке выездного медтуризма можно выделить несколько видов турагентств – представительства зарубежных больниц (офисы), казахстанские и иностранные турагентства, в том числе работающие онлайн. Среди представительств зарубежных клиник выделяются турецкие клиники как Анадолу (Anadolu Medical Center) и Аджибадем (международная сеть клиник Acibadem). Среди иностранных турагентств - специализирующиеся на Корее как Medical Avenue или Воувос (Wowvos) и предлагающие более широкий перечень стран как Experts Medical и др. В части собственно казахстанских турагентств можно отметить SapaMed, «Ловец Врачей» и др. |
Сколько медтуристов
На втором этапе были запрошены сведения по количеству выезжавших в эти страны казахстанцев, в т.ч. с учетом по медицинским визам. Использованы данные:
- Пограничной службы КНБ РК;
- Посольств данных стран по выданным визам;
- Открытые данные;
- Опрос туристических агентств, специализирующихся на выездном медицинском туризме.
В случае с ФРГ использованы данные МИД страны по количеству виз, в том числе медицинских, за последние 5 лет (см. таблицу 1). Доля медтуристов по годам существенно варьирует, что, вероятно, можно увязать с пандемией. В целом, среднее значение по доле медтуристов за период 2019-2023 гг. составило 8,2%, но показатель искажает аномально высокое значение в 26,7%, отмеченное лишь однажды, в пандемийный 2021 г. Как следствие, полагаем более логичным использовать медианное значение в 4,7%.
Кроме того, эксперты отмечают, что часть медтуристов ездят на лечение по многолетним визам, а часть - по гостевым. Как следствие, реальное количество медтуристов в ФРГ из РК в два раза выше количества выданных медицинских виз. Как вывод, доля получающих медуслуги в ФРГ из РК оценивается нами в два раза выше медианного значения, т.е. в 9,4%.
| Таблица 1. Количество виз, выданных казахстанцам для поездок в ФРГ в 2019-23 гг. | |||||
| Показатели / годы | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| ФРГ всего виз казахстанцам, в т.ч. | 22 629 | 3 974 | 1 559 | 10 325 | 18 474 |
| медицинские | 412 | 228 | 416 | 487 | 382 |
| Доля медтуристов | 1,8% | 5,7% | 26,7% | 4,7% (9,4%) | 2,1% |
В отношении Республики Узбекистан нами проведена экспертная оценка исходя из 2 «точек притяжения» медтуристов из нашей страны: частный медцентр «Эргаш-Ота[6]» (г. Каттакурган, Самаркандская область, РУ) и столица. Поток казахстанских пациентов в каждую точку оценивается нами в 12 тыс. в год. Исходя из общего числа казахстанцев, посетивших РУ в 2023 г. по данным узбекской стороны в количестве 1,33 млн. человек[7], долю медтуристов можно предполагать в пределах 1,8%.
В части Турции нами использованы данные Турецкой ассоциации медицинского туризма (Turkish Healthcare Travel Council, ТНТС) в Казахстане, согласно которым количество медтуристов в Турцию из Казахстана в 2023 г. составило 15 тыс. человек. С учетом данных ПС КНБ РК по количеству выехавших в ТР в 2023 г. (753,1 тыс. человек), доля медтуристов может варьировать в границах 2%. Но надо полагать, что это минимальная оценка, поскольку статистика ПС КНБ не исключает транзитных пассажиров. Аэропорт Стамбула - это крупный международный хаб, где состыковывается множество авиарейсов, а вылетающие в Турцию пассажиры нередко следуют дальше в Европу, Америку и т.д. Если исходить из предположения, что, например, ¼ казахстанцев вылетает в Турцию для дальнейшей пересадки на другой рейс, то показатель доли медтуристов от всего казахстанцев, выезжающих в Турцию, составит уже 2,7%.
В части посещения нашими гражданами Украины можно отметить, что в условиях войны отмечается резкое падение количества таковых. Так, если в 2021 г. их число составляло 19,7 тыс. человек, то в 2022 г. лишь 2,1 тыс., а в 2023 г. полеты были прекращены (см. рис. 1). В случае с Республикой Беларусь (РБ) число выезжающих из РК сократилось с 25,5 тыс. в 2021 г. до 9,6 тыс. поездок в 2023 г. Вероятно, это связано с нарастанием санкций со стороны Развитых стран на РБ, что негативно влияет на уровень медуслуг. Конечно, это не значит, что медтуризм из нашей страны полностью прекратился в эти страны, но он в большей степени носит спорадический и снижающийся характер. В отчетах ФСМС и благотворительных фондов отмечены десятки кейсов лечения казахстанцев в этих странах на общую сумму расходов в $1,6 млн., т.е. со средним чеком в $28,3 тыс., что порядка 2-х раз выше прайсов Турции и эквивалентно уровню ФРГ и Южной Кореи. Учитывая, что наше исследование ориентировано на выявление рыночных потоков медтуристов, т.е. за счет пациентов, а не только бюджетов благотворительных и государственных фондов, то мы взяли взамен Францию и Италию, как достаточно часто отмечаемые популярными для медтуризма опрошенными нами экспертами и странами Шенгенской зоны, исключив Украину и Беларусь.
Группы стран…
Далее топ-9 стран мы дифференцировали по следующим группам:
- «западные» страны с развитой медициной - Германия, Италия, Франция и Израиль;
- страны, активно привлекающие медтуристов, которые можно разделить на две группы: Южная Корея, с одной стороны, т.к. по ней есть официальная статистика по количеству медтуристов и их доля составляет 27,9% от всего потока, с другой стороны – Турция и Индия, по которым показатели доли медтуристов от всех туристов на порядок ниже. Например, в Турции доля составляет лишь 2,8%;
- соседние страны – РФ и Узбекистан.
«Западные» страны с развитой медициной в целом приняли 68,3 тыс. человек туристов из нашей страны (см. таблицу 2). Исходя из показателя ФРГ по доле медтуристов в 9,4%, то на Развитые «западные» страны приходится 6,4 тыс. человек.
| Таблица 2. Количество выездов казахстанцев в Развитые «западные» страны в 2023 г. | ||||
| ФРГ | Франция | Италия | Израиль | Всего |
| 53 103 | 72 | 14 694 | 418 | 68 287 |
По странам, активно привлекающим медтуристов, как Южная Корея и Турция нами использованы данные МЗ Кореи и ТНТС по Турции. Для определения количества по Индии взяты данные Турции по доле медтуристов (2,8%) от всего выехавших в Индию по данным ПС КНБ РК (21 010), что и составило 418 человек. Таким образом, по Южной Корее - 11,8 тыс. человек, Турции и Индии - 15,4 тыс.
Что касается соседних стран, как Узбекистан и РФ, то при расчете количества медтуристов взят показатель по Узбекистану в 1,8% от всего пересекших границу. Так, по РФ в 2023 году всего пересекших границу насчитывается 2,5 млн. человек, в том числе по аналогии с РУ расчетно 45,5 тыс. человек это медтуристы. Всего на РФ и РУ приходится 69,5 тыс. медтуристов из РК.
Средний чек
Средний чек на туриста мы рассчитали по каждой из 4 групп топовой девятки. При этом использовалось средневзвешенное значение по суммам.
Средний чек определялся исходя из структуры заболеваний и видов услуг (чек-ап, установление / подтверждение диагноза, лечение и дорогостоящие процедуры (таргетная терапия и др.)) и соответствующих цен по странам. Источником информации выступали данные опроса представителей туристических агентств, отчетность благотворительных фондов и ФСМС, а также специализированных сайтов.
Что касается специализации стран по заболеваниям, отметим, что, к примеру, среди наших медтуристов, направляющихся в Корею, доля онкологических и гематологических заболеваний может оцениваться на уровне порядка 70%. Конечно, у отдельных компаний этот показатель может быть и выше[8]. Такой же уровень онкологических и гематологических заболеваний принимался нами и для Турции, но с учетом того, что в Турции цены несколько ниже, чем в Южной Корее[9], но турки лидируют в лечении детской онкологии и гематологии, что повышает средний чек. Например, если общий чек-ап в Турции может начинаться от нескольких сотен долларов, то с учетом онкологических и гематологических профилей, а также пациентов-детей, средняя цена повышается до $2,5 тыс. (см. таблицу 3).
| Таблица 3. Расчет среднего чека казахстанских медтуристов в Турции в 2023 г. | |||
| Структура пациентов | Цены в год на 1 пациента, тыс. долл*. | Средний чек, тыс. долл | |
| Чек-Ап | 15% | $2,5 | $0,4 |
| Уточнение / постановка диагноза | 40% | $4 | $2 |
| Лечение – операции / процедуры | 40% | $20 | 8 |
| Высокотехнологические медуслуги (таргетная терапия и др.) | 5% | $100 | $5 |
| 100% | $15 | ||
| * - средневзвешенные цены с учетом доли онкологических и гематологических заболеваний в 70% | |||
Как следствие, средний чек казахстанского медтуриста в Турции оценивается нами в $15 тыс. Это намного выше среднего чека по медтуристам в Турции в целом, который составляет ($2,3 млрд. / 1,4 млн. медтуристов[10]) $1,6 тыс. В основном медтуристы (из всех стран мира) к турецким врачам обращаются за пересадкой волос (50%), офтальмологией (18,1%), косметическими операциями (15,6%) и стоматологией (15%[11]). В наших расчетах, как отмечено выше, доминирующими выступают раковые заболевания.
При оценке среднего чека по Индии можно отметить 2 группы пациентов. С одной стороны, это пациенты аюрведических клиник с достаточно небольшими ценами, а с другой – обращающиеся за услугами трансплантации внутренних органов, где цены составляют десятки тысяч долларов. В целом, средний чек по Индии оценивается нами в $10 тыс. Средневзвешенное же значение по Турции и Индии составило $14,8 тыс.
В случае с ФРГ и прочими Развитыми западными странами доля онкологических и гематологических заболеваний ниже, чем в Южной Корее, но это компенсируется другими высокотехнологическими медуслугами и общим более высоким уровнем медтехнологий и цен. В итоге средний чек по ФРГ и этой группе стран составил $30 тыс., как и по Южной Корее. Стоит отметить, что данных по среднему чеку медтуристов за 2023 г. по Южной Корее мы не обнаружили, но на сайте корейского минздрава[12] есть данные по 2016 г. – общая сумма продаж 860,6 млрд. корейских вон (KRW), что исходя из среднегодового курса к доллару в 2016 г. (1 160,71 KRW[13]) составляет $741 млн. и количества медтуристов в 364,2 тыс. человек, средний чек рассчитан в $2 тыс. Это видимо связано с высокой долей дерматологических заболеваний (35,2%[14]) и пластической хирургии (16,8%). В тоже время в настоящее время Южная Корея фокусируется на лечении раковых болезней у медтуристов[15], что резко повышает средний чек.
По РФ ($1,6 тыс.) при определении среднего чека из-за широкого перечня лечимых заболеваний мы ориентировались на среднее значение стоимости процедур, оплаченных благотворительными фондами. Эта база включает несколько сотен кейсов лечения за 2023 г. По Узбекистану ($0,5 тыс.) мы использовали экспертные оценки по стоимости курсов лечения в медцентре, на который приходятся 50% медтуристов из РК в РУ. По данной группе стран средний чек в целом определялся как средневзвешенное по количеству медтуристов значение и составил $1,2 тыс.
Туристический «ярд»…
На шестом этапе мы определили общую сумму расходов казахстанских медтуристов по группам стран (см. таблицу 4). Таким образом, всего за 2023 год по топ-9 стран, куда чаще всего казахстанцы выезжают на лечение, набирается 103,3 тыс. человек с общей суммой затрат $861,9,3 млн.
| Таблица 4. Расчеты количества медтуристов из РК по топ-9 стран за 2023 г. | |||||
| ФРГ, Франция, Италия и Израиль | Южная Корея | Турция и Индия | РФ и РУ | Итого | |
| Медтуристы, тыс. человек | 6,4 | 11,8 | 15,6 | 69,5 | 103,3 |
| Средний чек, тыс. долл. | 30 | 30 | 14,8 | 1,22 | 8,3 |
| Итого, млн. долл. | 192,6 | 354,0 | 230,5 | 84,8 | 861,9 |
Однако наряду с девяткой топовых стран для медтуризма, есть целая группа стран, куда казахстанцы реже выезжают в качестве медтуристов. В числе подобных локаций соседние страны как Китай, а также Украина и Беларусь, активно развивающие медтуризм – Объединенные Арабские Эмираты (351,6 тыс. посещений казахстанцами за 2023 г., +78% с 2021 г.) и Греция (5,9 тыс.), страны Европы как Сербия или Испания и др. Оценить количество медтуристов в эти страны достаточно сложно. Мы принимаем достаточно консервативную оценку в 10% от показателей топовой девятки стран. Таким образом, общее число медтуристов из нашей страны можно оценить на уровне чуть менее 114 тыс. человек с совокупными затратами в $948,1 млн.
Знание сила…
Стоит отметить, что наша оценка по затратам казахстанцев намного выше данных, предоставляемых International Trade Centre’s (ITC, Международный торговый центр, МТЦ) – совместного агентства ВТО и ООН. Так, по сведениям ITC, объем медтуризма казахстанцев (Travel, Personal, Health-related - Путешествия, личные, связанные со здоровьем) в 2018-2022 гг. не превышал $26,3 млн[16], т.е. в 36 раз ниже наших расчетов.
Заметим, что казахстанские госорганы в лице Комитета госдоходов (КГД) МФ РК, НБ РК или Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам РК вообще не дают какой-либо оценки размеров средств, утекающих из страны на медуслуги за рубежом. В этой связи МЗ РК и в том числе Национальному научному центру развития здравоохранения имени С Каирбековой МЗ РК стоит налаживать обмен информацией со своими коллегами из обозначенных нами стран, с одной стороны, и турагентствами по медутуризму, с другой. Ведь, очевидно, что понимание куда и зачем ездят наши пациенты за рубеж - это важный индикатор для улучшения деятельности конкретных служб и направлений отечественной медицины. Ведь, как минимум, можно нацеливать на решение этих проблем и развитие конкретных видов медуслуг частных инвесторов как из нашей страны, так и из-за рубежа. С учетом того, что частные инвесторы уже вкладывают в нашу медицину сотни миллионов долларов ежегодно, то это вполне реально.
[1] ответ НАО «ФСМС» от 02.09.2024 исх. №ЗТ-2024-05093631
[2] Общественный фонд «Добровольное Общество «Милосердие» (https://detdom.kz/reports), «Қазақстан халқына», фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» (https://sk-trust.kz/docs_category/publichnyj-godovoj-otchet/) и др.
[3] Korea’s booming medical tourism: skin care, plastic surgery in demand, J-H Hwang, 29.04.2024 г., https://www.kedglobal.com/healthcare/newsView/ked202404290014
[4] Türkiye generated $2.3B in health tourism revenues in 2023, Daily Sabah, 8.04.2024 г., https://www.dailysabah.com/business/economy/turkiye-generated-23b-in-health-tourism-revenues-in-2023
[5] Türkiye attracts 49.2M foreign tourists in 2023, T Onğun, 31.01.2024 г., https://www.aa.com.tr/en/economy/turkiye-attracts-492m-foreign-tourists-in-2023/3123805
[6] https://ergash-ota-tm.uz/
[7] Из каких стран в 2023 году в Узбекистан чаще всего приезжали туристы, 21.02.2024 г., https://www.spot.uz/ru/2024/02/21/tourism-2023/#:~:text=%D0%9E%D0%B1%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D....
[8] Наталья Пан: вся правда о лечении в Южной Корее, ALIBEKOVKZ, 11.05.2021 г., https://www.youtube.com/watch?v=5X-fLYwqiy4
[9] Comparison of Türkiye's medical tourism market with existing and potential competitor countries, 13.01.2024 г., A Ateş, H Sunar, Table 4. Medical Treatment/Operation Cost Ranges for 2023 (USD), https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3657285
[10] Türkiye generated $2.3B in health tourism revenues in 2023, Daily Sabah, 8.04.2024 г., https://www.dailysabah.com/business/economy/turkiye-generated-23b-in-health-tourism-revenues-in-2023
[11] Turkey Medical Tourism Stats 2023 Infographic, 19.03.2024 г., Assoc. Prof. A.H Sakarya, https://careinturkey.com/turkey-medical-tourism-stats-2023-infographic
[12] Status of Inbound International Patients, https://www.mohw.go.kr/menu.es?mid=a20305000000
[13] https://www.exchange-rates.org/ru/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8....
[14] Korea’s booming medical tourism: skin care, plastic surgery in demand, J-H Hwang, 29.04.2024 г., https://www.kedglobal.com/healthcare/newsView/ked202404290014
[15] South Korea’s medical tourism competitiveness and future strategy: focused on cancer treatment: a review, H Kim, Y Lee, Iran J Public Health., декабрь 2023 г., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10903301/#B13
[16] https://www.trademap.org/Service_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c%7c%7c%7c%7cS04002%7c3%7c3%7c1..., дата обращения 27.08.2024 г.
Дата: 11.10.2024
