Первое полугодие в медицине РК: набираем обороты
Первое полугодие в медицине РК: набираем обороты
Текст: Жулдызай Жакупова
На фоне замедления экономики страны здравоохранение демонстрирует нарастание темпов роста. По итогам первого полугодия 2015 года рынок медицинских услуг в Казахстане вырос на 11,2% против 7,7% за соответствующий период 2014 года (см. рис 1). Всего рынок за 1-е полугодие 2015 года составил Т427 млрд.
Рассмотрим рынок в различных разрезах по:
- -- клиентам;
- -- видам услуг;
- -- видам услуг и игрокам;
- -- регионам;
- -- развитию частной медицины;
- -- игрокам.
1. По игрокам – государственные, частные и иностранные медицинские организации.
Наибольшие темпы роста продемонстрировали иностранные игроки – 25,9%, это чуть ниже соответствующего периода 2014 года (33,2% - см. рис 2). Доля рынка у данных игроков очень небольшая – 0,4% (Т1,7 млрд), хотя он несколько вырос за последние 3 года (см. рис. 3 и 4).
Второе место по темпам роста у частных игроков – 28,1%, показатель почти в 4 раза больше аналогичного периода 2014 года (8,4%). Их доля на рынке за первый квартал этого года составила 21,6% (Т92 млрд). В целом за 2012-2014 годы доля частного сектора выросла на 2,5% - с 19,1%.
И наконец, наименьшие темпы роста демонстрируют государственные игроки. Объем их продаж вырос на 7,2% (+Т23 млрд) в этом году, что чуть меньше показателя соответствующего периода 2014 года (7,5%). Удельный вес этих игроков составляет 78% (Т333 млрд)., снизившись за 3 года на 2,2%.
2. По клиентам – бюджет, население и предприятия.
По темпам роста первое место занимают расходы предприятий. Их расходы на медицинские услуги выросли на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (см. рис. 5). Объем продаж данным клиентам составил за 1-е полугодие Т25 млрд, что составляет 5,9% рынка (см. рис. 6-7). В целом, удельный вес за 2012-2014 годы вырос на 1% до 5,9%.
На втором месте по темпам роста расходов находится население – 21,8%, что в три раза больше соответствующего периода 2014 года (7%). Расходы населения составили Т53 млрд. или 12,4% рынка. За последние 3 года удельный вес вырос на 1%.
И наконец, занимая крупнейшую долю рынка (81,8% - Т349 млрд.), демонстрирует наиболее сдержанные темпы роста государственный бюджет. Объем расходов вырос на 8,7% в этом году, что несколько выше аналогичного периода прошлого года (7,5%). Удельный вес расходов государственного бюджета за 3 последних года сократился на 1,9%.
3. По видам услуг – услуги в области здравоохранения, в области предоставления социальных услуг с обеспечением проживания и в области предоставления социальных услуг без обеспечения проживания.
По итогам первого полугодия 2015 года объем продаж услуг в области здравоохранения вырос на 11,5%, что чуть больше прошлого года (8,2%). Объем рынка за 1-е полугодие 2015 года составил Т406 млрд (см. рис. 8). Удельный вес данного вида услуг за первые полугодия 2013-2015 годов увеличился на 0,7% - до 95% (см. рис. 9).
4,4% рынка принадлежит услугам в области предоставления социальных услуг с обеспечением проживания. Объем продаж за полугодие составляет Т19 млрд, увеличившись на 5,3%, после снижения на 0,7% в 1-м полугодии 2014 года. В целом, за последние 3 года удельный вес данных услуг сократился на 0,7%.
Т2,3 млрд (0,5%) принадлежит объему продаж услуг в области предоставления социальных услуг без обеспечения проживания. Объем продаж данного вида услуг в этом полугодии сократился на 4,1%. В целом, за 2013-2015 годы показатель удельного веса данного вида услуг сократился на 0,1% - до 0,5% рынка.
4. По видам услуг и игрокам
В области здравоохранения в первом полугодии основной удел принадлежит государственным игрокам – 77% (Т312 млрд – см. рис. 10-11). В данной области по статистике за 2012-2014 годы доля государственных игроков упала с 79,6% (2012 г.) до 77,4% (2014 г. – см. рис. 12). По видам услуг в этом полугодии 2015 года ими в большей степени освоены следующие услуги:
- -- услуги психиатрических больниц – T6,8 млрд (100%). За 2013-2014 годы удельный вес государственного бюджета имеет аналогичный показатель, в 2014 году прирост объема составил 53,8% по сравнению с 2013 годом;.
- -- услуги, предоставляемые под контролем врачей (93%), – 14,4%. В период 2013-2014 годов удельный вес государственного бюджета вырос до 95,6%.
- -- услуги гинекологических отделений и родильных домов (95%), прирост – 23,9%. На протяжении 2013-2014 годов удельный вес государственного бюджета имеет соответствующий показатель, в 2014 году объем сократился на 29,7%.
Частные игроки освоили 23% в этой области (Т91,6 млрд или $0,5 млрд). За 2012-2014 годы доля частных игроков в этой области возросла до 22,2%. В первом полугодии 2015 года они больше освоили следующие услуги:
- -- услуги в области стоматологии – T8,5 млрд (77%). В целом, за 2012-2014 годы удельный вес частного сектора вырос с 74,4% (2012 г.) до 76,5% (2014 г.), наблюдался резкий рост в 2013 году – до 79,5%. Общий объем услуг в области стоматологии за 2012-2014 годы вырос до Т21,1 млрд (2014 г), несмотря на сокращение в 2014 году на 44,1%.
- -- услуги центров реабилитации (56%) – Т5,1 млрд. За 2013-2014 годы доля частного сектора в этой области возросла до 55,6% в 2014 году.
- -- услуги в области врачебной специализированной практики (45%) – Т12,5 млрд. Удельный вес частного сектора за 2012-2014 годы вырос с 20,7% (2012 г.) до 42,4% (2014 г.). В 2014 году общий объем продаж сократился на 34,5%.
Иностранным игрокам принадлежит 0,4% рынка в здравоохранении (Т0,8 млрд $4 млн). По сравнению с 2013 годом показатель удельного веса иностранных игроков в данной сфере в 2014 году удвоился – до 0,4%. Больше всего в первом полугодии 2015 года они освоили услуги в стоматологии (1,7%). За 2012-2014 годы здесь доля иностранного сектора возросла с 0,6% (2012 г.) до 2,4% (2014 г.).
В области предоставления социальных услуг с обеспечением проживания 98% (Т18,6 млрд.) принадлежит государственным игрокам. Аналогичный показатель удельного веса наблюдается за 2012-2014 годы. Услуги по уходу за больными с обеспечением проживания и услуги, связанные с проживанием лиц с умственными или физическими недостатками, полностью освоены государственными игроками. Частным игрокам принадлежат только часть услуг, связанных с проживанием для престарелых и инвалидов (2%), за 2012-2014 годы этот показатель поднялся до 1,6%; прочие услуги, связанные с проживанием, - до 3%.
В области предоставления социальных услуг без обеспечения проживания 93% (Т2,1 млрд) принадлежит государственным игрокам (за 2012-2014 годы их доля сократилась до 90,3%), 7% (Т0,2 млрд) – частным игрокам (за 2012-2014 годы доля частного сектора увеличилась до 9,4%) и 0,3% принадлежит иностранным. Услуги по дневному уходу за детьми полностью освоены государством (100%). Частные игроки освоили 12% прочих социальных услуг без обеспечения проживания.
5. По регионам. Рынок медицинских услуг развит в разных регионах РК по разному, проранжируем их по удельным весам в РК (рис. 13).
Тройка лидеров:
- г. Алматы – Т67,6 млрд. (15,8% - рис. 14). Прирост объема в первом полугодии 2015 года равен 30,3%. Город имеет самый высокий показатель темпа роста в этом полугодии, несмотря на сокращение в соответствующем периоде 2014 года на 1,3%. Удельный вес продаж медицинских услуг в общем объеме продаж сокращается. За 2012-2014 годы он снизился c 14,8% до 13,9% (см. рис. 15-16).
- г. Астана – Т61,5 млрд. (14,4%). В этом году показатель темпа роста составил 30,1%, он увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2014 года (17%). В течение 2012-2014 годов удельный вес в общем объеме продаж этого города вырос до 13,8%.
- Южно-Казахстанская область – Т46,3 млрд. (10,9%). Показатель темпа роста в этой области снизился в текущем году до 0,7%, а в прошлом году он равнялся 8,1%. Удельный вес за 2012-2014 годы вырос до 10,9%.
Тройка худших показателей:
- 1. Мангистауская область – Т10,3 млрд. (2,4%). В 2015 году темпы роста продаж области увеличились на 13,8%, а в предыдущем он равнялся 8,6%. В целом же, за 2012-2014 годы удельный вес Мангистауской области вырос с 2,4% (2012 г.) до 3% (2014 г.).
- 2. Атырауская область - Т12 млрд, (2,8%). В первом квартале 2015 года темпы роста продаж области сократились до 6,2%, в прошлом году прирост равнялся 19,6%. Удельный вес этой области за 2012-2014 годы сократился до 3,4%.
- 3. Северо-Казахстанская область – Т12,9 млрд. (3%). В текущем году объем продаж медицинких услуг сократился на 7%, а в прошлом году прирост составлял 5,1%. За 2012-2014 годы удельный вес остался почти на том же уровне.
6. По развитию частной медицины.
В каждой области соотношение государственных и частных (расходы населения и предприятий) расходов разное. В отдельных городах можно заметить рост частных расходов. За первое полугодие 2015 года население и предприятия больше всего потратились в г. Алматы (38%), в г. Астана (27%) и в Актюбинской области (20% - см. рис. 17). В целом же, за 2012-2014 годы удельный вес расходов населения и предприятий набирает обороты (см. рис. 18):
- г.Алматы. Показатель вырос с 36% (2012 г) до 39% (2014 г). В 2013 году прирост составил 105%, но в 2014 году объем сократился на 39%.
- Мангистауская область. Показатель вырос с 13% (2012 г.) до 20% (2014 г.). В 2013 году прирост – 116%, в 2014 – 5%. Следует заметить, что это единственная область, у которой показатель в 2014 году не сократился.
- Актюбинская область. Удельный вес вырос с 17% (2012 г.) до 19% (2014 г.). В 2013 году прирост составил 104%, в 2014 сократился на 30%.
Дата: 02.09.2015
