Сайты медорганизаций: перспективы развития рынка
Сайты медорганизаций: перспективы развития рынка
Создание и сопровождение сайтов медорганизаций – это не только важные факторы развития отрасли, но и рынок для компаний, предоставляющих эти услуги. Представляем вашему вниманию анализ данного рынка и направлений развития функционалов сайтов медучреждений.
Важно отметить, что относительно создания и сопровождения сайтов точных цифр пока нет. В официальной статистике есть данные о расходах медорганизаций на услуги связи. К примеру, по государственным медучреждениям (далее ГМУ), по итогам 2017 года, они составили Т2,36 млрд, сократившись на 13% (-Т350 млн), а по частным – наоборот, выросли на 8% – до Т778 млн, т.е. в совокупности расходы составляют Т3,1 млрд и сократились, по итогам 2017 года, на 8%.
В то же время в презентации проекта «Цифровая карта медицины Казахстана» от АО «Казахтелеком» и ТОО «MedElement» приводятся данные о расходах на «развитие, сопровождение, техническое обслуживание сайта и хостинг» ГМУ, которые оцениваются в пределах 0,2-3 млн тг в год.
Если оценить расходы на сайты по крупным ГМУ (штат от 500 человек – 167 ГМУ) в среднем в Т3 млн в год, по средним учреждениям (200-500 человек – 331 ГМУ) в Т1,5 млн и по малым (182 ГМУ) на уровне Т0,2 млн в год, то рынок по созданию и поддержанию работы сайтов ГМУ составит, примерно, Т1 млрд или 42% от расходов на связь. А в целом, общие расходы на сайты медучреждений можно оценить в Т1,3 млрд. Стоит отметить, что на медицинские информационные системы (МИС-ы) израсходовано за 2017 год Т3,4 млрд.
Также примечательно, что рынок разработки и поддержки сайтов ГМУ представлен более чем 150-ю разработчиками и характеризуется низкой концентрацией. Так, доля 10 крупнейших игроков оценивается нами, исходя из количества выполненных проектов, на уровне 53% (таблица 1). Ситуацию мог сильно изменить совместный проект АО «Казахтелеком» и ТОО «MedElement» - «Цифровая карта медицины Казахстана» (ЦКМК), предполагающий создание и сопровождение сайтов ГМУ, по предварительным данным, до максимально Т240 тыс. в год. Однако, судя по ответу, подписанному и.о. коммерческого директора / и.о. директора департамента по развитию бизнеса Дирекции информационных систем Р. Нысанбаевым, ситуация складывается не очень хорошо. В частности, он отметил, что этот проект «запущен в эксплуатацию сравнительно недавно», и, сославшись на коммерческую тайну, отказался предоставлять информацию.
Как показывают позиции участников рынка по текущему году, оценки разнятся. Так, по данным руководителя компании SMARTSITE (4-й по размеру разработчик сайтов для медорганизаций), «в текущем году спрос на услуги по разработке сайтов для медучреждений ниже прошлогоднего спроса». По словам директора ТОО "Рекламно-информационное агентство "SemStar" Андрея Трофименко, особых изменений спроса на разработку и сопровождение сайтов по сравнению с прошлым годом нет.
В то же время крупнейший игрок на данном рынке – IT Group Kazakhstan в лице коммерческого директора Андрея Токарева отмечает рост рынка на 20% по сравнению с 2017 годом. Ключевыми факторами роста, по его словам, отмечаются развитие интернета в стране, а также появление государственной программы "Цифровой Казахстан". При этом, по словам руководителя отдела веб-разработок ТОО "Компания Hoster.KZ" Людмилы Улановой, наблюдается значительный спрос со стороны клиентов с уже разработанными 5-10 лет назад сайтами, требующими редизайна.
В дальнейшем, особого ускорения роста рынка или его падения не ждут, поскольку, с одной стороны, отмечается расширение использования интернета пациентами[1], а, с другой, учитывая значительный консерватизм руководителей ГМУ, особых прорывов ожидать не приходится. Однако все может измениться в случае прямых указаний МЗ РК.
Функционал или куда развиваться?
Рассматривая перспективы развития функционала, можно выделить три укрупненных направления (рис.1). С точки зрения маркетингового инструмента, привлекательность сайтов можно считать под достаточно большим давлением. С одной стороны, спрос на информацию растет быстро, но у стационаров и амбулаторно-поликлинического сектора (далее – АПС) ситуация различна.
Для стационаров сайты обладают большим преимуществом перед «товарами - заменителями» различных справочных сервисов по медорганизациям. Как отмечает Екатерина Утева – веб-разработчик компании Best Technologies, по сайтам «можно оценить внешний вид и внутреннее состояние больницы (фото и видеообзоры), что позволит пациентам сделать свой выбор, например, при выборе роддома».
В случае с АПС сайты медучреждений находятся в жесткой конкуренции с тем же проектом ЦКМК и его мобильным приложением «Посоветуй врача» и др. Конечно, это в большей степени характерно для крупных городов, ведь в небольших городах и сельской местности потребность в поиске информации об услугах, ценах, врачах и т.д. намного ниже. Определенным ориентиром могут служить показатели достаточно низкого уровня перехода пациентов между медучреждениями, несмотря на возможность свободного прикрепления. Однако конкуренция постепенно нарастает.
По второму направлению – сайту как инструменту развития самообслуживания и автоматизации обслуживания пациентов – можно отметить определенные шаги в виде записи на прием через сайт, доступа к результатам анализов через интернет, что уменьшает очные визиты в поликлинику и др. Спрос здесь, исходя из международного опыта, также очень велик, но и здесь наблюдается жесткая конкуренция. Причем преимущественно в АПС, где задают тон мобильные приложения от поставщиков МИС-ов – центра информационных технологий «Даму» (мобильное приложение DamuMed) и др. Они позволяют автоматизировать и перевести в режим самообслуживания большой объем работы – запись на прием, выписка рецептов хроническим больным и т.д.
И, наконец, по третьему направлению – канал коммуникаций с обществом – сайты обладают большими преимуществами. Как отмечает г-н Токарев, «разработка веб-сайта для каждой медицинской организации необходима с точки зрения информационного осведомления граждан о происходящих событиях и мероприятиях, жалобах и предложениях…». Здесь в качестве «товаров заменителей» выступают соцсети, но в них надо регистрироваться, что несколько ограничивает их аудиторию.
Однако, чтобы ваш сайт был эффективен как канал коммуникаций, очевидно, необходимо развивать его функционал и по первым двум направлениям. Однако в целом, необходимо менять текущую ситуацию, когда по словам исполнительного директора компании Real System Media Айдара Акатаева «врачи не вдаются в детали юзабилити, их запросы особо не влияют на инновационную составляющую. В большинстве случаев поставщики услуг сами предлагают новшества, которые обсуждаются и реализовываются». Необходима более активная позиция руководителей медорганизаций в этом вопросе. Подробнее о рекомендациях, как и что разумно делать, можно прочитать в материале: «Медицинские сайты и мобильные приложения для пациентов: сравнительный анализ».
[1] См. БОЛЬНИЦЫ В ИНТЕРНЕТЕ. Н. Бектембаев, Б Рахимбеков, УМ №5 (20), сентябрь-октябрь 2018 г.
Важно отметить, что относительно создания и сопровождения сайтов точных цифр пока нет. В официальной статистике есть данные о расходах медорганизаций на услуги связи. К примеру, по государственным медучреждениям (далее ГМУ), по итогам 2017 года, они составили Т2,36 млрд, сократившись на 13% (-Т350 млн), а по частным – наоборот, выросли на 8% – до Т778 млн, т.е. в совокупности расходы составляют Т3,1 млрд и сократились, по итогам 2017 года, на 8%.
В то же время в презентации проекта «Цифровая карта медицины Казахстана» от АО «Казахтелеком» и ТОО «MedElement» приводятся данные о расходах на «развитие, сопровождение, техническое обслуживание сайта и хостинг» ГМУ, которые оцениваются в пределах 0,2-3 млн тг в год.
Если оценить расходы на сайты по крупным ГМУ (штат от 500 человек – 167 ГМУ) в среднем в Т3 млн в год, по средним учреждениям (200-500 человек – 331 ГМУ) в Т1,5 млн и по малым (182 ГМУ) на уровне Т0,2 млн в год, то рынок по созданию и поддержанию работы сайтов ГМУ составит, примерно, Т1 млрд или 42% от расходов на связь. А в целом, общие расходы на сайты медучреждений можно оценить в Т1,3 млрд. Стоит отметить, что на медицинские информационные системы (МИС-ы) израсходовано за 2017 год Т3,4 млрд.
Также примечательно, что рынок разработки и поддержки сайтов ГМУ представлен более чем 150-ю разработчиками и характеризуется низкой концентрацией. Так, доля 10 крупнейших игроков оценивается нами, исходя из количества выполненных проектов, на уровне 53% (таблица 1). Ситуацию мог сильно изменить совместный проект АО «Казахтелеком» и ТОО «MedElement» - «Цифровая карта медицины Казахстана» (ЦКМК), предполагающий создание и сопровождение сайтов ГМУ, по предварительным данным, до максимально Т240 тыс. в год. Однако, судя по ответу, подписанному и.о. коммерческого директора / и.о. директора департамента по развитию бизнеса Дирекции информационных систем Р. Нысанбаевым, ситуация складывается не очень хорошо. В частности, он отметил, что этот проект «запущен в эксплуатацию сравнительно недавно», и, сославшись на коммерческую тайну, отказался предоставлять информацию.
Как показывают позиции участников рынка по текущему году, оценки разнятся. Так, по данным руководителя компании SMARTSITE (4-й по размеру разработчик сайтов для медорганизаций), «в текущем году спрос на услуги по разработке сайтов для медучреждений ниже прошлогоднего спроса». По словам директора ТОО "Рекламно-информационное агентство "SemStar" Андрея Трофименко, особых изменений спроса на разработку и сопровождение сайтов по сравнению с прошлым годом нет.
| Таблица 1. Топ-10 ведущих разработчиков сайтов для государственных медучреждений | ||
| № | Название компании | Доля рынка по количеству разработок |
| 1 | ТОО «IT Group Kazakhstan» | 25% |
| 2 | КОМПАНИЯ ИНТЕГРО (ТОО «Интегро север») | 4,8% |
| 3 | AlmaWeb (ТОО «Alma Innovation Group») | 4,6% |
| 4 | SmartSite (ИП КОЖЕМЯК ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ) | 3,3% |
| 5 | ТОО KazInSys | 2,9% |
| 6 | ТОО "IMS Service" | 2,9% |
| 7 | ИП «Real System Media» | 2,4% |
| 8 | ТОО "Рекламно-информационное агентство "SemStar" | 2,4% |
| 9 | ИП «Site Pro» | 2,2% |
| 10 | ИП ЖК Key-studio | 2,2% |
| Источник: ТОО «Улагат Консалтинг Групп» | ||
В то же время крупнейший игрок на данном рынке – IT Group Kazakhstan в лице коммерческого директора Андрея Токарева отмечает рост рынка на 20% по сравнению с 2017 годом. Ключевыми факторами роста, по его словам, отмечаются развитие интернета в стране, а также появление государственной программы "Цифровой Казахстан". При этом, по словам руководителя отдела веб-разработок ТОО "Компания Hoster.KZ" Людмилы Улановой, наблюдается значительный спрос со стороны клиентов с уже разработанными 5-10 лет назад сайтами, требующими редизайна.
В дальнейшем, особого ускорения роста рынка или его падения не ждут, поскольку, с одной стороны, отмечается расширение использования интернета пациентами[1], а, с другой, учитывая значительный консерватизм руководителей ГМУ, особых прорывов ожидать не приходится. Однако все может измениться в случае прямых указаний МЗ РК.
Функционал или куда развиваться?
Рассматривая перспективы развития функционала, можно выделить три укрупненных направления (рис.1). С точки зрения маркетингового инструмента, привлекательность сайтов можно считать под достаточно большим давлением. С одной стороны, спрос на информацию растет быстро, но у стационаров и амбулаторно-поликлинического сектора (далее – АПС) ситуация различна.
Для стационаров сайты обладают большим преимуществом перед «товарами - заменителями» различных справочных сервисов по медорганизациям. Как отмечает Екатерина Утева – веб-разработчик компании Best Technologies, по сайтам «можно оценить внешний вид и внутреннее состояние больницы (фото и видеообзоры), что позволит пациентам сделать свой выбор, например, при выборе роддома».
В случае с АПС сайты медучреждений находятся в жесткой конкуренции с тем же проектом ЦКМК и его мобильным приложением «Посоветуй врача» и др. Конечно, это в большей степени характерно для крупных городов, ведь в небольших городах и сельской местности потребность в поиске информации об услугах, ценах, врачах и т.д. намного ниже. Определенным ориентиром могут служить показатели достаточно низкого уровня перехода пациентов между медучреждениями, несмотря на возможность свободного прикрепления. Однако конкуренция постепенно нарастает.
По второму направлению – сайту как инструменту развития самообслуживания и автоматизации обслуживания пациентов – можно отметить определенные шаги в виде записи на прием через сайт, доступа к результатам анализов через интернет, что уменьшает очные визиты в поликлинику и др. Спрос здесь, исходя из международного опыта, также очень велик, но и здесь наблюдается жесткая конкуренция. Причем преимущественно в АПС, где задают тон мобильные приложения от поставщиков МИС-ов – центра информационных технологий «Даму» (мобильное приложение DamuMed) и др. Они позволяют автоматизировать и перевести в режим самообслуживания большой объем работы – запись на прием, выписка рецептов хроническим больным и т.д.
И, наконец, по третьему направлению – канал коммуникаций с обществом – сайты обладают большими преимуществами. Как отмечает г-н Токарев, «разработка веб-сайта для каждой медицинской организации необходима с точки зрения информационного осведомления граждан о происходящих событиях и мероприятиях, жалобах и предложениях…». Здесь в качестве «товаров заменителей» выступают соцсети, но в них надо регистрироваться, что несколько ограничивает их аудиторию.
Однако, чтобы ваш сайт был эффективен как канал коммуникаций, очевидно, необходимо развивать его функционал и по первым двум направлениям. Однако в целом, необходимо менять текущую ситуацию, когда по словам исполнительного директора компании Real System Media Айдара Акатаева «врачи не вдаются в детали юзабилити, их запросы особо не влияют на инновационную составляющую. В большинстве случаев поставщики услуг сами предлагают новшества, которые обсуждаются и реализовываются». Необходима более активная позиция руководителей медорганизаций в этом вопросе. Подробнее о рекомендациях, как и что разумно делать, можно прочитать в материале: «Медицинские сайты и мобильные приложения для пациентов: сравнительный анализ».
[1] См. БОЛЬНИЦЫ В ИНТЕРНЕТЕ. Н. Бектембаев, Б Рахимбеков, УМ №5 (20), сентябрь-октябрь 2018 г.
Дата: 23.11.2018
