Сервисы поиска врачей в Казахстане: от «агрегаторов врачей» до «телемедицинского страхования»?
Сервисы поиска врачей в Казахстане: от «агрегаторов врачей» до «телемедицинского страхования»?
Гульнара Амренова, Ниязбек Бектембаев
Сервис сайтов поиска врачей и медорганизаций в интернете в условиях пандемия COVID–19 делает мощные шаги по своему развитию и встраивания в новую реальность.
Рассматривая сервис поиска врачей и медорганизаций (далее СПВ или агрегаторы), можно отметить, что они, по аналогии с другими видами услуг – такси, гостиницы и т.д. ранее выступали агрегаторами врачей и медорганизаций. Данные сервисы достаточно быстро развиваются и занимают уже все большую долю рынков. Например, в нашей стране в сервисе вызовов такси программы-агрегаторы занимают подавляющую часть рынка. В медуслугах ситуация, конечно же, иная в силу специфики отрасли, но можно отметить, что рынок развивается. Так с прошлого года количество агрегаторов врачей и медорганизаций выросло на 20% с 10 до 12 единиц (таблица 1). Рассматривая две «новеньких» платформы (1430.kz и doc.online), можно отметить, что сайт 1430.kz действует с ноября 2019 года. Он предлагает видеоконсультации с сохранением назначений врачей в личном кабинете пациентов, т.е. по сути электронной медкарты, в каталоге врачей 200 специалистов. Воспользоваться услугой можно в г. Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Сервис doc.online, помимо Казахстана, имеет покрытие ещё в 5 странах бывшего СНГ: Украина, Узбекистан, Молдова, Грузия, Азербайджан. На наш рынок международный проект вышел в текущем году.
Сервис сайтов поиска врачей и медорганизаций в интернете в условиях пандемия COVID–19 делает мощные шаги по своему развитию и встраивания в новую реальность.
Рассматривая сервис поиска врачей и медорганизаций (далее СПВ или агрегаторы), можно отметить, что они, по аналогии с другими видами услуг – такси, гостиницы и т.д. ранее выступали агрегаторами врачей и медорганизаций. Данные сервисы достаточно быстро развиваются и занимают уже все большую долю рынков. Например, в нашей стране в сервисе вызовов такси программы-агрегаторы занимают подавляющую часть рынка. В медуслугах ситуация, конечно же, иная в силу специфики отрасли, но можно отметить, что рынок развивается. Так с прошлого года количество агрегаторов врачей и медорганизаций выросло на 20% с 10 до 12 единиц (таблица 1). Рассматривая две «новеньких» платформы (1430.kz и doc.online), можно отметить, что сайт 1430.kz действует с ноября 2019 года. Он предлагает видеоконсультации с сохранением назначений врачей в личном кабинете пациентов, т.е. по сути электронной медкарты, в каталоге врачей 200 специалистов. Воспользоваться услугой можно в г. Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Сервис doc.online, помимо Казахстана, имеет покрытие ещё в 5 странах бывшего СНГ: Украина, Узбекистан, Молдова, Грузия, Азербайджан. На наш рынок международный проект вышел в текущем году.
В целом рынок медуслуг достаточно хорошо принимает агрегаторы, но отдельные игроки высказывают опасения, что СПВ могут «уводить» клиентскую базу у медцентров при прекращении сотрудничества с ними. Однако, по мнению генерального директора ТОО «Медэлемент» Виталия Ермоленко, это надуманная проблема по ряду причин. «Прежде всего, агрегаторы не занимают доминирующей доли в формировании потока пациентов, чтобы отказ от их услуг привёл к «обвалу» в обращениях пациентов. Следующими факторами выступают высокий уровень конкуренции между агрегаторами и важность вопросов здоровья для пациента. По его словам, у крупных агрегаторов количество обращений в пределах 1600 человек в месяц. Если мы захотим манипулировать клиникой, отключив её или исключив из Топ-ов, то мы начнем терять трафик. Кроме того, не найдя в нашей системе искомую организацию, пациент обратится к нашим конкурентам. Также надо учитывать консерватизм населения в вопросах здоровья. Убедившись в преимуществах медорганизации, человек не будет её менять, рискуя профессиональными ошибками. Ну и наконец, когда пациент обращается в медорганизацию, то на него заводят медкарту со всеми контактными данными. Поэтому медцентры и «привязывают» к себе пациентов через соцсети, мессенджеры для донесения информации о своих услугах, скидках, акциях и т.д».
Функционал СПВ
Анализируя функционал агрегаторов можно отметить, что он быстро развивается и демонстрирует изменения в бизнес-моделях игроков. Так, кроме основной функции поиска врача, топ-3 дополнительными (побочными) функциями в СПВ стали колл-центры – они есть у половины СПВ, онлайн консультации – 41,7% и наличие личных кабинетов посетителей – 41,7%. Стоит отметить, что личные кабинеты это, по сути, аналог электронной медкарты или Паспорта здоровья, ключевого элемента медицинских информационных систем.
Также 25% игроков рынка СПВ предоставляют возможность задать вопрос в самом СВП, не переходя на их страницы в соцсетях. Заказать выезд на дом врача можно договорившись с врачами во всех СПВ, однако, как отдельный вид услуги предоставляемый самим СПВ, есть только у двоих – DOQ.kz и приложение «К врачу». Такая функция экономит время для посетителей сайта и повышает привлекательность СПВ, так как оно дает знание того, что представленные в списке врачи готовы приехать, имеют возможность. В то время как в остальных СПВ, клиенты будут гадать, и скорее всего не будут обращаться для вызова врача на дом, хотя фактически он есть.
Агрегаторы врачей также предлагают возможность поиска медикаментов, аналогично специализированным сайтам как I-teka. Данная функция начала работать у 1/3 СПВ, а именно – Doc.online, MedElement.kz, 103.kz и 36n6.kz. Это позволяет потребителям услуги через данные СПВ заказывать лекарства, не выходя из системы. Для аптек это выгодно по причине того, что присутствие на этих сайтах увеличивает объёмы продаж и популярность, а со скидкой на лекарства от той или иной из них от СПВ, позволяет сайтам завлечь к себе ещё больше посетителей и тем самым занять ещё большую часть рынка. В общем выигрышная (Win-Win) стратегия для обеих сторон.
Наличие личного кабинета посетителей, в котором хранятся данные о его обращении, посещении, жалобах, истории болезни дает СПВ конкурентное преимущество перед другими СПВ. Это удобно как для пациента, так и для лечащего врача, позволяя принимать более обоснованные решения по его лечению. Пока что, информация сохраняется лишь с момента регистрации и только о пролеченных случаях именно через их СПВ. На данный момент, лечащий врач может обратиться в ЭМК по ИИН-у клиента и просмотреть, конечно же, с разрешения клиента его историю болезней. Однако по заявлениям руководителей СПВ, такие данные будут синхронизированы в будущем, что облегчит предоставление истории болезни лечащему врачу с их СПВ. Данная функция доступна в 33,3% СВП, а именно – DOQ.kz, iDoctor.rz, MedElement.kz, приложение «К врачу» и 1430.kz. Стоит учесть, что такую цель перед собой ставят и сами медицинские инфорационные системы (МИС). Стоит отметить, что MedElement является одним из крупнейших игроков на рынке МИС-ов, существенно опережая многих конкурентов[1].
Дополнением в существующим услугам, международные СПВ 103.kz и MedElement.kz предоставляют услуги по медицинскому туризму, которым данную услугу предоставляют туристические организации. Преимуществом СПВ является то, что клиенты, собирающиеся лечиться за рубежом, теперь могут видеть реальные отзывы своего потенциального врача от клиентов той страны и/или таких же туристов как они из вне, что снижает риск лечения у некачественного специалиста.
В целом, как отмечает руководитель проекта TopDoc.me Шолпан Сейдеметова «Сервисы по поиску врачей будут развиваться в плане создания еще больших удобств для пациентов: онлайн-запись, карточки пациентов, внедрение исскуственного интеллекта (ИИ) в процесс, онлайн-консультации, телемедицина, виртуальный медицинский ассистент и прочее. Все будет идти к тому, чтобы стать для пациента единым местом, в котором будут обслуживаться все его медицинские потребности».
Перспективы рынка
Осваивая возможности интернет-пространства, компании расширяют спектр предлагаемых услуг. Из простых «агрегаторов врачей» сайты трансформируются в своеобразные хабы, расширяя географию своих услуг и количество опций порталов. Имея в своем арсенале мощную базу данных по врачам, медорганизациям (в том числе и государственным), аптекам и поиску лекарств игроки рынка стремятся предоставить весь пакет сопутствующих услуг, связанных с медуслугами.
На этом фоне логическим продолжением развития агрегаторов может стать услуга медицинского страхования – телемедицинского страхования. Логика в том, что состав услуг в различных пакетах медстрахования может быть весьма различен. Например, рассматривая пакеты медстрахования в США, их можно в том числе классифицировать по таким критериям как:
Функционал СПВ
Анализируя функционал агрегаторов можно отметить, что он быстро развивается и демонстрирует изменения в бизнес-моделях игроков. Так, кроме основной функции поиска врача, топ-3 дополнительными (побочными) функциями в СПВ стали колл-центры – они есть у половины СПВ, онлайн консультации – 41,7% и наличие личных кабинетов посетителей – 41,7%. Стоит отметить, что личные кабинеты это, по сути, аналог электронной медкарты или Паспорта здоровья, ключевого элемента медицинских информационных систем.
Также 25% игроков рынка СПВ предоставляют возможность задать вопрос в самом СВП, не переходя на их страницы в соцсетях. Заказать выезд на дом врача можно договорившись с врачами во всех СПВ, однако, как отдельный вид услуги предоставляемый самим СПВ, есть только у двоих – DOQ.kz и приложение «К врачу». Такая функция экономит время для посетителей сайта и повышает привлекательность СПВ, так как оно дает знание того, что представленные в списке врачи готовы приехать, имеют возможность. В то время как в остальных СПВ, клиенты будут гадать, и скорее всего не будут обращаться для вызова врача на дом, хотя фактически он есть.
Агрегаторы врачей также предлагают возможность поиска медикаментов, аналогично специализированным сайтам как I-teka. Данная функция начала работать у 1/3 СПВ, а именно – Doc.online, MedElement.kz, 103.kz и 36n6.kz. Это позволяет потребителям услуги через данные СПВ заказывать лекарства, не выходя из системы. Для аптек это выгодно по причине того, что присутствие на этих сайтах увеличивает объёмы продаж и популярность, а со скидкой на лекарства от той или иной из них от СПВ, позволяет сайтам завлечь к себе ещё больше посетителей и тем самым занять ещё большую часть рынка. В общем выигрышная (Win-Win) стратегия для обеих сторон.
Наличие личного кабинета посетителей, в котором хранятся данные о его обращении, посещении, жалобах, истории болезни дает СПВ конкурентное преимущество перед другими СПВ. Это удобно как для пациента, так и для лечащего врача, позволяя принимать более обоснованные решения по его лечению. Пока что, информация сохраняется лишь с момента регистрации и только о пролеченных случаях именно через их СПВ. На данный момент, лечащий врач может обратиться в ЭМК по ИИН-у клиента и просмотреть, конечно же, с разрешения клиента его историю болезней. Однако по заявлениям руководителей СПВ, такие данные будут синхронизированы в будущем, что облегчит предоставление истории болезни лечащему врачу с их СПВ. Данная функция доступна в 33,3% СВП, а именно – DOQ.kz, iDoctor.rz, MedElement.kz, приложение «К врачу» и 1430.kz. Стоит учесть, что такую цель перед собой ставят и сами медицинские инфорационные системы (МИС). Стоит отметить, что MedElement является одним из крупнейших игроков на рынке МИС-ов, существенно опережая многих конкурентов[1].
Дополнением в существующим услугам, международные СПВ 103.kz и MedElement.kz предоставляют услуги по медицинскому туризму, которым данную услугу предоставляют туристические организации. Преимуществом СПВ является то, что клиенты, собирающиеся лечиться за рубежом, теперь могут видеть реальные отзывы своего потенциального врача от клиентов той страны и/или таких же туристов как они из вне, что снижает риск лечения у некачественного специалиста.
В целом, как отмечает руководитель проекта TopDoc.me Шолпан Сейдеметова «Сервисы по поиску врачей будут развиваться в плане создания еще больших удобств для пациентов: онлайн-запись, карточки пациентов, внедрение исскуственного интеллекта (ИИ) в процесс, онлайн-консультации, телемедицина, виртуальный медицинский ассистент и прочее. Все будет идти к тому, чтобы стать для пациента единым местом, в котором будут обслуживаться все его медицинские потребности».
Перспективы рынка
Осваивая возможности интернет-пространства, компании расширяют спектр предлагаемых услуг. Из простых «агрегаторов врачей» сайты трансформируются в своеобразные хабы, расширяя географию своих услуг и количество опций порталов. Имея в своем арсенале мощную базу данных по врачам, медорганизациям (в том числе и государственным), аптекам и поиску лекарств игроки рынка стремятся предоставить весь пакет сопутствующих услуг, связанных с медуслугами.
На этом фоне логическим продолжением развития агрегаторов может стать услуга медицинского страхования – телемедицинского страхования. Логика в том, что состав услуг в различных пакетах медстрахования может быть весьма различен. Например, рассматривая пакеты медстрахования в США, их можно в том числе классифицировать по таким критериям как:
- Лекарственное обеспечение – полное обеспечение, лимиты по суммам или получение скидок (льготные цены) в определенных аптечных сетях;- Консультации врачей по видам – врачей (только терапевты или врачи общей практики, узкие специалисты и т.д.), больниц (только в определённых сетях и времени работы), онлайн / очные и т.д.- Услуги лабораторных анализов и функциональной диагностики - полное обеспечение, лимиты по суммам или получение скидок (льготные цены) в определённых сетях;- И т.д.
На сегодня СПВ, имея «выход» на пациентов, врачей, медорганизации, аптеки и др. могут сформировать некий пакет медуслуг со скидками для оптовых потребителей, который будет включать получение по льготным ценам консультаций врачей, лекарств и т.д. Усилить свои переговорные позиции с поставщиками медуслуг можно за счет объединённых проектов с компаниями медстрахования. Дело в том, что они долгие годы работают в достаточно узком сегменте – крупные сырьевые компании, квазигосударственный сектор и т.д. с общим количеством клиентов на уровне 0,3 млн. человек. Сформировать привлекательное предложение для остальных 10 млн. экономически активного населения или 18 млн. граждан они пока не могут. Сейчас ситуация ухудшается ввиду очевидных проблем в сырьевом секторе. На этом фоне, а также исходя из того, что запуск ОСМС «чуда» с качеством медуслуг в медучреждениях, работающих по госзаказу (ГОБМП / ОСМС), явно не принёс, телемедицинское страхование может быть хорошим вариантом для выхода на новые для наших страховщиков, более демократичные, сегменты рынка. Стоит отметить, что г-н Ермоленко, сообщил, что их компания уже реализует подобные проекты и ведёт работу со страховыми компаниями.
Конечно, развитие проекта телемедицинского страхования, исходя из американского опыта, видимо потребует создания не только виртуальной клиники, но и заключения договоров с сетью физических медцентров. Например, у вышедшей недавно на IPO в США компании 1Life Healthcare (бренд One Medical) из 2,5 млн. сеансов обслуживания - ¼ посещений это визиты в физические отделения[2]. И ключевым драйвером телемедицины они отмечают возможность быстрого получения медицинской консультации, что подразумевает формирование некой виртуальной клиники с дежурными врачами, готовыми ответить на видеозвонок или через мессенджеры. Стоит отметить, что с момента размещения акций в конце января стоимость компании выросла на 60% почти до $4 млрд., так что пробовать видимо стоит.
Также рассматривая перспективы СПВ можно отметить недавнее сообщение в СМИ[3] о привлечении инвестиций в сумме $3 млн. на развитие медицинских сервисов под брендом 103 (103.kz, 103.ua, 103.by, 103.РФ). Сделку структурировала компания БелВЭБ Капитал. «В супераппе (супер приложение – прим. ред.) 103.kz можно будет решить любой вопрос, связанный со здоровьем: воспользоваться телемедициной, записаться на прием к врачу онлайн, купить лекарства, расшифровать анализы, оформить медицинское страхование. Особое внимание будет направлено на развитие превентивной медицины, – отметил основатель компании ARTOX Алексей Захаревский. – Перспектива инвестирования в саму отрасль очевидна. К 2025 году эксперты прогнозируют рост объема мирового рынка цифровой медицины более чем в 5 раз».
В целом, очевидно, что также как и вся сфера услуг, медуслуги всё более перемещаются в виртуальную сферу. А значит, агрегаторы врачей и медорганизаций будут развиваться и далее, трансформируясь сами и изменяя весь рынок медуслуг.
[1] См. например: «РЕЙТИНГ МИС-ов 2020: ОТ МЕДРАБОТНИКОВ И ЗАМАКИМОВ», «РЫНОК МИС-ов 2020: ПАКС-ы, ЛИС-ы и ЦИФРОВОЕ РАБСТВО», М Каирленов, к.э.н., Н Бектембаев, УМ, №1 (29) январь-февраль 2020 г.
[2] IPO ONEM: круглосуточная медицинская помощь, 23.01.2020 г., https://ffin.ru/market/news/85333/
[3] «Международный IT-проект 103 привлек $3 млн...», 14.10.2020 г., nur.kz›1879392-mezdunarodnyj…proekt-103…3-mln.html
Конечно, развитие проекта телемедицинского страхования, исходя из американского опыта, видимо потребует создания не только виртуальной клиники, но и заключения договоров с сетью физических медцентров. Например, у вышедшей недавно на IPO в США компании 1Life Healthcare (бренд One Medical) из 2,5 млн. сеансов обслуживания - ¼ посещений это визиты в физические отделения[2]. И ключевым драйвером телемедицины они отмечают возможность быстрого получения медицинской консультации, что подразумевает формирование некой виртуальной клиники с дежурными врачами, готовыми ответить на видеозвонок или через мессенджеры. Стоит отметить, что с момента размещения акций в конце января стоимость компании выросла на 60% почти до $4 млрд., так что пробовать видимо стоит.
Также рассматривая перспективы СПВ можно отметить недавнее сообщение в СМИ[3] о привлечении инвестиций в сумме $3 млн. на развитие медицинских сервисов под брендом 103 (103.kz, 103.ua, 103.by, 103.РФ). Сделку структурировала компания БелВЭБ Капитал. «В супераппе (супер приложение – прим. ред.) 103.kz можно будет решить любой вопрос, связанный со здоровьем: воспользоваться телемедициной, записаться на прием к врачу онлайн, купить лекарства, расшифровать анализы, оформить медицинское страхование. Особое внимание будет направлено на развитие превентивной медицины, – отметил основатель компании ARTOX Алексей Захаревский. – Перспектива инвестирования в саму отрасль очевидна. К 2025 году эксперты прогнозируют рост объема мирового рынка цифровой медицины более чем в 5 раз».
В целом, очевидно, что также как и вся сфера услуг, медуслуги всё более перемещаются в виртуальную сферу. А значит, агрегаторы врачей и медорганизаций будут развиваться и далее, трансформируясь сами и изменяя весь рынок медуслуг.
[1] См. например: «РЕЙТИНГ МИС-ов 2020: ОТ МЕДРАБОТНИКОВ И ЗАМАКИМОВ», «РЫНОК МИС-ов 2020: ПАКС-ы, ЛИС-ы и ЦИФРОВОЕ РАБСТВО», М Каирленов, к.э.н., Н Бектембаев, УМ, №1 (29) январь-февраль 2020 г.
[2] IPO ONEM: круглосуточная медицинская помощь, 23.01.2020 г., https://ffin.ru/market/news/85333/
[3] «Международный IT-проект 103 привлек $3 млн...», 14.10.2020 г., nur.kz›1879392-mezdunarodnyj…proekt-103…3-mln.html
Дата: 21.10.2020
