Сфера здравоохранения за 2016 год, на фоне непростой ситуации в экономике страны в целом, отличилась мощным ростом продаж – 21%. При этом количество посещений пациентов возросло лишь на 2,9% – до 108,9 млн.
Предлагаем вашему вниманию анализ рынка сквозь призму 8 «разрезов»: Игроки (государственные, частные и иностранные), Клиенты (бюджет, население и предприятия), Расходы населения на медицинские услуги в разрезе регионов РК (16 регионов), Услуги (18 видов) с учетом долей секторов / игроков и Регионы РК, в т.ч. по уровню развития частных медицинских услуг.

В целом, в 2016 году рынок медицинских услуг в Казахстане впервые превысил Т1 трлн  и составил T1071,8 млрд или $3,1 млрд (Рис. 1).  Показатель вырос на 21,3% (+Т188 млрд или $549 млн) по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. Темпы роста возросли, так как в 2015 году прирост равнялся  9,3%. Объем продаж в отдельности по четвертому кварталу составил Т303 млрд или $886 млн, показатель вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.




В целом, в 2016 году рынок медицинских услуг в Казахстане впервые превысил Т1 трлн  и составил T1071,8 млрд или $3,1 млрд (Рис. 1).  Показатель вырос на 21,3% (+Т188 млрд или $549 млн) по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. Темпы роста возросли, так как в 2015 году прирост равнялся  9,3%. Объем продаж в отдельности по четвертому кварталу составил Т303 млрд или $886 млн, показатель вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Таблица 1. Число посещений врачей пациентами, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам) в 2014-2016 гг.
Наименование	2014 г.	2015/2014 гг.	2015 г.	2016/2015 гг.	2016 г.
Государственные организации здравоохранения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь	93 950 390	-5%	89 332 500	+ 3%	91 949 520
Частные медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь	16 840 114	-1,8 %	16 537 814	+ 2,6%	16 977 271
Всего посещений врачей	110 790 504	- 4,4%	105 870 314	+ 2,9%	108 926 791
Доля посещения частных врачей	15,2%		15,6%		15,6%

Как отмечено выше, число посещений выросло на 2,9%, что несколько компенсировало снижение в 2015 году (Таблица 1). С учетом роста продаж на 21%  можно говорить о повышении цен на медуслуги и/или увеличении продаваемых услуг одному пациенту. Хочется надеяться, что это не результат «кручения» пациентов.

Игроки
Cтруктура рынка состоит из трех игроков: государственных, частных и иностранных. В 2016  году большая часть продаж принадлежит государственным игрокам – 76,3% (Т818,1 млрд или $2,4 млрд –  рис. 3). В разрезе обслуженных пациентов данный показатель еще выше – 85,4% и сохраняется на данном уровне в течение последних 2-х лет.
Объем продаж вырос на 19,9% (+Т136 млрд или $397 млн –  рис. 2) в 2016 году, что почти в три раза больше показателя соответствующего периода 2015 гг. (7,5%). Удельный вес за 2013-2016 годы у этих игроков сократился с 78,6% до 76,3%. Отдельно в четвертом квартале 2016 года удельный вес сократился на 1% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года (77%), однако объем продаж вырос на 26% (Т233,7 млрд или $683 млн).



У частных игроков темпы роста в этом году увеличились – 24,3%, в прошлом году показатель был 15,5%. Их доля на рынке в 2016 году составила 22,8% (Т244,9 млрд или $0,7 млрд). Удельный вес частных игроков в общем объеме продаж имеет стабильный рост: за 2013-2016 гг. показатель вырос с 21,1% до 22,8%. По статистике за четвертые кварталы, за 2013-2016 гг. удельный вес игроков остается на том же уровне – 22%. В четвертом квартале 2016 года объем продаж составил Т67,4 млрд или $2 млн, показатель вырос на 29% по сравнению с уровнем 2015 года.
 Меньшая доля у иностранных игроков – 0,8% (Т8,8 млрд или $26 млн).  В этом году иностранные игроки отличились показателем темпа роста, уровень в первые три квартала 2016 года составил 112,5%. Показатель в три раза больше уровня аналогичного периода 2015 года (36,9%). По статистике за 2013-2016 гг., удельный вес у этих игроков стабильно набирает рост. В четвертом квартале 2016 года эти игроки освоили 0,8 – Т2,3 млрд, отличились они темпом роста в 79%.




Клиенты
Состав рынка состоит из трех видов клиентов: бюджета, населения и предприятий. В 2016 году львиная доля расходов пришлась на государственный бюджет – 80,7% (Т865,2 млрд или $2,5 млрд – рис. 5). Объем расходов увеличился на 21,2%, что почти в 3 раза выше показателей 2015 года (7,5 – рис. 4). По статистике за 2013-2016 гг., удельный вес расходов государственного бюджета стабильно сокращается.
Расходы населения составляют 12,9% (Т138,4 млрд или $0,4 млрд). В 2016 году объем вырос на 21,2%, это чуть больше показателя соответствующего периода 2015 года (18,6%). Анализируя отдельно четвертый квартал 2016 года, показатель удельного веса по населению составил 12%, объем продаж увеличился на 19% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.
Третье место занимают расходы предприятий – 6,4% (Т68,2 млрд или $199 млн), по сравнению с аналогичным периодом 2015 года показатель вырос на 22,8%. Удельный вес остался почти на том же уровне, темпы роста увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2015 года (16,2%). В четвертом квартале 2016 года удельный вес предприятий составил 7%, объем продаж увеличился  на 25%.


Расходы населения на медицинские услуги      
Рассмотрим отдельно статистику расходов населения на медицинские услуги. В целом, в стране за 2013-2016 гг. показатель расходов в тенге на одного человека  увеличивается (Рис. 6), в 2016 году он составил 7796 тг, что чуть больше уровня соответствующего периода 2015 года (6 463 тг). В 2016 году самые высокие показатели расходов населения  отмечены в:

• г. Алматы – 32 346 тг на одного человека. Показатель имеет стабильный рост. По сравнению с 2013 годом тренд увеличился на 37%. Прирост в 2016 году составил 27% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В четвертом квартале 2016 года показатель составил 8174 тг.
• г. Астана – 24 247 тг на одного человека. Уровень в городе постепенно растет. По сравнению с 2013 годом тренд показателя вырос почти вдвое (+92%). Показатель увеличился на 20% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. В четвертом квартале 2016 года уровень по городу составил 6443 тг.
• Западно-Казахстанская область – 6403 тг на  человека. В 2016 году цифра увеличилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В четвертом квартале уровень составил 1633 тг.

Самые низкие показатели зафиксированы  в:

• Алматинская область – 1588 тг на  человека. Прирост в 2016 году составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (1416 тг). В четвертом квартале на человека пришлось 405 тг.
• Жамбылская – 2525 тг на одного человека. В 2016 году показатель увеличился на 23% по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года (2053 тг). В четвертом квартале 2016 года показатель составил 598 тг.
• Южно-Казахстанская – 3158 тг на  человека. Уровень увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2416 тг). В четвертом квартале уровень составил 665 тг.

Чтобы узнать, за какие услуги население больше всего платит, в соответствии с уровнем показателей за 2016 год поделим области и города на 3 группы и проанализируем расходы населения полностью за  этот год:
1.    Области и города с показателями выше  20 тыс. тг на человека (г. Алматы, г.Астана). Население этих городов больше тратило на:    

• услуги хирургических отделений больниц: Алматы – 32%, Астана – 20%;
• услуги в области общей врачебной практики: Алматы – 25%, Астана – 14%.
• прочие услуги по охране здоровья человека: Алматы – 20%, и 21% – Астана. 

2.    Области и города с показателями 4-20 тыс. тг на человека (Западно-Казахстанская, Павлодарская, Карагандинская, Костанайская, Акмолинская,  Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Атырауская области). Большая часть расходов населения этих областей за третий квартал 2016 года принадлежит услугам:

• услуги хирургических отделений больниц: Западно-Казахстанская – 10%, Павлодарская область – 12%, Карагандинская – 16%;
• услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов: Западно-Казахстанская – 7%, Павлодарская область – 6%, Карагандинская – 7%;
• в области общей врачебной практики: Западно-Казахстанская область – 25%, Павлодарская область – 24%, Карагандинская – 14%.

3.      Области и города с показателями до 4 тыс. тг на человека (Алматинская, Северо-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская области). За рассматриваемый период население этих областей больше всего потратилось на следующие услуги:

• услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов: Мангистауская область – 12%, Северо-Казахстанская – 6%, Кызылординская – 7%;
• услуги хирургических отделений больниц: Мангистауская область – 8%, Северо-Казахстанская область – 15%, Кызылординская – 10%;
• в области общей врачебной практики: Мангистауская область – 18%, Северо-Казахстанская – 16%, Кызылординская – 32%.

Услуги
Медицинские услуги отечественная статистика объединяет в 3 основные группы: услуги в области здравоохранения (за 2016 год Т1019,3 млрд – 95,1%), в области предоставления социальных услуг с обеспечением проживания – 4,3% (Т45,8 млрд) и в области предоставления социальных услуг без обеспечения проживания – 0,6% (Т6,6 млрд).
В области здравоохранения в 2016 году основной удел принадлежал государственным игрокам – 75% (Т767 млрд или $2,2 млрд – рис. 7). По сравнению с предыдущим годом удельный вес игроков в данном виде услуг немного сократился (76%). По видам услуг в 2016 году ими в большей степени освоены следующие услуги:

• услуги психиатрических больниц – T16,3 млрд (100%). Удельный вес остался на том же уровне, объем увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (Т14,4 млрд).
• услуги, предоставляемые под контролем врачей (93%) – T38,6 млрд. Удельный вес игроков остается на том же уровне по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, объем продаж вырос (Т32,2 млрд).
• услуги гинекологических отделений и родильных домов (91%) – Т58 млрд. Удельный вес сократился, однако объем продаж игроков увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (95% – Т 48 млрд)

Частные игроки освоили 24% в этой области (Т244 млрд или $0,7 млрд). В 2016 году ими больше освоены следующие услуги:

• услуги в области стоматологии – T19,7 млрд (75%). Удельный вес сократился, и объем продаж увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (77% – Т18 млрд).
• услуги центров реабилитации (54%) – Т14 млрд. Аналогично удельный вес снизился и объем продаж вырос по сравнению с соответствующим периодом 2015 года (59% – Т12,6 млрд).
• услуги в области врачебной специализированной практики (35%) – Т19,8 млрд. Объем продаж вырос, но удельный вес по сравнению с предыдущим годом сократился (40% – Т22 млрд). 

Иностранным игрокам принадлежит 1% в этой области (Т8,7 млрд $25 млн). По сравнению с 2015 годом показатель удельного веса увеличился (0,5%). Больше всего игроками в  2016 году освоены услуги в области стоматологии и услуги в области специальной врачебной практики (4%). По сравнению с предшествующим годом показатели  по данным услугам выросли в два раза (2%).
В области предоставления социальных услуг с обеспечением проживания  99% (Т45,2 млрд или $132 млн –  рис. 8) принадлежало государственным игрокам. Удельный остался на том же уровне, объем продаж увеличился по сравнению с 2015 годом (Т37 млрд). Услуги по уходу за больными с обеспечением проживания и услуги, связанные с проживанием лиц с умственными или физическими недостатками, полностью освоены государственными игроками. Частным игрокам принадлежала только часть услуг, связанных с проживанием для престарелых и инвалидов (4%).
В области предоставления социальных услуг без обеспечения проживания 93% (Т5,9 млрд $17,2 млн – рис. 9) принадлежало государственным игрокам, 6% (Т0,4 млрд или $1,2 млн) – частным игрокам и 1% – иностранным. Услуги по дневному уходу за детьми почти полностью освоены государством (98%). Частные игроки освоили  15% прочих социальных услуг без обеспечения проживания.





Регионы

1.         г. Алматы  – Т195,4 млрд или $0,6 млрд (18,2% - рис 11). Прирост объема в 2016 году равен 31,5%, это чуть меньше уровня аналогичного периода 2015 года (32,1%). Город имеет самый высокий показатель темпа роста среди областей и городов. Удельный вес в общем объеме продаж имеет стабильный рост. Рассматривая статистику отдельно за четвертые кварталы 2013-2016 гг., Алматы имеет стабильный рост по удельному весу и объему, в этом квартале объем продаж больше на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – Т54,6 млрд.

2.         г. Астана – Т156 млрд или $0,5 млрд (14,6%). В 2016 году показатель темпа роста составил 24%, показатель увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2015 года (13%). В четвертом квартале 2016 года Астана освоила 15% по стране,  удельный вес также увеличился, повысились и темпы роста (35%) по сравнению с соответствующим периодом 2015 года (-6%).

3.         Южно-Казахстанская область – Т110,5 млрд или $0,32 млрд (10,3%). Показатель темпа роста в этой области увеличился до 20,8%, что в 6 раз выше уровня соответствующего периода 2015 года (3,7%). В четвертом квартале отдельно область увеличила продажи на 27%, что чуть больше аналогичного периода 2015 года.

1.         Мангистауская область – Т25,7 млрд или $75 млн (2,4%). В 2016 году темп роста продаж области увеличился до 19,1%, в соответствующем периоде предыдущего года наблюдалось сокращение продаж на 10%. В четвертом квартале объем продаж увеличился на 15% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. 
2.         Атырауская область – Т22,8 млрд или $96 млн (3,1%). В 2016 году темпы роста продаж области составили 19,9%, в предыдущем году прирост равнялся  19,6%. Рассматривая статистику за четвертые кварталы, область увеличила продажи в этом квартале на 63%, что гораздо больше показателя аналогичного периода 2015 года (1%). 
3.         Северо-Казахстанская область – Т33,4 млрд или $98 млн (3,1%). В 2016 году объем  продаж медицинких услуг увеличился на 19,7%, в предшествующем году уровень составлял 2,6%. В четвертом квартале объем продаж в области увеличился на 13%, в соответствующем периоде 2015 года показатель был на уровне 12%.