Развитие медицинского туризма: программа 1.0
30.07.2018
33380
Талгат Ергалиев, аналитик
Медицинский туризм – это становящийся популярным термин, активно используемый в информационном пространстве и уже попадающий в программные документы по государственной политике. Между тем существует необходимость исследования данного вопроса и его экспертного обсуждения для выработки правильных целей и стратегии развития медицинского туризма в Казахстане.
Сложности целеполагания
Медицинский туризм во многом сформирован процессами глобализации и, возможно, является таким же их последствием, как, например, сети отелей с одинаковым уровнем качества обслуживания в разных странах мира. Унификация качества является здесь одним из ключевых аспектов.
Еще в 1933 году был организован Американский совет по медицинским специальностям (ABMS), который разработал образовательные и профессиональные принципы, ставшие основой стандартов по всему миру. Созданный в 1958 году Европейский Союз по медицинским специальностям (UEMS) включал в себя различные национальные медицинские ассоциации государств-членов ЕС. Наконец, в 1997 году была создана Объединенная международная комиссия, целью которой стал мониторинг деятельности медицинских учреждений за рубежом на предмет соответствия международным стандартам.
Согласно исследованию «Medical and wellness tourism: lessons from Asia. International Trade Centre» драйверами медицинского туризма являются:
Вследствие отсутствия общепринятых официальных определений медицинского туризма различные исследования предоставляют разные оценки числа туристов и доходов от него. Так, еще в 2008 году McKinsey давал их ежегодное количество в диапазоне 60-85 тысяч человек, тогда как Deloitte насчитал только 750 тысяч туристов из США. Global Spa Summit и Stanford Research Institute International в 2007 году предоставляли данные о 17,6 млн международных SPA-поездок, мировой же рынок медицинского туризма оценивался ими в $50-60 млрд.
Согласно исследованию Deloitte, 39% американских потребителей обратились бы к медицинскому туризму, если бы сэкономили как минимум 50% от расходов на медобслуживание в США при сопоставимом качестве услуг. Как показано в таблице 1, стоимость медицинских процедур (без расходов на проезд) в других странах составляет менее четверти таких расходов в США.
Медицинский туризм затрагивает следующие сферы деятельности и объекты:
С точки зрения государственной политики возникают вопросы, ответы на которые не кажутся однозначными:
Медицинский туризм во многом сформирован процессами глобализации и, возможно, является таким же их последствием, как, например, сети отелей с одинаковым уровнем качества обслуживания в разных странах мира. Унификация качества является здесь одним из ключевых аспектов.
Еще в 1933 году был организован Американский совет по медицинским специальностям (ABMS), который разработал образовательные и профессиональные принципы, ставшие основой стандартов по всему миру. Созданный в 1958 году Европейский Союз по медицинским специальностям (UEMS) включал в себя различные национальные медицинские ассоциации государств-членов ЕС. Наконец, в 1997 году была создана Объединенная международная комиссия, целью которой стал мониторинг деятельности медицинских учреждений за рубежом на предмет соответствия международным стандартам.
Согласно исследованию «Medical and wellness tourism: lessons from Asia. International Trade Centre» драйверами медицинского туризма являются:
По Генеральному соглашению по торговле и услугам ВТО медицинский туризм определяется как «экспорт услуг», страна дестинации (место следования туриста) – как «экспортер», а страна – поставщик туристов – как «импортер».
- экономия расходов;
- возросшее качество медицинского обслуживания;
- более короткий период ожидания и более легкий доступ к медуслугам;
- большая доступность международных поездок;
- увеличение коммуникаций через интернет и рост числа посредников в медуслугах;
- неполное покрытие населения медицинским страхованием (особенно в США) и его недостаточность для лечения;
- невозможность получения качественного медицинского обслуживания в развивающихся странах.
Вследствие отсутствия общепринятых официальных определений медицинского туризма различные исследования предоставляют разные оценки числа туристов и доходов от него. Так, еще в 2008 году McKinsey давал их ежегодное количество в диапазоне 60-85 тысяч человек, тогда как Deloitte насчитал только 750 тысяч туристов из США. Global Spa Summit и Stanford Research Institute International в 2007 году предоставляли данные о 17,6 млн международных SPA-поездок, мировой же рынок медицинского туризма оценивался ими в $50-60 млрд.
Согласно исследованию Deloitte, 39% американских потребителей обратились бы к медицинскому туризму, если бы сэкономили как минимум 50% от расходов на медобслуживание в США при сопоставимом качестве услуг. Как показано в таблице 1, стоимость медицинских процедур (без расходов на проезд) в других странах составляет менее четверти таких расходов в США.
| Таблица 1. Сравнение расходов на некоторые медицинские процедуры в США и за границей | |||
| Процедура | Цены в США, $ | Цены за границей (без расходов на проезд), $ | Цены за границей по сравнению с ценами в США, % |
| Замена колен (Knee replacement) | 48 000 | 9 875 | 20,6 |
| Операция на сердце (Heart bypass) | 113 000 | 13 000 | 11,5 |
| Замена сердечного клапана (Heart valve replacement) | 150 000 | 10 625 | 7,1 |
| Ангиопластика (Angioplasty) | 47 000 | 11 250 | 23,9 |
| Перфорирование бедра (Hip resurfacing) | 47 000 | 10 688 | 22,7 |
| Источник: данные ОЭСР | |||
Медицинский туризм затрагивает следующие сферы деятельности и объекты:
- на макроуровне – платежный баланс страны;
- на отраслевом уровне – туристическую отрасль, сферу медицины;
- на микроуровне – медорганизации, потребителей медуслуг.
С точки зрения государственной политики возникают вопросы, ответы на которые не кажутся однозначными:
- Медицинский туризм – это отдельный вид туризма или медуслуги для отдельной целевой аудитории: иностранных граждан и приезжающих в страну туристов, в том числе резидентов страны?
- Цели медицинского туризма выступают отдельными задачами туризма, здравоохранения, имиджа страны или платежного баланса?
- Какие же цели разумно ставить перед медицинским туризмом на современном, практически нулевом этапе его развития в Казахстане? Возможно ли выйти на комплексную цель, отражающую все разнообразие целей по медицинскому туризму для затрагиваемых сфер деятельности и объектов?
| Таблица 2. Разнообразие целей медицинского туризма | |||
| Эффекты для сфер деятельности / объектов | Возможные цели | Соответствие SMART | |
| Платежный баланс |
Экспорт услуг (ранее не было) Снижение существующего импорта услуг |
Получение N доходов от медицинских туристов | SMaRt |
| Туристская отрасль |
Новое предложение и турпродукты для существующих туристов Появление новой категории – медицинских туристов Рост доходов от туризма |
Привлечение N числа новых туристов в страну | SMaRt |
| Сфера медицины |
Появление отдельного сектора / направления Новые показатели эффективности отрасли и ее субъектов Имиджевые эффекты |
Развитие медицинского туризма до N% от всей сферы медицины по ряду показателей | SMART |
| Мед-организации |
Рост доходов медорганизаций Ускорение обновления оборудования Международная аккредитация Господдержка Улучшение качества услуг |
Увеличение количественных и финансовых показателей деятельности | SMaRT |
| Внутренние потребители медуслуг |
Улучшение качества услуг Возможный рост цен на медуслуги Возможный дефицит предложения для внутренних потребителей |
Достижение предоставляемыми медуслугами качества международного уровня | smaRt |
| Внешние потребители медуслуг |
Новая туристская дестинация Новые или сравнительно недорогие медуслуги |
Удовлетворение спроса на определенные медуслуги на высоком уровне качества и при приемлемых ценах (в международном сравнении) | SMart |
Рис. 1. Необходимый баланс целей по медицинскому туризму (условная схема)
Указанные
в таблице 2 возможные цели в разрезе затрагиваемых сфер деятельности и объектов
должны быть взаимоувязаны между собой примерно так, как это показано на рис. 1.
При этом некоторые из них могут иметь более высокий приоритет, а формулируемая
на их основе комплексная цель развития медицинского туризма в Казахстане по
возможности должна соответствовать критериям SMART.
Анализ
текущей ситуации
Согласно Концепции развития туристской отрасли до 2023 года, потенциал медицинского туризма имеется преимущественно в Астане. В то же время (и это идет вразрез с предыдущим тезисом) в данном документе указано, что в области медицинского туризма будет обеспечена доступность медицинских услуг во всех шести туристских кластерах. Но, помимо упоминания медицинского туризма в качестве основных видов туризма, большего внимания ему в Концепции не уделено.
В январском интервью акима Астаны Асета Исекешева было озвучено, что медицинский туризм входит в тройку приоритетных, наряду с событийным туризмом и городским отдыхом. А в «Программе развития города Астаны на 2016-2020 годы» предусмотрены такие действия, как: «разработка программы развития медицинского туризма и создание условий для экспорта медицинских услуг»; «на базе создаваемых институтов развития в рамках продвижения туристического бренда столицы будет определен единый оператор по развитию направления медицинского туризма».
Как уже писал журнал «Улагатты Медицина», по словам директора департамента стратегии и развития University medical center Алмата Джувашева: «Рост за последние 5 лет показывает впечатляющие 6,2 раза – с 563 в 2010-м до 3510 в 2015 году. Вместе с тем это не совсем медицинские туристы, так как они в основном работают в Казахстане, а не приехали сюда специально за медицинскими услугами. Ключевым драйвером услуг выступает «check-up» – экспресс-анализ состояния пациента, то есть «продвинутый медосмотр». По данным эксперта, представители экстракорпорального оплодотворения отмечают, что порядка 12% пациентов у них – это иностранные граждане, специально приезжающие за данной услугой, поскольку в их странах подобные операции зачастую запрещены законодательно.
В статье «Медицинский туризм: мифы и реальность, перспективы для Казахстана» профессор медицины Алмаз Шарман писал: «Нами был проведен анализ цен на медицинские услуги в Казахстане и ряде зарубежных стран. Исходя из такого анализа, вряд ли следует ожидать потока зарубежных пациентов в Астану в поисках ресурсоемких медицинских услуг, таких как коронарное шунтирование или замена суставов. Дело в том, что, несмотря на низкую оплату врачей, стоимость расходников в Казахстане значительно выше, чем в Европе и США. В результате стоимость ресурсоемких услуг в Казахстане сохраняется на достаточно высоком уровне».
В то же время аналитик Казахстанского центра государственно-частного партнерства Данабек Курман в своей статье на bnews.kz указал, что самыми популярными услугами, предоставляемыми иностранным пациентам в 2015 году, стали микрохирургическое удаление спинальной грыжи межпозвоночного диска, коронарное шунтирование и лечение различных гинекологических проблем.
Также в «Улагатты Медицина» уже приводилось мнение акима Алматы Бауржана Байбека об оценке экспертами из нью-йоркской сети клиник Mount Sinai Hospital ежегодных затрат алматинцев на медицинский туризм на сумму около $0,5 млрд. А в своей статье «Мировой опыт развития и продвижения медицинского туризма на примере Южной Кореи» Тастанбекова Ш.О. указывала на то, что самые большие счета на лечение в этой стране выписываются пациентам из Казахстана, России и Монголии, а в 2014 году более 10 тысяч казахстанцев посетило Южную Корею с целью получения медицинских услуг.
Согласно Концепции развития туристской отрасли до 2023 года, потенциал медицинского туризма имеется преимущественно в Астане. В то же время (и это идет вразрез с предыдущим тезисом) в данном документе указано, что в области медицинского туризма будет обеспечена доступность медицинских услуг во всех шести туристских кластерах. Но, помимо упоминания медицинского туризма в качестве основных видов туризма, большего внимания ему в Концепции не уделено.
В январском интервью акима Астаны Асета Исекешева было озвучено, что медицинский туризм входит в тройку приоритетных, наряду с событийным туризмом и городским отдыхом. А в «Программе развития города Астаны на 2016-2020 годы» предусмотрены такие действия, как: «разработка программы развития медицинского туризма и создание условий для экспорта медицинских услуг»; «на базе создаваемых институтов развития в рамках продвижения туристического бренда столицы будет определен единый оператор по развитию направления медицинского туризма».
Как уже писал журнал «Улагатты Медицина», по словам директора департамента стратегии и развития University medical center Алмата Джувашева: «Рост за последние 5 лет показывает впечатляющие 6,2 раза – с 563 в 2010-м до 3510 в 2015 году. Вместе с тем это не совсем медицинские туристы, так как они в основном работают в Казахстане, а не приехали сюда специально за медицинскими услугами. Ключевым драйвером услуг выступает «check-up» – экспресс-анализ состояния пациента, то есть «продвинутый медосмотр». По данным эксперта, представители экстракорпорального оплодотворения отмечают, что порядка 12% пациентов у них – это иностранные граждане, специально приезжающие за данной услугой, поскольку в их странах подобные операции зачастую запрещены законодательно.
В статье «Медицинский туризм: мифы и реальность, перспективы для Казахстана» профессор медицины Алмаз Шарман писал: «Нами был проведен анализ цен на медицинские услуги в Казахстане и ряде зарубежных стран. Исходя из такого анализа, вряд ли следует ожидать потока зарубежных пациентов в Астану в поисках ресурсоемких медицинских услуг, таких как коронарное шунтирование или замена суставов. Дело в том, что, несмотря на низкую оплату врачей, стоимость расходников в Казахстане значительно выше, чем в Европе и США. В результате стоимость ресурсоемких услуг в Казахстане сохраняется на достаточно высоком уровне».
В то же время аналитик Казахстанского центра государственно-частного партнерства Данабек Курман в своей статье на bnews.kz указал, что самыми популярными услугами, предоставляемыми иностранным пациентам в 2015 году, стали микрохирургическое удаление спинальной грыжи межпозвоночного диска, коронарное шунтирование и лечение различных гинекологических проблем.
Также в «Улагатты Медицина» уже приводилось мнение акима Алматы Бауржана Байбека об оценке экспертами из нью-йоркской сети клиник Mount Sinai Hospital ежегодных затрат алматинцев на медицинский туризм на сумму около $0,5 млрд. А в своей статье «Мировой опыт развития и продвижения медицинского туризма на примере Южной Кореи» Тастанбекова Ш.О. указывала на то, что самые большие счета на лечение в этой стране выписываются пациентам из Казахстана, России и Монголии, а в 2014 году более 10 тысяч казахстанцев посетило Южную Корею с целью получения медицинских услуг.
|
Врезка
1. Международный опыт по стратегиям развития медтуризма
Согласно исследованию «Medical and wellness tourism: lessons from Asia. International Trade Centre» в странах Азии – лидерах мирового медицинского туризма – можно выделить следующие примеры для использования в Казахстане. Основным преимуществом Индии являются отношение «цена-качество», низкая стоимость медицинских процедур, возможность для большинства обучившихся в США врачей начать здесь частную практику, так как выходцы из этой страны являются наиболее многочисленной группой иностранных студентов, обучающихся медицине. Часть из них возвращается после нескольких лет практики в Штатах, что делает медицинский туризм в Индии более привлекательным. Господдержка включает в себя маркетинг, упрощение визового режима (включая специальные M-визы для пациентов и их спутников), продвижение отдельных больниц, аккредитацию медучреждений и ГЧП. Некоторые больницы в Таиланде назначают специальные рейсы для японских пациентов и обеспечивают их переводчиками. А в больнице Бумрунград есть специальный офис, обеспечивающий потребности иностранных пациентов и включающий в себя врачей, медсестер и переводчиков. Она также имеет представительские офисы в разных странах. Правительство Таиланда сформировало кластер медицинского туризма, включающий 5 государственных агентств и пять бизнес-ассоциаций. Таиландское агентство по туризму в маркетинговых целях управляет сайтом, на котором выложена информация по медицинским услугам и больницам, а также база данных врачей, специализированных клиник, отелей и других мест размещения. Еще в 1998 году правительство Малайзии определило медицинский туризм в качестве точки роста в соответствии с Восьмым планом Малайзии и утвердило Национальный комитет продвижения медицинского туризма, состоящего из авиакомпаний, больниц, туристских агентств, и Агентство по индустриальному развитию с полномочиями по маркетингу, налоговым льготам, провозу багажа и аккредитации. Кроме национальной аккредитации, правительство поддерживает предложения больниц по внедрению международной аккредитации, предоставляя налоговые льготы на эти расходы. А для повышения местного уровня экспертизы были сняты ограничения на лицензирование иностранных специалистов. На Филиппинах большинство японских медицинских туристов являются резидентами в стране. Развитие медицинского туризма поддерживается государством через налоговые каникулы, субсидированные займы, необлагаемый таможенными пошлинами импорт медицинского оборудования. В ведущих клиниках Сеула наличие современных приборов и систем автоматизации делает возможным обследование и лечение на день визита в течение двух часов. Еще одним преимуществом является то, что после записи на прием к специалисту лечение начинается не позже одной недели, чего нельзя сказать о других развитых странах, где «лист ожидания» длится несколько месяцев. |
Стратегия
Как видно из таблицы 3, Казахстан не имеет сравнительных преимуществ как дестинация по медицинскому туризму по сравнению с потенциальными конкурентами в регионе СНГ и Центральной Азии. Вместе с тем обеспеченность населения врачами (на 100 000 человек населения), согласно статистическому сборнику Министерства здравоохранения, составила в Казахстане 416 специалистов, что выше, чем в: Беларуси (408), Азербайджане (343), России (331), Украине (315), Узбекистане (235), Туркменистане (229), Кыргызстане (186), Таджикистане (172).
Касательно въездного туризма, по данным Комитета по статистике МНЭ РК, в 2016 году в местах размещения (отели и другое) обслужено 722 тыс. нерезидентов, из них «приехавших с личными целями поездок» – 113 тыс. или 16%. Число последних возросло по сравнению с 2012 годом на 84%. Также из них посетили Алматы 31%, Астану – 25%, а казахстанские курортные зоны – лишь 13%.
В страновом разрезе число обслуженных в местах размещения нерезидентов за пять лет (2012-2016 годы) возросло:
В ряде стран (США, Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, Индия) число обслуженных в местах размещения превышает число въехавших в Казахстан в том же периоде, что указывает на преимущественно деловые причины поездок и, в частности, на перемещения уже внутри страны. Часть этих туристов, таким образом, находятся в стране по несколько месяцев и даже лет и постоянно нуждаются в медобслуживании, причем только в Алматы и Астане.
Стратегия зависит от тех целей, которые она должна преследовать. Учитывая нулевой этап в развитии медицинского туризма в Казахстане и необходимость учета возможных целей в разрезе затрагиваемых сфер деятельности и объектов (таблица 2 и рис. 1), роль данного направления сегодня может быть вспомогательной для медицины и туризма, а выставляемые целевые индикаторы должны отталкиваться от существующих реалий и не быть запредельными. Комплексная цель может звучать следующим образом – «Повышение качества медуслуг до сопоставимого международного уровня через обслуживание существующих туристов, проживающих в стране нерезидентов, внутренних медицинских туристов».
Стратегия развития медицинского туризма в Казахстане, таким образом, в настоящее время может включать:
| Таблица 3. Отсутствие сравнительных преимуществ у Казахстана как дестинации по медицинскому туризму | |||||
| Страна | Туристов за год, тыс. чел. | Оборот в турсфере за год, $ млн | Расходы на медицину, % к ВВП | Ожидаемая продолжитель-ность жизни, лет | Средняя заработная плата, $ |
| Азербайджан | 2 160 | 2 432 | 5,4 | 70,8 | 238 |
| Армения | 1 204 | 966 | 4,5 | 74,7 | 280 |
| Беларусь | 973 | 868 | 5,0 | 71,3 | 383 |
| Грузия | 2 229 | 1 787 | 9,2 | 74,9 | 286 |
| Казахстан | 4 560 | 1 467 | 4,2 | 69,4 | 386 |
| Кыргызстан | 2 849 | 423 | 7,1 | 70,6 | 218 |
| Монголия | 393 | 173 | 6,3 | 69,4 | 348 |
| Россия | 29 848 | 11 759 | 6,3 | 70,1 | 626 |
| Таджикистан | 213 | 1 | 5,8 | 69,4 | нет данных |
| Туркменистан | нет данных | 0 | 2,0 | 65,6 | нет данных |
| Узбекистан | 975 | 121 | 5,9 | 68,4 | нет данных |
| Украина | 12 712 | 1 612 | 7,6 | 71,0 | 222 |
| Источник: индексы World Economic Forum в сфере туризма из «Доклада ВЭФ в сфере туризма 2017» | |||||
Как видно из таблицы 3, Казахстан не имеет сравнительных преимуществ как дестинация по медицинскому туризму по сравнению с потенциальными конкурентами в регионе СНГ и Центральной Азии. Вместе с тем обеспеченность населения врачами (на 100 000 человек населения), согласно статистическому сборнику Министерства здравоохранения, составила в Казахстане 416 специалистов, что выше, чем в: Беларуси (408), Азербайджане (343), России (331), Украине (315), Узбекистане (235), Туркменистане (229), Кыргызстане (186), Таджикистане (172).
Касательно въездного туризма, по данным Комитета по статистике МНЭ РК, в 2016 году в местах размещения (отели и другое) обслужено 722 тыс. нерезидентов, из них «приехавших с личными целями поездок» – 113 тыс. или 16%. Число последних возросло по сравнению с 2012 годом на 84%. Также из них посетили Алматы 31%, Астану – 25%, а казахстанские курортные зоны – лишь 13%.
В страновом разрезе число обслуженных в местах размещения нерезидентов за пять лет (2012-2016 годы) возросло:
- из Китая – на 175% (64 тыс. в 2016 году);
- из России – на 75% (248 тыс.);
- из Грузии – на 61% (2,4 тыс.);
- из Ирана – на 38% (2,2 тыс.).
В ряде стран (США, Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, Индия) число обслуженных в местах размещения превышает число въехавших в Казахстан в том же периоде, что указывает на преимущественно деловые причины поездок и, в частности, на перемещения уже внутри страны. Часть этих туристов, таким образом, находятся в стране по несколько месяцев и даже лет и постоянно нуждаются в медобслуживании, причем только в Алматы и Астане.
ВРЕЗКА
2. SWOT-анализ
по медтуризму в Казахстане
Выводы по SWOT-анализу по медицинскому туризму в Казахстане Использование сильных сторон для получения отдачи от возможностей (поле SO):
| ||||||||||
Стратегия зависит от тех целей, которые она должна преследовать. Учитывая нулевой этап в развитии медицинского туризма в Казахстане и необходимость учета возможных целей в разрезе затрагиваемых сфер деятельности и объектов (таблица 2 и рис. 1), роль данного направления сегодня может быть вспомогательной для медицины и туризма, а выставляемые целевые индикаторы должны отталкиваться от существующих реалий и не быть запредельными. Комплексная цель может звучать следующим образом – «Повышение качества медуслуг до сопоставимого международного уровня через обслуживание существующих туристов, проживающих в стране нерезидентов, внутренних медицинских туристов».
Стратегия развития медицинского туризма в Казахстане, таким образом, в настоящее время может включать:
- Выделение медицинского туризма в качестве отдельного направления в госполитике по туризму и здравоохранению.
- Ориентация на существующие туристские потоки:
o медуслуги для иностранцев, приезжающих с деловыми целями;
o медуслуги для соседних стран с невысоким (в международном сравнении) уровнем медицины; целевые аудитории – элиты, верхний средний класс, госслужащие.
- Медуслуги для постоянно проживающих в стране иностранцев.
- Медуслуги для иностранцев, приезжающих с деловыми целями в соседние страны (Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) через инструменты страхования и получения виз; это возможная отдельная ниша для Алматы по региону Центральной Азии.
- Повышение качества медуслуг путем (здесь не уникальные, но общие для сферы медицины действия):
o получения медорганизациями международной аккредитации (JCI и другие) и стандартов качества (ISO и другие);
o широкого внедрения рейтингов качества медуслуг медучреждений и врачей;
o обновления медоборудования;
o общей цифровизации медицины;
o перманентной практики обслуживания постоянно проживающих в стране иностранцев и внутренних медтуристов.
- Учет специфики медицинского туризма при продвижении казахстанского туристского продукта за рубежом.
Похожие статьи
1. Экономика Казахстана: Замедляемся2. Оптимизация правительства
3. Нобелевская премия по медицине 2014: «внутренняя GPS»
4. Самая дорогая болезнь для мировой экономики
5. Демографические сдвиги и недвижимость: время отлива
Оформить подписку
