Медицинский рынок Казахстана 2015: замедляемся, но растем
Медицинский рынок Казахстана 2015: замедляемся, но растем
Текст: Марат Каирленов, к.э.н.
По итогам 2015 года, рынок медицинских услуг вырос на 9,3%, что ниже показателей 2014 года (13,4%).
Объем рынка медицинских услуг за 2015 год составил Т883,5 млрд, увеличившись за год на +75,5 млрд (рис. 1). Стоит отметить, что относительно небольшое увеличение рынка в 2015 году связано со значительным падением темпов роста в 4 квартале. Так, если по итогам 9 месяцев 2015 года темпы роста составляли 10,5% против 8,9% в 2014 году, то в 4 квартале 2015 года они показывали уже 6% против 27% годом ранее. На фоне потрясений нефтяного и валютного рынков в тот период это выглядит достаточно оправданным.
В то же время в долларовом эквиваленте (исходя из среднегодовых курсов тенге к доллару[1]) рынок достаточно сильно сжимается. Так, в 2013 году он составлял $4,7 млрд, в 2014 году уже $4,5 млрд, а по итогам 2015 года – $4 млрд. Надо полагать, в этом году он также будет снижаться в долларовом эквиваленте и начнет расти лишь по мере запуска системы обязательного медицинского страхования.
Игроки
Рассматривая темпы роста различных игроков, можно отметить, что наиболее комфортно себя ощущали иностранные игроки ( рис 2). У них продажи выросли на 37% (+Т1,1 млрд до Т4 млрд), а хуже ощущали себя государственные игроки с темпами роста лишь в 7,5% (+Т47,9 млрд до Т682 млрд). Частные игроки увеличили темпы роста с 13,2% за 2014 год до 15,5% (+Т26,5 млрд), добившись продаж в Т197 млрд.
В целом, структура рынка особых изменений не претерпела (рис. 3). На 1,3% снизилась доля государственных медицинских учреждений, которые получили в основном частные игроки (1,2%).
Исходя из планов развития государственно-частного партнерства и приватизации государственных медицинских учреждений, надо полагать доля последних будет постепенно сокращаться. В то же время до какого уровня вырастет частный сектор, также выглядит достаточно большим вопросом.
Клиенты
Рассматривая клиентские группы, отметим, что если в 2014 году наибольшие темпы роста показывали расходы Предприятий, то в 2015-м – это Население (рис. 4). Население увеличило темпы роста расходов с 4% до 18%, а рынок услуг превысил Т114 млрд (рис. 5). Вместе с тем если доля Населения последние 3 года колеблется на уровне 13%, то доля Предприятий достаточно устойчиво растет с 5,5% в 2013 году до 6,3% по итогам 2015 года.
Расходы населения на медицинские услуги
За 2015 год показатель расходов в тенге на одного человека увеличился на 17% - до Т6 463 (рис. 6). За 2015 год самые высокие показатели расходов населения наблюдаются в:
г. Алматы – 25 409 тг на одного человека. За 2015 год он вырос на 8%.
г. Астана – 20 262 тг. на одного человека. В 2015 году показатель вырос на 48% по сравнению с 2014 годом.
Атырауская область – 7 847 тг на одного человека. Темп роста в этой области самый высокий – 120%.
Самые низкие показатели зафиксированы в:
Алматинской области – 1 416 тг. на одного человека. По сравнению с 2014 годом показатель сократился на 17%.
Жамбылской – 2 053 тг на одного человека. Темп роста в 2015 году составил 10%.
Северо-Казахстанской – 2 556 тг на одного человека. Общий показатель вырос на 5% в 2015 году по сравнению с 2014 годом.
Чтобы узнать, за какие услуги население больше всего платит, в соответствии с уровнем показателей за 2013-2015 годы поделим области и города на 3 группы и проанализируем расходы населения за упомянутые годы:
1. Области и города с показателями выше 10000 тг на человека (г. Алматы, г. Астана). Население этих городов больше тратит на:
По итогам 2015 года, рынок медицинских услуг вырос на 9,3%, что ниже показателей 2014 года (13,4%).
Объем рынка медицинских услуг за 2015 год составил Т883,5 млрд, увеличившись за год на +75,5 млрд (рис. 1). Стоит отметить, что относительно небольшое увеличение рынка в 2015 году связано со значительным падением темпов роста в 4 квартале. Так, если по итогам 9 месяцев 2015 года темпы роста составляли 10,5% против 8,9% в 2014 году, то в 4 квартале 2015 года они показывали уже 6% против 27% годом ранее. На фоне потрясений нефтяного и валютного рынков в тот период это выглядит достаточно оправданным.
В то же время в долларовом эквиваленте (исходя из среднегодовых курсов тенге к доллару[1]) рынок достаточно сильно сжимается. Так, в 2013 году он составлял $4,7 млрд, в 2014 году уже $4,5 млрд, а по итогам 2015 года – $4 млрд. Надо полагать, в этом году он также будет снижаться в долларовом эквиваленте и начнет расти лишь по мере запуска системы обязательного медицинского страхования.
Игроки
Рассматривая темпы роста различных игроков, можно отметить, что наиболее комфортно себя ощущали иностранные игроки ( рис 2). У них продажи выросли на 37% (+Т1,1 млрд до Т4 млрд), а хуже ощущали себя государственные игроки с темпами роста лишь в 7,5% (+Т47,9 млрд до Т682 млрд). Частные игроки увеличили темпы роста с 13,2% за 2014 год до 15,5% (+Т26,5 млрд), добившись продаж в Т197 млрд.
В целом, структура рынка особых изменений не претерпела (рис. 3). На 1,3% снизилась доля государственных медицинских учреждений, которые получили в основном частные игроки (1,2%).
Исходя из планов развития государственно-частного партнерства и приватизации государственных медицинских учреждений, надо полагать доля последних будет постепенно сокращаться. В то же время до какого уровня вырастет частный сектор, также выглядит достаточно большим вопросом.
Клиенты
Рассматривая клиентские группы, отметим, что если в 2014 году наибольшие темпы роста показывали расходы Предприятий, то в 2015-м – это Население (рис. 4). Население увеличило темпы роста расходов с 4% до 18%, а рынок услуг превысил Т114 млрд (рис. 5). Вместе с тем если доля Населения последние 3 года колеблется на уровне 13%, то доля Предприятий достаточно устойчиво растет с 5,5% в 2013 году до 6,3% по итогам 2015 года.
Расходы населения на медицинские услуги
За 2015 год показатель расходов в тенге на одного человека увеличился на 17% - до Т6 463 (рис. 6). За 2015 год самые высокие показатели расходов населения наблюдаются в:
г. Алматы – 25 409 тг на одного человека. За 2015 год он вырос на 8%.
г. Астана – 20 262 тг. на одного человека. В 2015 году показатель вырос на 48% по сравнению с 2014 годом.
Атырауская область – 7 847 тг на одного человека. Темп роста в этой области самый высокий – 120%.
Самые низкие показатели зафиксированы в:
Алматинской области – 1 416 тг. на одного человека. По сравнению с 2014 годом показатель сократился на 17%.
Жамбылской – 2 053 тг на одного человека. Темп роста в 2015 году составил 10%.
Северо-Казахстанской – 2 556 тг на одного человека. Общий показатель вырос на 5% в 2015 году по сравнению с 2014 годом.
Чтобы узнать, за какие услуги население больше всего платит, в соответствии с уровнем показателей за 2013-2015 годы поделим области и города на 3 группы и проанализируем расходы населения за упомянутые годы:
1. Области и города с показателями выше 10000 тг на человека (г. Алматы, г. Астана). Население этих городов больше тратит на:
* Услуги хирургических отделений больниц: Алматы – 26% (2015 г), Астана – 12% (2015 г).
* Услуги в сфере общей врачебной практики: за 2015 год Алматы – 22%, Астана – 17%; за два года показатель Алматы вырос, но в Астане уровень расходов населения на эти услуги снизился
* Услуги в стоматологии: Алматы – на 4% (2015 г) и на 2%(2015 г) – Астана.
2. Области и города с показателями 4000-8000тг на человека (Атырауская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская области). Большая часть расходов населения этих областей за 2013-2015 годы принадлежит услугам:
* Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов: за 2015 год Павлодарская и Западно-Казахстанская области – 7%, Восточно-Казахстанская и Актюбинская области – 8%.
* Услуги хирургических отделений больниц: за 2015 год Западно-Казахстанская – 9%, Акмолинская область – 9%, Павлодарская область – 13%, Карагандинская – 14%, Костанайская область – 20%.
* Услуги в сфере общей врачебной практики: Восточно-Казахстанская область – 17%, Актюбинская - 18%, Атырауская – 33%.
3. Области и города с показателями до 4000 тг на человека (Мангистауская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Южно-Казахстанская, Жамбылская, Алматинская области). За 2013-2015 годы население этих областей больше всего потратилось на:
* Услуги в области специализированной врачебной практики: за 2015 год Северо-Казахстанская – 11%, Жамбылская - 12%.
* Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов: за 2015 год Алматинская – 8%, Кызылординская – 10%, Мангистауская – 8%.
* в сфере общей врачебной практики: за 2015 год Алматинская – 20%, Кызылординская - 26%, Мангистауская – 19%.
Услуги
Медицинские услуги отечественная статистика группирует в 3 основные группы: услуги здравоохранения (за 2015 г. Т840 млрд, рис. 7-9), предоставление социальных услуг с обеспечением проживания (Т37,6 млрд) и без обеспечения проживания (Т4,8 млрд).
В услугах здравоохранения за 2015 год основной удел принадлежит государственным игрокам – 76% (Т640,9 млрд), хотя их доля постепенно снижается. По видам услуг в 2015 году ими в большей степени освоены следующие:
* услуги психиатрических больниц – T14,4 млрд (100%). За 2014-2015 годы удельный вес государственного бюджета имеет аналогичный показатель, в 2015 году прирост объема составил 4% по сравнению с 2014 годом.
* услуги, предоставляемые под контролем врачей (93%) – Т32,2 млрд тг. За 2014-2015 годы удельный вес государственного бюджета в данном виде услуг остался на том же уровне. В четвертом квартале 2015 года государственным игрокам принадлежит 93%.
* услуги гинекологических отделений и родильных домов (95%) – Т48,1 млрд. По сравнению с прошлым годом удельный вес государственного бюджета имеет соответствующий показатель, в 2015 году объем увеличился на 1%. В четвертом квартале 2015 года показатель удельного веса остался практически на том же уровне – 94%.
Частные игроки освоили 23% в этой сфере услуг (Т196 млрд). За последние два года их доля здесь возросла на 1%. За 2015 год ими больше освоены следующие услуги:
* в стоматологии – T18 млрд (77%). По сравнению с 2014 годом удельный вес частного сектора в данном виде услуг вырос на 0,5%. В четвертом квартале 2015 года частные игроки освоили 76%.
* услуги центров реабилитации (59%) – Т12,6 млрд. Доля частного сектора в этой сфере возросла. В четвертом квартале 2015 года удельный вес составил 58% (Т3 млрд).
* услуги в области врачебной специализированной практики (40%) – Т22 млрд. Удельный вес частного сектора по сравнению с 2014 годом (42%) снизился. В четвертом квартале 2015 года удельный вес в данной сфере у частных игроков составил 23%.
Иностранным игрокам принадлежит 0,5% в этой области (Т4,1 млрд). Больше всего за 2015 год они освоили услуги в стоматологии и услуги в специализированной практике (2%).
В сфере предоставления социальных услуг с обеспечением проживания 99% (Т37,1 млрд) принадлежит государственным игрокам. Показатель того же уровня удельного веса наблюдается и в 2014 году. Услуги по уходу за больными с обеспечением проживания и услуги, связанные с проживанием лиц с умственными или физическими недостатками полностью освоены государственными игроками. Частным структурам принадлежат только услуги, связанные с проживанием для престарелых и инвалидов (2%), и прочие услуги, связанные с проживанием (3%).
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания – 90% (Т4,4 млрд) принадлежит государству; 10% (Т0,5 млрд) – частным и 0,3 – иностранным игрокам. Услуги по дневному уходу за детьми почти полностью освоены государством (99%). Частные игроки оказывают 15% прочих социальных услуг без обеспечения проживания.
Регионы
Рассмотрим развитие рынка медицинских услуг с точки зрения регионов страны и выделим лидеров по объему рынка (рис. 10). Первая тройка лидеров:
1. г. Алматы – Т148,6 млрд (16,8% – рис. 11). Прирост объема в 2015 году составил 32,1%, показатель значительно выше уровня 2014 года (3,4%). Город имеет самый высокий показатель темпа роста за 2015 год. Удельный вес в общем объеме продаж вырос c 13,9% до 16,8%.
2. г. Астана – Т125,8 млрд (14,2%). В 2015 году показатель темпа роста составил 13,1%, это значительно ниже показателя 2014 года (32%). В течение 2014-2015 годов удельный вес в общем объеме продаж этого города вырос до 14,2%.
3. Южно-Казахстанская область – Т91,5 млрд (10,4%). темпы роста в этой области показали 3,7%, что ниже уровня 2014 года (20%). Удельный вес за 2014-2015 годы немного снизился – до 10,4%.
Тройка наименьших показателей:
1.Мангистауская область – Т21,6 млрд (2,4%). В 2015 году темпы роста продаж сократились на 9,6%, однако в 2014 году прирост составлял 37%. По сравнению с прошлым годом удельный вес в общем объеме продаж этой области остался практически на том же уровне (2,4%).
2. Атырауская область – Т27,4 млрд (3,1%). За 2015 год темпы роста продаж области составили 19,3%, уровень немного ниже по сравнению с прошлым годом (19,9%). Удельный вес по сравнению с 2014 годом увеличился до 3,1%.
3. Северо-Казахстанская область – Т27,9 млрд (3,2%). За 2015 год объем продаж медицинских услуг увеличился на 2,6% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Удельный вес сократился с 3,6% до 3,2%.
Развитие частного медицинского сектора по регионам
Рассмотрим долю расходов частного сектора (население и предприятия) как косвенный показатель развития частного медицинского сектора (рис.. 12).
В каждой области соотношение государственных и частных расходов разное. В отдельных городах можно заметить рост частных расходов, За 2015 год их доля больше всего была отмечена в г. Алматы (36%), Атырауской области (29%) и г. Астана (23% - рис. 8).
Низкие показатели за 2015 год наблюдаются в Алматинской (6%), Северо-Казахстанской (8%) и Жамбылской (8%) областях.
[1] Согласно официальным данным НБРК среднегодовые курсы тенге/доллар составили в 2013 г. – 152,15, в 2014 г. – 179,49 и в 2015 г. – 222,51 тг/долл.
* Услуги в сфере общей врачебной практики: за 2015 год Алматы – 22%, Астана – 17%; за два года показатель Алматы вырос, но в Астане уровень расходов населения на эти услуги снизился
* Услуги в стоматологии: Алматы – на 4% (2015 г) и на 2%(2015 г) – Астана.
2. Области и города с показателями 4000-8000тг на человека (Атырауская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская области). Большая часть расходов населения этих областей за 2013-2015 годы принадлежит услугам:
* Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов: за 2015 год Павлодарская и Западно-Казахстанская области – 7%, Восточно-Казахстанская и Актюбинская области – 8%.
* Услуги хирургических отделений больниц: за 2015 год Западно-Казахстанская – 9%, Акмолинская область – 9%, Павлодарская область – 13%, Карагандинская – 14%, Костанайская область – 20%.
* Услуги в сфере общей врачебной практики: Восточно-Казахстанская область – 17%, Актюбинская - 18%, Атырауская – 33%.
3. Области и города с показателями до 4000 тг на человека (Мангистауская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Южно-Казахстанская, Жамбылская, Алматинская области). За 2013-2015 годы население этих областей больше всего потратилось на:
* Услуги в области специализированной врачебной практики: за 2015 год Северо-Казахстанская – 11%, Жамбылская - 12%.
* Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов: за 2015 год Алматинская – 8%, Кызылординская – 10%, Мангистауская – 8%.
* в сфере общей врачебной практики: за 2015 год Алматинская – 20%, Кызылординская - 26%, Мангистауская – 19%.
Услуги
Медицинские услуги отечественная статистика группирует в 3 основные группы: услуги здравоохранения (за 2015 г. Т840 млрд, рис. 7-9), предоставление социальных услуг с обеспечением проживания (Т37,6 млрд) и без обеспечения проживания (Т4,8 млрд).
В услугах здравоохранения за 2015 год основной удел принадлежит государственным игрокам – 76% (Т640,9 млрд), хотя их доля постепенно снижается. По видам услуг в 2015 году ими в большей степени освоены следующие:
* услуги психиатрических больниц – T14,4 млрд (100%). За 2014-2015 годы удельный вес государственного бюджета имеет аналогичный показатель, в 2015 году прирост объема составил 4% по сравнению с 2014 годом.
* услуги, предоставляемые под контролем врачей (93%) – Т32,2 млрд тг. За 2014-2015 годы удельный вес государственного бюджета в данном виде услуг остался на том же уровне. В четвертом квартале 2015 года государственным игрокам принадлежит 93%.
* услуги гинекологических отделений и родильных домов (95%) – Т48,1 млрд. По сравнению с прошлым годом удельный вес государственного бюджета имеет соответствующий показатель, в 2015 году объем увеличился на 1%. В четвертом квартале 2015 года показатель удельного веса остался практически на том же уровне – 94%.
Частные игроки освоили 23% в этой сфере услуг (Т196 млрд). За последние два года их доля здесь возросла на 1%. За 2015 год ими больше освоены следующие услуги:
* в стоматологии – T18 млрд (77%). По сравнению с 2014 годом удельный вес частного сектора в данном виде услуг вырос на 0,5%. В четвертом квартале 2015 года частные игроки освоили 76%.
* услуги центров реабилитации (59%) – Т12,6 млрд. Доля частного сектора в этой сфере возросла. В четвертом квартале 2015 года удельный вес составил 58% (Т3 млрд).
* услуги в области врачебной специализированной практики (40%) – Т22 млрд. Удельный вес частного сектора по сравнению с 2014 годом (42%) снизился. В четвертом квартале 2015 года удельный вес в данной сфере у частных игроков составил 23%.
Иностранным игрокам принадлежит 0,5% в этой области (Т4,1 млрд). Больше всего за 2015 год они освоили услуги в стоматологии и услуги в специализированной практике (2%).
В сфере предоставления социальных услуг с обеспечением проживания 99% (Т37,1 млрд) принадлежит государственным игрокам. Показатель того же уровня удельного веса наблюдается и в 2014 году. Услуги по уходу за больными с обеспечением проживания и услуги, связанные с проживанием лиц с умственными или физическими недостатками полностью освоены государственными игроками. Частным структурам принадлежат только услуги, связанные с проживанием для престарелых и инвалидов (2%), и прочие услуги, связанные с проживанием (3%).
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания – 90% (Т4,4 млрд) принадлежит государству; 10% (Т0,5 млрд) – частным и 0,3 – иностранным игрокам. Услуги по дневному уходу за детьми почти полностью освоены государством (99%). Частные игроки оказывают 15% прочих социальных услуг без обеспечения проживания.
Регионы
Рассмотрим развитие рынка медицинских услуг с точки зрения регионов страны и выделим лидеров по объему рынка (рис. 10). Первая тройка лидеров:
1. г. Алматы – Т148,6 млрд (16,8% – рис. 11). Прирост объема в 2015 году составил 32,1%, показатель значительно выше уровня 2014 года (3,4%). Город имеет самый высокий показатель темпа роста за 2015 год. Удельный вес в общем объеме продаж вырос c 13,9% до 16,8%.
2. г. Астана – Т125,8 млрд (14,2%). В 2015 году показатель темпа роста составил 13,1%, это значительно ниже показателя 2014 года (32%). В течение 2014-2015 годов удельный вес в общем объеме продаж этого города вырос до 14,2%.
3. Южно-Казахстанская область – Т91,5 млрд (10,4%). темпы роста в этой области показали 3,7%, что ниже уровня 2014 года (20%). Удельный вес за 2014-2015 годы немного снизился – до 10,4%.
Тройка наименьших показателей:
1.Мангистауская область – Т21,6 млрд (2,4%). В 2015 году темпы роста продаж сократились на 9,6%, однако в 2014 году прирост составлял 37%. По сравнению с прошлым годом удельный вес в общем объеме продаж этой области остался практически на том же уровне (2,4%).
2. Атырауская область – Т27,4 млрд (3,1%). За 2015 год темпы роста продаж области составили 19,3%, уровень немного ниже по сравнению с прошлым годом (19,9%). Удельный вес по сравнению с 2014 годом увеличился до 3,1%.
3. Северо-Казахстанская область – Т27,9 млрд (3,2%). За 2015 год объем продаж медицинских услуг увеличился на 2,6% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Удельный вес сократился с 3,6% до 3,2%.
Развитие частного медицинского сектора по регионам
Рассмотрим долю расходов частного сектора (население и предприятия) как косвенный показатель развития частного медицинского сектора (рис.. 12).
В каждой области соотношение государственных и частных расходов разное. В отдельных городах можно заметить рост частных расходов, За 2015 год их доля больше всего была отмечена в г. Алматы (36%), Атырауской области (29%) и г. Астана (23% - рис. 8).
Низкие показатели за 2015 год наблюдаются в Алматинской (6%), Северо-Казахстанской (8%) и Жамбылской (8%) областях.
[1] Согласно официальным данным НБРК среднегодовые курсы тенге/доллар составили в 2013 г. – 152,15, в 2014 г. – 179,49 и в 2015 г. – 222,51 тг/долл.
Дата: 03.04.2016
