РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА УСЛУГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗА 2018 ГОД
РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА УСЛУГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗА 2018 ГОД
Журнал «Улагатты медицина» представляет вашему вниманию восьмую волну рейтинга страховых компаний страны, исходя из объемов судебных исков со стороны клиентов и страховых выплат за 2018 год.
Основные тренды:
Основные тренды:
В 2018 году в отношении 25 (из 33-х) страховых компаний были возбуждены гражданские судебные иски об исполнении условий договоров страхования (таблица 1). Число компаний увеличилось по сравнению с показателями 2017 года на 3 компании. Все иски поданы юридическими лицами – товариществами с ограниченной ответственностью, индивидуальными предпринимателями, государственными учреждениями и др.
Первая тройка лидеров антирейтинга в 2018 году ("Салем", "НОМАД Иншуранс", "Альянс-Полис") осталась в топе с предыдущего года. В списке худших СК "НОМАД Иншуранс" занимает второе место, а в 2016-2017 годах данная страховая компания занимала третье место. "Альянс-Полис" в 2018 году переместился с первого на 3-е место, ну а СК «Салем» переместилась со второго места в 2017-м на первое в 2018 году.
Наиболее скандальные страховые компании по-прежнему аккумулируют основные объемы судебных исков. Так, доля трех крупнейших выросла с 79% в 2017 году до 80,2% сумм судебных исков, а доля первых 7 компаний снизилась с 94% в 2017-м до 92,4%.
По количеству судебных исков за рассматриваемый период лидируют АО СК "НОМАД Иншуранс" (15), АО СК "Евразия" (14) и АО "СК "Cентрас Иншуранс" (12). В 2017 году лидировали в антирейтинге АО "Нефтяная страховая компания" (16), АО СК "Цесна-Гарант" (15) и АО "СК "Standard" (8).
Вместе с тем можно выделить целый ряд отечественных страховых компаний, клиенты которых за рассматриваемый период вообще не подавали на них судебные иски. Это серьезнейший показатель высокого уровня бизнес-процессов данных компаний, начиная от риск-менеджмента (качество актуарных расчетов и др.) и заканчивая системой урегулирования претензий и управления ликвидностью компании. Компании проранжированы по сумме страховых выплат за 2018 год.
Всего страхователи за 2018 год подали 112 исковых заявлений против 99 исков в предыдущем году, т.е. +13% (рис. 1). По суммам исков наблюдается резкий взлет с Т1 млрд (1% от страховых выплат) до Т11,9 млрд (12,5% от страховых выплат – рис. 2). Суммы страховых выплат со стороны страховых компаний за 2018 год составили Т95,2 млрд., увеличившись на 20%.
Результаты судебных исков, поданных в 2018 году, свидетельствуют о том, что доля позитивных решений для истцов (удовлетворение иска или мировое соглашение) уменьшилась с 56% до 38%. Доля негативных решений (отказы в исках или в их рассмотрении – рис. 3) почти удвоилась – с 28% до 48%. В то же время доля неоконченных разбирательств выросла с 9% до 14%.
Как показывает структура судебных исков в разбивке по обязательному и добровольному страхованию, в 2018 году доля исков по обязательному страхованию увеличилась втрое (рис. 4).
В 2018 году наибольшие объемы судебных исков пришлись на такие виды, как страхование ГПО (кроме владельца транспортного средства) – Т10 974,9 млн., прочее страхование – Т620,8 млн. и страхование имущества – Т209,2 млн. (таблица 3). В предшествующем году в первой тройке было страхование имущества, страхование ГПО (кроме владельца транспортного средства) и страхование ГПО владельца транспортного средства. В целом, суммы исков сократились по страхованию имущества, по всем остальным выросли.
Вместе с тем, учитывая размеры различных видов страхования, мы рассчитали суммы судебных исков к страховым выплатам по различным видам страхования (таблица 4). Наиболее скандальными вышли страхование ГПО (кроме владельца транспортного средства) (673%), затем туристические услуги (41%) и прочие услуги (страхование в растениеводстве, экологическое, займов) (74%) (таблица 4).
Наиболее «безопасными» видами выступают: страхование ГПО владельца транспортного средства (0,1%), страхование от несчастных случаев (0,1%) и страхование автомобильного транспорта (1%). Страхование ГПО владельца транспортного средства и страхование автомобильного транспорта, страхование от несчастных случаев остались такими же «безопасными», как и в 2017 году.
При этом наблюдается четкая корреляция между «скандальностью» и средней суммой судебных исков – 99,7% (таблица 4). Таким образом, в группе риска оказываются договоры на сумму свыше Т48 млн. К примеру, из 17 исков клиентов по ГПО на сумму Т10,9 млрд. лишь по 5 искам на сумму в 0,1% заключены мировые соглашения и вынесены положительные для клиентов судебные решения; по 9 искам, на которые приходится 89% сумм, суды отказали или оставили без рассмотрения, а по остальным дела пока не закончены.
Кроме того, наблюдается сильнейшая отрицательная корреляция между соотношением страховых премий к ВВП и соотношением судебных исков к страховым выплатам – -91% (рис. 4). Это весьма логично. Ведь чем больше страховые компании создают ситуаций, при которых клиенты вынуждены подавать в суд, чтобы защитить свои законные интересы, тем меньше у клиентов желания заключать такие договоры «как бы страхования».
Далее мы рассмотрим рынок в разрезе 7 различных видов страхования.
Страхование автомобильного транспорта
В крупном сегменте страхового рынка – страховании автомобильного транспорта – количество скандальных компаний осталось на том же уровне – 12. С 2017 года в рейтинге остались АО "СК "Kompetenz" (с 8% до 24,2%), АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" (с 2% до 0,5%), АО "СК "Amanat" (с 2% до 0,2%), АО "СК "Лондон-Алматы" (с 1% до 0,04%), АО "СК "Евразия" (с 0,6% до 0,5%), АО "СК "НОМАД Иншуранс" (так же 0,6%), АO "СК "Казкоммерц-Полис" (с 0,5% до 2,9%), АО "СК "Standard" (с 0,3% до 6,5%), АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" (с 0,01% до 0,1%)(таблица 5). В целом, в 2018 году безусловным «лидером» выступает АО "СК "Kompetenz", почти в 4 раза опережая своего ближайшего «преследователя».
Страхование гражданско-правовой ответственности (кроме владельцев транспортного средства)
Количество скандальных компаний в этом сегменте увеличилось с 8 в 2017 году до 9 в 2018 году. «Лидерами» в том году выступали АО "СК "Салем" (187862%, 0,3% в 2017 году), АО "СК "НОМАД Иншуранс" (5253%) и АО "СК "Коммеск - Өмiр" (2580%) (таблица 6). Общая сумма страховых исков составляет Т10,97 млрд.
Страхование гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства
В данном сегменте показатели претензий клиентов относительно невелики. Количество компаний по сравнению с 2017 годом сохранилось на том же уровне – 13. Лидируют здесь АO "СК "Казкоммерц-Полис" с показателем в 3,7%, АО "СК "Cентрас Иншуранс" с показателем в 0,7% и АО "СК "Лондон-Алматы" (0,2%) (таблица 7). По АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис" и АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц -Life" (ДО АО "Казкоммерцбанк") страховых выплат за анализируемый период не было, поэтому коэффициент не определить.
Страхование имущества
В данном сегменте уменьшилось количество компаний с 8 до 5 по сравнению с 2017 годом. В первых рядах в данном виде страхования оказались АО "Нефтяная страховая компания" – 78%, АО "СК "Лондон-Алматы" – 25% и АО "СК "Cентрас Иншуранс" – 8% (таблица 8). Показатель у АО "СК "Лондон-Алматы" снизился в два раза по сравнению с уровнем 2017 года (54%). АО "СК "Amanat" уменьшился на 3%.
Страхование от несчастных случаев
В данном виде страхования количество компаний увеличилось до 5 по сравнению с 2017 годом. В этом сегменте отличились компании: АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц - Life" (1%, 0,3% в 2017 году), АО "КСЖ "Государственная аннуитетная компания" (0,7%), АО "КСЖ "Freedom Finance Life" (0,4%, 0,7% в 2017 году), АО "КСЖ "НОМАД LIFE" (0,2%) и АО "ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" (0,1%) (таблица 9).
Страхование в сфере туризма
Количество компаний в данном виде страхования по сравнению с 2017 годом сократилось в два раза – 3. «Лидером» в этой сфере стала страховая компания АО "СК "Cентрас Иншуранс" (таблица 10) с показателем в 78%, затем идет АО "СК "Виктория" с 26%. По сравнению с уровнем 2017 года у АО "СК "Виктория" показатель уменьшился на 6%. По АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" страховых выплат за анализируемый период не было, поэтому коэффициент не определить. Сумма страховых исков компании составляет Т4,5 млн.
Прочие виды страхования (растениеводство, экологическое, займов и др.)
По итогам 2018 года, количество компаний по данным видам в сравнении с 2017 годом увеличилось до 7. Показатель у АО "СК "Cентрас Иншуранс" составил 1780%, у АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк") – 6,5%. У остальных компаний выплат не было, однако суммы исков составили Т2,4 млн. у АО "СК "Amanat", Т340 млн. у АО "СК "Альянс-Полис" и Т22,2 млн. у АО "СК "Евразия", у АО "СК "Лондон-Алматы" Т12,8 млн. и 173,1 млн. у АО "СК "НОМАД Иншуранс".
Первая тройка лидеров антирейтинга в 2018 году ("Салем", "НОМАД Иншуранс", "Альянс-Полис") осталась в топе с предыдущего года. В списке худших СК "НОМАД Иншуранс" занимает второе место, а в 2016-2017 годах данная страховая компания занимала третье место. "Альянс-Полис" в 2018 году переместился с первого на 3-е место, ну а СК «Салем» переместилась со второго места в 2017-м на первое в 2018 году.
Наиболее скандальные страховые компании по-прежнему аккумулируют основные объемы судебных исков. Так, доля трех крупнейших выросла с 79% в 2017 году до 80,2% сумм судебных исков, а доля первых 7 компаний снизилась с 94% в 2017-м до 92,4%.
По количеству судебных исков за рассматриваемый период лидируют АО СК "НОМАД Иншуранс" (15), АО СК "Евразия" (14) и АО "СК "Cентрас Иншуранс" (12). В 2017 году лидировали в антирейтинге АО "Нефтяная страховая компания" (16), АО СК "Цесна-Гарант" (15) и АО "СК "Standard" (8).
Вместе с тем можно выделить целый ряд отечественных страховых компаний, клиенты которых за рассматриваемый период вообще не подавали на них судебные иски. Это серьезнейший показатель высокого уровня бизнес-процессов данных компаний, начиная от риск-менеджмента (качество актуарных расчетов и др.) и заканчивая системой урегулирования претензий и управления ликвидностью компании. Компании проранжированы по сумме страховых выплат за 2018 год.
Всего страхователи за 2018 год подали 112 исковых заявлений против 99 исков в предыдущем году, т.е. +13% (рис. 1). По суммам исков наблюдается резкий взлет с Т1 млрд (1% от страховых выплат) до Т11,9 млрд (12,5% от страховых выплат – рис. 2). Суммы страховых выплат со стороны страховых компаний за 2018 год составили Т95,2 млрд., увеличившись на 20%.
Результаты судебных исков, поданных в 2018 году, свидетельствуют о том, что доля позитивных решений для истцов (удовлетворение иска или мировое соглашение) уменьшилась с 56% до 38%. Доля негативных решений (отказы в исках или в их рассмотрении – рис. 3) почти удвоилась – с 28% до 48%. В то же время доля неоконченных разбирательств выросла с 9% до 14%.
Как показывает структура судебных исков в разбивке по обязательному и добровольному страхованию, в 2018 году доля исков по обязательному страхованию увеличилась втрое (рис. 4).
В 2018 году наибольшие объемы судебных исков пришлись на такие виды, как страхование ГПО (кроме владельца транспортного средства) – Т10 974,9 млн., прочее страхование – Т620,8 млн. и страхование имущества – Т209,2 млн. (таблица 3). В предшествующем году в первой тройке было страхование имущества, страхование ГПО (кроме владельца транспортного средства) и страхование ГПО владельца транспортного средства. В целом, суммы исков сократились по страхованию имущества, по всем остальным выросли.
Вместе с тем, учитывая размеры различных видов страхования, мы рассчитали суммы судебных исков к страховым выплатам по различным видам страхования (таблица 4). Наиболее скандальными вышли страхование ГПО (кроме владельца транспортного средства) (673%), затем туристические услуги (41%) и прочие услуги (страхование в растениеводстве, экологическое, займов) (74%) (таблица 4).
Наиболее «безопасными» видами выступают: страхование ГПО владельца транспортного средства (0,1%), страхование от несчастных случаев (0,1%) и страхование автомобильного транспорта (1%). Страхование ГПО владельца транспортного средства и страхование автомобильного транспорта, страхование от несчастных случаев остались такими же «безопасными», как и в 2017 году.
При этом наблюдается четкая корреляция между «скандальностью» и средней суммой судебных исков – 99,7% (таблица 4). Таким образом, в группе риска оказываются договоры на сумму свыше Т48 млн. К примеру, из 17 исков клиентов по ГПО на сумму Т10,9 млрд. лишь по 5 искам на сумму в 0,1% заключены мировые соглашения и вынесены положительные для клиентов судебные решения; по 9 искам, на которые приходится 89% сумм, суды отказали или оставили без рассмотрения, а по остальным дела пока не закончены.
Кроме того, наблюдается сильнейшая отрицательная корреляция между соотношением страховых премий к ВВП и соотношением судебных исков к страховым выплатам – -91% (рис. 4). Это весьма логично. Ведь чем больше страховые компании создают ситуаций, при которых клиенты вынуждены подавать в суд, чтобы защитить свои законные интересы, тем меньше у клиентов желания заключать такие договоры «как бы страхования».
Далее мы рассмотрим рынок в разрезе 7 различных видов страхования.
Страхование автомобильного транспорта
В крупном сегменте страхового рынка – страховании автомобильного транспорта – количество скандальных компаний осталось на том же уровне – 12. С 2017 года в рейтинге остались АО "СК "Kompetenz" (с 8% до 24,2%), АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" (с 2% до 0,5%), АО "СК "Amanat" (с 2% до 0,2%), АО "СК "Лондон-Алматы" (с 1% до 0,04%), АО "СК "Евразия" (с 0,6% до 0,5%), АО "СК "НОМАД Иншуранс" (так же 0,6%), АO "СК "Казкоммерц-Полис" (с 0,5% до 2,9%), АО "СК "Standard" (с 0,3% до 6,5%), АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" (с 0,01% до 0,1%)(таблица 5). В целом, в 2018 году безусловным «лидером» выступает АО "СК "Kompetenz", почти в 4 раза опережая своего ближайшего «преследователя».
Страхование гражданско-правовой ответственности (кроме владельцев транспортного средства)
Количество скандальных компаний в этом сегменте увеличилось с 8 в 2017 году до 9 в 2018 году. «Лидерами» в том году выступали АО "СК "Салем" (187862%, 0,3% в 2017 году), АО "СК "НОМАД Иншуранс" (5253%) и АО "СК "Коммеск - Өмiр" (2580%) (таблица 6). Общая сумма страховых исков составляет Т10,97 млрд.
Страхование гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства
В данном сегменте показатели претензий клиентов относительно невелики. Количество компаний по сравнению с 2017 годом сохранилось на том же уровне – 13. Лидируют здесь АO "СК "Казкоммерц-Полис" с показателем в 3,7%, АО "СК "Cентрас Иншуранс" с показателем в 0,7% и АО "СК "Лондон-Алматы" (0,2%) (таблица 7). По АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис" и АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц -Life" (ДО АО "Казкоммерцбанк") страховых выплат за анализируемый период не было, поэтому коэффициент не определить.
Страхование имущества
В данном сегменте уменьшилось количество компаний с 8 до 5 по сравнению с 2017 годом. В первых рядах в данном виде страхования оказались АО "Нефтяная страховая компания" – 78%, АО "СК "Лондон-Алматы" – 25% и АО "СК "Cентрас Иншуранс" – 8% (таблица 8). Показатель у АО "СК "Лондон-Алматы" снизился в два раза по сравнению с уровнем 2017 года (54%). АО "СК "Amanat" уменьшился на 3%.
Страхование от несчастных случаев
В данном виде страхования количество компаний увеличилось до 5 по сравнению с 2017 годом. В этом сегменте отличились компании: АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц - Life" (1%, 0,3% в 2017 году), АО "КСЖ "Государственная аннуитетная компания" (0,7%), АО "КСЖ "Freedom Finance Life" (0,4%, 0,7% в 2017 году), АО "КСЖ "НОМАД LIFE" (0,2%) и АО "ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" (0,1%) (таблица 9).
Страхование в сфере туризма
Количество компаний в данном виде страхования по сравнению с 2017 годом сократилось в два раза – 3. «Лидером» в этой сфере стала страховая компания АО "СК "Cентрас Иншуранс" (таблица 10) с показателем в 78%, затем идет АО "СК "Виктория" с 26%. По сравнению с уровнем 2017 года у АО "СК "Виктория" показатель уменьшился на 6%. По АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" страховых выплат за анализируемый период не было, поэтому коэффициент не определить. Сумма страховых исков компании составляет Т4,5 млн.
Прочие виды страхования (растениеводство, экологическое, займов и др.)
По итогам 2018 года, количество компаний по данным видам в сравнении с 2017 годом увеличилось до 7. Показатель у АО "СК "Cентрас Иншуранс" составил 1780%, у АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк") – 6,5%. У остальных компаний выплат не было, однако суммы исков составили Т2,4 млн. у АО "СК "Amanat", Т340 млн. у АО "СК "Альянс-Полис" и Т22,2 млн. у АО "СК "Евразия", у АО "СК "Лондон-Алматы" Т12,8 млн. и 173,1 млн. у АО "СК "НОМАД Иншуранс".
Дата: 12.03.2019
