Рейтинг «разгневанных клиентов» страховых компаний Республики Казахстан по итогам 2016 года
Рейтинг «разгневанных клиентов» страховых компаний Республики Казахстан по итогам 2016 года
Авторы: Каирленов М, к.э.н., Жакупова Ж.Журнал «Улагатты медицина» представляет вашему вниманию четвертую волну рейтинга страховых компаний страны, исходя из объемов судебных исков со стороны клиентов и страховых выплат за 2016 год.
Цели рейтинга остались прежними:
Основные тренды:
- дать объективную картину, на какие страховые компании клиенты (юридические лица) чаще подают в суд, чтобы выбирать, где страховаться с учетом рисков;
- побудить страховые компании улучшать свои бизнес-процессы, чтобы клиенты не были вынуждены или считали возможным обращаться в суд.
Основные тренды:
-
Количество страховых компаний, в отношении которых клиенты подали иски в суд, сократилось до 23 (-8%);
-
Количество судебных исков снизилось (-48%), также значительно сократились суммы (-32%);
-
Суммы страховых выплат со стороны страховых компаний снизились с Т83 млрд до Т80 млрд;
-
Снизилась доля негативных для клиентов решений судов (отказ в рассмотрении и/или в иске) с 37% до 29%, и доля позитивных для клиентов решений увеличилась (с 44% до 49%), доля неоконченных дел выросла с 19% до 22%;
-
Удельный вес судебных исков по обязательным видам страхования увеличился почти в два раза – до 68%;
-
По 6 видам страхования отмечено снижение страховых исков, а по 4-м – значительный рост
|
Врезка 1. Методика рейтинга «разгневанных клиентов» страховых компаний РК Рейтинг страховых компаний производится по всем страховым компаниям, имеющим судебные иски в РК за определенный период и страховые выплаты за тот же период. Рейтингование производится исходя из отношения объема судебных исков клиентов страховых компаний к объему страховых выплат по формуле 1: Формула 1
Затем полученные результаты ранжируются по мере убывания полученных значений. Рейтинг составляется на основе данных Верховного суда РК, Национального банка РК, Казахстанской Фондовой биржи, информации из открытых источников и оценок экспертов. |
В 2016 году в отношении 23-х (из 32-х) страховых компаний были возбуждены
гражданские судебные иски об исполнении условий договоров страхования (таблица
1). Число компаний снизилось по сравнению с показателями 2016 года на 2
компании. Все иски поданы юридическими лицами – товариществами с ограниченной ответственностью,
индивидуальными предпринимателями, государственными учреждениями и др.
Первая тройка лидеров антирейтинга в 2016 году (АO "СК "Казкоммерц-Полис", АО "СК "Виктория", АО "СК "НОМАД Иншуранс") изменилась с предыдущего года (НСК, "Cентрас Иншуранс" и "Виктория"). В списке худших осталась лишь "СК "Виктория", переместившись с третьего места на второе. АО "Нефтяная страховая компания" в этом году переместилась на 5-е место с показателем в 3,4%, а на "Cентрас Иншуранс" в 2016 году исков не поступало.
Наиболее скандальные компании все больше аккумулируют основные объемы судебных исков. Так, на первые три в 2016 году пришлось 65% сумм судебных исков (в 2015 г. – 49%), а на первые 7 компаний – 83% (в 2015 г. – 71%).
По количеству судебных исков за рассматриваемый период лидируют АО "СК "Альянс-Полис" (17), АО "СК "Цесна-Гарант" и АО "СК "Салем" (по 13). В аналогичном периоде предшествующего года лидировали в антирейтинге АО "СК "Cентрас Иншуранс" (54 иска), АО "СК "НОМАД Иншуранс" (24 иска) и 22 иска пришлось на АО "СК "Amanat insurance".
В свою очередь, можно выделить целый ряд отечественных страховых компаний, клиенты которых за рассматриваемый период вообще не подавали на них судебные иски. Это серьезнейший показатель высокого уровня бизнес-процессов в данных компаниях, начиная от риск-менеджмента (качество актуарных расчетов и др.) и заканчивая системой урегулирования претензий и управления ликвидностью. Компании проранжированы по сумме страховых выплат за 2016 год.
Всего страхователи за 2016 год подали 154 исковых заявления
против 297 годом ранее, т.е. снижение на
48% (рис. 1). По суммам же исков наблюдается сокращение с Т3 млрд (4% от
страховых выплат) до Т2,1 млрд (3% от страховых выплат – рис. 2). Вместе с тем суммы страховых выплат
со стороны страховых компаний за 2016 год составили Т80,3 млрд. По сравнению с 2015
годом показатель сократился на 3%.
Первая тройка лидеров антирейтинга в 2016 году (АO "СК "Казкоммерц-Полис", АО "СК "Виктория", АО "СК "НОМАД Иншуранс") изменилась с предыдущего года (НСК, "Cентрас Иншуранс" и "Виктория"). В списке худших осталась лишь "СК "Виктория", переместившись с третьего места на второе. АО "Нефтяная страховая компания" в этом году переместилась на 5-е место с показателем в 3,4%, а на "Cентрас Иншуранс" в 2016 году исков не поступало.
Наиболее скандальные компании все больше аккумулируют основные объемы судебных исков. Так, на первые три в 2016 году пришлось 65% сумм судебных исков (в 2015 г. – 49%), а на первые 7 компаний – 83% (в 2015 г. – 71%).
По количеству судебных исков за рассматриваемый период лидируют АО "СК "Альянс-Полис" (17), АО "СК "Цесна-Гарант" и АО "СК "Салем" (по 13). В аналогичном периоде предшествующего года лидировали в антирейтинге АО "СК "Cентрас Иншуранс" (54 иска), АО "СК "НОМАД Иншуранс" (24 иска) и 22 иска пришлось на АО "СК "Amanat insurance".
В свою очередь, можно выделить целый ряд отечественных страховых компаний, клиенты которых за рассматриваемый период вообще не подавали на них судебные иски. Это серьезнейший показатель высокого уровня бизнес-процессов в данных компаниях, начиная от риск-менеджмента (качество актуарных расчетов и др.) и заканчивая системой урегулирования претензий и управления ликвидностью. Компании проранжированы по сумме страховых выплат за 2016 год.
Результаты судебных исков, поданных в 2016 году, свидетельствуют, что на 5% увеличилась доля позитивных решений для истцов (удовлетворение иска или мировое соглашение) и на 8% снизилась доля негативных решений (отказы в исках или в их рассмотрении – рис. 3). В то же время на 3% выросла доля неоконченных разбирательств.
Как показывает структура судебных исков в разбивке по обязательному и добровольному страхованию, в 2016 году доля исков по обязательному страхованию выросла почти вдвое (рис. 4).
В этом году наибольшие объемы судебных исков пришлись на такие виды, как страхование от несчастных случаев – Т1168,0 млн, страхование имущества– Т354,3 млн и страхование ГПО (кроме владельца транспортного средства) – Т105,8 млн (таблица 3). В 2015 году в первой тройке были те же виды страхования в той же последовательности. В целом, суммы исков выросли по 6 видам страхования: жизни, ГПО (кроме владельца транспортного средства), туристические услуги, автомобильного транспорта, грузов и прочее; и сократились по остальным.
Вместе с тем, учитывая размеры различных видов страхования, мы
рассчитали суммы судебных исков к страховым выплатам по различным видам
страхования (таблица 4). Наиболее «скандальными» вышли туристические услуги,
несмотря на почти трехкратное снижение показателя (до 39%). Затем идут страхование от несчастных случаев (19%) и прочие услуги (страхование в растениеводстве,
экологическое страхование – 17%). Наиболее «безопасными» видами выступают:
страхование жизни (0,3%), страхование автомобильного транспорта (0,4%) и страхование
ГПО владельца транспортного средства (1%). Последние
виды остались такими же безопасными, как и в 2015 году (кроме ГПО владельца
транспортного средства), однако лидирующие виды поменялись, кроме туристических
услуг.
Страхование жизни (в т.ч. медицинское страхование)
В 2016 году, в отличие от 2015 года, количество компаний, на которые были поданы судебные иски, сильно сократилось. Если год назад было 11 компаний, то в 2016 году только 4 (таблица 5). С 2015 года в антирейтинге остались "НОМАД LIFE" (показатель резко сократился с 112% до почти 0,2% в 2016-м) и АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц -Life" (наблюдается рост с 1% до 1,3%).
В 2016 году, в отличие от 2015 года, количество компаний, на которые были поданы судебные иски, сильно сократилось. Если год назад было 11 компаний, то в 2016 году только 4 (таблица 5). С 2015 года в антирейтинге остались "НОМАД LIFE" (показатель резко сократился с 112% до почти 0,2% в 2016-м) и АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц -Life" (наблюдается рост с 1% до 1,3%).
Страхование автомобильного транспорта
В другом крупном сегменте страхового рынка – страховании автомобильного транспорта – количество «скандальных» компаний осталось на том же уровне – 12. С 2015 года в рейтинге остались АО "ДО АО "БТА Банк" СК "Лондон-Алматы" (с 2% до 1%), АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис" (с 51% до 2%), АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" (0,4 до 2%), АО "Нефтяная страховая компания" (на том же уровне – 2%), АО "СК "АСКО" (с 1% до 0,4%), АО "СК "Виктория" (с 9% до 0,01%), АО "СК "Салем" (с 5% до 2%), АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" (с 0,1% до 2%) (таблица 6). В целом, в 2016 году безусловным «лидером» выступает АО "СК "Kompetenz", более чем в 4 раза опережая своего ближайшего «преследователя».
В другом крупном сегменте страхового рынка – страховании автомобильного транспорта – количество «скандальных» компаний осталось на том же уровне – 12. С 2015 года в рейтинге остались АО "ДО АО "БТА Банк" СК "Лондон-Алматы" (с 2% до 1%), АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис" (с 51% до 2%), АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" (0,4 до 2%), АО "Нефтяная страховая компания" (на том же уровне – 2%), АО "СК "АСКО" (с 1% до 0,4%), АО "СК "Виктория" (с 9% до 0,01%), АО "СК "Салем" (с 5% до 2%), АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" (с 0,1% до 2%) (таблица 6). В целом, в 2016 году безусловным «лидером» выступает АО "СК "Kompetenz", более чем в 4 раза опережая своего ближайшего «преследователя».
Страхование транспортного средства (ж/д, водный, воздушный)
В страховании транспорта в 2016 году безусловным лидером становится АО "Нефтяная страховая компания" (таблица 7). Его показатель составляет 16885% – намного выше уровня предшествующего года (57%). По АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" определить коэффициент нет возможности, т.к. у компании нет страховых премий по данному виду за 2016 год. Но можно отметить, что сумма исков к СК "Цесна-Гарант" составляет Т0,1 млн. У АО "СК "Альянс Полис" сумма страховых исков за 2015 год составила Т8,2 млн.
Страхование гражданско-правовой ответственности (кроме
владельцев транспортного средства)
По данному виду насчитывается наибольшее количество страховщиков – 13. Количество «скандальных» компаний в этом сегменте увеличилось с 10 в 2015 году до 13 в последующем. «Лидерами» в 2016 году выступали АО "СК "Kompetenz" (625%), АО "СК "Лондон-Алматы" (172%) и АО "Нефтяная страховая компания" (77%) (таблица 8). По трем компаниям – АО "Kaspi Страхование", АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-Life" и АО "СК "Салем" страховых выплат за анализируемый период не было, поэтому коэффициент не определить. Но по ним суммы страховых исков достаточно большие – по АО "Kaspi Страхование" Т0,2 млн, АО "СК "Салем"– Т18 млн и АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц -Life" – 0,21 млн. По сравнению с 2015 годом показатель компании АО "Нефтяная страховая компания" увеличился с 3% до 99%, у АО "СК "НОМАД Иншуранс" сократился с 446% до 52%, у АО "СК "Альянс Полис" снизился с 57% до 18%.
По данному виду насчитывается наибольшее количество страховщиков – 13. Количество «скандальных» компаний в этом сегменте увеличилось с 10 в 2015 году до 13 в последующем. «Лидерами» в 2016 году выступали АО "СК "Kompetenz" (625%), АО "СК "Лондон-Алматы" (172%) и АО "Нефтяная страховая компания" (77%) (таблица 8). По трем компаниям – АО "Kaspi Страхование", АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-Life" и АО "СК "Салем" страховых выплат за анализируемый период не было, поэтому коэффициент не определить. Но по ним суммы страховых исков достаточно большие – по АО "Kaspi Страхование" Т0,2 млн, АО "СК "Салем"– Т18 млн и АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц -Life" – 0,21 млн. По сравнению с 2015 годом показатель компании АО "Нефтяная страховая компания" увеличился с 3% до 99%, у АО "СК "НОМАД Иншуранс" сократился с 446% до 52%, у АО "СК "Альянс Полис" снизился с 57% до 18%.
Страхование гражданско-правовой ответственности владельца транспортного
средства
В данном сегменте показатели претензий клиентов относительно невелики. Лидирует здесь АО "СК "Альянс-Полис" с показателем в 144,2%, а второе место занимает АО "Нефтяная страховая компания" с показателем в 0,4% (таблица 9). По сравнению с показателем 2015 года уровень компании «Альянс Полис» повысился с 57% до 144%, у АО "Нефтяная страховая компания" наоборот наблюдается сокращение – с 3% до 0,4%.
В данном сегменте показатели претензий клиентов относительно невелики. Лидирует здесь АО "СК "Альянс-Полис" с показателем в 144,2%, а второе место занимает АО "Нефтяная страховая компания" с показателем в 0,4% (таблица 9). По сравнению с показателем 2015 года уровень компании «Альянс Полис» повысился с 57% до 144%, у АО "Нефтяная страховая компания" наоборот наблюдается сокращение – с 3% до 0,4%.
Страхование имущества
В данном сегменте можно выделить таких безусловных «лидеров», как АО "СК "Виктория" – 858% и АО "СК "Салем" – 680% (таблица 10). По сравнению с 2015 годом количество компаний сократилось с 8 до 7. Показатель у АО "СК "Альянс Полис" снизился по сравнению с 2015 годом с 13% до 0,3%, но увеличился у АО "СК "Салем" со 117% до 680%, у АО "СК "НОМАД Иншуранс" – с 32% до 317%.
Страхование от несчастных случаев
В данном виде страхования количество компаний сократилось с 2015 года с 9 до 8 в следующем году. У «лидера» – АO "СК "Казкоммерц-Полис" показатель составляет 178,7%, у АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"– 26,7% и у АО "СК "Standard" – 15,4% (таблица 11). По сравнению с показателями 2015 года в 2016 году у АО "КСЖ "Государственная аннуитетная компания" показатель увеличился с 5% до 26,7%, у АО "КСЖ "НОМАД LIFE" с 3% до 5%, у АО "СК "Казахмыс" с 0,1% до 9,7%, у АО "СК "Казкоммерц-Полис" с 3% до 178,7% и у АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык-Life" сократился с 1% до 0,0004%.
В данном виде страхования количество компаний сократилось с 2015 года с 9 до 8 в следующем году. У «лидера» – АO "СК "Казкоммерц-Полис" показатель составляет 178,7%, у АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"– 26,7% и у АО "СК "Standard" – 15,4% (таблица 11). По сравнению с показателями 2015 года в 2016 году у АО "КСЖ "Государственная аннуитетная компания" показатель увеличился с 5% до 26,7%, у АО "КСЖ "НОМАД LIFE" с 3% до 5%, у АО "СК "Казахмыс" с 0,1% до 9,7%, у АО "СК "Казкоммерц-Полис" с 3% до 178,7% и у АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык-Life" сократился с 1% до 0,0004%.
Страхование в сфере туризма
«Лидером» в этой сфере стала страховая компания АО "СК "Альянс-Полис" (таблица 12) с показателем в 239%, затем идут АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" со 162%, АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" со 100% и др. По сравнению с 2015 годом показатель у АО "СК "Альянс-Полис" очень сильно вырос – с 16% до 239%, у АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" уровень поднялся с 9% до 162%, у АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" показатель сократился с 1271% до 100%.
«Лидером» в этой сфере стала страховая компания АО "СК "Альянс-Полис" (таблица 12) с показателем в 239%, затем идут АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" со 162%, АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" со 100% и др. По сравнению с 2015 годом показатель у АО "СК "Альянс-Полис" очень сильно вырос – с 16% до 239%, у АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" уровень поднялся с 9% до 162%, у АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" показатель сократился с 1271% до 100%.
Страхование грузов
В страховании грузов в 2016 году участвовала только одна компания – АО "СК "Amanat" (таблица 13). Показатель составил 56%.
В страховании грузов в 2016 году участвовала только одна компания – АО "СК "Amanat" (таблица 13). Показатель составил 56%.
Прочие виды страхования (растениеводство, экологическое и др.)
По итогам 2016 года, количество компаний, «отметившихся» по данным видам, сократилось по сравнению с предыдущим годом – с 5 до 2. Выплат не было, однако суммы исков составили Т68 млн у АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" и Т11 млн у АО "СК "Альянс-Полис.
По итогам 2016 года, количество компаний, «отметившихся» по данным видам, сократилось по сравнению с предыдущим годом – с 5 до 2. Выплат не было, однако суммы исков составили Т68 млн у АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" и Т11 млн у АО "СК "Альянс-Полис.
Подводя итоги
рейтинга 2016 года, можно констатировать позитивные тенденции в качестве страховых услуг, проявляемые, в
частности, в снижении количества и сумм судебных исков клиентов.
Дата: 13.03.2017
