Рейтинг «разгневанных клиентов» страховых компаний Республики Казахстан по итогам первого полугодия 2015 года

Текст: Марат Каирленов, к.э.н.
Жулдызай Жакупова
    
Журнал «Улагатты медицина» представляет вашему вниманию наш новый регулярный продукт – рейтинг страховых компаний страны, исходя из объемов судебных исков со стороны клиентов и страховых выплат.
Почему мы выбрали данные критерии? Чтобы был услышан голос клиентов, которые столкнулись со «страховым беспределом». Клиент заключает договор страхования, чтобы при наступлении страхового случая страховщик оказал ему поддержку (в рамках оговоренной суммы). Однако зачастую получает необходимость доказывать, что он «не верблюд». Ведь до того как подать в суд, клиенты, как правило, вначале долго увещевают страховщиков осуществить выплату по договору. Идут обращения / жалобы в НБРК и Страховому омбудсмену[1], и уже только затем, когда клиент уверен в своей правоте и готов к судебным издержкам (временным, финансовым и др.), он обращается в суд. Поэтому страна должна знать своих «героев» в страховании, которые доводят своих клиентов до разбирательств в суде. Вместе с тем судебные иски к страховой компании со стороны клиентов – это показатель уровня бизнес- процессов и политики страховой компании к своим клиентам, т.е. страховая компания может не платить даже если у нее хорошие показатели в традиционных рейтингах финансовой устойчивости. Почему страховая компания допускает возникновение ситуации, при которой клиенты вынуждены или считают возможным обращаться в суд? Значит, есть «дыры» в договорах или в их исполнении, в том числе и по причине внутрикорпоративной коррупции в страховых компаниях. Также причина может быть еще банальнее – у компании просто нет денег (ошиблись на уровне актуарных расчетов и/или при текущем планировании ликвидности), и страховая компания оттягивает выплаты до следующего месяца, квартала или года. В любом случае страховой бизнес построен на доверии, и поэтому для индустрии страхования будет лучше, если судебных исков со стороны добросовестных клиентов станет меньше или вообще в них не возникнет необходимости.
Данным рейтингом мы хотим показать текущую ситуацию на нашем рынке такой, какая она есть. С одной стороны, чтобы клиенты знали, что за рекламными предложениями кое-каких страховых компаний стоит высокая вероятность судебных разбирательств. С другой – знали и тех, кто ценит свои обещания и мнение о себе своих клиентов (40% страховых компаний). 


Рассматривая ситуацию с судебными исками клиентов к страховым компаниям в официальных / открытых источниках по итогам первого полугодия 2015 года, можно отметить, что в отношении 21-ой (из 35-ти действующих) страховых компаний были возбуждены гражданские судебные иски об исполнении условий договоров страхования.

Всего страхователи за этот период подали 107 исковых заявлений. По 46-ти заявлениям суды приняли решения в пользу истцов (см. рис. 1). В 26-ти исках отказано, по 6 достигнуто мировое соглашение, 9 оставлены без рассмотрения, 20 дел на конец полугодия еще не окончены. В целом, сумма судебных исков к страховым компаниям составила за 1-е полугодие 2015 года 1,8 млрд тг.
Рассматривая структуру судебных исков по их объему, в разбивке по обязательному и добровольному страхованию, важно отметить, что 87% исков (1,6 млрд тг.) пришлось на добровольное страхование (см. рис. 2).
С точки зрения видов страхования следует сказать, что наибольшие объемы судебных исков пришлись на такие виды, как страхование жизни (в т.ч. медицинское) – 1,1 млрд тг., страхование гражданско-правовой ответственности – ГПО (за исключением ГПО владельца транспортного средства) – 0,3 млрд тг. и страхование имущества – 0,1 млрд тг. (см. таблицу 1).



В то же время, учитывая размеры различных видов страхования, мы рассчитали суммы судебных исков к страховым выплатам по различным видам страхования. Как следствие, наиболее «скандальным» зарекомендовало себя страхование гражданско-правовой ответственности (ГПО) без учета ответственности владельцев транспортных средств. По данному виду показатель составил 116%, затем следуют ГПО владельца транспортного средства (54%) и страхование грузов (46%), т.е., по мнению клиентов, отечественные страховые компании по данным видам страхования должны доплатить от полутора до более двух раз от текущего уровня (см. таблицу 2). Наиболее «безопасными» видами выступают: страхование от несчастных случаев (0%), прочие виды (1%) и страхование имущества (2%).

Рассматривая отечественный страховой рынок с точки зрения конкретных компаний, доводящих своих клиентов до необходимости обращения в суд, заметим, что, по итогам 1-го полугодия 2015 года лидерами данного антирейтинга стали: АО "Нефтяная страховая компания", АО "СК "Виктория" и АО "СК "Cентрас Иншуранс" (см. таблицу 3). Наиболее скандальные компании аккумулируют основные объемы судебных исков – на первые три приходится 70% сумм судебных исков, а на первые 7 компаний – 98%.
Также отметим, что по количеству судебных исков за рассматриваемый период лидируют такие компании, как: АО "СК "НОМАД Иншуранс" (16 исков), АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" (14 исков), и по 10 исков пришлось на НСК и АО "СК "Альянс Полис".



В свою очередь, можно выделить целый ряд отечественных страховых компаний, клиенты которых за рассматриваемый период вообще не подавали на них судебные иски. На наш взгляд, это серьезнейший показатель высокого уровня бизнес-процессов данных компаний, начиная от риск-менеджмента (качество актуарных расчетов и др.) и заканчивая системой урегулирования претензий и управления ликвидностью компании. Компании проранжированы нами по сумме страховых премий за 1-е полугодие 2015 года, т.к. чем больше компания, тем больше клиентов (как правило), а значит, вероятность судебных исков (см. таблицу 4).

Анализ ситуации в различных видах страхования показал, что «герои» здесь разные.
Так, в страховании жизни, включая и медицинское, безусловное «лидерство» принадлежит НСК – 365%, т.е. судебные иски в 3,6 раза превышают выплаченные ими страховые выплаты за этот период (см. таблицу 5). Второе место с большим отрывом занимает АО "КСЖ "Казкоммерц -Life" (9%).
В другом крупном сегменте страхового рынка – страховании автомобильного транспорта – безусловным «лидером» выступает АО "СК "Cентрас Иншуранс", почти в 4 раза опережая своего ближайшего «преследователя» - АО "СК "Салем" (см. таблицу 6).



В страховании транспорта наиболее проблемным выступает АО "СК "Альянс Полис" (см. таблицу 7). Судебные претензии к нему превышают выплаты за 1-е полугодие текущего года в 2,2 раза. По другим дочкам банков СК "Цесна-Гарант" и СК "Нурполис" определить коэффициент нет возможности, т.к. у них нет страховых выплат по данному виду за 1-е полугодие 2015 года. Но можно отметить, что сумма исков к СК "Цесна-Гарант" составляет 6 млн тг., а по СК "Нурполис" 0,8 млн тг. У АО "СК "Альянс Полис" сумма страховых исков за данный период составила 53,4 млн. тг.
В страховании гражданско-правовой ответственности (кроме владельца транспортного средства) «рынок» судебных исков поделен между 3 основными претендентами: АО "СК "Альянс Полис" (493%), АО "СК "НОМАД Иншуранс" (471%) и АО "СК "Евразия" (75% - см. таблицу 8). По 2 компаниям АО "СК "Standard" и АО "СК "Виктория" страховых выплат за анализируемый период не было, поэтому коэффициент не определить. Но по ним суммы страховых исков достаточно большие – по АО "СК "Standard" 3,2 млн тг., а по АО "СК "Виктория" – 30,7 млн тг.
В страховании гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства с большим отрывом лидируют иностранные игроки: АО "СК "Standard" (1043%) и АО "СК "Kompetenz" (669% – см. таблицу 9). Отечественные игроки также «отличились» в данном виде страхования, например, АО "СК "Альянс Полис" (92%) и АО "СК "Cентрас Иншуранс" (53%).



В страховании имущества можно выделить безусловного лидера – СК "Цесна-Гарант" – 1046% (см. таблицу 11).
В страховании от несчастных случаев показатели судебных исков к выплатам очень низки, и у «лидера» АО "СК "Коммеск-Омiр" он составляет лишь 6,5%, что на фоне других видов страхования выглядит весьма позитивно (см. таблицу 12).

В страховании в сфере туризма отметилось одно из наибольшего количества страховщиков – 11 (см. таблицу 13). «Лидером» в данном виде стала НСК с показателем в 1273%, затем идет АО "СК "Cентрас Иншуранс" со 145% и др.
И наконец, самым «массовым» для страховщиков стали прочие виды страхования, включая растениеводство и экологическое – 12 страховых компаний (см. таблицу 14). Лидером антирейтинга здесь выступает АО "СК "Казахмыс" с показателем в 3155%.

---

[1] Официальный сайт страхового омбудсмена Казахстана http://www.insurance-ombudsman.kz
[2] Верховный суд РК http://sud.gov.kz/kaz и данные компаний
[3] Данные НБРК www.nationalbank.kz

Дата:  11.01.2016