РЫНОК МИС-ОВ: КЛЮЧ НА СТАРТ
РЫНОК МИС-ОВ: КЛЮЧ НА СТАРТ
Одним из важнейших факторов оказания качественных медицинских услуг в современных условиях выступает наличие качественной медицинской информационной системы. Попытки их массового внедрения принимались еще в середине 90-х годов, во времена «первого» ФОМСа. В настоящее время, отечественный рынок МИС-ов переживает период бурного роста и вступает во времена, когда наличие МИС-ов становится не роскошью, а обязательным инструментом менеджмента.
Как показывает анализ, объем рынка МИС-ов относительно невелик, но быстро растет. Так, по данным МЗиСР, количество медорганизаций, у которых имеется МИС с ЭМК, интегрированных с государственными информационными системами здравоохранения, составляло на начало года 98 организаций, а на 07 декабря – уже 270. В то же время надо учитывать, что, во-первых, МИС могли быть внедрены ранее, а интегрированы с ГИСЗ только в этом году. Во-вторых, некоторые медорганизации, особенно частные, устанавливают МИСы и не интегрируют их с ГИСЗ, поскольку не участвуют в госзаказе. Но в любом случае рынок быстро развивается.
Для оценки рынка мы решили использовать количество подключенных к системе рабочих мест (учетных записей пользователей), поскольку, внедряя МИС, одинаковые медорганизации могут подключать различное количество рабочих мест. В настоящее время всего используется порядка 15 тысяч учетных записей. Анализируя рынок в целом, можно отметить, что в количестве учетных записей среди производителей доминирует оценка в 60 тыс. (что примерно соответствует количеству врачей), что, на наш взгляд, выглядит сильно заниженной оценкой.
В частности, наши оценки превышают данный показатель в 2,4 раза. Наши расчеты исходили из оценки доли рабочих мест врачей в текущих внедрениях МИС-ов. Оценки производителей сильно разнились (30-90%), но, используя в качестве весов долю на рынке, мы смогли получить средневзвешенное значение доли рабочих мест врачей в текущих внедрениях – 46%. Отсюда, исходя из численности врачей в РК на начало 2016 г. (66 тыс. человек), мы выходим на 142,6 тыс. учетных записей. Отсюда уровень пенетрации (проникновения) МИС-ов на рынок составляет порядка 11%.
Исходя из опыта других рынков, МИСы подходят к периоду массового внедрения. К примеру, развитие сотовой связи в нашей стране в начале происходило слабо. Показатель количества абонентов («симок») к количеству населения дорос до отметки в 11% только за 7 лет – 1997-2003 гг. (рис. 1). Однако за последующие три года вырос до отметки в 50% и еще за два года превысил 100%. Стоит отметить, что это достаточно типичное развитие рынка: медленный рост – примерно до 10-15%, затем взрывной – до отметки в 50% и более.
В случае с МИС-ами, как показывают результаты нашего опроса, медорганизации у которых нет МИС/ЭМК, ориентированы на их внедрение - 84% планируют внедрять их в 2017 году. Конечно, надо учитывать, что мы опрашивали свыше 800 организаций, а полноценные ответы предоставило лишь 200 (т.е. 25%). С чего можно сделать вывод о том, что ¾ медорганизаций имеют весьма общее представление о МИС-ах. Также многое будет зависеть от решения вопроса финансирования их внедрения, но ключевое значение будут иметь требования ФОСМС. Как известно, недавно его руководителем назначена Бахмутова Елена Леонидовна. Она имеет репутацию сильного профессионала и очевидно, что данный проект получит мощный импульс в развитии. Вместе с тем, как показывает опыт развитых стран, чтобы медорганизации работали в системе обязательного соцмедстрахования, необходимо наличие МИС, отвечающей определенным требованиям. Поэтому можно ожидать массового внедрения МИС-ов в медорганизациях, желающих работать в ОСМС, в 2017 г.
Зачем или Как сделать из лимона лимонад?
Как показывает анализ, объем рынка МИС-ов относительно невелик, но быстро растет. Так, по данным МЗиСР, количество медорганизаций, у которых имеется МИС с ЭМК, интегрированных с государственными информационными системами здравоохранения, составляло на начало года 98 организаций, а на 07 декабря – уже 270. В то же время надо учитывать, что, во-первых, МИС могли быть внедрены ранее, а интегрированы с ГИСЗ только в этом году. Во-вторых, некоторые медорганизации, особенно частные, устанавливают МИСы и не интегрируют их с ГИСЗ, поскольку не участвуют в госзаказе. Но в любом случае рынок быстро развивается.
Для оценки рынка мы решили использовать количество подключенных к системе рабочих мест (учетных записей пользователей), поскольку, внедряя МИС, одинаковые медорганизации могут подключать различное количество рабочих мест. В настоящее время всего используется порядка 15 тысяч учетных записей. Анализируя рынок в целом, можно отметить, что в количестве учетных записей среди производителей доминирует оценка в 60 тыс. (что примерно соответствует количеству врачей), что, на наш взгляд, выглядит сильно заниженной оценкой.
В частности, наши оценки превышают данный показатель в 2,4 раза. Наши расчеты исходили из оценки доли рабочих мест врачей в текущих внедрениях МИС-ов. Оценки производителей сильно разнились (30-90%), но, используя в качестве весов долю на рынке, мы смогли получить средневзвешенное значение доли рабочих мест врачей в текущих внедрениях – 46%. Отсюда, исходя из численности врачей в РК на начало 2016 г. (66 тыс. человек), мы выходим на 142,6 тыс. учетных записей. Отсюда уровень пенетрации (проникновения) МИС-ов на рынок составляет порядка 11%.
Исходя из опыта других рынков, МИСы подходят к периоду массового внедрения. К примеру, развитие сотовой связи в нашей стране в начале происходило слабо. Показатель количества абонентов («симок») к количеству населения дорос до отметки в 11% только за 7 лет – 1997-2003 гг. (рис. 1). Однако за последующие три года вырос до отметки в 50% и еще за два года превысил 100%. Стоит отметить, что это достаточно типичное развитие рынка: медленный рост – примерно до 10-15%, затем взрывной – до отметки в 50% и более.
В случае с МИС-ами, как показывают результаты нашего опроса, медорганизации у которых нет МИС/ЭМК, ориентированы на их внедрение - 84% планируют внедрять их в 2017 году. Конечно, надо учитывать, что мы опрашивали свыше 800 организаций, а полноценные ответы предоставило лишь 200 (т.е. 25%). С чего можно сделать вывод о том, что ¾ медорганизаций имеют весьма общее представление о МИС-ах. Также многое будет зависеть от решения вопроса финансирования их внедрения, но ключевое значение будут иметь требования ФОСМС. Как известно, недавно его руководителем назначена Бахмутова Елена Леонидовна. Она имеет репутацию сильного профессионала и очевидно, что данный проект получит мощный импульс в развитии. Вместе с тем, как показывает опыт развитых стран, чтобы медорганизации работали в системе обязательного соцмедстрахования, необходимо наличие МИС, отвечающей определенным требованиям. Поэтому можно ожидать массового внедрения МИС-ов в медорганизациях, желающих работать в ОСМС, в 2017 г.
Зачем или Как сделать из лимона лимонад?
Отвечая, отметим, что это политика регулятора рынка (МЗиСР) и клиентов. В частности, в рамках внедрения ОСМС Минздраву необходима информация об услугах, оказанных пациентам, чтобы ФОСМС мог оплачивать больницам. Поэтому Минздрав внедряет целый ряд государственных информационных систем здравоохранения (ГИСЗ), охватывающих такие вопросы, как регистры различных категорий больных и населения в целом (12 ИС), учет оказанных услуг (5 ИС), управление ресурсами (4 ИС) и оценки качества медуслуг (2 ИС – таблица 1).
Аналогичную проблему решают и страховые компании, оказывающие услуги медстрахования.
Поэтому для больницы проще внедрить МИС, которая будет перенаправлять данные в различные информационные системы плательщиков, сократив тем самым промежуточные звенья в виде отделов статистики, бумажный документооборот и т.д.
Другим драйвером рынка выступают запросы частных, индивидуальных клиентов. В частности, поиск врачей все больше сдвигается в интернет, что толкает медучреждения в сторону большей там представленности. Причем если на начальном этапе достаточно было разместить график работы врачей, то в последующем становятся актуальными возможности получения анализов, истории болезней и т.д. (надо полагать, через какое-то время и возможность телеконсультаций). Эти возможности могут быть предоставлены больницей, если у нее внедрена МИС.
Ставку на данный драйвер сделала компания "MedElement" с одноименной МИС. Они, с одной стороны, предлагают пациентам, ищущим хороших врачей-специалистов, данную возможность через свой сайт. Пациент открывает личный кабинет на сайте, где можно вести собственную «онлайн медицинскую карточку». С другой стороны, компания устанавливает в медорганизациях различные элементы своей МИС, что позволяет им предлагать услуги через данный сайт и автоматизировать свои бизнес-процессы.
Схожий проект, ориентированный непосредственно на население и врачей, запускает сейчас и группа компаний Human Development Group (владелец ТОО «Компания ELSI Tech») – проект www.phr.kz. По словам директора по развитию Руслана Безрукова, суть проекта в том, что, зайдя и зарегистрировавшись на сайте, вы можете бесплатно записаться на телеконсультацию у врача (заплатив только ему) без очередей, транспортных расходов и т.д. Для врача это, с одной стороны, возможность использовать инфраструктуру сайта (видеосвязь, функции МИС, юридическое сопровождение и др.), с другой, легализовать телеконсультации, которые он де-факто оказывает, консультируя пациентов по телефону. Подключившись к сайту, врач может их оказывать уже с использованием и видеосвязи в удобное для себя время и т.д. Основной доход компания планирует получать за счет абонентской платы врачей и таких услуг, как перевод медицинских документов (на казахский, русский, английский), предоставление мнения второго специалиста-врача (SOS – Second Opinion Services), в том числе от иностранных врачей-специалистов и др.
РАСХОДЫ И ДОХОДЫ
В целом, рассматривая подходы к оценке эффективности расходов на внедрение МИС-ов, можно отметить, что статей расходов и доходов по проекту много и они достаточно сильно разнятся. К примеру, в анализе расходов и выгод от внедрения электронной медкарты (ЭМК) как ключевого элемента МИС в амбулаторном отделении Медицинского центра Самсунга (Samsung Medical Center - SMC) корейские специалисты учитывали экономию лишь на отказе от бумажного документооборота и дополнительную прибыль от использования освободившихся площадей от архивов. Кстати, по их расчетам внедрение ЭМК окупилось за 6,2 лет с учетом стоимости капитала (Дисконтированный период окупаемости – Discounted payback period).
В то же время в популярном учебнике «Electronic Health Records For Dummies» («Электронные медкарты для чайников») Т. Уильямса (T. Williams) и А. Самарта (A. Samarth) по финансовым выгодам от внедрения выделяется 5 групп. В частности, повышение производительности, сокращение и экономия расходов, увеличение продаж и доходности. Статьи доходов перегруппированы нами и отражены в таблице 2.
Анализ расходов на внедрение МИС-ов показывает, что сейчас на рынке используются две модели. По одной из них оплата идет за аренду рабочих мест (3,5-5 тыс. тенге в месяц без учета скидок крупным «покупателям»), по другой модели больница покупает лицензии на модули (с различным функционалом) без ограничения количества подключаемых пользователей.
Как отмечает директор ТОО «Ast On Line», представитель МИС «Авиценна», Бейбит Бисекеш, для более-менее нормального функционирования МИС (т.е. с электронным документооборотом) в стационаре требуется минимум 6-7 модулей, каждый из которых стоит от 2 до 5 млн тенге.
Также при расчете расходов на внедрение необходимо учесть наличие «железа» - собственно компьютеров, принтеров, локальной сети и интернета и др. Если в поликлинике, например, два врача и две медсестры, работающие по очереди в одном кабинете, могут пользоваться одним компьютером (и общим принтером), заходя под своими учетными записями, то в стационаре сложнее. Компьютер необходимо иметь уже на каждого врача, и, возможно, даже с планшетами, для оперативного ввода данных при осмотрах. К тому же необходимо рассчитать количество необходимых компьютеров / планшетов / гаджетов и учетных записей (рабочих мест) для медсестер и административно-управляющего персонала. К примеру, при наличии интернета медсестры могут вводить данные о выполненных процедурах через смартфоны. В целом, количество учетных записей в 1,5-2 раза больше количества врачей. Вместе с тем надо быть готовым к тому, что компьютерное оборудование достаточно быстро (порядка 3 лет) устаревает / изнашивается и требует обновления.
Рассматривая финансовые выгоды от внедрения МИС-ов, эксперты отмечают, что они могут быть сгруппированы в две группы: снижение расходов и увеличение прибыли.
ü Сокращение расходов происходит в основном за счет экономии от перехода с бумажного на электронный документооборот, различных согласований, повторных снимков и др.
ü Рост прибыли идет за счет повышения собираемости оплаты от плательщиков, скорости и ассортимента услуг, участия в клинических испытаниях / исследованиях и др.
Эксперты выделяют и большие нефинансовые выгоды от внедрения МИС-ов в части Безопасности и качества обслуживания пациентов и Удовлетворенности заинтересованных сторон (стейкхолдеров – таблица 3).
Игроки рынка
Говоря о поставщиках более-менее полноценных МИС-ов, т.е. у которых есть электронная медкарта и т.д., а не только электронная очередь, можно констатировать, что их достаточно много – около двух десятков. Основную массу составляют российские разработки, но у них есть существенный недостаток – слабая интеграция (или ее отсутствие) с ГИСЗ. Сложность в том, что в ГИСЗ достаточно часто вносятся изменения (как и в любые другие программы), что требует от разработчиков внесения изменений в программу. С этим часто возникают проблемы. Конечно, теоретически мы с РФ создаем единый экономический союз, и со временем интеграция будет происходить и на уровне стандартов МИС-ов. Но это займет минимум несколько лет (если будет интеграция), а работать приходится сейчас. Поэтому список сильно сокращается – до порядка дюжины.
Среди игроков рынка можно выделить крупнейшего. Это ЦИТ «Даму» со своей разработкой – Комплексная медицинская информационная система (КМИС) – порядка 5,2 тыс. пользователей (см. таблицу 4). Данная компания работает на рынке информационных систем здравоохранения уже более 10 лет. Ее проекты работают в разных регионах страны (Атырауская и Акмолинская области, г. Алматы и др.), но наиболее сильно компания представлена в Карагандинской области, где весной этого года она внедрила первый в стране областной Ситуационный центр здравоохранения. Это позволяет вносить в электронную медкарту пациента все данные об анализах, диагнозах, назначениях и т.д., сделанных в поликлиниках области (подробнее читайте в интервью с начальником Управления здравоохранения Карагандинской области Нурлыбаевым Е.Ш. – прим. ред).
Второе место по количеству учетных записей приходится на ТОО "Жарқын Болашақ KZ" с МИС КазМедИНФОРМ – порядка 4,9 тыс. пользователей. По словам директора компании Александра Фомина, данная разработка является продуктом одной из крупнейших российских IT-компаний в здравоохранении, но адаптированной для Казахстана. Компания представлена преимущественно в Западно-Казахстанской области.
ТОО «Компания ELSI Tech» с МИС «ELSI Med» располагает порядка 2,3 тыс. пользователей. Компания представлена в основном в 3 регионах – Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях и г. Астана.
МИС «Авиценна», представляемая ТОО «Ast On Line» (ранее «Kushpen group»), является разработкой крупной российской IT-компании в здравоохранении – ЗАО «КОСТА». Количество пользователей на конец года, по словам директора ТОО «Ast On Line» Бейбита Бисекеша, ожидается порядка 1,5 тыс.
ТОО "MedElement" с одноименной МИС выступает крупнейшим игроком среди частных медорганизаций – оценивается на уровне порядка 0,7 тыс. пользователей, но свыше 50 медцентров. Как отмечено выше, компания реализует «пациентоориентированный подход», когда собственно владельцем и распорядителем онлайн медицинской карточки выступает пациент.
ТОО "Центр автоматизации Жетысу" с МИС "Жетісу" считается одной из старейших компаний на нашем рынке, реализовывавшей проекты в разных регионах страны, но преимущественно в Алматинской области. Компания развивает свою МИС на базе 1С. На начальном этапе развития рынка это позволяло предлагать достаточно дешевый продукт для небольших медучреждений. Однако, как отмечают эксперты на рынке, по мере роста требований к функционалу МИС-ов все больше всплывает ограничений в возможностях данной системы. В частности, на пике развития компания имела порядка 3 тыс. пользователей, но затем сильно сдала свои позиции. В настоящее время количество пользователей оценивается на уровне 0,4 тыс.
Компания "Акгюн Язылым" с МИС "Акгюн" является дочерней компанией одноименного крупного турецкого холдинга – одного из лидеров рынка информатизации здравоохранения Турции. На сегодня у компании в нашей стране 2 внедрения целой МИС. Это сеть «Медикер» (16 медцентров) и 2-я городская поликлиника г. Астана. Также можно отметить целый ряд внедрений различных элементов – лабораторной информационной системы и др.
ПРОБЛЕМЫ РЫНКА
Аналогичную проблему решают и страховые компании, оказывающие услуги медстрахования.
Поэтому для больницы проще внедрить МИС, которая будет перенаправлять данные в различные информационные системы плательщиков, сократив тем самым промежуточные звенья в виде отделов статистики, бумажный документооборот и т.д.
| Таблица 1. Государственные информационные системы здравоохранения РК | |
| Регистры различных категорий больных и населения (12) | Регистр прикрепленного населения |
| Электронный регистр стационарных больных | |
| ИС Регистр острый коронарный синдром | |
| Национальный регистр больных туберкулезом | |
| Национальный регистр «Сахарный диабет» | |
| Учет больных с хронической почечной недостаточностью | |
| Регистр беременных и женщин фертильного возраста | |
| Электронный регистр диспансерных больных | |
| Электронный регистр онкологических больных | |
| Регистр наркологических больных | |
| Регистр психических больных | |
| Портал ввода смертности от БСК | |
| Учет оказанных услуг (5) | Портал бюро госпитализации |
| Единая точка доступа к отчетам | |
| Единая информационная система здравоохранения | |
| Аналитические таблицы | |
| Амбулаторно-поликлиническая помощь | |
| Управление ресурсами (4) | ИС Лекарственное обеспечение |
| Система управления лекарственным обеспечением, мониторинга лекарственных средств | |
| Система управления медицинской техникой | |
| Система управления ресурсами | |
| Оценка качества медуслуг (2) | Оценка достижения конечных результатов деятельности организации первичной медико-санитарной помощи |
| Система управления качеством медицинских услуг | |
| Источник: РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» (РЦЭЗ), http://www.ezdrav.kz/index.php/ru/forusers/sistemy-kratkoe-opisanie.html | |
Другим драйвером рынка выступают запросы частных, индивидуальных клиентов. В частности, поиск врачей все больше сдвигается в интернет, что толкает медучреждения в сторону большей там представленности. Причем если на начальном этапе достаточно было разместить график работы врачей, то в последующем становятся актуальными возможности получения анализов, истории болезней и т.д. (надо полагать, через какое-то время и возможность телеконсультаций). Эти возможности могут быть предоставлены больницей, если у нее внедрена МИС.
Ставку на данный драйвер сделала компания "MedElement" с одноименной МИС. Они, с одной стороны, предлагают пациентам, ищущим хороших врачей-специалистов, данную возможность через свой сайт. Пациент открывает личный кабинет на сайте, где можно вести собственную «онлайн медицинскую карточку». С другой стороны, компания устанавливает в медорганизациях различные элементы своей МИС, что позволяет им предлагать услуги через данный сайт и автоматизировать свои бизнес-процессы.
Схожий проект, ориентированный непосредственно на население и врачей, запускает сейчас и группа компаний Human Development Group (владелец ТОО «Компания ELSI Tech») – проект www.phr.kz. По словам директора по развитию Руслана Безрукова, суть проекта в том, что, зайдя и зарегистрировавшись на сайте, вы можете бесплатно записаться на телеконсультацию у врача (заплатив только ему) без очередей, транспортных расходов и т.д. Для врача это, с одной стороны, возможность использовать инфраструктуру сайта (видеосвязь, функции МИС, юридическое сопровождение и др.), с другой, легализовать телеконсультации, которые он де-факто оказывает, консультируя пациентов по телефону. Подключившись к сайту, врач может их оказывать уже с использованием и видеосвязи в удобное для себя время и т.д. Основной доход компания планирует получать за счет абонентской платы врачей и таких услуг, как перевод медицинских документов (на казахский, русский, английский), предоставление мнения второго специалиста-врача (SOS – Second Opinion Services), в том числе от иностранных врачей-специалистов и др.
РАСХОДЫ И ДОХОДЫ
В целом, рассматривая подходы к оценке эффективности расходов на внедрение МИС-ов, можно отметить, что статей расходов и доходов по проекту много и они достаточно сильно разнятся. К примеру, в анализе расходов и выгод от внедрения электронной медкарты (ЭМК) как ключевого элемента МИС в амбулаторном отделении Медицинского центра Самсунга (Samsung Medical Center - SMC) корейские специалисты учитывали экономию лишь на отказе от бумажного документооборота и дополнительную прибыль от использования освободившихся площадей от архивов. Кстати, по их расчетам внедрение ЭМК окупилось за 6,2 лет с учетом стоимости капитала (Дисконтированный период окупаемости – Discounted payback period).
В то же время в популярном учебнике «Electronic Health Records For Dummies» («Электронные медкарты для чайников») Т. Уильямса (T. Williams) и А. Самарта (A. Samarth) по финансовым выгодам от внедрения выделяется 5 групп. В частности, повышение производительности, сокращение и экономия расходов, увеличение продаж и доходности. Статьи доходов перегруппированы нами и отражены в таблице 2.
Анализ расходов на внедрение МИС-ов показывает, что сейчас на рынке используются две модели. По одной из них оплата идет за аренду рабочих мест (3,5-5 тыс. тенге в месяц без учета скидок крупным «покупателям»), по другой модели больница покупает лицензии на модули (с различным функционалом) без ограничения количества подключаемых пользователей.
Как отмечает директор ТОО «Ast On Line», представитель МИС «Авиценна», Бейбит Бисекеш, для более-менее нормального функционирования МИС (т.е. с электронным документооборотом) в стационаре требуется минимум 6-7 модулей, каждый из которых стоит от 2 до 5 млн тенге.
Также при расчете расходов на внедрение необходимо учесть наличие «железа» - собственно компьютеров, принтеров, локальной сети и интернета и др. Если в поликлинике, например, два врача и две медсестры, работающие по очереди в одном кабинете, могут пользоваться одним компьютером (и общим принтером), заходя под своими учетными записями, то в стационаре сложнее. Компьютер необходимо иметь уже на каждого врача, и, возможно, даже с планшетами, для оперативного ввода данных при осмотрах. К тому же необходимо рассчитать количество необходимых компьютеров / планшетов / гаджетов и учетных записей (рабочих мест) для медсестер и административно-управляющего персонала. К примеру, при наличии интернета медсестры могут вводить данные о выполненных процедурах через смартфоны. В целом, количество учетных записей в 1,5-2 раза больше количества врачей. Вместе с тем надо быть готовым к тому, что компьютерное оборудование достаточно быстро (порядка 3 лет) устаревает / изнашивается и требует обновления.
Рассматривая финансовые выгоды от внедрения МИС-ов, эксперты отмечают, что они могут быть сгруппированы в две группы: снижение расходов и увеличение прибыли.
ü Сокращение расходов происходит в основном за счет экономии от перехода с бумажного на электронный документооборот, различных согласований, повторных снимков и др.
ü Рост прибыли идет за счет повышения собираемости оплаты от плательщиков, скорости и ассортимента услуг, участия в клинических испытаниях / исследованиях и др.
Эксперты выделяют и большие нефинансовые выгоды от внедрения МИС-ов в части Безопасности и качества обслуживания пациентов и Удовлетворенности заинтересованных сторон (стейкхолдеров – таблица 3).
| Таблица 2. Статьи расходов и доходов при внедрении и содержании МИС-ов | |
| Расходы | Доходы |
1. Расходы на внедрение включают:
|
1. Снижение расходов на:
|
2. Расходы на поддержание системы:
|
2. Увеличение прибыли за счет:
|
| Таблица 3. Нефинансовые плюсы от внедрения МИС-ов | |
Безопасность и качество обслуживания пациентов:
|
Удовлетворенность заинтересованных сторон (стейкхолдеров):
|
Игроки рынка
Говоря о поставщиках более-менее полноценных МИС-ов, т.е. у которых есть электронная медкарта и т.д., а не только электронная очередь, можно констатировать, что их достаточно много – около двух десятков. Основную массу составляют российские разработки, но у них есть существенный недостаток – слабая интеграция (или ее отсутствие) с ГИСЗ. Сложность в том, что в ГИСЗ достаточно часто вносятся изменения (как и в любые другие программы), что требует от разработчиков внесения изменений в программу. С этим часто возникают проблемы. Конечно, теоретически мы с РФ создаем единый экономический союз, и со временем интеграция будет происходить и на уровне стандартов МИС-ов. Но это займет минимум несколько лет (если будет интеграция), а работать приходится сейчас. Поэтому список сильно сокращается – до порядка дюжины.
Среди игроков рынка можно выделить крупнейшего. Это ЦИТ «Даму» со своей разработкой – Комплексная медицинская информационная система (КМИС) – порядка 5,2 тыс. пользователей (см. таблицу 4). Данная компания работает на рынке информационных систем здравоохранения уже более 10 лет. Ее проекты работают в разных регионах страны (Атырауская и Акмолинская области, г. Алматы и др.), но наиболее сильно компания представлена в Карагандинской области, где весной этого года она внедрила первый в стране областной Ситуационный центр здравоохранения. Это позволяет вносить в электронную медкарту пациента все данные об анализах, диагнозах, назначениях и т.д., сделанных в поликлиниках области (подробнее читайте в интервью с начальником Управления здравоохранения Карагандинской области Нурлыбаевым Е.Ш. – прим. ред).
Второе место по количеству учетных записей приходится на ТОО "Жарқын Болашақ KZ" с МИС КазМедИНФОРМ – порядка 4,9 тыс. пользователей. По словам директора компании Александра Фомина, данная разработка является продуктом одной из крупнейших российских IT-компаний в здравоохранении, но адаптированной для Казахстана. Компания представлена преимущественно в Западно-Казахстанской области.
| Таблица 4. Рэнкинг производителей МИС-ов по количеству пользователей (учетных записей) в РК в 2016 г. | |||
| № | Название компании | Продукт (МИС) | Количество пользователей (учетных записей) |
| 1 | ТОО «Центр Информационных Технологий «ДАМУ» | КМИС - Комплексная медицинская информационная система | ~ 5,2 тыс. |
| 2 | ТОО "Жарқын Болашақ KZ" | КазМедИНФОРМ | ~ 4,9 тыс. |
| 3 | ТОО «Компания ELSI Tech» | ELSI Med | ~ 2,3 тыс. |
| 4 | ТОО «Kushpen group» | «Авиценна» | ~ 1,5 тыс. |
| 5 | ТОО "MedElement" | «MedElement» | ~ 0,7 тыс. |
| 6 | ТОО "Центр автоматизации Жетысу" | "Жетісу" | ~ 0,4 тыс. |
| 7 | Компания "Акгюн Язылым" | КМИС "Акгюн" | ~ 0,3 тыс. |
| Источник: ТОО «Улагат Консалтинг Групп» | |||
ТОО «Компания ELSI Tech» с МИС «ELSI Med» располагает порядка 2,3 тыс. пользователей. Компания представлена в основном в 3 регионах – Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях и г. Астана.
МИС «Авиценна», представляемая ТОО «Ast On Line» (ранее «Kushpen group»), является разработкой крупной российской IT-компании в здравоохранении – ЗАО «КОСТА». Количество пользователей на конец года, по словам директора ТОО «Ast On Line» Бейбита Бисекеша, ожидается порядка 1,5 тыс.
ТОО "MedElement" с одноименной МИС выступает крупнейшим игроком среди частных медорганизаций – оценивается на уровне порядка 0,7 тыс. пользователей, но свыше 50 медцентров. Как отмечено выше, компания реализует «пациентоориентированный подход», когда собственно владельцем и распорядителем онлайн медицинской карточки выступает пациент.
ТОО "Центр автоматизации Жетысу" с МИС "Жетісу" считается одной из старейших компаний на нашем рынке, реализовывавшей проекты в разных регионах страны, но преимущественно в Алматинской области. Компания развивает свою МИС на базе 1С. На начальном этапе развития рынка это позволяло предлагать достаточно дешевый продукт для небольших медучреждений. Однако, как отмечают эксперты на рынке, по мере роста требований к функционалу МИС-ов все больше всплывает ограничений в возможностях данной системы. В частности, на пике развития компания имела порядка 3 тыс. пользователей, но затем сильно сдала свои позиции. В настоящее время количество пользователей оценивается на уровне 0,4 тыс.
Компания "Акгюн Язылым" с МИС "Акгюн" является дочерней компанией одноименного крупного турецкого холдинга – одного из лидеров рынка информатизации здравоохранения Турции. На сегодня у компании в нашей стране 2 внедрения целой МИС. Это сеть «Медикер» (16 медцентров) и 2-я городская поликлиника г. Астана. Также можно отметить целый ряд внедрений различных элементов – лабораторной информационной системы и др.
ПРОБЛЕМЫ РЫНКА
Среди факторов, сдерживающих рынок, можно выделить три ключевых:
Одним из актуальнейших вопросов развития МИС-ов выступает поддержка клинических систем поддержки принятия решений (КСППР – Clinical Decision Support System - CDSS). Эти системы берут свое начало с больничных библиотек, где собирались материалы о новых лекарствах, болезнях, способах лечения и т.д. Поскольку информации становилось все больше, то потребовались системы, которые бы предоставляли ее тогда, когда она нужна, и делали это быстро. К началу 70-х годов, по мере развития компьютеров, на рынке действовали уже три системы[1]: de Dombal’s (для диагнозов брюшных болезней), Shortliffe’s MYCIN (для выбора антибиотиков) и система HELP (для передачи медицинских предупреждений).
В настоящее время подобные системы бурно развиваются и обладают способностью самообучения, как, например, программа IBM Watson[2] использует данные как из тысяч различных научных медицинских журналов, так и из историй болезни пациентов, данных анализов и т.д. В целом, в мире сейчас насчитываются десятки, если не сотни КСППР, и они уже становятся обязательным элементом не только МИС-ов, но и Электронных медицинских карт.
Преимуществ, которые несут КСППР, достаточно много, но, как считают эксперты, их можно свести в три группы:
ü Повышение качества медуслуг и безопасности пациента (что влияет на судебные иски пациентов) за счет сокращения ошибок с назначениями лекарств (учет аллергий пациентов, взаимодействий лекарств, дозировки и др.) и прямого следования предписанным инструкциям (протоколам и др.);
ü Повышение эффективности за счет повышения скорости процессов назначений (процедур, лекарств), сокращения времени на повторение / интерпретацию тестов, замену лекарств на дженерики с целью снижения стоимости лечения;
ü Повышение медицинских и профессиональных знаний за счет упрощенного доступа к научным ресурсам, внедрения напоминаний и представления необходимой и значимой информации для принятия решений с минимумом ошибок.
В нашей стране функционал КСППР развит слабо. Это в лучшем случае протоколы лечения, утвержденные Минздравом, международный классификатор болезней МКБ-10 (The International Classification of Diseases, ICD-10) и интерпретация медтестов (если есть в ЛИС-ах). Как отмечает генеральный директор компании "MedElement" Виталий Ермоленко, еще в 2013 г. запустившей сервис по бесплатному онлайн доступу к протоколам лечения (Dariger[3]), в их МИСе загружено порядка 1200-1300 протоколов лечения.
Развитие клинических систем поддержки принятия решений имеет весьма важное значение для отечественной медицины. Ключевых моментов здесь можно отметить два:
В этих условиях внедрение КСППР может существенно повысить и качество медицинских услуг (адекватность диагнозов, назначаемого лечения, лекарств и др.), и производительность врачей (количество обслуживаемых пациентов).
По словам директора ЦИТ «Даму» Натальи Киль, запустить данный функционал (КСППР) можно в течение недели, проблема в том, что данной информации нет на русском и казахском языках.
Начать можно с качественных переводов описаний болезней для постановки диагнозов. Например, как отметил в своем выступлении на форуме «Инновации в здравоохранении» генеральный директор медико-технологического стартапа Unim Алексей Ремез, российские врачи для онкологических заболеваний используют международный классификатор МКБ-10 (переведен на русский язык, раздел «Новообразования») с 1,5 тыс. описаний болезней. В то же время иностранные специалисты используют ICD-O Международный классификатор онкологических заболеваний (The International Classification of Diseases for Oncology - «МКБ-О»), в котором уже 6,5 тыс. описаний болезней. Отсюда и более адекватные диагнозы и лечение.
Таким образом, грамотно переведя на русский и казахский языки данный классификатор и загрузив его в МИС для подсказок врачам, мы можем получить повышение качества лечения.
Данный проект (перевод международных классификаторов болезней) можно реализовать в рамках внедрения Обязательного социального медстрахования (ОСМС). В частности, как показывает международный опыт, для оплаты услуг больниц Фонды обязательного социального медстрахования (ФОСМС) используют кодирование болезней по пролеченным случаям. Логично применять международные классификаторы болезней (предварительно переведя их на русский и казахский языки) и заодно получить двойную выгоду за счет использования МИС.
В целом, очевидно, что необходима государственная поддержка по развитию КСППР, которая включала бы финансирование адаптации западных систем (перевод на казахский и русский языки и др.), передачу технологий распознавания и обработки данных и т.д. Очевидно, что выиграют все.
Также достаточно слаборазвитым элементом МИС-ов, предлагаемых на нашем рынке, являются возможности телемедицины. Как отмечают эксперты, сдерживают развитие данного функционала отсутствие нормативной базы и крайне маленькое количество индивидуальных медицинских устройств с функцией передачи данных. Отсутствие нормативной базы определяет тот факт, что телеконсультации пациентов не оплачиваются государством или страховыми компаниями, поэтому больницы пока не заинтересованы в данном функционале.
Следующей проблемой, по мнению участников рынка, выступает потребность создания механизма и развития единых стандартов интеграции медицинских информационных систем. Как отмечает коммерческий директор филиала фирмы "Акгюн" в Казахстане Жулдыз Дахымбаева отсутствие протоколов по интеграции с государственными информационными системами здравоохранения (порталами), которых насчитывается 23 единицы в условиях, создает некоторые неудобства для пользователей медицинских информационных систем. Представители РЦЭЗ (Республиканского центра электронного здравоохранения) в частных беседах отмечают, что информационные системы – это живые организмы и потому достаточно регулярно обновляются, но они пытаются сообщать о сути изменений компаниям-разработчикам МИС-ов.
По мнению директора ТОО "Жарқын Болашақ KZ" Александра Фомина, этот вопрос можно решить по примеру наших соседей – россиян. Там существует Межведомственная рабочая группа по вопросам создания функциональных требований к медицинским информационным системам и региональным МИС. В ее состав входят представители Минздрава, компаний-разработчиков, консалтингового и образовательного секторов. Как отмечает г-н Фомин, в нашей стране сейчас начата работа по созданию подобной комиссии. Остается надеяться, что данный механизм сможет сделать развитие рынка более гармоничным и эффективным.
И наконец, третьей проблемой, сдерживающей развитие рынка, но наиболее распространенной точкой зрения выступает финансовая поддержка внедрений МИС-ов. По мнению производителей, ключевыми причинами слабой распространенности МИС (ЭМК) в Казахстане являются недостаточность средств у медучреждений для приобретения МИС – 4,5 (рис. 2). Причем данная проблема содержит два нюанса. С одной стороны, для внедрения МИС нужен минимальный уровень оснащенности больницы компьютерами (врачей, медсестер), наличие интернета, сети и т.д. С этим пока трудности – 3,5 балла. Другой аспект, заслуживающий внимания, это оценка рентабельности инвестиций в МИС, т.е. больницы не знают, как (за счет чего) и когда она окупится для конкретной больницы. Этот аспект весьма значим – 3,0.
Вторым по значимости фактором обозначается слабая мотивация врачей и медсестер медорганизаций во внедрении МИС – 3,7 балла. Для врачей внедрение МИСов это повышение контролируемости их работы как со стороны руководства больницы, так и пациентов, экспертов страховых компаний и т.д. Здесь, конечно, надо приводить аргументы в пользу повышения производительности врача и подкрепять это оплатой за обслуженных пациентов.
По мнению директора ТОО «Ast On Line» Бейбита Бисекеша, логичным шагом со стороны государства было бы предоставление заемных средств или дотаций больницам. Республиканский бюджет (или Минздрав) мог бы субсидировать покупку собственно МИС-ов для тех медорганизаций, у которых уже есть необходимая инфраструктура. Либо местные бюджеты совместно с больницей могли бы решать вопросы с покупкой компьютеров, локальной сети и др.
СМ.: длч, инвесиций, отсутсувие.
[1] Clinical Decision Support Systems: A discussion on different methodologies used in Health Care, M.M. Abbasi,
S. Kashiyarndi, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.8844&rep=rep1&type=pdf
[2] Робот – врач или большие данные в массы,Ж. Жакупова, http://www.ulagat-m.kz/analyst/hr-v-medetsine/robot-vrach-ili-bolshie-dannye-v-massy.html?sphrase_id...
[3] Подробнее см. УМ, «Dariger или начало «эпохи мобильных пациентов», А. Тулымшаков, http://www.ulagat-m.kz/analyst/hr-v-medetsine/dariger-ili-nachalo-epokhi-mobilnykh-patsientov.html?s....
- Поддержка развития клинических систем поддержки принятия решений и телемедицины;
- Создание механизма установления и развития единых стандартов в отрасли;
- Финансовая поддержка внедрений.
Одним из актуальнейших вопросов развития МИС-ов выступает поддержка клинических систем поддержки принятия решений (КСППР – Clinical Decision Support System - CDSS). Эти системы берут свое начало с больничных библиотек, где собирались материалы о новых лекарствах, болезнях, способах лечения и т.д. Поскольку информации становилось все больше, то потребовались системы, которые бы предоставляли ее тогда, когда она нужна, и делали это быстро. К началу 70-х годов, по мере развития компьютеров, на рынке действовали уже три системы[1]: de Dombal’s (для диагнозов брюшных болезней), Shortliffe’s MYCIN (для выбора антибиотиков) и система HELP (для передачи медицинских предупреждений).
В настоящее время подобные системы бурно развиваются и обладают способностью самообучения, как, например, программа IBM Watson[2] использует данные как из тысяч различных научных медицинских журналов, так и из историй болезни пациентов, данных анализов и т.д. В целом, в мире сейчас насчитываются десятки, если не сотни КСППР, и они уже становятся обязательным элементом не только МИС-ов, но и Электронных медицинских карт.
Преимуществ, которые несут КСППР, достаточно много, но, как считают эксперты, их можно свести в три группы:
ü Повышение качества медуслуг и безопасности пациента (что влияет на судебные иски пациентов) за счет сокращения ошибок с назначениями лекарств (учет аллергий пациентов, взаимодействий лекарств, дозировки и др.) и прямого следования предписанным инструкциям (протоколам и др.);
ü Повышение эффективности за счет повышения скорости процессов назначений (процедур, лекарств), сокращения времени на повторение / интерпретацию тестов, замену лекарств на дженерики с целью снижения стоимости лечения;
ü Повышение медицинских и профессиональных знаний за счет упрощенного доступа к научным ресурсам, внедрения напоминаний и представления необходимой и значимой информации для принятия решений с минимумом ошибок.
|
Врезка 1.
Функционал клинических систем поддержки принятия решений включает 3 сферы: назначение диагнозов, лечения и лекарств. При назначении диагнозов:
При назначении лекарств это такие составляющие, как:
|
В нашей стране функционал КСППР развит слабо. Это в лучшем случае протоколы лечения, утвержденные Минздравом, международный классификатор болезней МКБ-10 (The International Classification of Diseases, ICD-10) и интерпретация медтестов (если есть в ЛИС-ах). Как отмечает генеральный директор компании "MedElement" Виталий Ермоленко, еще в 2013 г. запустившей сервис по бесплатному онлайн доступу к протоколам лечения (Dariger[3]), в их МИСе загружено порядка 1200-1300 протоколов лечения.
Развитие клинических систем поддержки принятия решений имеет весьма важное значение для отечественной медицины. Ключевых моментов здесь можно отметить два:
- У нас в стране отмечается дефицит квалифицированных врачей;
- У большей части врачей слабое знание / или отсутствие знания английского языка, что отрезает их от большей части достижений современной мировой медицинской науки.
В этих условиях внедрение КСППР может существенно повысить и качество медицинских услуг (адекватность диагнозов, назначаемого лечения, лекарств и др.), и производительность врачей (количество обслуживаемых пациентов).
По словам директора ЦИТ «Даму» Натальи Киль, запустить данный функционал (КСППР) можно в течение недели, проблема в том, что данной информации нет на русском и казахском языках.
Начать можно с качественных переводов описаний болезней для постановки диагнозов. Например, как отметил в своем выступлении на форуме «Инновации в здравоохранении» генеральный директор медико-технологического стартапа Unim Алексей Ремез, российские врачи для онкологических заболеваний используют международный классификатор МКБ-10 (переведен на русский язык, раздел «Новообразования») с 1,5 тыс. описаний болезней. В то же время иностранные специалисты используют ICD-O Международный классификатор онкологических заболеваний (The International Classification of Diseases for Oncology - «МКБ-О»), в котором уже 6,5 тыс. описаний болезней. Отсюда и более адекватные диагнозы и лечение.
Таким образом, грамотно переведя на русский и казахский языки данный классификатор и загрузив его в МИС для подсказок врачам, мы можем получить повышение качества лечения.
Данный проект (перевод международных классификаторов болезней) можно реализовать в рамках внедрения Обязательного социального медстрахования (ОСМС). В частности, как показывает международный опыт, для оплаты услуг больниц Фонды обязательного социального медстрахования (ФОСМС) используют кодирование болезней по пролеченным случаям. Логично применять международные классификаторы болезней (предварительно переведя их на русский и казахский языки) и заодно получить двойную выгоду за счет использования МИС.
В целом, очевидно, что необходима государственная поддержка по развитию КСППР, которая включала бы финансирование адаптации западных систем (перевод на казахский и русский языки и др.), передачу технологий распознавания и обработки данных и т.д. Очевидно, что выиграют все.
Также достаточно слаборазвитым элементом МИС-ов, предлагаемых на нашем рынке, являются возможности телемедицины. Как отмечают эксперты, сдерживают развитие данного функционала отсутствие нормативной базы и крайне маленькое количество индивидуальных медицинских устройств с функцией передачи данных. Отсутствие нормативной базы определяет тот факт, что телеконсультации пациентов не оплачиваются государством или страховыми компаниями, поэтому больницы пока не заинтересованы в данном функционале.
|
Врезка 2.
Функционал по телемедицине МИС-ов: 1. Консультации пациентов / врачей через:
2. Системы дистанционного мониторинга пациентов; 3. Удаленное описание снимков / анализов на дому. |
Следующей проблемой, по мнению участников рынка, выступает потребность создания механизма и развития единых стандартов интеграции медицинских информационных систем. Как отмечает коммерческий директор филиала фирмы "Акгюн" в Казахстане Жулдыз Дахымбаева отсутствие протоколов по интеграции с государственными информационными системами здравоохранения (порталами), которых насчитывается 23 единицы в условиях, создает некоторые неудобства для пользователей медицинских информационных систем. Представители РЦЭЗ (Республиканского центра электронного здравоохранения) в частных беседах отмечают, что информационные системы – это живые организмы и потому достаточно регулярно обновляются, но они пытаются сообщать о сути изменений компаниям-разработчикам МИС-ов.
По мнению директора ТОО "Жарқын Болашақ KZ" Александра Фомина, этот вопрос можно решить по примеру наших соседей – россиян. Там существует Межведомственная рабочая группа по вопросам создания функциональных требований к медицинским информационным системам и региональным МИС. В ее состав входят представители Минздрава, компаний-разработчиков, консалтингового и образовательного секторов. Как отмечает г-н Фомин, в нашей стране сейчас начата работа по созданию подобной комиссии. Остается надеяться, что данный механизм сможет сделать развитие рынка более гармоничным и эффективным.
И наконец, третьей проблемой, сдерживающей развитие рынка, но наиболее распространенной точкой зрения выступает финансовая поддержка внедрений МИС-ов. По мнению производителей, ключевыми причинами слабой распространенности МИС (ЭМК) в Казахстане являются недостаточность средств у медучреждений для приобретения МИС – 4,5 (рис. 2). Причем данная проблема содержит два нюанса. С одной стороны, для внедрения МИС нужен минимальный уровень оснащенности больницы компьютерами (врачей, медсестер), наличие интернета, сети и т.д. С этим пока трудности – 3,5 балла. Другой аспект, заслуживающий внимания, это оценка рентабельности инвестиций в МИС, т.е. больницы не знают, как (за счет чего) и когда она окупится для конкретной больницы. Этот аспект весьма значим – 3,0.
Вторым по значимости фактором обозначается слабая мотивация врачей и медсестер медорганизаций во внедрении МИС – 3,7 балла. Для врачей внедрение МИСов это повышение контролируемости их работы как со стороны руководства больницы, так и пациентов, экспертов страховых компаний и т.д. Здесь, конечно, надо приводить аргументы в пользу повышения производительности врача и подкрепять это оплатой за обслуженных пациентов.
По мнению директора ТОО «Ast On Line» Бейбита Бисекеша, логичным шагом со стороны государства было бы предоставление заемных средств или дотаций больницам. Республиканский бюджет (или Минздрав) мог бы субсидировать покупку собственно МИС-ов для тех медорганизаций, у которых уже есть необходимая инфраструктура. Либо местные бюджеты совместно с больницей могли бы решать вопросы с покупкой компьютеров, локальной сети и др.
СМ.: длч, инвесиций, отсутсувие.
[1] Clinical Decision Support Systems: A discussion on different methodologies used in Health Care, M.M. Abbasi,
S. Kashiyarndi, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.8844&rep=rep1&type=pdf
[2] Робот – врач или большие данные в массы,Ж. Жакупова, http://www.ulagat-m.kz/analyst/hr-v-medetsine/robot-vrach-ili-bolshie-dannye-v-massy.html?sphrase_id...
[3] Подробнее см. УМ, «Dariger или начало «эпохи мобильных пациентов», А. Тулымшаков, http://www.ulagat-m.kz/analyst/hr-v-medetsine/dariger-ili-nachalo-epokhi-mobilnykh-patsientov.html?s....
Дата: 28.12.2016
