Рынок здравоохранения в первом квартале 2019 года изменил тренд со снижения темпов роста с 2016 г. и падения в 2018 г. на бурный рост в 2019 году +20,5%. В этой связи предлагаем вашему вниманию анализ рынка сквозь призму 5 «разрезов»: Игроков (государственные, частные и иностранные), Клиентов (бюджет, население и предприятия), Расходов населения на медицинские услуги в разрезе регионов РК (16 регионов), Услуг (18 видов) с учетом долей секторов / игроков и Регионов РК, в т.ч. по уровню развития частных медицинских услуг.

В первом квартале 2019 года рынок медуслуг в Казахстане вырос до Т306,6 млрд или $0,8 млрд (рис. 1). Показатель увеличился на 20,5% или Т52,2 млрд ($138 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Темпы роста выросли в 7,1 раза после падения на -3,3% в первом квартале 2018 года.

   Игроки
Cтруктура рынка состоит из трех игроков: государственных, частных и иностранных. Объем продаж госсектора вырос за 1 кв. 2019 года до Т222,8 млрд или $0,6 млрд. Темпы роста показали самые высокие значения за последние 6 лет - 20% или на Т37,1 млрд ($98 млн – рис. 2). Но ввиду более высоких темпов роста других игроков доля госсектора продолжает снижаться на 0,4% - до 72,6% (рис. 3).
У частных игроков темпы роста в этом периоде увеличились до 21,8%, что является самым высоким показателем за 3 года. Объем продаж частных игроков за 1 кв. 2019 года составил Т78,2 млрд или $0,2 млрд. Их доля на рынке продолжила рост до 25,5%.
Самые высокие темпы роста демонстрируют иностранные игроки – 26,1%, что является самым низким уровнем за последние 5 лет. Объем продаж у них составил Т5,7 млрд или $15 млн, то есть 1,9% всего рынка. При этом доля рынка иностранных игроков выросла за последние 8 лет в 8,4 раза!



   Клиенты
Если взглянуть на рынок сквозь три вида клиентов: бюджета, населения и предприятий, то в 1 кв. 2019 года отмечены самые высокие темпы роста расходов бюджета за последние 6 лет - до 21,2%, что определило рост расходов бюджета впервые за 7 лет 78,2% (рис. 4 и 5). Объем расходов госбюджета за 1 кв. 2019 года составил Т239,8 млрд или $0.6 млрд.



Расходы населения выросли на 14% до Т45,3 млрд или $0,1 млрд. С учетом более высоких темпов роста у бюджета и предприятий доля населения снизилась на 0,8%.
Самые высокие темпы роста расходов отмечены у предприятий, которые выросли на 28%, что является самым высоким показателем за последние 6 лет. Расходы предприятий составили 7% - до Т21,5 млрд или $57 млн

   Расходы населения на медицинские услуги      
За первый квартал 2019 года расходы населения на медуслуги на одного человека выросли на 12,5%, к соответствующему периоду прошлого года до 2464 тг. (рис. 6). Самые высокие показатели расходов населения в первом квартале 2019 года наблюдаются в:

• г. Алматы – 9 146 тг на одного человека, прирост вырос (с -6% на 2018 год до +9%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
• г. Нур-Султан – 7341 тг на одного человека, что выше показателя соответствующего периода 2018 года (6 325 тг) на 16%.
• Атырауская область – 2077 тг на одного человека. Показатель вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (1766 тг), однако темп прироста ниже (+21%).

Самые низкие показатели наблюдаются в:

• Алматинская область – 538 тг на одного человека. По сравнению с соответствующим уровнем 2018 года показатель вырос на 18% (456 тг).
• Жамбылская – 803 тг на одного человека. Показатель прироста снизился до -7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года (865 тг).
• Кызылординская – 874 тг на одного человека, что на 17% больше уровня аналогичного периода прошлого года (750 тг).

  Рассматривая, за какие услуги население больше всего платило в первом квартале 2019 года, можно выделить 3 группы регионов:

1.    Области и города с показателями выше 5000 тг на человека (г. Алматы, г. Нур-Султан). Население этих городов больше тратят на:   

2.    Области и города с показателями 1500-5000 тг на человека (Западно-Казахстанская, Атырауская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Актюбинская области). Большая часть расходов населения этих областей за 2018 год принадлежит услугам

3.    Области и города с показателями до 1500 тг на человека (Акмолинская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Южно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Алматинская). За рассматриваемый период население этих областей больше всего потратило на

• услуги прочих больниц: Акмолинская – 27%, Мангистауская – 13%, Северо-Казахстанская – 4%.
• услуги в области стоматологии: Акмолинская – 10%, Мангистауская – 18%, Северо-Казахстанская – 39%.
• прочие услуги по охране здоровья человека: Акмолинская – 38%, Мангистауская – 38%, Северо-Казахстанская – 28%.

Услуги
Медицинские услуги отечественная статистика группирует в 3 основные группы: в области здравоохранения – 95,5% (за первый квартал 2019 года Т292,7 млрд или $0,8 млрд), в области предоставления социальных услуг с обеспечением проживания – 3,8% (Т11,7 млрд или $31 млн) и в области предоставления социальных услуг без обеспечения проживания – 0,7% (Т2,2 млрд или $6 млн).
В области здравоохранения в этом периоде основной удел принадлежит государственным игрокам – 72% (Т209,6 млрд или $0,6 млрд – рис. 7). В первом квартале 2019 года ими в большей степени освоены:

• услуги психиатрических больниц – T6,1 млрд (100%). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели объема и удельный вес увеличились;
• услуги гинекологических отделений и родильных домов – Т16,4 млрд (94%). В аналогичном периоде 2018 года объем по данному виду услуг составлял Т15 млрд;
• прочие услуги больниц, предоставляемые под контролем врачей – Т9,6 млрд (94%), что чуть больше показателя аналогичного периода прошлого года (9,5 млрд).

Частные игроки освоили 26% в рассматриваемой сфере (Т77,4 млрд или $0,2 млрд). В первом квартале 2019 года ими больше освоены:

• услуги в области стоматологии – T7,6 млрд (82%). По сравнению с уровнем соответствующего периода 2018 года объем увеличился (Т5,8 млрд);
• услуги центров реабилитации (45%) – Т2,7 млрд, что чуть меньше показателя аналогичного периода 2018 года (Т2,8 млрд);
• услуги в области врачебной специализированной практики (44%) – Т8,5 млрд. Объем увеличился по сравнению с уровнем прошлого года (Т6,8 млрд).

Иностранным игрокам принадлежит 2% в здравоохранении (Т5,7 млрд $15 млн). Больше всего в первом квартале 2019 года они освоили услуги в области врачебной специализированной практики (8% - Т1,6 млрд), услуги в области стоматологии (5% - Т0,5 млрд) и прочие услуги по охране здоровья человека (5% - Т2,3 млрд).
В области предоставления социальных услуг с обеспечением проживания 98% (Т11,4 млрд или $30 млн – рис. 8) принадлежит государственным игрокам. Услуги по уходу за больными с обеспечением проживания и услуги, связанные с проживанием лиц с умственными или физическими недостатками, полностью освоены государственными игроками. Частным игрокам принадлежат только части услуг, связанных с проживанием для престарелых и инвалидов (3%), и прочие услуги, связанные с проживанием (3%).
В области предоставления социальных услуг без обеспечения проживания 75% (Т1,7 млрд $5 млн) принадлежит государственным игрокам, 24% (Т0,5 млрд или $1 млн) – частным игрокам и 1% принадлежит иностранным. Услуги по дневному уходу за детьми (93%) и прочие социальные услуги без обеспечения проживания почти полностью освоены государством (82%). Частные игроки освоили 40% социальных услуг без обеспечения проживания для престарелых и инвалидов.



   Регионы
Медицинские услуги реализованы в каждой точке Казахстана по-разному. В рейтинге представлены 14 областей, г. Нур-Султан и г. Алматы (рис. 9).
    Из рейтинга мы видим первую тройку лидеров:

1. Город Алматы – Т50,4 млрд или $0,1 млрд (16,4% - рис. 10). Темпы прироста в первом квартале этого года увеличились почти в десять раз (+15,5%) по сравнению с уровнем аналогичного периода 2018 года (+1,6%). Объем продаж увеличился, удельный вес по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился (17,2%).
2. Город Нур-Султан – Т41,1 млрд или $0,1 млрд (13,4%). В этом году показатель темпа прироста составил +10,3%, что в 4 раза больше уровня соответствующего периода 2018 года (+2,4%). Удельный вес уменьшился, а объем продаж увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (14,6%, Т37,3 млрд).
3. Южно-Казахстанская область – Т36 млрд или $95 млн (11,7%). В этом году показатель темпа прироста увеличился до 38,4%, что в шесть раз больше аналогичного показателя прошлого года (-7%). Удельный вес в сравнении с показателем 2018 года увеличился (10%)

Тройка наименьших показателей:

1. Мангистауская область – Т8,5 млрд или $23 млн (2,8%). В этом году темп прироста продаж области увеличился в 4 раза и составил +20,4%, в прошлом году уровень был равен +5%. Удельный вес остался прежним.
2. Северо-Казахстанская область – Т9,5 млрд или $25 млн (3%). В первом квартале этого года объем продаж медицинских услуг составил 18,4%, в прошлом году он показал 11%.
3. Атырауская область – Т10,5 млрд или $28 млн (3,4%). В первом квартале 2019 года показатель темпа прироста увеличился до 46,2%, в прошлом году наблюдалось сокращение на 5%. Удельный вес по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года увеличился (2,8%).

  Развитие частного медицинского сектора по регионам
В каждой области соотношение государственных и частных (расходы населения и предприятий) расходов разное. В отдельных городах можно заметить рост частных расходов (рис 11). За первый квартал 2019 года население и предприятия больше всего потратились в следующих городах и областях:

• г. Алматы. В рассматриваемом периоде удельный вес расходов населения и предприятий в городе Алматы по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года остался на том же уровне и составил 43%.
• г. Нур-Султан. В первом квартале 2019 года уровень удельного веса составил 39%, показатель выше уровня аналогичного периода прошлого года (32%).
• Атырауская область. В первом квартале этого года показатель удельного веса равен 26%, это ниже уровня соответствующего периода 2018 года (32%).

В целом, рост госрасходов связан с повышением заработных плат в госсекторе в начале года и этот эффект будет влиять на показатели в течение всего года. Однако, настораживает рост госрасходов примерно на 168 млрд. тг. в годовом выражении, хотя на увеличение низких зарплат во всем госсекторе было предусмотрено лишь 96 млрд. тг. Отсюда возникает вопрос – хватит ли у Минздрава средств до конца года?