Рейтинг страховых компаний Республики Казахстан за первое полугодие 2017 года
05.10.2017
39900
Журнал «Улагатты медицина» представляет вашему вниманию пятую волну рейтинга страховых компаний страны, исходя из объемов судебных исков со стороны клиентов и страховых выплат за первое полугодие 2017 года.
Цели рейтинга остались прежними:
По 5 видам страхования отмечено снижение страховых исков, а по 2 – значительный рост.
*Отношение суммы исковых требований, предъявленных к СК в первом полугодии 2017 года, к сумме страховых выплат, осуществленных за первое полугодие 2017 года.
В первом полугодии 2017 года в отношении 17 (из 32-х) страховых компаний были возбуждены гражданские судебные иски об исполнении условий договоров страхования (таблица 1). Число компаний снизилось по сравнению с показателями первого полугодия 2016 года на 5 компаний. Все иски поданы юридическими лицами – товариществами с ограниченной ответственностью, индивидуальными предпринимателями, государственными учреждениями и др.
Первая тройка лидеров антирейтинга в 2016 году ("Салем", "НОМАД Иншуранс", "Standard") изменилась с прошлого года ("Виктория", "Альянс-Полис" и "Салем"). В списке худших осталась лишь СК "Салем", переместившись с третьего места на первое. АО " Альянс-Полис" в этом году переместилось на 4-е место с показателем в 1,13%, а на АО "Виктория" в 2016 году исков не поступало.
Наиболее скандальные компании по-прежнему аккумулируют основные объемы судебных исков – на первые три приходится 93% сумм судебных исков, а на первые 7 компаний – 95%. По сравнению с первым полугодием прошлого года концентрация значительно увеличилась, так как в прошлом году на первые три приходилось 48% сумм судебных исков, а на первые 7 компаний – 85%.
По количеству судебных исков за рассматриваемый период лидируют АО "Нефтяная страховая компания" (9), АО СК "Цесна-Гарант" (6) и АО "СК "Standard" (6). В аналогичном периоде прошлого года лидировали в антирейтинге АО "СК "Альянс-Полис" (14), АО "СК "Салем" (12) и АО "СК "НОМАД Иншуранс" (10).
В свою очередь, можно выделить целый ряд отечественных страховых компаний, клиенты которых за рассматриваемый период вообще не подавали на них судебные иски. Это серьезнейший показатель высокого уровня бизнес-процессов в данных компаниях, начиная от риск-менеджмента (качество актуарных расчетов и др.) и заканчивая системой урегулирования претензий и управления ликвидностью компании. Компании проранжированы по сумме страховых выплат за первое полугодие 2017 года.
Всего страхователи за первое полугодие 2017 года подали 52 исковых заявления против 93 исков в аналогичном периоде прошлого года, т.е. снижение на 44% (рис. 1). По суммам исков также наблюдается сокращение с Т0,6 млрд (2% от страховых выплат) до Т0,4 млрд (1% от страховых выплат – рис. 2). Вместе с тем суммы страховых выплат со стороны страховых компаний за первое полугодие 2017 года составили Т46 млрд. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 25%.
Результаты судебных исков, поданных в первом полугодии 2017 года, свидетельствуют, что на 13% увеличилась доля позитивных решений для истцов (удовлетворение иска или мировое соглашение) и на 4% выросла доля негативных решений (отказы в исках или в их рассмотрении – рис. 3). В то же время на 16% сократилась доля неоконченных разбирательств.
Как показывает структура судебных исков в разбивке по обязательному и добровольному страхованию, в текущем году доля исков по обязательному страхованию выросла на 7% (рис. 4).
В этом году наибольшие объемы судебных исков пришлись на такие виды, как страхование имущества – Т405,6 млн, страхование автомобильного транспорта – Т15,2 млн и страхование ГПО владельца транспортного средства – Т9,8 млн (таблица 3). В прошлом году в первую тройку входили страхование имущества, страхование ГПО (за искл. ГПО владельца транспортного средства) и прочие. В целом, суммы исков выросли по двум видам страхования (страхование имущества и страхование автомобильного транспорта) и сократились по остальным.
Вместе с тем, учитывая размеры различных видов страхования, мы рассчитали суммы судебных исков к страховым выплатам по различным видам страхования (таблица 4). Наиболее «скандальными» вышли туристические услуги (22,6%). По абсолютным суммам исков сокращение составило 3%, затем страхование имущества (9,6%) и прочие услуги (страхование в растениеводстве, экологическое страхование) (1,5%) (таблица 4). Наиболее «безопасными» видами выступают: страхование от несчастных случаев (0,07%), страхование ГПО владельца транспортного средства (0,08%) и страхование ГПО (кроме владельца транспортного средства) (0,2%). Страхование от несчастных случаев осталось таким же безопасным, как и в первом полугодии 2016 года, среди лидирующих остались туристические услуги и прочие.
*Отношение суммы исковых требований, предъявленных к СК в первом полугодии 2017 года, к сумме страховых выплат, осуществленных за первое полугодие 2017 года.
Страхование автомобильного транспорта
В крупном сегменте страхового рынка – страховании автомобильного транспорта – количество скандальных компаний сократилось до 11. С соответствующего периода прошлого года в рейтинге остались АО "ДО АО "Цеснабанк", СК "Цесна-Гарант" (с 1% до 1,7%), АО "Нефтяная страховая компания" (с 0,3% до 1,3%), АО "СК "Kompetenz" (28% до 13,1%), АО "СК "Евразия" (с 1% до 0,5%), АО "СК "Лондон-Алматы" (с 0,5% до 1,9%), АО "СК "НОМАД Иншуранс" (с 0,1% до 1%) (таблица 5). В целом, в этом году безусловным «лидером» выступает АО "СК "Kompetenz", как и в прошлом году более чем в 3 раза опережая своего ближайшего «преследователя».
*Отношение суммы исковых требований, предъявленных к СК в первом полугодии 2017 года, к сумме страховых выплат, осуществленных за первое полугодие 2017 года.
Страхование гражданско-правовой ответственности (кроме владельцев транспортного средства)
Цели рейтинга остались прежними:
- дать объективную картину, на какие страховые компании клиенты (юридические лица) чаще подают в суд, чтобы выбирать, где страховаться с учетом рисков;
- побудить страховые компании улучшать свои бизнес-процессы, чтобы клиенты не были вынуждены или считали возможным обращаться в суд.
- Количество страховых компаний, в отношении которых клиенты подали иски в суд, сократилось до 17 (-23% к 1-му полугодию 2016 г.);
- Количество судебных исков снизилось (-44%), также значительно сократились суммы (-26%);
- Суммы страховых выплат со стороны страховых компаний выросли с Т37 млрд до Т46 млрд;
- Увеличились доля негативных для клиентов решений судов (отказ в рассмотрении и/или в иске) с 27% до 31% и доля позитивных для клиентов решений (с 45% до 58%), доля неоконченных дел снизилась с 28% до 12%;
- Удельный вес судебных исков по обязательным видам страхования повысился с 27% до 34%;
По 5 видам страхования отмечено снижение страховых исков, а по 2 – значительный рост.
|
Врезка 1. Методика рейтинга «разгневанных клиентов» страховых компаний РК
Рейтинг производится по всем страховым компаниям, имеющим судебные иски в РК за определенный период и страховые выплаты за тот же период. Рейтингование осуществляется исходя из отношения объема судебных исков клиентов страховых компаний к объему страховых выплат по формуле 1: Формула 1
Затем полученные результаты ранжируются по мере убывания полученных значений. Рейтинг составляется на основе данных Верховного суда РК, Национального банка РК, Казахстанской Фондовой биржи, информации из открытых источников и оценок экспертов. |
| Таблица 1. Суммы судебных исков к страховым выплатам за первое полугодие 2017 года по различным страховым компаниям | ||
| Наименование страховой компании | % от выплат* | |
| 1 | АО "СК "Салем" | 18,15 |
| 2 | АО "СК "НОМАД Иншуранс" | 12,70 |
| 3 | АО "СК "Standard" | 2,67 |
| 4 | АО "СК "Альянс-Полис" | 1,13 |
| 5 | АО "СК "Kompetenz" | 0,47 |
| 6 | АО "СК "АСКО" | 0,40 |
| 7 | АО "ДО АО "Цеснабанк", СК "Цесна-Гарант" | 0,29 |
| 8 | АО "Нефтяная страховая компания" | 0,24 |
| 9 | АО "СК "Лондон-Алматы" | 0,20 |
| 10 | АО "СК "Казахмыс" | 0,19 |
| 11 | АО "ДО АО "Нурбанк", СК "Нурполис" | 0,16 |
| 12 | АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк") | 0,14 |
| 13 | АО "Kaspi Страхование" | 0,076 |
| 14 | АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц -Life" (ДО АО "Казкоммерцбанк") | 0,051 |
| 15 | АО "СК "Евразия" | 0,029 |
| 16 | АО "СК "Amanat" | 0,027 |
| 17 | АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" | 0,0002 |
В первом полугодии 2017 года в отношении 17 (из 32-х) страховых компаний были возбуждены гражданские судебные иски об исполнении условий договоров страхования (таблица 1). Число компаний снизилось по сравнению с показателями первого полугодия 2016 года на 5 компаний. Все иски поданы юридическими лицами – товариществами с ограниченной ответственностью, индивидуальными предпринимателями, государственными учреждениями и др.
Первая тройка лидеров антирейтинга в 2016 году ("Салем", "НОМАД Иншуранс", "Standard") изменилась с прошлого года ("Виктория", "Альянс-Полис" и "Салем"). В списке худших осталась лишь СК "Салем", переместившись с третьего места на первое. АО " Альянс-Полис" в этом году переместилось на 4-е место с показателем в 1,13%, а на АО "Виктория" в 2016 году исков не поступало.
Наиболее скандальные компании по-прежнему аккумулируют основные объемы судебных исков – на первые три приходится 93% сумм судебных исков, а на первые 7 компаний – 95%. По сравнению с первым полугодием прошлого года концентрация значительно увеличилась, так как в прошлом году на первые три приходилось 48% сумм судебных исков, а на первые 7 компаний – 85%.
По количеству судебных исков за рассматриваемый период лидируют АО "Нефтяная страховая компания" (9), АО СК "Цесна-Гарант" (6) и АО "СК "Standard" (6). В аналогичном периоде прошлого года лидировали в антирейтинге АО "СК "Альянс-Полис" (14), АО "СК "Салем" (12) и АО "СК "НОМАД Иншуранс" (10).
В свою очередь, можно выделить целый ряд отечественных страховых компаний, клиенты которых за рассматриваемый период вообще не подавали на них судебные иски. Это серьезнейший показатель высокого уровня бизнес-процессов в данных компаниях, начиная от риск-менеджмента (качество актуарных расчетов и др.) и заканчивая системой урегулирования претензий и управления ликвидностью компании. Компании проранжированы по сумме страховых выплат за первое полугодие 2017 года.
| Таблица 2. СК, в отношении которых в первом полугодии 2017 года иски не подавались (ранжированы по сумме страховых выплат) | |
| 1 | АО "КСЖ "НОМАД LIFE" |
| 2 | АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" |
| 3 | АО "ДК Народн.банка Каз-на по страхованию жизни "Халык-Life" |
| 4 | АО "СК "Cентрас Иншуранс" |
| 5 | АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" |
| 6 | АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания" |
| 7 | АО "СК "Коммеск - Өмiр" |
| 8 | АО "КСЖ"Standard Life" |
| 9 | АО "Медицинская страховая компания "Архимедес - Казахстан" |
| 10 | АО "Зерновая страховая компания" |
| 11 | АО "СК "ТрансОйл" |
| 12 | АО Компания по Страхованию Жизни "Европейская Страховая Компания" |
| 13 | АО "СК "Виктория" |
| 14 | АО "КСЖ "Азия-Life" |
| 15 | АО " СК "Trust Insurance" |
Всего страхователи за первое полугодие 2017 года подали 52 исковых заявления против 93 исков в аналогичном периоде прошлого года, т.е. снижение на 44% (рис. 1). По суммам исков также наблюдается сокращение с Т0,6 млрд (2% от страховых выплат) до Т0,4 млрд (1% от страховых выплат – рис. 2). Вместе с тем суммы страховых выплат со стороны страховых компаний за первое полугодие 2017 года составили Т46 млрд. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 25%.
Результаты судебных исков, поданных в первом полугодии 2017 года, свидетельствуют, что на 13% увеличилась доля позитивных решений для истцов (удовлетворение иска или мировое соглашение) и на 4% выросла доля негативных решений (отказы в исках или в их рассмотрении – рис. 3). В то же время на 16% сократилась доля неоконченных разбирательств.
Как показывает структура судебных исков в разбивке по обязательному и добровольному страхованию, в текущем году доля исков по обязательному страхованию выросла на 7% (рис. 4).
В этом году наибольшие объемы судебных исков пришлись на такие виды, как страхование имущества – Т405,6 млн, страхование автомобильного транспорта – Т15,2 млн и страхование ГПО владельца транспортного средства – Т9,8 млн (таблица 3). В прошлом году в первую тройку входили страхование имущества, страхование ГПО (за искл. ГПО владельца транспортного средства) и прочие. В целом, суммы исков выросли по двум видам страхования (страхование имущества и страхование автомобильного транспорта) и сократились по остальным.
| Таблица 3. Суммы исков по видам страхования за первые полугодия 2015-2017 гг, млн тг | ||||||
| Виды страхования | 1 полугодие 2017 года | 1 полугодие 2016 года | 1 полугодие 2015 года | |||
| сумма исков | средний размер иска | сумма исков | средний размер иска | сумма исков | средний размер иска | |
| Страхование имущества | 405,6 | 135,2 | 294,1 | 29,4 | 128 | 14,2 |
| Страхование автомобильного транспорта | 15,2 | 0,8 | 11,1 | 1 | 25 | 5,0 |
| Страхование ГПО владельца транспортного средства | 9,8 | 0,6 | 78,9 | 13,2 | 5 | 0,6 |
| Туристические услуги | 5,1 | 1,7 | 43,9 | 1,3 | 80 | 2,2 |
| Страхование от несчастных случаев | 2,8 | 1,4 | 26,4 | 6,6 | 6 | 3,0 |
| Страхование ГПО (за искл. ГПО владельца транспортного средства) | 2,3 | 0,8 | 94,1 | 4,1 | 300 | 60,0 |
| Прочие | 0,2 | 0,1 | 79,7 | 39,9 | 98 | 5,8 |
Вместе с тем, учитывая размеры различных видов страхования, мы рассчитали суммы судебных исков к страховым выплатам по различным видам страхования (таблица 4). Наиболее «скандальными» вышли туристические услуги (22,6%). По абсолютным суммам исков сокращение составило 3%, затем страхование имущества (9,6%) и прочие услуги (страхование в растениеводстве, экологическое страхование) (1,5%) (таблица 4). Наиболее «безопасными» видами выступают: страхование от несчастных случаев (0,07%), страхование ГПО владельца транспортного средства (0,08%) и страхование ГПО (кроме владельца транспортного средства) (0,2%). Страхование от несчастных случаев осталось таким же безопасным, как и в первом полугодии 2016 года, среди лидирующих остались туристические услуги и прочие.
| Таблица 4. Виды страхования по суммам судебных исков к страховым выплатам за первые полугодия 2015-2017 гг, % от выплат* | ||||
| Виды страхования | 1 полугодие 2017 года | 1 полугодие 2016 года | 1 полугодие 2015 года | Изменение 2016-2017 |
| Туристические услуги | 22,6% | 26% | 37% | -3% |
| Страхование имущества | 9,6% | 8% | 2% | 2% |
| Прочие | 1,5% | 79% | 1% | -77% |
| Страхование автомобильного транспорта | 0,5% | 0,4% | 5% | 0,1% |
| Страхование ГПО (кроме владельца транспортного средства) | 0,2% | 9% | 116% | -9% |
| Страхование ГПО владельца транспортного средства | 0,08% | 0,8% | 54% | -1% |
| Страхование от несчастных случаев | 0,07% | 0,5% | 0% | -0,4% |
Страхование автомобильного транспорта
В крупном сегменте страхового рынка – страховании автомобильного транспорта – количество скандальных компаний сократилось до 11. С соответствующего периода прошлого года в рейтинге остались АО "ДО АО "Цеснабанк", СК "Цесна-Гарант" (с 1% до 1,7%), АО "Нефтяная страховая компания" (с 0,3% до 1,3%), АО "СК "Kompetenz" (28% до 13,1%), АО "СК "Евразия" (с 1% до 0,5%), АО "СК "Лондон-Алматы" (с 0,5% до 1,9%), АО "СК "НОМАД Иншуранс" (с 0,1% до 1%) (таблица 5). В целом, в этом году безусловным «лидером» выступает АО "СК "Kompetenz", как и в прошлом году более чем в 3 раза опережая своего ближайшего «преследователя».
| Таблица 5. Страхование автомобильного транспорта | |
| Наименование страховой компании | Процент от выплат* |
| АО "СК "Kompetenz" | 13,1% |
| АО "СК "Казахмыс" | 4,0% |
| АО "ДО АО "Нурбанк", СК "Нурполис" | 2,4% |
| АО "СК "Лондон-Алматы" | 1,9% |
| АО "ДО АО "Цеснабанк", СК "Цесна-Гарант" | 1,7% |
| АО "Нефтяная страховая компания" | 1,3% |
| АО "СК "НОМАД Иншуранс" | 1,02% |
| АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк") | 0,9% |
| АО "СК "Евразия" | 0,53% |
| АО "СК "Standard" | 0,16% |
| АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" | 0,01% |
Страхование гражданско-правовой ответственности (кроме владельцев транспортного средства)
Количество скандальных компаний в этом сегменте сократилось с 11 в аналогичном периоде 2016 года до 3-х в этом году: АО "СК "Салем" (27%), АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк") и АО "СК "Казахмыс" (таблица 6). По АО "СК "Казахмыс" страховых выплат за анализируемый период не было, поэтому коэффициент не определить. Сумма страховых исков по АО "СК "Казахмыс" составляет Т0,5 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель компании АO "СК "Казкоммерц-Полис" увеличился с 3% до 9%.
*Отношение суммы исковых требований, предъявленных к СК в первом полугодии 2017 года, к сумме страховых выплат, осуществленных за первое полугодие 2017 года.
** Выплаты по данному виду страхования в анализируемом периоде (первое полугодие 2017 года) не осуществлялись, хотя исковые требования к данным компаниям были предъявлены.
Страхование гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства
В данном сегменте показатели претензий клиентов относительно невелики. Лидирует здесь АO "СК "Казкоммерц-Полис" с показателем в 0,75%, а второе место занимает АО "Kaspi Страхование" с показателем в 0,52% (таблица 7). По сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года компания "Цесна-Гарант" осталась на том же уровне (0,1%), у АО "СК "Kompetenz" наблюдается сокращение – с 0,2% до 0,04%. | Таблица 6. Страхование ГПО (кроме владельца транспортного средства) | |
| Наименование страховой компании | Процент от выплат* |
| АО "СК "Салем" | 27% |
| АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк") | 9% |
| АО "СК "Казахмыс" | -** |
** Выплаты по данному виду страхования в анализируемом периоде (первое полугодие 2017 года) не осуществлялись, хотя исковые требования к данным компаниям были предъявлены.
Страхование гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства
| Таблица 7. Страхование ГПО владельца транспортного средства | |
| Наименование страховой компании | Процент от выплат* |
| АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк") | 0,75% |
| АО "Kaspi Страхование" | 0,52% |
| АО "СК "Standard" | 0,3% |
| АО "ДО АО "Нурбанк", СК "Нурполис" | 0,15% |
| АО "Нефтяная страховая компания" | 0,11% |
| АО "ДО АО "Цеснабанк", СК "Цесна-Гарант" | 0,09% |
| АО "СК "Лондон-Алматы" | 0,06% |
| АО "СК "Kompetenz" | 0,04% |
Страхование имущества
В данном сегменте сократилось количество компаний с 4 до 3-х по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. АО "СК "Салем" – 1459%, АО "СК "Standard" – 343% и АО "СК "НОМАД Иншуранс" – 87% (таблица 8). Показатель у АО "СК "Салем" снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года с 11526% до 1459%, увеличился показатель АО "СК "Standard" с 49% до 343% и у АО "СК "НОМАД Иншуранс" сократился с 519% до 87%.
| Таблица 8. Страхование имущества | |
| Наименование страховой компании | Процент от выплат* |
| АО "СК "Салем" | 1459% |
| АО "СК "Standard" | 343% |
| АО "СК "НОМАД Иншуранс" | 87% |
Страхование от несчастных случаев
В данном виде страхования количество компаний сократилось с прошлого года с 4 до 2-х в текущем году. У АО "СК "Альянс-Полис" показатель составляет 1,6% и у АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-Life" – 0,6% (таблица 9). По сравнению с показателями за первое полугодие 2016 года, в 2017 году у АО "СК "Альянс-Полис" показатель сократился с 1,8 до 1,6%, у АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц -Life" с 2,4% до 0,6%.
| Таблица 9. Страхование от несчастных случаев | |
| Наименование страховой компании | Процент от выплат* |
| АО "СК "Альянс-Полис" | 1,6% |
| АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц -Life" (ДО АО "Казкоммерцбанк") | 0,6% |
Страхование в сфере туризма
«Лидером» в этой сфере стала страховая компания АО "СК "АСКО" (таблица 10) с показателем в 132%, затем идут АО "СК "Standard" со 100%, АО "СК "Amanat" с 4%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель у АО "СК "АСКО" очень сильно вырос – с 9% до 132% и у АО "СК "Amanat" уровень снизился с 39% до 4%.
| Таблица 10. Туристические услуги | |
| Наименование страховой компании | Процент от выплат* |
| АО "СК "АСКО" | 132% |
| АО "СК "Standard" | 100% |
| АО "СК "Amanat" | 4% |
Прочие виды страхования (растениеводство, экологическое и др.)
По итогам первого полугодия 2017 года, количество компаний, «отметившихся» по данным видам, увеличилось по сравнению с прошлым годом – с 2 до 3-х. Выплат не было, однако суммы исков составили Т100 тысяч у АО "СК "АСКО" и по Т50 тысяч у АО "ДО АО "Цеснабанк", СК "Цесна-Гарант" и АО "Нефтяная страховая компания".
| Таблица 11. Прочие виды страхования (растениеводство, экологическое и др.) | |
| Наименование страховой компании | Процент от выплат* |
| АО "ДО АО "Цеснабанк", СК "Цесна-Гарант" | -** |
| АО "Нефтяная страховая компания" | -** |
| АО "СК "АСКО" | -** |
** Выплаты по данному виду страхования в анализируемом периоде (первое полугодие 2017 года) не осуществлялись, хотя исковые требования к данным компаниям были предъявлены.
Подводя итоги рейтинга первого полугодия 2017 года, можно констатировать позитивные тенденции в качестве страховых услуг, проявляемые, в частности, в снижении количества и сумм судебных исков клиентов.
Похожие статьи
1. Экономика Казахстана: Замедляемся2. Оптимизация правительства
3. Нобелевская премия по медицине 2014: «внутренняя GPS»
4. Самая дорогая болезнь для мировой экономики
5. Демографические сдвиги и недвижимость: время отлива
Оформить подписку
