Третья волна рейтинга «разгневанных» клиентов страховых компаний Республики Казахстан по итогам 1-го полугодия 2016 года

• дать объективную картину, на какие страховые компании клиенты (юридические лица) чаще подают в суд, чтобы выбирать, где страховаться с учетом рисков;
• побудить страховые компании улучшать свои бизнес-процессы, чтобы клиенты не были вынуждены или считали возможным обращаться в суд.

Как показала ситуация с судебными исками клиентов к страховым компаниям по итогам первого полугодия 2016 года,  в отношении 22-х (из 33-х) страховых компаний были возбуждены гражданские судебные иски об исполнении условий договоров страхования (таблица 1). Число компаний выросло по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 1 компанию. Все иски поданы юридическими лицами – товариществами с ограниченной ответственностью, индивидуальными предпринимателями, государственными учреждениями и др.

Первая тройка лидеров антирейтинга в 1-м полугодии 2016 года ("Виктория", "Альянс-Полис" и "Салем") сильно изменилась с прошлого года (НСК, "Виктория" и "Cентрас Иншуранс"). Осталась в тройке худших лишь "СК "Виктория", переместившись со второго места на первое. АО "Нефтяная страховая компания" переместилась в группу с показателем исков к выплатам на уровне менее 1% (0,2%), а на "Cентрас Иншуранс" в 1-м полугодии исков не поступало. Хочется надеяться, что они сделали выводы с прошлого года и, может быть, задумаются о репутации.

Стоит отметить, что наиболее скандальные компании аккумулируют основные объемы судебных исков – на первые три приходится 48% сумм судебных исков, а на первые 7 компаний – 85%. По сравнению с прошлым годом концентрация значительно снизилась,  так как в прошлом году на первые три приходится 70% сумм судебных исков, а на первые 7 компаний – 98%.

По количеству судебных исков за рассматриваемый период лидируют АО "СК "Альянс-Полис" (14 исков), АО "СК "Салем" (12 исков) и 10 исков пришлось на АО "СК "НОМАД Иншуранс". В аналогичном периоде прошлого года лидировали в антирейтинге АО "СК "НОМАД Иншуранс" (16 исков), АО "ДО АО "Цеснабанк", СК "Цесна-Гарант" (14 исков), и по 10 исков пришлось на НСК и АО "СК "Альянс Полис".

В свою очередь, можно выделить целый ряд отечественных страховых компаний, клиенты которых за рассматриваемый период вообще не подавали на них судебные иски. На наш взгляд, это серьезнейший показатель высокого уровня бизнес-процессов данных компаний, начиная от риск-менеджмента (качество актуарных расчетов и др.) и заканчивая системой урегулирования претензий и управления ликвидностью компании. Компании проранжированы нами по сумме страховых премий за первое полугодие 2016 года, так как чем больше компания, тем больше клиентов (как правило), а значит, вероятность судебных исков (таблица 2). В первом полугодии текущего года 11 компаний попали в этот список, что чуть меньше показателя соответствующего периода 2015 года (12).



Всего страхователи за первое полугодие 2016 года  подали  93 исковых заявления против 107 исков годом ранее, т.е. снижение на 13% (рис. 1). По суммам же исков суммы практически не изменились, с Т637,2 млн (1,7% от страховых выплат) до Т637,1 млн (1,6% от страховых выплат –  рис. 2). Данные результаты объясняются тем, что в первом рейтинге за 1-е полугодие 2015 года нами был учтен иск со стороны налоговых органов Алматинской области к АО "Нефтяная страховая компания" по страхованию ответственности при растаможивании грузов на сумму Т1,15 млрд (в дальнейшем подобные иски не учитываются, поскольку налоговый комитет не является клиентом страховой компании при подобных исках). Без учета данной сделки сумма страховых исков, по итогам 1 полугодия прошлого года (Т637,2 млн), практически равна показателям этого года – Т637,1 млн.

 

Вместе с тем суммы страховых выплат со стороны страховых компаний за 1-е полугодие 2016 года составили Т37 млрд. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 6%.

Результаты судебных исков, поданных в первом полугодии 2016 года, свидетельствуют, что на 4% сократилась доля позитивных решений для истцов (удовлетворение иска или мировое соглашение) и на 5% доля негативных решений (отказы в исках или в их рассмотрении – рис. 3). В то же время на 9% выросла доля  неоконченных разбирательств.
Как показывает структура судебных исков в разбивке по обязательному и добровольному страхованию, в текущем году доля исков по обязательному страхованию сократилась на ¼ (рис. 4).

В первом полугодии 2016 года  наибольшие объемы судебных исков пришлись на такие виды, как страхование имущества – Т294 млн, страхование ГПО – Т94 млн и прочие услуги (страхование животных, в растениеводстве и т.д.) – Т79,7 млн (таблица 3). В прошлом году в первой тройке из вышеуказанных было лишь страхование ГПО и Прочие. В целом, суммы исков выросли по 4 видам страхования (имущества, ГПО владельца автомобильного транспорта, от несчастных случаев и жизни) и сократились по остальным.






Вместе с тем, учитывая размеры различных видов страхования, мы рассчитали суммы судебных исков к страховым выплатам по различным видам страхования (таблица 4). Наиболее «скандальными» вышли услуги, не включенные в список, т.е. прочие (страхование в растениеводстве и страхование животных). По данному виду, поскольку страховщики не платят вообще, мы провели сравнение по абсолютным суммам исков, рост составил 259%, затем туристические услуги (26%) и страхование ГПО (9%) (таблица 4). Наиболее «безопасными» видами выступают: страхование жизни (0,1%), страхование автомобильного транспорта (0,4%) и страхование от несчастных случаев (0,5%). Последние виды остались такими же безопасными, как и в первом полугодии 2015 года, однако лидирующие виды поменялись, кроме туристических услуг. 




Страхование  жизни (в т.ч. медицинское страхование)

Страхование гражданско-правовой ответственности (кроме владельцев транспортного средства)

В данном сегменте «рынок» судебных исков резко вырос. Количество скандальных компаний увеличилось с 5 в прошлом году до 11 в нынешнем. «Лидерами» в этом году выступают АО "СК "Лондон-Алматы" (1608%), АО "СК "НОМАД Иншуранс" (940%) и АО "Нефтяная страховая компания" (76%) (таблица 7). По двум компаниям – АО "Kaspi Страхование" и АО "СК "Салем" страховых выплат за анализируемый период не было, поэтому коэффициент не определить. Но по ним суммы страховых исков достаточно большие – по АО "Kaspi Страхование" Т0,2 млн и АО "СК "Салем"– Т18 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель компании «НОМАД Иншуранс» увеличился почти в два раза – до 940%,  тогда как у компании «Альянс Полис» он сократился с 491% до 18%. 


Страхование гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства

Страхование имущества

Страхование от несчастных случаев