Медицинский рынок Казахстана: набираем обороты
07.04.2015
12580
Текст: Мухтар Азимбеков
Ключевыми трендами можно считать опережающий рост «частной» составляющей рынка – Частных игроков и расходов Населения.
Объем рынка медицинских услуг, согласно итогам 2013 г., достиг отметки в Т712,5 млрд., и по сравнению с 2012 годом вырос на 13,6%, что составляет почти $600 млн. (рис. 1). Темпы роста рынка в 2013 г. сложились ниже, чем в 2010-2011 гг., но выше 2012 г. В целом же, за последние 5 лет объем рынка практически удвоился с Т368 до Т712 млрд. В то же время относительно размеров всей экономики (ВВП) страны доля рынка медицинских услуг остается относительно стабильной. Если в 2009 г. он составлял 2,16% ВВП, то, по итогам 2013 г., показал 2,09% ВВП (рис. 2).
Ключевыми трендами можно считать опережающий рост «частной» составляющей рынка – Частных игроков и расходов Населения.
Объем рынка медицинских услуг, согласно итогам 2013 г., достиг отметки в Т712,5 млрд., и по сравнению с 2012 годом вырос на 13,6%, что составляет почти $600 млн. (рис. 1). Темпы роста рынка в 2013 г. сложились ниже, чем в 2010-2011 гг., но выше 2012 г. В целом же, за последние 5 лет объем рынка практически удвоился с Т368 до Т712 млрд. В то же время относительно размеров всей экономики (ВВП) страны доля рынка медицинских услуг остается относительно стабильной. Если в 2009 г. он составлял 2,16% ВВП, то, по итогам 2013 г., показал 2,09% ВВП (рис. 2).
Анализ структуры рынка медицинских услуг по игрокам позволил выделить наибольшую долю государственных игроков – 78,6% или Т560,3 млрд; второе место заняли частные игроки (21,1% или Т150,6 млрд), и 0,2% (Т1,5 млрд) приходится на иностранных игроков (рис 3). Вместе с тем в динамике наблюдается устойчивое снижение доли государственных игроков и повышение частных. За последние 5 лет доля первых сократилась на 3,4%, а вторых выросла на 3,6%, попутно потеснив иностранных игроков.
Структура рынка со стороны клиентов показывает
иную картину: явно доминируют расходы государственного бюджета. Их удельный вес
составил по итогам 2013 г. 81,6% или свыше $3,8 млрд (рис 4). Второе место
приходится на расходы населения, их удельный вес составляет 13% рынка, но это
более $606 млн в год. И наконец, третье место занимают расходы предприятий – 5,5% или свыше $255 млн.
Если в 2009-2012 гг.
структура рынка была достаточно стабильна, то в 2013 г. произошли определенные изменения. К примеру,
если в 2009-2012 гг. доля государственного бюджета снизилась на 0,1%, то за 2013 г. уже на 1,7%.
Столь значительное снижение доли Бюджета объясняется опережающими темпами роста
расходов Населения и Предприятий. Расходы данных групп в 2 и более раза
превышают темпы роста расходов государственного Бюджета (рис.5). Так, если
расходы государственного бюджета выросли за 2013 г. на 11%, то расходы
Предприятий вдвое выше – 22%, а затраты Населения росли еще большими темпами –
более чем на ¼ (26%). Конечно, в объемах суммы основной прирост пришелся на
государственный Бюджет, они выросли на Т58 млрд, но у Предприятий прирост
составил Т7 млрд, а у Населения +Т19 млрд или $125 млн.На рынке с точки зрения клиентской составляющей произошел на финише года довольно мощный «рывок» со стороны Населения (рис.6). Если по итогам 9 месяцев 2013 года рост расходов составил порядка Т10 млрд или 18%, то по итогам всего года – около Т19 млрд или 26%, т.е. рост за 4-й квартал составил приблизительно столько же, что и за ¾ года. Рост расходов Предприятий тоже повысился, но не столь значительно - с 20% до 22% и достиг порядка Т7 млрд.
Более подробный анализ игроков с точки зрения того, на каких сегментах рынка они нарастили свое присутствие, позволил выделить следующие основные моменты.
Частные игроки – продемонстрировали наибольшие темпы роста в 2013 г. Лучше всего они наращивали продажи своим ключевым клиентам – Населению (рис. 7). Рост составил порядка 30% или со $106 млн до $455 млн. Стоит отметить, что Население оставляет 75% своих средств в Частных медицинских учреждениях. Для сравнения: за 2013 г. продажи Государственных медицинских учреждений составляли 24% или $147 млн., увеличившись за год на 16% (+$20,5 млн.). И наименьшая доля приходится на иностранных игроков - 0,9% или $5 млн, за год покупки медуслуг населением сократились на 2%.
Вторым по значимости источником наращивания продаж для Частных игроков выступил сегмент Предприятий. Продажи им выросли на Т5,8 млрд тг. или на 22%. Ну и наименьший вклад в рост продаж Частных игроков внес Государственный бюджет +Т2,3 млрд или 5%. Стоит отметить, что рост продаж у Частных игроков происходит за счет более высококонкурентных сегментов – Населения и Предприятий, что можно считать позитивным моментом. Подобрать «ключик» к сотням тысяч клиентов – физических лиц очень непросто и говорит о становлении частных игроков как все более зрелых, рыночных структур.
Государственные игроки – заняли условно второе место по темпам роста. Примечателен тот факт, что основной источник доходов для них (95%) – государственный бюджет показал рост на 11%, а они смогли добиться роста почти в 2 раза выше – 19% ( рис. 8). Столь высокие темпы роста объясняются, прежде всего, увеличением роста продаж ключевому «клиенту» – государственному бюджету на 12% или +Т56,4 млрд. Вторым по значимости рост пришелся на продажи платных услуг Населению – 16% или +Т3,1 млрд. И наконец наименьший объем продаж, но наибольшие темпы роста показали продажи Предприятиям – 35% или +Т1,7 млрд.
Иностранные игроки (рис.9). Если государственным игрокам также удалось нарастить продажи как за прошедший год, так и за 4-й квартал, то Иностранные поставщики медицинских услуг закончили год с падением продаж на 1,6%. Данный факт особенно интересен, учитывая, что по итогам 9 месяцев наблюдался довольно неплохой рост – в 10,7%. Такое падение обусловлено потерей позиций на сегментах Населения (56%) и Предприятий (2%). При этом заметим, что Иностранцы начали пользоваться большей популярностью у государства, о чем свидетельствует рост продаж за счет государственного бюджета, равный 72%. Такой рост, в первую очередь, связан с увеличением объема выделяемых квот населению со стороны государства, увеличением доверия к Иностранным игрокам, а также преодолением многочисленных административных и законодательных барьеров со стороны Иностранцев. Положительная динамика, безусловно, имеет благоприятные последствия для граждан страны в связи с повышением качества медицинских услуг.
Несмотря на неплохие темпы роста продаж (12%), нельзя не отметить, что, по итогам первых 9 месяцев ушедшего года, в данном показателе государственные игроки уступали Иностранным поставщикам, структура продаж все еще нуждается в диверсификации. Так, хотя и отмечено увеличение продаж Предприятиям и Населению, структура продаж демонстрирует, что около 95% доходов поступают из Бюджета, тогда как Население занимает 4%, а Предприятия – 1%.
И наконец, рассматривая объемы продаж медицинских услуг с точки зрения размеров поставщиков, следует заметить, что наибольший рост совершили представители малого бизнеса – 33% или порядка Т13 млрд. Столько же в денежном эквиваленте нарастили медицинские учреждения средних размеров, при этом в процентном соотношении представители этой группы показали наименьший рост – 7% (рис. 10). В то же время представители крупных медицинских учреждений показали рост в 15% (рыночное значение 14%), что в объемах превосходит показатели малых и средних предприятий, вместе взятых, более чем в 3 раза. Данный факт неудивителен, т.к. структура рынка медицинских услуг демонстрирует, что более 60% оказываемых услуг обеспечивается за счет крупных предприятий, и в сравнении с прошедшим годом они увеличили свое доминирование еще на 0,9% - с 61,7% до 62,6% (рис. 11).
Представители малого бизнеса увеличили долю на рынке медицинских услуг на 1,1%, с 6,5% до 7,6%, потеснив средние по размеру предприятия. Данный факт является результатом политики государства в целом, направленной на поддержку и стимулирование роста частного бизнеса, представленного в основном малым бизнесом. В свою очередь, наибольшие «потери» в части удержания и захвата рынка понесли именно средние предприятия, потерявшие почти 2% рынка за минувший год, с 31,7% до 29,8%. Такое падение, как уже было отмечено, связано с давлением со стороны крупных и малых предприятий.
В целом, можно говорить о достаточно динамичном развитии рынка медицинских услуг в нашей стране и о том, что с учетом повышения доли расходов Населения и Предприятий наблюдается увеличение влияния таких факторов, как качество обслуживания клиентов.
Похожие статьи
1. Экономика Казахстана: Замедляемся2. Оптимизация правительства
3. Нобелевская премия по медицине 2014: «внутренняя GPS»
4. Самая дорогая болезнь для мировой экономики
5. Демографические сдвиги и недвижимость: время отлива
Оформить подписку
