«Для менеджеров, предпринимателей и инвесторов в медицине»

Фармпроизводство 2022: что хотим, то и докладываем?

26.05.2023

2840

Гульнара Амренова

В марте 2023 г. Минздрав разместил итоги мониторинга исполнения нацпроекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация». Нацпроект должен был сквозь призму четких показателей определять достижение целей. Но что делать, когда разные чиновники и госорганы представляют разные цифры?

Рассматривая ситуацию с фармпроизводством в нашей стране, можно отметить, что согласно нацпроекту доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) по итогам 2022 года должна достичь 28%. Согласно мартовскому отчету Минздрава за 2022 г. «Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) составила 29%, что на 1% больше планового значения (план – 28%). Показатель достигнут». Кроме того, «за 2022 год фармацевтическая отрасль выросла на 5%, что в денежном эквиваленте составляет 162,6 млрд. тенге».

Однако, ранее на брифинге в службе центральных коммуникации 10 февраля текущего года вице-министр минздрава Ж. Буркитбаев заявил, что доля отечественных производителей на местном фармрынке в 2022 году составила 19%.

Вместе с тем, по данным Бюро национальной статистики в 2022 г. у нас наблюдалось снижение объемов отечественного производства фармацевтических продуктов и препаратов[1]. Производство упало на 10,3% к 2021 году при объеме выпуска продукции на сумму 162,6 млрд. тенге, против 198,7 млрд. тенге в 2021 г. (см. рис.1). При этом, производство лекарств увеличилось на 16,6% (до 142 млрд. тенге), но в разы упали объемы прочих фармацевтических препаратов: 17,9 млрд. тенге против 78,4 млрд. тенге в 2021 году. Таким образом, если по версии МЗ РК производство выросло на 5%, то по данным БНС оно упало на 10,3%.

Отдельные сегменты фармацевтики, находящиеся в орбите статистического наблюдения, тоже не демонстрируют динамичного развития (см. таблицу 1). Так, отечественные производители антибиотиков и шприцов обеспечивают лишь на 18% потребность в них в натуральном выражении, а инструментария и принадлежностей медицинских - лишь на 3% в стоимостном выражении[2].

В прошлом году динамика производства антибиотиков сложилась на уровне 42,6%, а доля отечественного производителя во внутреннем потреблении выросла на 3% в килограммах в сравнении с 2021 годом и достигла 18%. Объемы производства шприцов в тысячах штук увеличились на 48%, а доля в обеспечении внутреннего потребления увеличилась менее чем на 1%, до 18%.

 Производители инструментов и принадлежностей медицинских прибавили 21,9%, но доля в 3% не изменилась. При этом в отрасли увеличилось число предприятий с численностью работающих свыше 100 человек с 9 до 12.
 
Таблица 1. Ресурсы и использование отдельных видов фармпродукции в 2022 году.
  ед. изме-рения всего ресурс использование
Произ-водство импорт экспорт собственное потребление
Антибиотики тыс. кг 76,5 14,1 62,4 0,02 76,5
Инструменты и принадлежности медицинские и стоматологические и приборы и приспособления терапевтические; протезы и приспособления ортопедические млрд. тг 312
 
9,7
 
302,3
 
14,5
 
297,5
 
Шприцы, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии тыс. штук 458,5
 
74,6
 
383,9
 
42,7
 
415,8
 

Доля рынка также не бьется?

Рассматривая какую же долю занимает отечественное производство на фармрынке, то здесь ситуация также противоречивая и упирается в размер рынка. Можно выделить 3 оценки объемов фармрынка РК за 2022 г.

Так по оценкам консалтинговой компании Vi-ORTIS объем фармацевтического рынка РК в части продажи лекарственных средств по итогам 2022 года cоставил 799 млрд. тенге и вырос на 13,5% в сравнении с предыдущим годом. В долларовом эквиваленте динамика гораздо меньше, всего 5%, с объемом 1,7 млрд. долларов. Основной объем лекарственного рынка обеспечивают розничные продажи, на которые приходится 54,4%. Канал показал положительную динамику на уровне 12,3%. Амбулаторно-лекарственное обеспечение казахстанцев тянет на четверть рынка с ростом на 24% к предыдущему году. Объемы лекарственного обеспечения в стационарах обеспечили почти 18% рынка и также с увеличением, но лишь на 6,8%. Продажи в натуральном выражении (в упаковках) ушли в минус на 0,2%. Данный тренд по снижению продаж в натуральном выражении при существенном росте в денежном сохраняется с 2021 года, но тогда это был 1%. Сопоставляя объем производства в РК к размеру рынка по оценке Vi-ORTIS, мы получаем, что доля казахстанского производства составляет 20,4%.

По расчетам компании EnergyProm объем продаж лекарственных средств оценивается в 863 млрд. тенге, в том числе продажи в розницу обеспечивают 61% рынка на сумму 527 млрд. тенге, государственные закупки 336 млрд. тенге. При этом, объемы розницы увеличились на 9%, а госзакупки уменьшились на 13,4%, что в целом сузило рынок прошлого года на 0,8%. Таким образом, доля казахстанского производства исходя из данных EnergyProm по объему рынку составляет 18,8%. Кстати, данными цифрами EnergyProm оперировал вице-министр здравоохранения, заявляя о 19%.

Также можно отметить, что по данным БНС импорт медикаментов в РК[3] составил почти 1,4 млрд. долларов США (см. рис. 2, крупнейшие игроки – см. врезки 1 и 2). Так, если в долларовом эквиваленте в 2021 году динамика достигла лишь 91,3% к 2020 году (т.е. -8,7%), то в отчетном году увеличилась почти на четверть (см. рис. 2). В количественном выражении рост составил 21,7%. В шестерку стран с приростом объемов поставок медикаментов (в стоимостном выражении) более 3-х раз вошли Бразилия (в 4 раза), Черногория (3,8 раз), Тайвань (3,5 раза), Бельгия (3,4), Кипр (3,3) и ОАЭ (3 раза). По сумме поставок медикаментов более 100 млн. долларов в топ 3 вошли Германия (214,5 млн. дол), Италия (133,5 млн. дол) и Индия (106,8 млн. дол).

Исходя из того, что объем импорта за 2022 г. по данным БНС составил 643,3 млрд. тг. С учетом объемов фармпроизводства за 2022 г. объем рынка можно оценить в 805,9 млрд. тг. Соответственно, долю местного производства - в 20,2%.

В целом казахстанское производство на фармрынке в 2022 году варьирует в пределах 19-20%, но Минздрав докладывает Правительству и обществу о 29%. В этих условиях, возникает вполне закономерный вопрос об ответственности за столь, мягко говоря, некорректные данные. Ведь речь идет не просто о документе, а о нацпроекте.
 
Врезка 1. Топ – 10 производителей лекарственных средств, реализуемых на нашем рынке
Консалтинговая компания Vi-ORTIS составила свой рейтинг корпораций по производству лекарственных средств, наиболее продаваемых в РК в прошлом году. Объемы продаж широко известных компаний Santо, Johnson&Johnson, Nobel, Sanofi-Aventis, Takeda, Novartic оценочно составили от 20 до 45 млрд. тенге (таблица 2). В большей степени нарастили объемы продаж Johnson&Johnson (39,4%), Pfizer NCP Corporation (37,4%), Novartic (36,2%), Sanofi-Aventis (21,6%) и Abbott (16,5%).
 
Таблица 2. Топ - 10 производителей лекарственных средств в РК в 2022 г.
Наименование динамика продаж,% объем продаж (производство и импорт), млрд. тенге доля на рынке, в тенге,% доля на рынке, в упаковках,%
Santо 0,7 44,92 5,77 13,73
Johnson&Johnson 39,4 39,53 5,08 0,52
Nobel -0,9 34,9 4,48 2,15
Sanofi-Aventis 21,6 32,84 4,22 1,36
Takeda 12,3 24,92 3,2 0,26
Novartic 36,2 20,11 2,58 0,18
Abbott 16,5 19,51 2,5 1,07
F.Hoffmann 8,4 18,99 2,44 0,01
La Roche AG -2,9 17,08 2,19 0,05
Pfizer NCP Corporation 37,4 16,31 2,09 0,34


     
Врезка 2. Топ - 10 основных поставщиков лекарственных средств
По версии консалтинговой компании Vi-ORTIS топ-10 компаний - поставщиков лекарственных средств по итогам 2022 года возглавляет группа компаний Incar c долей 23,4%, а менее 1% - ТОО «Ак Ниет». Наиболее скандальную репутацию из них, по информации канала Shishkin­­_like, имеет ТОО «Медсервис плюс», работающее на рынке более 25 лет. Компания становилась фигурантом антимонопольного расследования и в 2017 году признана виновной в ценовом сговоре. Сумма штрафа составила 114 млн. тенге, а конфискованный монопольный доход 208 млн. тенге. В 2021 году антимонопольное ведомство вновь усмотрело в действиях Медсервис плюс признаки сговора с другими лидерами рынка - ТОО «АкНиет», ТОО «Стофарм» - при участии в тендерах СК «Фармация». О результатах судебного процесса публичной информации нет.
 
Таблица 3. Топ-10 основных поставщиков лекарственных средств
Наименование Кол-во госконт-рактов (ГК) Стои-мость ГК Объем упла-ченных налогов, с 2015 года Объем прибыли с 2015 года, по расчетам сервиса adata.kz Доля на рынке РК,%* Учредители, руководители компаний
1 Группа компаний Incar (1998 г) 2400 2,9 4,3 3,2 23,38 Алия Еримбетова -гендиректор, Алибек Баймагамбетов - совладелец
2 Компания «Аманат» (1996г) нет ГК нет ГК 25 43 20,38 Учредитель - зарегистрированная в ОАЭ компания Heltibor. Марат Ташкенов – руководитель и соучредитель, 6 совладельцев
3 ТОО «Медсервис плюс» (1998г) 1400 1,4 13,3 11,9 17,95 Учредители – зарегистрированное в Швейцарии АО «Inrocorp AG» и казахстанское ТОО «Group Invest Management». Жанат Умаров – председатель Правления ТОО «Медсервис плюс».
4 ТОО «Эмити Интернешнл» (1998г) 613 0,787 4,8 3,1 11,12 Учредитель – российская компания АО «Катрен» -международный фармацевтический холдинг. Владельцы и руководители – россияне Леонид Канабеев и Владимир Спиридонов
5 ТОО «Стофарм» (2003г) 4300 2,7 6,3 6,2 8,92 До 2015 года учредителем была кипрская компания Pebsadora Limited. В настоящее время ликвидирована. Директор ТОО - Ростислав Мамандраимов.
6 ТОО «Рауза-Аде» (2008 г) 75 0,067 1,7 0,971 7,6 Багит Булекбаева - владелец и руководитель
7 ТОО «НПО Зерде» (2006 г) 258 0,925 2,5 3,9 3,57 Кайрат и Даурен Битемировы – учредители, руководитель Мухтар Битимиров (бывший депутат маслихата г.Шымкент)
8 ТОО «Группа Компаний Садыхан» (2001г) 43 0,072 0,899 1,3 3,28 Кайрат Аубакиров - руководитель
9 ТОО «Atamiras.s» (2015г) 625 0,295 0,693 0,751 2,5 Лаззат Куандыкова – владелец и руководитель
10 ТОО «Ак Ниет» (1996г) 263 8,5 4,8 8,7 0,75 Кайрат Итемгенов – руководитель и владелец ТОО через Kbi Invest Fzco зарегистрированной в офшорной зоне ОАЭ. В разные годы в учредителях компании были Жармухамед Аппас (сын олигарха Д. Идрисова) и Ерлан Исекешев (брат секретаря Совбеза РК А. Исекешева)
Источник: составлено автором по данным YouTube канала Shishkin­­_like и Vi-ORTIS Kazakhstan


[1] Основные показатели работы промышленности РК, https://www.stat.gov.kz/official/industry/151/statistic/5
[2] Ресурсы и использование отдельных видов продукции (товаров) и сырья в РК, https://www.stat.gov.kz/official/industry/30/statistic/5
[3] Статистика внешней и взаимной торговли, https://www.stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/5

Оценить:

  • Актуальность
  • Глубина

Похожие статьи

1. ОСМС: запускаемся!
2. «Пентограмма» для отрасли от Елжана Биртанова
3. Франшиза КДЛ «ОЛИМП»: 2020
4. Заседание комиссии по цифровизации в здравоохранении: хранилище, платформа и требования к МИС-ам
5. Неравенство в здравоохранении или политика сокрытия реальных данных


Комментарии

0 пользователей оставили 0 комментариев