Фармпроизводство 2022: что хотим, то и докладываем?
26.05.2023
3110
Гульнара Амренова
В марте 2023 г. Минздрав разместил итоги мониторинга исполнения нацпроекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация». Нацпроект должен был сквозь призму четких показателей определять достижение целей. Но что делать, когда разные чиновники и госорганы представляют разные цифры?
Рассматривая ситуацию с фармпроизводством в нашей стране, можно отметить, что согласно нацпроекту доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) по итогам 2022 года должна достичь 28%. Согласно мартовскому отчету Минздрава за 2022 г. «Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) составила 29%, что на 1% больше планового значения (план – 28%). Показатель достигнут». Кроме того, «за 2022 год фармацевтическая отрасль выросла на 5%, что в денежном эквиваленте составляет 162,6 млрд. тенге».
Однако, ранее на брифинге в службе центральных коммуникации 10 февраля текущего года вице-министр минздрава Ж. Буркитбаев заявил, что доля отечественных производителей на местном фармрынке в 2022 году составила 19%.
Вместе с тем, по данным Бюро национальной статистики в 2022 г. у нас наблюдалось снижение объемов отечественного производства фармацевтических продуктов и препаратов[1]. Производство упало на 10,3% к 2021 году при объеме выпуска продукции на сумму 162,6 млрд. тенге, против 198,7 млрд. тенге в 2021 г. (см. рис.1). При этом, производство лекарств увеличилось на 16,6% (до 142 млрд. тенге), но в разы упали объемы прочих фармацевтических препаратов: 17,9 млрд. тенге против 78,4 млрд. тенге в 2021 году. Таким образом, если по версии МЗ РК производство выросло на 5%, то по данным БНС оно упало на 10,3%.
Отдельные сегменты фармацевтики, находящиеся в орбите статистического наблюдения, тоже не демонстрируют динамичного развития (см. таблицу 1). Так, отечественные производители антибиотиков и шприцов обеспечивают лишь на 18% потребность в них в натуральном выражении, а инструментария и принадлежностей медицинских - лишь на 3% в стоимостном выражении[2].
В прошлом году динамика производства антибиотиков сложилась на уровне 42,6%, а доля отечественного производителя во внутреннем потреблении выросла на 3% в килограммах в сравнении с 2021 годом и достигла 18%. Объемы производства шприцов в тысячах штук увеличились на 48%, а доля в обеспечении внутреннего потребления увеличилась менее чем на 1%, до 18%.
Производители инструментов и принадлежностей медицинских прибавили 21,9%, но доля в 3% не изменилась. При этом в отрасли увеличилось число предприятий с численностью работающих свыше 100 человек с 9 до 12.
Доля рынка также не бьется?
Рассматривая какую же долю занимает отечественное производство на фармрынке, то здесь ситуация также противоречивая и упирается в размер рынка. Можно выделить 3 оценки объемов фармрынка РК за 2022 г.
Так по оценкам консалтинговой компании Vi-ORTIS объем фармацевтического рынка РК в части продажи лекарственных средств по итогам 2022 года cоставил 799 млрд. тенге и вырос на 13,5% в сравнении с предыдущим годом. В долларовом эквиваленте динамика гораздо меньше, всего 5%, с объемом 1,7 млрд. долларов. Основной объем лекарственного рынка обеспечивают розничные продажи, на которые приходится 54,4%. Канал показал положительную динамику на уровне 12,3%. Амбулаторно-лекарственное обеспечение казахстанцев тянет на четверть рынка с ростом на 24% к предыдущему году. Объемы лекарственного обеспечения в стационарах обеспечили почти 18% рынка и также с увеличением, но лишь на 6,8%. Продажи в натуральном выражении (в упаковках) ушли в минус на 0,2%. Данный тренд по снижению продаж в натуральном выражении при существенном росте в денежном сохраняется с 2021 года, но тогда это был 1%. Сопоставляя объем производства в РК к размеру рынка по оценке Vi-ORTIS, мы получаем, что доля казахстанского производства составляет 20,4%.
По расчетам компании EnergyProm объем продаж лекарственных средств оценивается в 863 млрд. тенге, в том числе продажи в розницу обеспечивают 61% рынка на сумму 527 млрд. тенге, государственные закупки 336 млрд. тенге. При этом, объемы розницы увеличились на 9%, а госзакупки уменьшились на 13,4%, что в целом сузило рынок прошлого года на 0,8%. Таким образом, доля казахстанского производства исходя из данных EnergyProm по объему рынку составляет 18,8%. Кстати, данными цифрами EnergyProm оперировал вице-министр здравоохранения, заявляя о 19%.
Также можно отметить, что по данным БНС импорт медикаментов в РК[3] составил почти 1,4 млрд. долларов США (см. рис. 2, крупнейшие игроки – см. врезки 1 и 2). Так, если в долларовом эквиваленте в 2021 году динамика достигла лишь 91,3% к 2020 году (т.е. -8,7%), то в отчетном году увеличилась почти на четверть (см. рис. 2). В количественном выражении рост составил 21,7%. В шестерку стран с приростом объемов поставок медикаментов (в стоимостном выражении) более 3-х раз вошли Бразилия (в 4 раза), Черногория (3,8 раз), Тайвань (3,5 раза), Бельгия (3,4), Кипр (3,3) и ОАЭ (3 раза). По сумме поставок медикаментов более 100 млн. долларов в топ 3 вошли Германия (214,5 млн. дол), Италия (133,5 млн. дол) и Индия (106,8 млн. дол).
Исходя из того, что объем импорта за 2022 г. по данным БНС составил 643,3 млрд. тг. С учетом объемов фармпроизводства за 2022 г. объем рынка можно оценить в 805,9 млрд. тг. Соответственно, долю местного производства - в 20,2%.
В целом казахстанское производство на фармрынке в 2022 году варьирует в пределах 19-20%, но Минздрав докладывает Правительству и обществу о 29%. В этих условиях, возникает вполне закономерный вопрос об ответственности за столь, мягко говоря, некорректные данные. Ведь речь идет не просто о документе, а о нацпроекте.
[1] Основные показатели работы промышленности РК, https://www.stat.gov.kz/official/industry/151/statistic/5
[2] Ресурсы и использование отдельных видов продукции (товаров) и сырья в РК, https://www.stat.gov.kz/official/industry/30/statistic/5
[3] Статистика внешней и взаимной торговли, https://www.stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/5
В марте 2023 г. Минздрав разместил итоги мониторинга исполнения нацпроекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация». Нацпроект должен был сквозь призму четких показателей определять достижение целей. Но что делать, когда разные чиновники и госорганы представляют разные цифры?
Рассматривая ситуацию с фармпроизводством в нашей стране, можно отметить, что согласно нацпроекту доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) по итогам 2022 года должна достичь 28%. Согласно мартовскому отчету Минздрава за 2022 г. «Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) составила 29%, что на 1% больше планового значения (план – 28%). Показатель достигнут». Кроме того, «за 2022 год фармацевтическая отрасль выросла на 5%, что в денежном эквиваленте составляет 162,6 млрд. тенге».
Однако, ранее на брифинге в службе центральных коммуникации 10 февраля текущего года вице-министр минздрава Ж. Буркитбаев заявил, что доля отечественных производителей на местном фармрынке в 2022 году составила 19%.
Вместе с тем, по данным Бюро национальной статистики в 2022 г. у нас наблюдалось снижение объемов отечественного производства фармацевтических продуктов и препаратов[1]. Производство упало на 10,3% к 2021 году при объеме выпуска продукции на сумму 162,6 млрд. тенге, против 198,7 млрд. тенге в 2021 г. (см. рис.1). При этом, производство лекарств увеличилось на 16,6% (до 142 млрд. тенге), но в разы упали объемы прочих фармацевтических препаратов: 17,9 млрд. тенге против 78,4 млрд. тенге в 2021 году. Таким образом, если по версии МЗ РК производство выросло на 5%, то по данным БНС оно упало на 10,3%.
Отдельные сегменты фармацевтики, находящиеся в орбите статистического наблюдения, тоже не демонстрируют динамичного развития (см. таблицу 1). Так, отечественные производители антибиотиков и шприцов обеспечивают лишь на 18% потребность в них в натуральном выражении, а инструментария и принадлежностей медицинских - лишь на 3% в стоимостном выражении[2].
В прошлом году динамика производства антибиотиков сложилась на уровне 42,6%, а доля отечественного производителя во внутреннем потреблении выросла на 3% в килограммах в сравнении с 2021 годом и достигла 18%. Объемы производства шприцов в тысячах штук увеличились на 48%, а доля в обеспечении внутреннего потребления увеличилась менее чем на 1%, до 18%.
Производители инструментов и принадлежностей медицинских прибавили 21,9%, но доля в 3% не изменилась. При этом в отрасли увеличилось число предприятий с численностью работающих свыше 100 человек с 9 до 12.
| Таблица 1. Ресурсы и использование отдельных видов фармпродукции в 2022 году. | ||||||
| ед. изме-рения | всего | ресурс | использование | |||
| Произ-водство | импорт | экспорт | собственное потребление | |||
| Антибиотики | тыс. кг | 76,5 | 14,1 | 62,4 | 0,02 | 76,5 |
| Инструменты и принадлежности медицинские и стоматологические и приборы и приспособления терапевтические; протезы и приспособления ортопедические | млрд. тг |
312
|
9,7
|
302,3
|
14,5
|
297,5
|
| Шприцы, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии | тыс. штук |
458,5
|
74,6
|
383,9
|
42,7
|
415,8
|
Доля рынка также не бьется?
Рассматривая какую же долю занимает отечественное производство на фармрынке, то здесь ситуация также противоречивая и упирается в размер рынка. Можно выделить 3 оценки объемов фармрынка РК за 2022 г.
Так по оценкам консалтинговой компании Vi-ORTIS объем фармацевтического рынка РК в части продажи лекарственных средств по итогам 2022 года cоставил 799 млрд. тенге и вырос на 13,5% в сравнении с предыдущим годом. В долларовом эквиваленте динамика гораздо меньше, всего 5%, с объемом 1,7 млрд. долларов. Основной объем лекарственного рынка обеспечивают розничные продажи, на которые приходится 54,4%. Канал показал положительную динамику на уровне 12,3%. Амбулаторно-лекарственное обеспечение казахстанцев тянет на четверть рынка с ростом на 24% к предыдущему году. Объемы лекарственного обеспечения в стационарах обеспечили почти 18% рынка и также с увеличением, но лишь на 6,8%. Продажи в натуральном выражении (в упаковках) ушли в минус на 0,2%. Данный тренд по снижению продаж в натуральном выражении при существенном росте в денежном сохраняется с 2021 года, но тогда это был 1%. Сопоставляя объем производства в РК к размеру рынка по оценке Vi-ORTIS, мы получаем, что доля казахстанского производства составляет 20,4%.
По расчетам компании EnergyProm объем продаж лекарственных средств оценивается в 863 млрд. тенге, в том числе продажи в розницу обеспечивают 61% рынка на сумму 527 млрд. тенге, государственные закупки 336 млрд. тенге. При этом, объемы розницы увеличились на 9%, а госзакупки уменьшились на 13,4%, что в целом сузило рынок прошлого года на 0,8%. Таким образом, доля казахстанского производства исходя из данных EnergyProm по объему рынку составляет 18,8%. Кстати, данными цифрами EnergyProm оперировал вице-министр здравоохранения, заявляя о 19%.
Также можно отметить, что по данным БНС импорт медикаментов в РК[3] составил почти 1,4 млрд. долларов США (см. рис. 2, крупнейшие игроки – см. врезки 1 и 2). Так, если в долларовом эквиваленте в 2021 году динамика достигла лишь 91,3% к 2020 году (т.е. -8,7%), то в отчетном году увеличилась почти на четверть (см. рис. 2). В количественном выражении рост составил 21,7%. В шестерку стран с приростом объемов поставок медикаментов (в стоимостном выражении) более 3-х раз вошли Бразилия (в 4 раза), Черногория (3,8 раз), Тайвань (3,5 раза), Бельгия (3,4), Кипр (3,3) и ОАЭ (3 раза). По сумме поставок медикаментов более 100 млн. долларов в топ 3 вошли Германия (214,5 млн. дол), Италия (133,5 млн. дол) и Индия (106,8 млн. дол).
Исходя из того, что объем импорта за 2022 г. по данным БНС составил 643,3 млрд. тг. С учетом объемов фармпроизводства за 2022 г. объем рынка можно оценить в 805,9 млрд. тг. Соответственно, долю местного производства - в 20,2%.
В целом казахстанское производство на фармрынке в 2022 году варьирует в пределах 19-20%, но Минздрав докладывает Правительству и обществу о 29%. В этих условиях, возникает вполне закономерный вопрос об ответственности за столь, мягко говоря, некорректные данные. Ведь речь идет не просто о документе, а о нацпроекте.
|
Врезка 1. Топ – 10 производителей лекарственных средств, реализуемых на нашем рынке
Консалтинговая компания Vi-ORTIS составила свой рейтинг корпораций по производству лекарственных средств, наиболее продаваемых в РК в прошлом году. Объемы продаж широко известных компаний Santо, Johnson&Johnson, Nobel, Sanofi-Aventis, Takeda, Novartic оценочно составили от 20 до 45 млрд. тенге (таблица 2). В большей степени нарастили объемы продаж Johnson&Johnson (39,4%), Pfizer NCP Corporation (37,4%), Novartic (36,2%), Sanofi-Aventis (21,6%) и Abbott (16,5%).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Врезка 2. Топ - 10 основных поставщиков лекарственных средств
По версии консалтинговой компании Vi-ORTIS топ-10 компаний - поставщиков лекарственных средств по итогам 2022 года возглавляет группа компаний Incar c долей 23,4%, а менее 1% - ТОО «Ак Ниет». Наиболее скандальную репутацию из них, по информации канала Shishkin_like, имеет ТОО «Медсервис плюс», работающее на рынке более 25 лет. Компания становилась фигурантом антимонопольного расследования и в 2017 году признана виновной в ценовом сговоре. Сумма штрафа составила 114 млн. тенге, а конфискованный монопольный доход 208 млн. тенге. В 2021 году антимонопольное ведомство вновь усмотрело в действиях Медсервис плюс признаки сговора с другими лидерами рынка - ТОО «АкНиет», ТОО «Стофарм» - при участии в тендерах СК «Фармация». О результатах судебного процесса публичной информации нет.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Основные показатели работы промышленности РК, https://www.stat.gov.kz/official/industry/151/statistic/5
[2] Ресурсы и использование отдельных видов продукции (товаров) и сырья в РК, https://www.stat.gov.kz/official/industry/30/statistic/5
[3] Статистика внешней и взаимной торговли, https://www.stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/5
Похожие статьи
1. ОСМС: запускаемся!2. «Пентограмма» для отрасли от Елжана Биртанова
3. Франшиза КДЛ «ОЛИМП»: 2020
4. Заседание комиссии по цифровизации в здравоохранении: хранилище, платформа и требования к МИС-ам
5. Неравенство в здравоохранении или политика сокрытия реальных данных
Оформить подписку
