Рынок медицинских услуг: госбольницы наступают, но ополчение решает все
04.02.2014
19520
Подводя итоги 9 месяцев текущего года, можно
отметить, что объем рынка медицинских услуг составил Т504,6 млрд. По сравнению
с соответствующим периодом прошлого года рынок вырос на Т47 млрд или на 10,4%. Примечательно, что расходы бюджета
выросли только на 8,7%, а более высокие темпы роста рынка медицинских услуг в
целом обеспечил рост расходов Населения и Предприятий.
Лучше всего у госбольниц получилось нарастить свою долю Предприятиям. На данном рынке спрос в основном представлен медосмотрами, где услуги носят во многом формальный характер. Поэтому большую роль имеют цены на услуги. В текущих условиях госбольницы показали свою конкурентоспособность и могут предлагать предприятиям достаточно приемлемые цены. Государственные больницы увеличили им продажи своих услуг на 56,3% - до Т5 млрд, тем самым достаточно серьезно поколебав гегемонию частных игроков (-4% рынка) и немного иностранных (-0,3%). Тем не менее безусловными доминантами на данном сегменте остаются частные игроки (79,2%), но доля рынка госбольниц составила уже 18,6% от медицинских услуг Предприятиям.
С учетом того, что размер данного рынка достаточно велик (свыше $200 млн за 2012 г.), а хозяйственная самостоятельность государственных медицинских учреждений повышается, конкуренция с их стороны, по-видимому, будет усиливаться. Вместе с тем в условиях целого ряда громких трудовых конфликтов руководство страны дало четкий сигнал менеджменту крупных предприятий по усилению заботы о социальной стабильности. Как следствие, видимо, можно ожидать дальнейшего увеличения расходов крупных предприятий на медицинское обслуживание своих сотрудников и нарастания конкуренции в данном сегменте рынка.
Схожие темпы роста отмечены у другой клиентской группы – Населения – 18,1%. С учетом его размеров – $490 млн за прошлый год – данный сегмент выступает вторым по значимости после расходов Бюджета. Однако на данном рынке доли игроков практически не изменились. Так, доля государственных больниц выросла на 0,07% - до 25,7%, частные игроки увеличили свою долю на 0,09% - до 73,4%, и соответственно, доля рынка у иностранных игроков сократилась на 1,6% - до 1%. Тем не менее рост доходов с данного сегмента позволил частным медицинским центрам обеспечить себе крупнейшие темпы роста, даже несмотря на сокращение долей в сегментах «Предприятия» и «Государственный Бюджет».
По-видимому, быстрых побед на данном рынке ожидать не стоит. Население, оплачивающее услуги наличными, достаточно консервативно и идет к конкретным врачам или к игрокам с репутацией. Быстрый рост расходов населения на медицину, косвенно подтверждаемый, кстати, и ростом страховых премий по добровольному личному страхованию «Жизни[1]» (+100%) и «На случай болезни» (+22%), представляется весьма значимым аргументом для того, чтобы побороться за этот рынок.
И наконец, самым крупным сегментом рынка выступают расходы государственного бюджета. Их объем, по итогам 9 месяцев текущего года, составил $2,7 млрд и до конца года вырастет еще примерно на $1 млрд. Рассматривая, кто же осваивает данный рынок, заметим, что, по итогам 9 месяцев 2013 года, доля государственных больниц незначительно увеличилась с 91,1% до 91,3% за счет сокращения доли частных игроков с 8,9% до 8,7%. Вероятно, ситуация в этом сегменте будет меняться в следующем году, когда ожидается расширение привлечения частных игроков к предоставлению услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Немаловажно отметить и удвоение госзаказа для иностранных игроков. Объем их финансирования вырос с Т0,1 млрд до Т0,2 млрд, что увеличило их долю с 0,03% до 0,05%. Можно ожидать дальнейшего наращивания активности иностранных игроков. К примеру, как сказал в интервью нашему изданию главный врач «Sema Hospital Almaty» Озгюн Мехмет Эмин[2], до конца года они планируют завершить сделку по покупке дополнительных площадей, что позволит им удвоить количество койко-мест.
С точки зрения игроков, по итогам 9 месяцев, наивысшие темпы роста демонстрируют частные отечественные медицинские компании (рис. 3). Они увеличили объем услуг примерно на 1/3 быстрее рынка в целом - на 13% или на $79 млн. В условиях либерализации медицинского рынка в нашей стране это, видимо, долгосрочный тренд. В частности, как отмечает пресс-служба МЗ РК, на 2013 год из 441[3] поставщика, с кем были заключены договоры на выполнение государственного заказа на оказание услуг ПМСП – 67 (или 15%) являются частными медицинскими организациями. Однако, как показывает структура продаж частных больниц, в сегментах Государственного бюджета и Предприятий, их несколько потеснили (рис. 4). Но они сосредоточились на ключевом для себя сегменте – Населении, увеличив его долю в своем портфеле на 2% - до 45%.
Сейчас частные игроки уже занимают 20,6% рынка и в ближайшие годы будут все больше теснить государственные медицинские учреждения, заставляя последних быстрее повышать качество услуг и менеджмента в целом. А пока на сегодняшний день происходит наращивание производственных мощностей частных медицинских сетей. Так, завершается сделка по покупке компанией INTERTEACH частной клиники «Доктор Плюс» в Атырау, состоялось открытие второго педиатрического центра в г. Алматы, а также открытие медицинской сервисной компанией «Медикер» очередного медицинского центра в г. Астане («Медикер-Кульсай»).
На втором месте по темпам роста стоят медицинские учреждения с иностранной собственностью. По итогам 9 месяцев 2013 года, они показали рост на 10,7%, увеличив продажи почти на $1 млн (Т138 млн) - до Т1,4 млрд. Данная группа игроков сокращала доли клиентов на таких ключевых сегментах, как Население и Предприятия, но значительно усилила долю Госзаказа – почти в 2 раза, до 15% (рис. 5).
Наиболее низкие темпы роста демонстрируют государственные медицинские учреждения. Объем продаж у них вырос на 9,7%, что на 1/3 ниже темпов роста частных игроков. Как следствие, доля рынка государственных игроков в целом снизилась на 0,5% - до 79,1%. Эта группа игроков активно наращивала свои доли в таких относительно рыночных сегментах, как Предприятия и Население, что позволило хоть и не намного, но начать определенную диверсификацию портфеля. Так, доля Бюджета снизилась на 0,7%, что можно считать началом долгого пути диверсификации (рис. 6). Вместе с тем это позволило добиться темпов роста продаж выше темпов роста госрасходов (8,7%) – 9,7%. С учетом начала расширения хозяйственной самостоятельности государственных больниц подобные результаты впечатляют.
В целом, можно констатировать, что рынок медицинских услуг становится все более сложным и конкурентным. Как показывает мировой опыт, наращивание здоровой конкуренции, при прочих равных условиях, будет вести к снижению цен и повышению качества медицинских услуг для пациентов.
[1] «Текущее состояние страхового сектора Республики Казахстан по состоянию на 01.11.2013 г.», http://www.afn.kz/attachments/110/86/publish86-1055440.pdf
[2] «Взгляд с двух сторон», «Улагатты медицина», №2 (2) ноябрь-декабрь 2013 г.
[3] http://www.mz.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1223:na-2013-god-v-ramkakh-podgoto...
Похожие статьи
1. «Лабораторный двигатель» качественной медицины2. Фармацевтический рынок Казахстана: дела все хуже?
3. Качество в медицине – 3D
4. Виды клиентов в медицинских учреждениях
5. Мировые выставки в медицине
Оформить подписку
