Сервис медтехники: 2024
11.10.2024
740
Ниязбек Бектембаев
Рынок услуг по ремонту и обслуживанию медоборудования в 2023 году показал признаки некоторой стагнации. В целом, по суммам сделок и их количеству явных не наблюдается, но более глубокий анализ дает основание для подобных выводов.
Рынок по ремонту и обслуживанию медоборудования организаций государственного сектора по итогам 2023 г. составил 10,35 млрд тг., что на 1,5% или 15,5 млн. тг меньше, чем в 2022 г. По количеству лотов также наблюдается снижение с 3 133 в 2022 г. до 3 090 в 2023 г. или на 1,4%.
Отметим, что объем рынка рассчитывался исключительно на исполненных договорах по ремонту и обслуживанию медоборудования по данным портала госзакупок, т.е. без учёта объявленных, но не исполненных ввиду расторжения обязательств, что создавало разницу в их количестве у заказчиков и поставщиков.
Сервис без портала…
Отмечая особенности анализа рынка можно отметить следующие:
Рынок по видам услуг (КТРУ)
Среди отобранных 6 КТРУ по ремонту медоборудования в 2023 г. в топ-3 вошли следующие:
По суммам заключённых договоров особых изменений нет, но по структуре востребованности услуг имеют место. Так, 4 из 6 КТРУ показали отрицательную динамику. Больше всего в 2023 г. сокращены услуги по техническому обслуживанию фильтров и аналогичного фильтровального оборудования/элементов (331910.900.000008), где темп прироста равен -96,9%, но средняя цена за лот выросла на 150,4%. Данное изменение вполне логично ввиду окончания пандемии Ковид-19. В свою очередь, большего всего выросли расходы на работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования (331312.100.000000) с + 14,3% при росте средней цены на 19,1%.
По регионам
В разрезе регионов, как и ожидалось, первые места занимают заказчики из городов республиканского значения (см. таблицу 2). Как и в 2022 г., по суммам лотов больше всех на портале ГЗ разместили объявления заказчики из г. Астана в объеме 2,6 млрд тг. или 25,6% рынка. По количеству лотов опережает г. Алматы с лотами в количестве 396 или 12,8%.
Самый большой темп прироста по сумме закупок в 2023 г. показала Костанайская область + 113,6%, тогда как по их количеству больше всего в области Жетісу (29,3%).
Заказчики в лицах
В целом, в 2023 г. на портале ГЗ разместили лоты на ремонт и обслуживание медоборудования 793 заказчика, тогда как в 2022 г. их было – 975, т.е. сокращение на 18,7%.
Топ-10 заказчиков за 2023 г. представлен в таблице 3. Лидерство третий год подряд за ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница №2" акимата города Астана, которая в общей сложности заказала услуг на сумму 916,9 млн. тг. В целом десятка заказчиков по сумме лотов в 2023 г. заняла 32% всего рынка, тогда как в 2022 г. все 38,9%, т.е. концентрация рынка снизилась. Причём по количеству лотов эта доля лишь 8,3%, что непосредственно влияет на средний прайс данного топа, который понизился более чем в 3 раза, до 15,6 млн. тг. за лот в 2023 г. против 50,9 млн. тг. в 2022 г. Однако это все еще более чем в 4 раза выше средней цены по всем лотам, которая составляет 3,4 млн тг. Как вы можете заметить, в основном в данный состав входят крупные больницы и медицинские университеты как владельцы дорогостоящего медоборудования.
По количеству лотов в 2023 г. топ -10 возглавляет РГП на ПХВ "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" с 43 лотами, а годом ранее у них было лишь 17 (таблица 4).
Доля топ-10 по количеству лотов в 2023 г. составляет 10,2% (2022 г. – 10,4%), а по суммам лотов 20,6% (2022 г. – 12,8%). Средняя цена за лот 9,15 млн тг, тогда как, как упоминалось выше, средний прайс по всем лотам 3,4 млн. тг.
Поставщики на спаде…
Анализируя количество уникальных поставщиков в 2023 году (599 игроков), можно отметить их сокращение в сравнении с 2022 годом (696 фирм) на 13,9% или 97 компаний. По всей видимости, резкий рост в 2022 г. был обусловлен огромным наплывом новых игроков, часть из которых выступала фирмами «однодневками»[2]. 2023 г, охарактеризовавшийся стагнацией рынка и резким нарастанием неплатежей, что определило формирование большой кредиторской задолженности медорганизаций[3], и спад количества подрядчиков (см. рис. 4). Таким образом сокращение числа игроков на 97 для рынка услуг по ремонту медтехники несёт в себе неблагоприятные издержки в виде снижения конкуренции, что будет влиять на повышение цен.
Поставщики в лицах
В рэнкинге игроков 2023 года 1-е место по объёму продаж услуг третий год подряд занимает ТОО "Медико-Инновационные Технологии", несмотря на снижение сумм договоров на 8%, до 0,83 млрд тг. против 0,9 млрд тг. в 2022 году (таблица 5).
Вторым следует ТОО "Medicine Equipment Service", выиграв лоты на общую сумму 0,58 млрд тг. Третье место второй год подряд достается ТОО "КереметСапаСервис" с 5 лотами и суммой контрактов на 0,39 млрд тг, чья средняя цена за 1 лот самая высокая среди участников данного топа.
Участники топ-10 поставщиков по сумме заключённых договоров занимают 36% всего объёма, в то время как по количеству лотов лишь 9,3%. Это говорит нам о том, что данные компании оказывают услуги по ремонту дорогостоящего медоборудования и/или по большому его количеству, находящемуся у 1 заказчика. Стоит отметить, что компании предоставляют не только услуги, но и поставляют медоборудование и возможно мы имеем дело с моделью продаж «оплата за использование» («pay-per-use»).
Анализируя игроков по количеству выигранных лотов в 2023 г., первое место в топ-10 мы отдали ТОО "X-core" со 106 лотами и объёмом продаж на 119 млн. тг. Вторым выступает лидер аналогичного топа 2022 г. ТОО "AUM+" со 100 лотами и продажами на 280 млн. тг. (таблица 6).
В топе-10по количеству лотов мы можем увидеть 2 ИП, тогда как в десятку по суммам контрактов они не вошли. Очевидно, что ИП создаются для обслуживания небольших лотов и вхождения в рамки налоговых преференций. Этого нельзя сказать об их активности в части сумм выигранных лотов.
В разбивке по регионам больше всего уникальных поставщиков рассматриваемых нами услуг зарегистрировано в г. Алматы – 186 компаний, что на 96 компаний больше, чем в столице (см. рис 5).
Стоит отметить, что концентрация фирм поставщиков в 3 городах республиканского значения выросла до 53,6% (321 из 599), тогда как годом ранее составляла 52,3% или 364 из 696.
Для того чтобы найти регионы доноры и рецепиентов услуг по ремонту медоборудования, мы применили методу, которая, по нашему мнению, позволит дать общую картину того, где находятся основные производственные мощности по оказанию данной услуги. К примеру, поставщики Акмолинской области в 2023 г. заключили договора на оказание услуг по ремонту медоборудования на 184,5 млн. тг, тогда как медорганизации из данного региона заказали услуги на 185,8 млн. тг. Исходя из этого, мы относим Акмолинскую область к реципиентам, т.к. объем услуг, оказанных поставщиками, зарегистрированными в данной области, меньше объема услуг, закупленных заказчиками из этой же области.
Таким образом, портфель заказов поставщиков услуг по ремонту медоборудования лишь из 4 регионов страны перекрывает стоимость контрактов, заключенных заказчиками из этих же локаций с импортерами услуг из других регионов. Это поставщики из гг. Алматы, Астана, Шымкент и Алматинской области. Значительный объем заказов приходится на южную столицу (3 млрд. тг. или 64,6% от всей суммы поставок из данного региона – 4,6 млрд тг). Столица также показала профицит, однако не столь весомый, в размере 221 млн. тг (см. рис. 6). Менее всего конкурентны предприниматели Туркестанской, ВКО и Атырауской областей.
В целом можно заметить стагнацию рынка: сумма заключённых договоров на услуги остается на прежнем уровне, но количество поставщиков и заказчиков сокращается. По всей видимости, после бурного роста в 2022 г., рынок откатился от ранее достигнутого объема. Вопрос только в том, насколько до нормальных уровней или мы имеем дело с «перехлестом» (overshooting) из-за неплатежей за услуги со стороны заказчиков, что отражается в резком росте кредиторской задолженности медорганизаций? Будем надеяться, что вероятность подобного исключена, поскольку без ремонтов и нормального обслуживания медтехника вскоре просто «встанет» и проблемы не то, что с качеством, но и доступностью медуслуг покажут новые антирекорды.
[1] Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/stat-medicine/ / Республиканский центр развития здравоохранения (nrchd.kz)
[2] СЕРВИС МЕДТЕХНИКИ: 2023, Н Бектембаев, https://ulagat-m.kz/analyst/it-v-medetsine/servis-medtekhniki-2023.html?sphrase_id=1551
[3] Государственная система здравоохранения перед финансовым крахом?, М Каирленов, к.э.н., «Улагатты медицина», №5 (52) сентябрь-октябрь 2023 г.
Рынок услуг по ремонту и обслуживанию медоборудования в 2023 году показал признаки некоторой стагнации. В целом, по суммам сделок и их количеству явных не наблюдается, но более глубокий анализ дает основание для подобных выводов.
Рынок по ремонту и обслуживанию медоборудования организаций государственного сектора по итогам 2023 г. составил 10,35 млрд тг., что на 1,5% или 15,5 млн. тг меньше, чем в 2022 г. По количеству лотов также наблюдается снижение с 3 133 в 2022 г. до 3 090 в 2023 г. или на 1,4%.
Отметим, что объем рынка рассчитывался исключительно на исполненных договорах по ремонту и обслуживанию медоборудования по данным портала госзакупок, т.е. без учёта объявленных, но не исполненных ввиду расторжения обязательств, что создавало разницу в их количестве у заказчиков и поставщиков.
Сервис без портала…
Отмечая особенности анализа рынка можно отметить следующие:
- после резкого роста, до 975ед, количества госмедорганизаций с исполненными обязательствами по договорам в 2022 г., в 2023 г. их число резко снизилось до 793 или на 18,7%. Согласно сайту Бюро национальной статистики число государственных больничных организаций на сегодня составляет 487[1]. Всего в ГЗ участвовали 249 больниц или 51,1% из всего числа госмедорганизаций (см. рис. 1). Поликлиники приняли участие лишь в количестве 141 из 1601 или 8,8%;
- доля повторных объявлений сократилась и показывает снижение с 54,8% в 2021 г. до 43,5% в 2023 г. (см. рис. 2). Однако при этом имеет место фактор существенного роста количества и доли не исполненных лотов со 145 в 2022 г. до 813 в 2023 г, т.е. в 5,6 раз (см. рис. 3);
Рынок по видам услуг (КТРУ)
Среди отобранных 6 КТРУ по ремонту медоборудования в 2023 г. в топ-3 вошли следующие:
- традиционно первое место с самой большой долей по суммам и количеству - 54,2% или 5,6 млрд. тг. (1,8 тыс. лотов) - за Услугами по техническому обслуживанию медицинского оборудования (331312.200.000001 – см. таблицу 1);
- на Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования приходится (331312.100.000000) 40,4% или 4,2 млрд. тг. (1,1 тыс. лотов);
- 2,5% забирают Услуги по техническому обслуживанию лабораторного/учебно-лабораторного оборудования (331312.200.000002) с контрактами на 0,26 млрд. тг по 161 лоту (3-е место).
По суммам заключённых договоров особых изменений нет, но по структуре востребованности услуг имеют место. Так, 4 из 6 КТРУ показали отрицательную динамику. Больше всего в 2023 г. сокращены услуги по техническому обслуживанию фильтров и аналогичного фильтровального оборудования/элементов (331910.900.000008), где темп прироста равен -96,9%, но средняя цена за лот выросла на 150,4%. Данное изменение вполне логично ввиду окончания пандемии Ковид-19. В свою очередь, большего всего выросли расходы на работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования (331312.100.000000) с + 14,3% при росте средней цены на 19,1%.
| Таблица 1. Объёмы, количество и средняя цена по видам лотов на ремонт и сервис медоборудования в 2022-2023 гг. | ||||||||||
| № | КТРУ | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот, в млн. тг | Темп прироста | |||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||
| 1 | 331312.100.000000 | 3 072,8 | 4 184,4 | 36,2% | 941 | 1076 | 14,3% | 3,3 | 3,9 | 19,1% |
| 2 | 332041.000.000000 | 875,3 | 203,1 | -76,8% | 98 | 47 | -52,0% | 8,9 | 4,3 | -51,6% |
| 3 | 331312.200.000001 | 5 434,2 | 5 609,4 | 3,2% | 1 643 | 1 753 | 6,7% | 3,3 | 3,2 | -3,3% |
| 4 | 331312.200.000000 | 603,5 | 94,5 | -84,3% | 90 | 51 | -43,3% | 6,7 | 1,9 | -72,4% |
| 5 | 331910.900.000008 | 85,7 | 2,7 | -96,9% | 161 | 2 | -98,8% | 0,5 | 1,3 | 150,4% |
| 6 | 331312.200.000002 | 299,0 | 261,0 | -12,7% | 200 | 161 | -19,5% | 1,5 | 1,6 | 8,4% |
| Всего | 10 370,6 | 10355,2 | -0,1% | 3 133 | 3 090 | -1,4% | 3,3 | 3,4 | 1,2% | |
По регионам
В разрезе регионов, как и ожидалось, первые места занимают заказчики из городов республиканского значения (см. таблицу 2). Как и в 2022 г., по суммам лотов больше всех на портале ГЗ разместили объявления заказчики из г. Астана в объеме 2,6 млрд тг. или 25,6% рынка. По количеству лотов опережает г. Алматы с лотами в количестве 396 или 12,8%.
Самый большой темп прироста по сумме закупок в 2023 г. показала Костанайская область + 113,6%, тогда как по их количеству больше всего в области Жетісу (29,3%).
| Таблица 2. Сумма, количество и средняя цена за лот за 2022-2023 гг. в разрезе регионов | ||||||||||
| № | Регион | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот, в млн. тг | Темп прироста | |||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||
| 1 | Акмолинская область | 199,8 | 185,8 | -7,0% | 118,0 | 102,0 | -13,6% | 1,7 | 1,8 | 7,5% |
| 2 | Актюбинская область | 307,9 | 383,2 | 24,5% | 108,0 | 127,0 | 17,6% | 2,9 | 3,0 | 5,8% |
| 3 | Алматинская область | 189,8 | 139,1 | -26,7% | 76,0 | 65,0 | -14,5% | 2,5 | 2,1 | -14,3% |
| 4 | Атырауская область | 224,3 | 339,1 | 51,2% | 108,0 | 128,0 | 18,5% | 2,1 | 2,6 | 27,6% |
| 5 | Восточно-Казахстанская область | 506,6 | 653,9 | 29,1% | 215,0 | 224,0 | 4,2% | 2,4 | 2,9 | 23,9% |
| 6 | г. Алматы | 1499,0 | 1643,3 | 9,6% | 423,0 | 396,0 | -6,4% | 3,5 | 4,1 | 17,1% |
| 7 | г. Астана | 3304,4 | 2647,8 | -19,9% | 391,0 | 350,0 | -10,5% | 8,5 | 7,6 | -10,5% |
| 8 | г. Шымкент | 506,6 | 607,2 | 19,9% | 134,0 | 133,0 | -0,7% | 3,8 | 4,6 | 20,8% |
| 9 | Жамбылская область | 215,6 | 219,6 | 1,8% | 134,0 | 135,0 | 0,7% | 1,6 | 1,6 | 1,1% |
| 10 | Западно-Казахстанская область | 209,8 | 323,1 | 54,0% | 125,0 | 128,0 | 2,4% | 1,7 | 2,5 | 50,4% |
| 11 | Карагандинская область | 749,7 | 374,7 | -50,0% | 208,0 | 192,0 | -7,7% | 3,6 | 2,0 | -45,9% |
| 12 | Костанайская область | 160,4 | 342,7 | 113,6% | 180,0 | 205,0 | 13,9% | 0,9 | 1,7 | 87,6% |
| 13 | Кызылординская область | 163,6 | 216,6 | 32,4% | 64,0 | 78,0 | 21,9% | 2,6 | 2,8 | 8,6% |
| 14 | Мангистауская область | 207,0 | 201,5 | -2,7% | 85,0 | 73,0 | -14,1% | 2,4 | 2,8 | 13,3% |
| 15 | Область Абай | 650,0 | 359,6 | -44,7% | 124,0 | 147,0 | 18,5% | 5,2 | 2,4 | -53,3% |
| 16 | Область Жетісу | 203,1 | 295,2 | 45,4% | 92,0 | 119,0 | 29,3% | 2,2 | 2,5 | 12,4% |
| 17 | Область Ұлытау | 37,2 | 35,9 | -3,3% | 20,0 | 22,0 | 10,0% | 1,9 | 1,6 | -12,1% |
| 18 | Павлодарская область | 247,4 | 372,4 | 50,6% | 146,0 | 121,0 | -17,1% | 1,7 | 3,1 | 81,7% |
| 19 | Северо-Казахстанская область | 189,3 | 335,3 | 77,1% | 177,0 | 157,0 | -11,3% | 1,1 | 2,1 | 99,7% |
| 20 | Туркестанская область | 599,1 | 679,0 | 13,3% | 205,0 | 188,0 | -8,3% | 2,9 | 3,6 | 23,6% |
| Итого | 10 370,6 | 10355,2 | -0,1% | 3133 | 3090 | -1,4% | 3,3 | 3,4 | 1,2% | |
Заказчики в лицах
В целом, в 2023 г. на портале ГЗ разместили лоты на ремонт и обслуживание медоборудования 793 заказчика, тогда как в 2022 г. их было – 975, т.е. сокращение на 18,7%.
Топ-10 заказчиков за 2023 г. представлен в таблице 3. Лидерство третий год подряд за ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница №2" акимата города Астана, которая в общей сложности заказала услуг на сумму 916,9 млн. тг. В целом десятка заказчиков по сумме лотов в 2023 г. заняла 32% всего рынка, тогда как в 2022 г. все 38,9%, т.е. концентрация рынка снизилась. Причём по количеству лотов эта доля лишь 8,3%, что непосредственно влияет на средний прайс данного топа, который понизился более чем в 3 раза, до 15,6 млн. тг. за лот в 2023 г. против 50,9 млн. тг. в 2022 г. Однако это все еще более чем в 4 раза выше средней цены по всем лотам, которая составляет 3,4 млн тг. Как вы можете заметить, в основном в данный состав входят крупные больницы и медицинские университеты как владельцы дорогостоящего медоборудования.
| Таблица 3. Топ-10 заказчиков услуг на обслуживание и ремонт медоборудования за 2022-2023 гг. | ||||||||||
| № | Наименование | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот, в млн. тг | Темп прироста | |||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||
| 1 | ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница № 2" акимата г. Астана | 688,7 | 916,9 | 33,1% | 14 | 25 | 78,6% | 49,2 | 36,7 | -25,4% |
| 2 | РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на ПХВ | 61,3 | 557,4 | 809,9% | 17 | 43 | 152,9% | 3,6 | 13,0 | 259,7% |
| 3 | АО "КазНИИОР" | 414,9 | 316,4 | -23,7% | 31 | 36 | 16,1% | 13,4 | 8,8 | -34,3% |
| 4 | ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата г. Астана | 215,9 | 289,0 | 33,8% | 31 | 25 | -19,4% | 7,0 | 11,6 | 66,0% |
| 5 | КГП на ПХВ "Алматинский онкологический центр" УОЗ г. Алматы | 141,8 | 279,0 | 96,8% | 10 | 16 | 60,0% | 14,2 | 17,4 | 23,0% |
| 6 | КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ" УЗ акимата СКО" | 112,9 | 216,3 | 91,5% | 50 | 42 | -16,0% | 2,3 | 5,1 | 128,0% |
| 7 | КГП на ПХВ ВКО многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" УЗ ВКО | 112,8 | 202,7 | 79,7% | 10 | 10 | 0,0% | 11,3 | 20,3 | 79,7% |
| 8 | КГП на ПХВ "Павлодарский областной кардиологический центр" УЗ Павлодарской области | 82,5 | 188,3 | 128,3% | 10 | 7 | -30,0% | 8,2 | 26,9 | 226,1% |
| 9 | ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УОЗ Туркестанской области | 207,4 | 175,2 | -15,5% | 51 | 40 | -21,6% | 4,1 | 4,4 | 7,7% |
| 10 | ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница № 2" акимата г. Астана | 201,8 | 174,5 | -13,6% | 15 | 14 | -6,7% | 13,5 | 12,5 | -7,4% |
| Остальные | 8 130,7 | 7039,5 | -13,4% | 2894 | 2832 | -2,1% | 2,8 | 2,5 | -11,5% | |
| Всего | 10 370,6 | 10355,2 | -0,1% | 3133 | 3090 | -1,4% | 3,3 | 3,4 | 1,2% | |
По количеству лотов в 2023 г. топ -10 возглавляет РГП на ПХВ "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" с 43 лотами, а годом ранее у них было лишь 17 (таблица 4).
Доля топ-10 по количеству лотов в 2023 г. составляет 10,2% (2022 г. – 10,4%), а по суммам лотов 20,6% (2022 г. – 12,8%). Средняя цена за лот 9,15 млн тг, тогда как, как упоминалось выше, средний прайс по всем лотам 3,4 млн. тг.
| Таблица 4. Топ-10 заказчиков услуг по количеству лотов на обслуживание и ремонт медоборудования в 2022-2023 гг. | ||||||||||
| № | Наименование | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот, в млн. тг | Темп прироста | |||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||
| 1 | РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента РК" на ПХВ | 61,3 | 557,4 | 809,9% | 17 | 43 | 152,9% | 3,6 | 13,0 | 259,7% |
| 2 | КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ" УЗ акимата СКО" | 112,9 | 216,3 | 91,5% | 50 | 42 | -16,0% | 2,3 | 5,1 | 128,0% |
| 3 | ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УОЗ Туркестанской области | 207,4 | 175,2 | -15,5% | 51 | 40 | -21,6% | 4,1 | 4,4 | 7,7% |
| 4 | АО "КазНИИОР" | 414,9 | 316,4 | -23,7% | 31 | 36 | 16,1% | 13,4 | 8,8 | -34,3% |
| 5 | КГП на ПХВ "ВКО больница" УЗ ВКО акимата | 91,5 | 90,9 | -0,6% | 35 | 31 | -11,4% | 2,6 | 2,9 | 12,2% |
| 6 | КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" УЗ ВКО акимата | 51,6 | 137,1 | 166,0% | 14 | 26 | 85,7% | 3,7 | 5,3 | 43,2% |
| 7 | ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница № 2" акимата г. Астана | 688,7 | 916,9 | 33,1% | 14 | 25 | 78,6% | 49,2 | 36,7 | -25,4% |
| 8 | ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата г. Астана | 215,9 | 289,0 | 33,8% | 31 | 25 | -19,4% | 7,0 | 11,6 | 66,0% |
| 9 | ГККП "Городской центр крови" УЗ города Шымкент | 33,2 | 53,0 | 59,4% | 18 | 24 | 33,3% | 1,8 | 2,2 | 19,6% |
| 10 | КГП на ПХВ "ВКО специализированный медицинский центр" УЗ ВКО | 30,8 | 34,0 | 10,6% | 13 | 22 | 69,2% | 2,4 | 1,5 | -34,6% |
| Остальные | 8 130,7 | 7039,5 | -13,4% | 2894 | 2832 | -2,1% | 2,8 | 2,5 | -11,5% | |
| Всего | 10 370,6 | 10355,2 | -0,1% | 3133 | 3090 | -1,4% | 3,3 | 3,4 | 1,2% | |
Поставщики на спаде…
Анализируя количество уникальных поставщиков в 2023 году (599 игроков), можно отметить их сокращение в сравнении с 2022 годом (696 фирм) на 13,9% или 97 компаний. По всей видимости, резкий рост в 2022 г. был обусловлен огромным наплывом новых игроков, часть из которых выступала фирмами «однодневками»[2]. 2023 г, охарактеризовавшийся стагнацией рынка и резким нарастанием неплатежей, что определило формирование большой кредиторской задолженности медорганизаций[3], и спад количества подрядчиков (см. рис. 4). Таким образом сокращение числа игроков на 97 для рынка услуг по ремонту медтехники несёт в себе неблагоприятные издержки в виде снижения конкуренции, что будет влиять на повышение цен.
Поставщики в лицах
В рэнкинге игроков 2023 года 1-е место по объёму продаж услуг третий год подряд занимает ТОО "Медико-Инновационные Технологии", несмотря на снижение сумм договоров на 8%, до 0,83 млрд тг. против 0,9 млрд тг. в 2022 году (таблица 5).
Вторым следует ТОО "Medicine Equipment Service", выиграв лоты на общую сумму 0,58 млрд тг. Третье место второй год подряд достается ТОО "КереметСапаСервис" с 5 лотами и суммой контрактов на 0,39 млрд тг, чья средняя цена за 1 лот самая высокая среди участников данного топа.
Участники топ-10 поставщиков по сумме заключённых договоров занимают 36% всего объёма, в то время как по количеству лотов лишь 9,3%. Это говорит нам о том, что данные компании оказывают услуги по ремонту дорогостоящего медоборудования и/или по большому его количеству, находящемуся у 1 заказчика. Стоит отметить, что компании предоставляют не только услуги, но и поставляют медоборудование и возможно мы имеем дело с моделью продаж «оплата за использование» («pay-per-use»).
| Таблица 5. Топ-10 поставщиков услуг на обслуживание и ремонт медоборудования за 2022-2023 гг. | ||||||||||
| № | Наименование | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот, в млн. тг | Темп прироста | |||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||
| 1 | ТОО "Медико-Инновационные Технологии" | 901,1 | 825,0 | -8,4% | 31 | 39 | 25,8% | 29,1 | 21,2 | -27,2% |
| 2 | ТОО "Medicine Equipment Service" | 360,5 | 583,0 | 61,7% | 16 | 19 | 18,8% | 22,5 | 30,7 | 36,2% |
| 3 | ТОО "КереметСапаСервис" | 580,4 | 394,7 | -32,0% | 7 | 5 | -28,6% | 82,9 | 78,9 | -4,8% |
| 4 | ТОО "Три-C Group" | 191,2 | 305,4 | 59,7% | 18 | 20 | 11,1% | 10,6 | 15,3 | 43,8% |
| 5 | ТОО "Medicus Meridian" | 106,9 | 287,2 | 168,6% | 4 | 16 | 300,0% | 26,7 | 17,9 | -32,8% |
| 6 | ТОО "Med Concept Service" | 204,8 | 285,0 | 39,2% | 29 | 27 | -6,9% | 7,1 | 10,6 | 49,5% |
| 7 | ТОО "AUM+" | 218,1 | 280,2 | 28,5% | 87 | 100 | 14,9% | 2,5 | 2,8 | 11,8% |
| 8 | ТОО "КАЗМЕДИНЖИНИРИНГ" | 372,1 | 264,9 | -28,8% | 34 | 21 | -38,2% | 10,9 | 12,6 | 15,3% |
| 9 | ТОО "WestEast NRD Group" | - | 264,6 | - | 16 | 16,5 | ||||
| 10 | ТОО "Medical Device KZ" | - | 232,8 | - | 25 | 9,3 | ||||
| Остальные | 7 435,6 | 6 632,3 | -10,8% | 2 907 | 2 802 | -3,6% | 2,6 | 2,4 | -7,5% | |
| Всего | 10 370,6 | 10 355,2 | -0,1% | 3 133 | 3 090 | -1,4% | 3,3 | 3,4 | 1,2% | |
Анализируя игроков по количеству выигранных лотов в 2023 г., первое место в топ-10 мы отдали ТОО "X-core" со 106 лотами и объёмом продаж на 119 млн. тг. Вторым выступает лидер аналогичного топа 2022 г. ТОО "AUM+" со 100 лотами и продажами на 280 млн. тг. (таблица 6).
В топе-10по количеству лотов мы можем увидеть 2 ИП, тогда как в десятку по суммам контрактов они не вошли. Очевидно, что ИП создаются для обслуживания небольших лотов и вхождения в рамки налоговых преференций. Этого нельзя сказать об их активности в части сумм выигранных лотов.
| Таблица 6. Топ-10 поставщиков услуг по количеству лотов на обслуживание и ремонт медоборудования в 2022-2023 гг. | ||||||||||
| № | Наименование | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот, в млн. тг | Темп прироста | |||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||
| 1 | ТОО "X-core" | 50 | 119 | 136,8% | 55 | 106 | 92,7% | 0,9 | 1,1 | 22,9% |
| 2 | ТОО "AUM+" | 218 | 280 | 28,5% | 87 | 100 | 14,9% | 2,5 | 2,8 | 11,8% |
| 3 | ЖАХИН РИНАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ | 55 | 80 | 45,6% | 79 | 80 | 1,3% | 0,7 | 1,0 | 43,8% |
| 4 | ВОЛКОВА НАИЛЯ КАМИЛЕВНА | 43 | 46 | 7,6% | 74 | 76 | 2,7% | 0,6 | 0,6 | 4,7% |
| 5 | ТОО "Аулие-Ата МЕДТЕХНИКА" | 14 | 21 | 48,1% | 26 | 44 | 69,2% | 0,5 | 0,5 | -12,5% |
| 6 | ТОО "Афина-KZ" | 239 | 148 | -38,3% | 53 | 41 | -22,6% | 4,5 | 3,6 | -20,2% |
| 7 | ТОО "Медико-Инновационные Технологии" | 901 | 825 | -8,4% | 31 | 39 | 25,8% | 29,1 | 21,2 | -27,2% |
| 8 | ТОО "UJP Serviсe" (ЮДжиПИ сервис) | 52 | 142 | 175% | 22 | 36 | 63,6% | 2,3 | 3,9 | 68,0% |
| 9 | ТОО "ТЦ "Мастер" | 72 | 99 | 37,3% | 28 | 34 | 21,4% | 2,6 | 2,9 | 13,1% |
| 10 | ТОО "Научно- производственная фирма" МЕДИЛЭНД" | 23 | 24 | 7,9% | 32 | 34 | 6,3% | 0,7 | 0,7 | 1,6% |
| Остальные | 7 436 | 6632 | -10,8% | 2907 | 2802 | -3,6% | 2,6 | 2,4 | -7,5% | |
| Всего | 10 371 | 10355 | -0,1% | 3133 | 3090 | -1,4% | 3,3 | 3,4 | 1,2% | |
В разбивке по регионам больше всего уникальных поставщиков рассматриваемых нами услуг зарегистрировано в г. Алматы – 186 компаний, что на 96 компаний больше, чем в столице (см. рис 5).
Стоит отметить, что концентрация фирм поставщиков в 3 городах республиканского значения выросла до 53,6% (321 из 599), тогда как годом ранее составляла 52,3% или 364 из 696.
Для того чтобы найти регионы доноры и рецепиентов услуг по ремонту медоборудования, мы применили методу, которая, по нашему мнению, позволит дать общую картину того, где находятся основные производственные мощности по оказанию данной услуги. К примеру, поставщики Акмолинской области в 2023 г. заключили договора на оказание услуг по ремонту медоборудования на 184,5 млн. тг, тогда как медорганизации из данного региона заказали услуги на 185,8 млн. тг. Исходя из этого, мы относим Акмолинскую область к реципиентам, т.к. объем услуг, оказанных поставщиками, зарегистрированными в данной области, меньше объема услуг, закупленных заказчиками из этой же области.
Таким образом, портфель заказов поставщиков услуг по ремонту медоборудования лишь из 4 регионов страны перекрывает стоимость контрактов, заключенных заказчиками из этих же локаций с импортерами услуг из других регионов. Это поставщики из гг. Алматы, Астана, Шымкент и Алматинской области. Значительный объем заказов приходится на южную столицу (3 млрд. тг. или 64,6% от всей суммы поставок из данного региона – 4,6 млрд тг). Столица также показала профицит, однако не столь весомый, в размере 221 млн. тг (см. рис. 6). Менее всего конкурентны предприниматели Туркестанской, ВКО и Атырауской областей.
В целом можно заметить стагнацию рынка: сумма заключённых договоров на услуги остается на прежнем уровне, но количество поставщиков и заказчиков сокращается. По всей видимости, после бурного роста в 2022 г., рынок откатился от ранее достигнутого объема. Вопрос только в том, насколько до нормальных уровней или мы имеем дело с «перехлестом» (overshooting) из-за неплатежей за услуги со стороны заказчиков, что отражается в резком росте кредиторской задолженности медорганизаций? Будем надеяться, что вероятность подобного исключена, поскольку без ремонтов и нормального обслуживания медтехника вскоре просто «встанет» и проблемы не то, что с качеством, но и доступностью медуслуг покажут новые антирекорды.
[1] Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/stat-medicine/ / Республиканский центр развития здравоохранения (nrchd.kz)
[2] СЕРВИС МЕДТЕХНИКИ: 2023, Н Бектембаев, https://ulagat-m.kz/analyst/it-v-medetsine/servis-medtekhniki-2023.html?sphrase_id=1551
[3] Государственная система здравоохранения перед финансовым крахом?, М Каирленов, к.э.н., «Улагатты медицина», №5 (52) сентябрь-октябрь 2023 г.
Похожие статьи
1. «Лабораторный двигатель» качественной медицины2. Рынок медицинских услуг: госбольницы наступают, но ополчение решает все
3. Фармацевтический рынок Казахстана: дела все хуже?
4. Качество в медицине – 3D
5. Виды клиентов в медицинских учреждениях
Оформить подписку
