«Для менеджеров, предпринимателей и инвесторов в медицине»

16.10.2023

3430

Ниязбек Бектембаев

Особенностями рынка ремонта медоборудования стал резкий рост количества поставщиков. В этой связи представляем вашему вниманию топ-300 игроков за 2022 год.

Всего в 2022 г. поставщиками услуг по ремонту и монтажу медоборудования выступили 696 игроков с суммой контрактов 10,4 млрд. тг. Однако основной объем приходится на достаточно небольшую их часть. Так на топ - 50 приходится 7,3 млрд. тг. или 71% рынка, на 125 игроков - 87% и на 270 поставщиков уже 96% рынка.



Важно заметить, что в 2022 г. на рынок зашли довольно много новых контрагентов. Так из тех, что поставляли услуги в 2021 году, в 2022 году остались лишь 227 из 360, т.е. 63%. Впервые оказывают сервисные услуги медорганизациям 412 поставщиков, что составило 59% и лишь 57 поставщиков совершали поставки в 2019-2020 гг. (рис. 1). При этом из топ-10 2021 г. в 2022 г. остались лишь 4:
  1. ТОО "Медико-Инновационные Технологии" 1 место в 2021 г.;
  2. ТОО "КереметСапаСервис" 5 место в 2021 г.;
  3. ТОО "Matrix Trading" 2 место в 2021 г.;
  4. ТОО "Med Concept Service" 6 место в 2021 г.
Также могу отметить, что ряд небольших игроков нарастили объемы договоров на тысячи процентов (см. таблицу 1).
 
Таблица 1. Топ-5 поставщиков услуг по ремонту медоборудования по темпам роста в 2022 г.
Наименование (сокращенные) Сумма в млн. тг Темп роста
1 ИП "ТАИРОВ" 1,5 12 436%
2 ИП Гедзун Анатолий Юрьевич 31,5 10 253%
3 ТОО "Remeda" 11,3 8 861%
4 ИП ВАГНЕР МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 28,6 8 318%
5 ТОО "DGT" 22,5 5 769%

Ниже нами представлен рэнкинг топ-300 поставщиков услу по ремонту медоборудования за 2022 г., на которые приходится 10,1 млрд. тг. или 97% рынка (см. таблицу 2). В рэнкинге 2022 на первое место, как и годом ранее, вышло ТОО "Медико-Инновационные Технологии" с продажами в 0,9 млрд. тг., на втором месте расположилось ТОО "ТМ-Монтаж", совершившая поставку по 1 лоту на сумму 625,3 млн тг, которая появилось в поставках услуг по 6 КТРУ впервые. И завершает топ-3 ТОО ""КереметСапаСервис" с контрактом на 580,4 млн тг. Лидер 2020 года ТОО "GLEBUS - MEDICAL" с продажами в 1,5 млрд. тг. в 2021 году «не засветился», однако в 2022 г. совершил поставку услуг на сумму 198,2 млн тг. по 2 лотам.
 
Таблица 2. Топ-300 поставщиков услуг и работ по ремонту медоборудований по суммам заключенных договоров за 2022 г.
Наименование Сумма в млн. тг Темп роста
1 ТОО "Медико-Инновационные Технологии" 901,10 97,2%
2 ТОО "ТМ-Монтаж" 625,33
3 ТОО "КереметСапаСервис" 580,38 176,7%
4 ТОО "КАЗМЕДИНЖИНИРИНГ" 372,10 1045,5%
5 ТОО "Medicine Equipment Service" 360,46 654,8%
6 ТОО "Matrix Trading" 348,12 69,3%
7 ТОО "Афина-KZ" 238,90 463,5%
8 ТОО "AUM+" 218,08 151,0%
9 ТОО "Med Concept Service" (Мед Концепт Сервис) 204,81 62,7%
10 ТОО "GLEBUS - MEDICAL" 198,23
11 ТОО "Kazyna ADS" 192,56 308,1%
12 ТОО "Три-C Group" 191,17 97,3%
13 ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС" 176,57 386,7%
14 ТОО "Катэп- АЭ" 155,32 57,9%
15 ТОО "АСиВ" 127,68
16 ТОО "Med ESK" 118,89 108,4%
17 ТОО "MSP" 108,89 288,0%
18 ТОО "Medicus Meridian" 106,90
19 ТОО "Диагаль" 103,54 222,5%
20 ТОО "ESS-АДРОН" 103,52
21 ТОО "Radiation Protection Company" 99,54 468,2%
22 ТОО "Eurasia Medical" 94,61 267,7%
23 ТОО "Meridian Systems" 93,29 250,6%
24 ТОО "ZEIN INVEST" 92,96 63,9%
25 ТОО "Asialab" 90,03
26 ТОО "QazMedTech Expert (КазМедТех Эксперт)" 88,55 991,8%
27 ТОО "Dana Estrella" 83,03 123,6%
28 ТОО "Magna KZ" 74,96 49,7%
29 ТОО "ТЦ "Мастер" 72,28 205,8%
30 ТОО "OPTONIC" 64,37 677,5%
31 ТОО "Универсал Инжиниринг" 59,96 770,3%
32 ТОО "Сенiм 2016" 59,36
33 ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ" 58,41
34 ТОО "NUCMED" 55,47 82,5%
35 ТОО "TEKRO.KZ" 55,09
36 ЖАХИН РИНАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ 55,04 134,8%
37 АО "Ordamed" 54,53 103,9%
38 ИП АШИРБАЕВА Б№А№ 54,10 236,6%
39 ТОО "UJP Serviсe" (ЮДжиПИ сервис) 51,62 90,1%
40 ТОО "Medcom Service" 51,05 1057,2%
41 ТОО "TND" 50,86 195,4%
42 ТОО "X-core" 50,17 1060,7%
43 ТОО "RUBIN Group" (РУБИН Гроуп) 49,27 593,8%
44 ТОО "Technical Assistance Center" (Текникал ассистенс сентэ) 49,07 242,1%
45 ТОО "Техцентр Аверс" 48,52
46 ТОО "Medical Solutions Kazakhstan" 48,31 120,7%
47 ТОО "ARKAU Innovations" 47,77 147,4%
48 ТОО "ОллМед" 45,22 195,0%
49 ТОО "GEOID" 44,39
50 ТОО "SteriMed" (СтериМед) 42,95
51 ВОЛКОВА НАИЛЯ КАМИЛЕВНА 42,61 2823,5%
52 ИП "MedSpetcServis" 40,73
53 ТОО "MGE" 39,24 1464,6%
54 ТОО "Дельрус РК" 38,06 95,9%
55 ТОО "MedSystems LTD" 37,68 1260,4%
56 ТОО "ЛинкМастер Казахстан" 37,63
57 ТОО "Сименс Здравоохранение" 36,21 40,4%
58 ТОО "ALEMTRADE" 35,14
59 ТОО "KzMedExpert" 35,07
60 ТОО "ТопМедСервис" 33,94 169,6%
61 ТОО "Alma Tech" 32,48
62 ТОО "Med Garant" 31,92 3694,5%
63 ИП Гедзун Анатолий Юрьевич 31,53 10252,8%
64 ТОО "TECH QYZMET" 31,44 680,1%
65 ИП Плотников Ю.Н. 30,80
66 ТОО "Медиал Групп" 30,42
67 LANA 30,09 5440,4%
68 ТОО "MedIntelCompany" 29,28 432,3%
69 ИП ВАГНЕР МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 28,63 8318,5%
70 ТОО "Beta Systems" 28,28
71 ТОО "Центр Радиационной Безопасности" 27,96 142,8%
72 ТОО "MedCart" 27,64 135,0%
73 ТОО "Medalliance & Company" 26,55 106,2%
74 ТОО "Medical Technologies Ltd." 26,44
75 ИП "RVA-service" 25,28 120,5%
76 ТОО "MedService Point" 24,79
77 ИП ПИТАХИН 24,61
78 ТОО "Meddity" 24,27
79 ТОО "ZALMA Ltd." (ЦАЛМА Лтд.) 24,19 105,4%
80 ТОО "IAF" 23,83 43,4%
81 ТОО "МЕДТЕХНИКА-КАРАГАНДА" 23,70 215,1%
82 ТОО "DoubleP Construction" 23,04
83 ТОО "KazMedAspap" 22,97 20,3%
84 ШАКИРБЕКОВА БУХАРКУЛЬ МУХТАРКЫЗЫ 22,86
85 ТОО "Элан-West" 22,64
86 ТОО "Научно- производственная фирма" МЕДИЛЭНД" 22,56 172,8%
87 ТОО "DGT" 22,50 5769,2%
88 ТОО "SATCOR" 21,87 328,0%
89 ТОО "АЛЬЯНС" 20,78 310,9%
90 ИП "Smart ServiceS" 20,59
91 ТОО "МедИС&Trading" 19,26
92 ТОО "ТОО "COBALT-SERVICE"" 18,99 906,6%
93 ПК "Медсервис" 18,67 636,8%
94 ТОО "Фрезениус Медикал Кейр Казахстан" 18,44 413,9%
95 ТОО "MPA Medical Partners" 18,37 39,0%
96 ТОО "KARL STORZ ENDOSCOPY Kasachstan"/"КАРЛ ШТОРЦ ЭНДОСКОПИ Казахстан" 18,23 143,6%
97 ТОО "MEDICAL ENGINEERING" 18,11 197,9%
98 ТОО "Джэбе" 18,10
99 ТОО "ВостокМедСнаб" 17,63 1011,4%
100 ИП БЕРДА АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 17,25
101 MemphisAG 17,07 1087,2%
102 ТОО "Ремонтно-медицинское предприятие" 16,60 580,3%
103 ТОО "ТехМедLTD" 16,57 2457,7%
104 ТОО "Научно-производственное объединение"Фауна" 16,40 152,1%
105 ТОО "KURT MED SERVICE" 16,20 450,0%
106 ИП "Медицина Астаны" 15,88 690,3%
107 ТОО "СМ-Кинетика" 15,86 117,7%
108 ИП "АРСЛАНОВ" 15,65 168,9%
109 ТОО "RMK Systems" 15,61
110 ТОО "Equip Service (Экьюп Сервис)" 15,51
111 ТОО "Baryon" 15,50 140,9%
112 ПТ "ПЛ И К" 15,23 134,7%
113 Technology 15,00
114 ТОО "МЕДТЕХНИКА-ПВ" 14,99 592,4%
115 ПрК "Витанова" 14,58
116 3G MED 14,36 334,0%
117 ТОО "Protek" (Протек)" 14,30 28,9%
118 ТОО "OST-PHARM" 14,26 389,5%
119 ТОО "LabMedTech" 14,12
120 ТОО "Аулие-Ата МЕДТЕХНИКА" 13,91 177,7%
121 QAZAQSTAN-2050 13,81
122 ИП "АКЖАРКЕНОВ В.Б." 13,67 103,8%
123 ТОО "Aspel" 13,64
124 ТОО "РМС-ИМПЕРИЯ" 13,08 1739,3%
125 "Дана" оқу орталығы 12,79
126 ИП "МЕДСЕРВИС" 12,73 227,8%
127 ТОО "Dives Group" 12,31 86,3%
128 ИП АКАН 12,13 405,9%
129 ТОО "SK Service Kazakhstan" 12,00
130 ТОО "Омани" 11,82
131 ТОО "ОТАН - XXI век" 11,74 319,9%
132 ТОО "ТОО ProLabSupport (ПроЛабСаппорт)" 11,50
133 ТОО "Kazakhstan Medical Systems" 11,43
134 ТОО "Remeda" 11,30 8860,5%
135 ТОО "IntraMed" 10,86 70,4%
136 Medica Trade Service 10,81
137 ТОО "InVita KZ" 10,67
138 ТОО "АЛЬЯНС СЕРВИС ГРУПП" 10,62 192,5%
139 ТОО "НаноФарм" 10,52 155,4%
140 ТОО "Центр сервиса и метрологии" 10,46
141 ТОО "X-RAY Medical Systems" 10,45 131,3%
142 ТОО "Специализированное Медицинское Обеспечение" 10,31 133,6%
143 ТОО "Т.Ц.Медрентген-Актобе" 10,06
144 ТОО "Gaide" 9,90
145 ТОО "Endoscopy KZ" 9,90
146 ТОО "3F Technologies" 9,83
147 ТОО "MedSK-PV" 9,64 168,5%
148 ТОО "Dostyk Distribution" 9,54
149 Шеин Владислав Викторович 9,40
150 ТОО "ЭкоПолис Груп" 9,30
151 ТОО "Globals Tech Service" 9,28 33,6%
152 ТОО "МЕДИЛЮКС" 9,26 430,7%
153 ИП НАНЕИШВИЛИ ЮРИЙ ОТАРЬЕВИЧ 9,14 806,2%
154 ДЮСЕБАЕВА БИБЕЖАН 9,05
155 ТОО "ТОО Вик Карго" 8,97 1157,5%
156 ТОО "Лабортех" 8,93
157 ТОО "Ali Medical" 8,83
158 ТОО "Медтехника "Светлана" 8,82
159 ТОО "ОрдаМед Петропавловск" 8,70 588,8%
160 ТОО "Нур-Торе" 8,69 72,3%
161 ТОО "S7 Med" 8,67 247,8%
162 ИП МЕДФИРМА 8,60 232,7%
163 ТОО "Аршин" 8,60 529,8%
164 ВК ф-л АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" 8,40
165 ИП "TehGroup" 8,39 133,0%
166 ТОО "KazMedServiceLogistic" 8,30
167 ТОО "SmartMedical" 8,20
168 ИП НЕЖИНСКАЯ ИРИНА ПЕТРОВНА 8,14
169 KDM Service 8,13 420,2%
170 ТОО "Центр медицинских и социальных технологий «Исток»" 7,96
171 ТОО "ArtGaz" 7,90
172 ТОО "Гринпром-ПВ" 7,87 79,3%
173 ТОО "ПрофМедСервис" 7,85
174 "StarService" 7,83 3155,2%
175 ТОО "HES Health equipment service" 7,80
176 МедСервис 7,64
177 ИП "UNUNACHEMISTRY" 7,49 35,1%
178 Lucky boss 7,38
179 ТОО "РПП-Сервис" 7,35
180 ТОО "Ангро-Фарм" 7,27
181 ТОО "HGW" 7,24 327,6%
182 ТОО "Otrar group" 7,22
183 ТОО "Unimed Engineering" 7,14 160,4%
184 ТОО "Adalshart KZ" 7,02 879,1%
185 ИП "Medical Service" 6,93
186 ТОО "ABIROY GROUP" 6,90 850,1%
187 ТОО "Аминамед" 6,76 316,8%
188 ТОО "Метапауэр" 6,71
189 ТОО "Западно-Казахстанская радиологическая испытательная лаборатория" 6,62
190 ТОО "VK Project" 6,55
191 ТОО "Medisterium" 6,39 231,8%
192 ТОО "Amion" 6,38 339,4%
193 ТОО "Гипербария" 6,37
194 ТОО "АКТАР" 6,28
195 ТОО"Приборы Казахстан" (Pribori Kazakhstan) 6,27 660,5%
196 AquaSu 6,22
197 ТОО "Медтехника Казахстан" 6,11 145,8%
198 ТОО "Алкон Казахстан" 6,05
199 ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС)" 6,04 16,6%
200 ТОО "ALI Med & Co" 6,03 416,2%
201 ТОО "MEDICUS-M" 6,01
202 NURAI GROUP 6,00
203 ТОО "Tandem TVS" 6,00
204 ТОО "ТОО "Germes trade kz"" 5,94
205 ТОО "Taurus Mining Industries" 5,92
206 ТОО "DIALIZ (ДИАЛИЗ)" 5,90
207 ТОО "ARO technologies" 5,82 112,2%
208 ТОО "АтлантПВ" 5,71
209 ТОО "Micro Solutions" 5,64 45,1%
210 ТОО "CORTEX" 5,48
211 ТОО "Марк Инвест" 5,45
212 КазБиоТест 5,36
213 ТОО "ANT" 5,34
214 ТОО "ЛюксТест" 5,31 217,8%
215 ТОО "TION-KZ" 5,27 654,1%
216 ИП Trade and service 5,19 1820,9%
217 Азия Климат Мастер 5,12
218 ТОО "АЛТАЙ НТР" 5,12 36,6%
219 ТОО "Вента" 4,95
220 ТОО "АНТ ГРУПП" 4,91
221 ТОО "ASUNARO kz" 4,85
221 ИП Bijutsu 4,85
223 ТОО "ОрдаМед Актау" 4,82
224 ТОО "Amion" 4,79
225 ИП Кривицкий Евгений Михайлович 4,79 344,8%
226 ТОО "Medtechplus (Медтечплюс)" 4,71 157,2%
227 ИП Муханбетжанова 4,59
228 ИП "АТИНОВА АИДА СЕРИКЖАНОВНА" 4,56
229 AMINATRADE GROUP 4,55
230 ТОО "Gelada Telecom" 4,54
231 ТОО "NOVIRS" 4,52 66,8%
232 DS_KZ 4,46
233 ТОО "АлтайМедика" 4,44
234 ИП ХАФИЗОВ Р Х 4,44
235 ИП "Анна" 4,28
236 ТОО "ОрдаМед Караганда" 4,24 383,2%
237 ТОО "BuildingStroyKlass" 4,23
238 ТОО "ЖАН Фарм Трейд" 4,22 58,5%
239 ТОО "Карл Цейсс" 4,22 83,5%
240 ТОО "Грин Ворлд" 4,14
241 ТОО "DT" 4,11
242 ИП ЕГОРОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 4,10
243 ИП ЮГ СЕРВИС 4,05 168,6%
244 ТОО "SKY NS" 4,03
245 ТОО "ГРАНД АТЛАС" 4,00
246 ТОО "Б.БРАУН МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН" 4,00 21,2%
247 ТЕРЕЩЕНКО ЛАДА 3,99
248 ТОО "ОрдаМед Шымкент" 3,97 135,7%
249 Филиал "MEDICAL MARKETING GROUP, L.L.C." (Медикал Маркетинг Групп, Л.Л.С.) в городе Алматы 3,95 68,9%
250 ТОО "ГРАНМАКС" 3,92 8,8%
251 ТОО "Интерлаб-Информационные системы" 3,91 228,0%
252 АУЕЗХАНОВА АКНУР ЕРЖАНОВНА 3,86
253 ТОО "Aqua Global" 3,82
254 ТОО "Uni Land" 3,80
255 ТОО "KazMedkomp" 3,77
256 ТОО "ТОО DDD service" 3,75
257 Максисоль Сервис 3,73 310,8%
258 ТОО "Медсервис" 3,72
259 ТОО "MedicalService Center" 3,65 78,0%
260 ТОО "Terraneola Medical Solutions" 3,60
261 ТОО "Gaspar Event" 3,58
262 ТОО "МедМастер Казахстан" 3,54 458,8%
263 "Guryev" 3,52
264 ТОО "Avantgarde.kz" 3,50 353,3%
265 ИП ЗАЙНУЛИНА МАРИАННА 3,49
266 Marwa&Co 3,48 109,4%
267 ИП "Medical Engineering Plus" 3,45
268 ИП Кунратбаев 3,41
269 ТОО "KazMiningServices" 3,40
270 ТОО "Медик Люкс" 3,40 1184,0%
271 ИП МУКУШЕВ 3,39
272 ТОО "ПрофМед Консалтинг" 3,35 181,3%
273 DenSay’lyq 3,34 496,7%
273 ТОО "GPS TELECOM" 3,34
275 ТОО «КОМПАНИЯ ТЕХНИКА – ВОСТОК» 3,32 905,5%
276 ИП Касенова Айгерим Куанышовна 3,32
277 ТОО "Виста Мед" 3,23 325,1%
278 ТОО "Fort Life company" 3,20
279 "Agfa HealthCare Kazakhstan/Aгфа ХилсКэйр Казахстан" 3,19 205,4%
280 ИП "САПФИР" 3,18 1419,7%
281 ИП УРЮПИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 3,17 3336,3%
282 ТОО "BioVitrum Astana" (БиоВитрум Астана) 3,16 120,4%
283 ТОО "G-Ababil" 3,15
284 Service Plus 3,15
285 ТОО "APEX C°" 3,11
286 ТОО "Стройлаб" 3,03 227,6%
287 ТОО "ВЗМед" 3,02
288 ТОО "DI Life (Ди лайф)" 3,01
289 БЕККЕР АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 3,00 1745,3%
290 ТОО "Фармстер-ЕврАзия" 2,91 7,8%
291 ТОО "UnicTrade" 2,89 89,0%
292 ТОО "MED IMPORT CENTRAL ASIA" 2,87
293 ЖЕМЧУЖИНА 2,83
294 ТОО "КСМИ" 2,71
295 It Service Shymkent 2,65
296 ТОО "FTG Company" 2,62
297 ИП МАКАРОВ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ 2,60 325,0%
298 ТОО "BTL KAZAKHSTAN" (Би Ти Эл Казахстан) 2,58 199,1%
299 ТОО "EGRO" 2,55
300 ИП Ахмет 2,52

Оценить:

  • Актуальность
  • Глубина

Похожие статьи

1. «Лабораторный двигатель» качественной медицины
2. Рынок медицинских услуг: госбольницы наступают, но ополчение решает все
3. Фармацевтический рынок Казахстана: дела все хуже?
4. Качество в медицине – 3D
5. Виды клиентов в медицинских учреждениях


Комментарии

0 пользователей оставили 0 комментариев