«Для менеджеров, предпринимателей и инвесторов в медицине»

16.10.2021

3260

Сервис медтехники: 2021

Как показывает опыт, важно не только наличие медоборудования, но и его исправная работа. В этой связи, представляем вам очередной анализ рынка услуг по ремонту и сервисному обслуживанию медоборудования за 2020 г.!

Рассматривая рынок ремонта и обслуживания медоборудования государственного сектора по итогам 2020 г. можно отметить, что он составил 7 млрд тг., увеличившись на 8,3% с 6,5 млрд тг. в 2019 г. В то же время, количество лотов сократилось за год на -5,7% с 1 431 в 2019 г. до 1 350 за 2020 г.

Рассматривая особенности текущего анализа рынка услуг и работ по ремонту, обслуживанию медицинского и лабораторного оборудования госсектора за 2019-2020 гг. можно отметить определенное изменение в подходах к сбору данных. Суть в том, что ранее мы искали договора на ремонт медоборудования на портале госзакупок, анализируя все договора, заключенные с медорганизациями, и затем отбирали, по нашему мнению, наиболее соответствующие услугам на ремонт медоборудования. Недостатком данного подхода выступала его высокая трудозатратность (речь идет о десятках тысячах документов), что определяет риски ошибок. Использование функционала сортировки договоров госзакупок по кодам товаров, работ и услуг в прошлом году было нецелесообразно, т.к. за предыдущие годы он был заполнен слабо, что не позволяло получить данные по темпам роста рынка и т.д. В целом, по новому подходу мы отобрали 6 кодов каталога товаров, работ и услуг (КТРУ – см. таблицу 1) для ремонта медоборудования и выгрузили базу с портала государственных закупок (ГЗ).

Всего в 2020 году на портале государственных закупок (ПГЗ) было размещено 1350 лотов на ремонт и обслуживание медоборудования по 6 кодам каталога товаров, работ и услуг (КТРУ – см. таблицу 1).
 


Вместе с тем необходимо отметить, что по размещаемым объявлениям на сервис медоборудования имеется высокая доля не состоявшихся закупок. Всего за эти 3 года по уникальным 2 878 лотам было создано 5 728 объявлений, тогда как оставшаяся половина 2 850 объявлений или почти 50% это не состоявшиеся закупки, которые были расторгнуты по соглашению сторон или в одностороннем порядке. Причем, если в 2018 г. доля повторных объявлений составляла 39%, то в 2019-2020 гг. на уровне 50% (рис. 1). В случае, если первый победитель закупок по ремонту медоборудования не справляется со своей задачей, то с ним расторгают договор и лот передается второму победителю, принявшему участие в данных закупках и так вплоть до того, кто выполнит данный госзаказ.

В свою очередь, в структуре самих лотов можно отметить рост количества не исполненных лотов с 228 штук в 2019 г. до 249 в 2020 г. (рис 2). Причем их доля выросла с 19% в 2019 г. до 23% в 2020 г., что можно считать негативным фактором. Стоит отметить, что кейс 2020 г. включает некоторую часть от неисполненных в 2019 г. 166 лотов. Проблема с поиском компаний для ремонта и/или сервисного обслуживания медоборудования может принимать весьма острые и затяжные формы. В качестве примера можно привести лот по ремонту медоборудования КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" УЗ Кызылординской области", который целых 12 раз размещал объявления по данному лоту, чтобы наконец починить свое медоборудование.
 
Врезка 1. Уникальные лоты

В статье часто будет использовано слово «уникальные» в различных словосочетаниях. Оно означает неповторяющийся, редкий, единственный в своем роде, исключительный[1]. Говоря уникальные лоты, имеется ввиду без повторений. Дело в том, что заказчики размещают свои объявления на портале ГЗ и не всегда их заказы исполняются. Если их заказ не исполняется первым победителем, он передается второму и т.д. пока лот не будет исполнен. Меняется объявление, поставщики, способы закупок, но одно остается не изменённым – основной номер лота. Например, лот №31664565, где заказчиком выступал КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" УЗ Кызылординской области" по тем или иным причинам 11 раз был не выполнен и/или закупка просто не состоялась, и лишь на 12-ом объявлении они смогли договориться с поставщиком и заключили договор.

В целом, за 3 года всего было размещено 5 728 объявлений, в то время как уникальных лотов в них 2 878 штук. Оставшиеся - это повторы тех самых уникальных лотов, но уже с другим статусом.

ЗАКАЗЧИКИ

Для обзора заказчиков мы используем все уникальные лоты, т.к. рано или поздно они будут выполнены. Понятно, что некоторое медоборудование может быть продано, так его и не починив, списано и т.д., но большая часть будет выполнена. К примеру, лот №25012956 ремонта ИВЛ аппарата «Babylog 8000» изначально принадлежал КГП "Костанайский перинатальный центр" УЗ акимата Костанайской области и не был починен, затем данный лот объявляется по-новому, но уже с другим заказчиком КГП "Костанайская областная больница" УЗ Костанайской области и имеет статус «исполнен».

Всего за 3 года на портале ГЗ насчитывается уникальных 2 878 лота, из которых исполнены и имеются поставщики с заключенными договорами по 2 375 лотам. Если же по исполненным договорам/лотам мы берем фактически исполненные суммы согласно договорам, то по неисполненным мы берем плановую сумму, установленную заказчиками.

Рассматривая количество медорганизаций, размещавших объявления о закупках ТРУ по сервису медоборудования, отметим, что за 3 года список составил 425 организаций, из которых в 2020 г. по 6 КТРУ участвовало 317. С учетом, что общее количество государственных медорганизаций более чем в 2 раза больше, эта цифра выглядит достаточно странной.

Топ-10 заказчиков по сумме лотов данного вида услуг за 2020 г. представлен в таблице 2. Лидерство досталось НАО "КазНМУ", которое разместило объявления по 7 лотам, из которых самый крупный, не только в рамках организаций, но и по всему рынку в 2020 году – лот на сумму 1,51 млрд. тг, поставщиком которого выступила компания ТОО "GLEBUS - MEDICAL". Данная десятка по сумме своих лотов в 2020 г. занимает чуть больше половины – 51,6% всего рынка, чего нельзя сказать про их долю по количеству лотов - 8,2%. Это непосредственно влияет на их среднюю цену, которая доходит до 43,5 млн. тг за лот, тогда как средняя по всем лотам составляет 5,2 млн тг, а максимальная средняя сумма - равна 217,7 млн тг. Как вы можете заметить, в основном в этот состав входят крупные больницы и медицинские университеты, что показывает нам у кого находится дорогостоящее медоборудование или вопросы к заключению договоров.
 
Таблица 2. Топ-10 заказчиков услуг на обслуживание и ремонт медоборудования за 2020 г.
Поставщики услуг Сумма, млн. тг. Темп роста Количество лотов Темп роста Средняя за 1 лот, млн. тг. Темп роста
    2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 НАО "КазНМУ" 14,0 1523,5 10 904% 4 7 175,0% 3,5 217,6 6230,6%
2 ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница № 2" акимата г. Нур-Султан 632,2 355,9 56% 5 9 180,0% 126,4 39,5 31,3%
3 ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №1" акимата г. Нур-Султан 242,5 353,2 146% 3 8 266,7% 80,8 44,2 54,6%
4 АО "КазНИИОР" 323,6 266,3 82% 20 20 100,0% 16,2 13,3 82,3%
5 КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" УОЗ г. Алматы 50,9 238,7 469% 6 18 300,0% 8,5 13,3 156,2%
6 НАО "ЗКМУ" 330,9 226,6 69% 10 9 90,0% 33,1 25,2 76,1%
7 ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата г. Нур-Султан 154,1 191,1 124% 7 14 200,0% 22,0 13,7 62,0%
8 КГП на ПХВ "Центр ядерной медицины и онкологии города Семей" УЗ ВКО 235,3 167,7 71% 10 8 80,0% 23,5 21,0 89,1%
9 ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УОЗ Туркестанской области 105,8 161,5 153% 31 14 45,2% 3,4 11,5 338,0%
10 ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" государственного учреждения" УЗ Алматинской области 293,6 142,1 48% 4 4 100,0% 73,4 35,5 48,4%
Остальные 4 102,1 3398,8 83% 1331 1239 93,1% 3,1 2,7 89,0%
Всего 6 485,1 7025,5 108% 1431 1350 94,3% 4,5 5,2 114,8%

Десятку по количеству лотов в 2020 г. возглавляет РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" МЗ РК с 32 лотами, а годом ранее у них было 37 лотов (таблица 3).

Доля участников данного топа по количеству лотов в 2020 г. составляет 16,7%, а по объемам лотов в миллионах тенге – 13,5%. Средняя цена за лот на 0,63 млн тг. меньше, чем средняя по всем лотам – 4,57 млн. тг. Вместе с тем среди участников данного топа есть и участники предыдущего топа по сумме лотов. Однако, состав от предыдущего топа все же отличается, главным образом отсутствием университетов и наличием национальных институтов.
 
Таблица 3. Топ-10 поставщиков услуг по количеству лотов на обслуживание и ремонт медоборудования в 2020 г.
Поставщики услуг Сумма, млн. тг. Темп роста Количество лотов Темп роста Средняя за 1 лот, млн. тг. Темп роста
2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" МЗ РК 28,0 41,5 148,3% 20 32 160,0% 1,4 1,3 92,7%
2 КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ" УЗ акимата СКО" 143,2 74,1 51,7% 37 27 73,0% 3,9 2,7 70,9%
3 НАО "Национальный научный кардиохирургический центр" - 81,7 0 24 3,4  
4 АО "Национальный научный медицинский центр" 82,8 55,4 66,9% 29 23 79,3% 2,9 2,4 84,3%
5 АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" 40,7 49,8 122,2% 20 22 110,0% 2,0 2,3 111,1%
6 АО "НЦН" 36,3 68,9 189,6% 19 21 110,5% 1,9 3,3 171,6%
7 АО "КазНИИОР" 323,6 266,3 82,3% 20 20 100,0% 16,2 13,3 82,3%
8 ГКП на ПХВ "Жамбылская областная многопрофильная больница УЗ акимата Жамбылской области" - 61,3 0 20 3,1  
9 КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" УОЗ г. Алматы 50,9 238,7 468,6% 6 18 300,0% 8,5 13,3 156,2%
10 РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК 10,7 12,3 114,7% 29 18 62,1% 0,4 0,7 184,7%
Остальные 5 768,8 6075,7 105,3% 1251 1125 89,9% 4,6 5,4 117,1%
Всего 6 485,1 7025,5 108,3% 1431 1350 94,3% 4,5 5,2 114,8%

В разрезе регионов, как и ожидалось, первые места занимают заказчики из городов республиканского значения (см. таблицу 4). Так, по суммам лотов больше всех на портале ГЗ разместили объявления заказчики из г. Алматы – 2,5 млрд тг., или 35,9%. По количеству лотов столица выдвигается вперед с 315 лотами или 23,3%.

Более чем в 2 раза суммы закупок увеличили такие регионы, как г. Алматы, Костанайская область и ЗКО, тогда как темпы роста по количеству лотов в среднем составили 96,4%, соответственно (по данным 3 регионам).
 
Таблица 4. Сумма, количество и средняя цена за лот за 2019-2020 гг. в разрезе регионов
Регион Сумма, млн. тг. Темп роста Количество лотов Темп роста Средняя за 1 лот, млн. тг. Темп роста
2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 Акмолинская область 98,1 135,2 137,8% 47 27 57,4% 2,1 5,0 239,8%
2 Актюбинская область 541,2 310,2 57,3% 40 36 90,0% 13,5 8,6 63,7%
3 Алматинская область 421,0 271,2 64,4% 55 47 85,5% 7,7 5,8 75,4%
4 Атырауская область 74,7 86,6 115,9% 48 33 68,8% 1,6 2,6 168,6%
5 ВКО 525,0 424,7 80,9% 110 123 111,8% 4,8 3,5 72,3%
6 Жамбылская область 137,1 85,0 62,0% 52 50 96,2% 2,6 1,7 64,5%
7 ЗКО 70,3 172,0 244,9% 34 38 111,8% 2,1 4,5 219,1%
8 Карагандинская область 185,3 233,9 126,2% 124 122 98,4% 1,5 1,9 128,3%
9 Костанайская область 67,4 162,0 240,4% 92 79 85,9% 0,7 2,1 280,0%
10 Кызылординская область 600,2 111,8 18,6% 28 25 89,3% 21,4 4,5 20,9%
11 Мангистауская область 266,9 105,8 39,6% 42 40 95,2% 6,4 2,6 41,6%
12 Павлодарская область 144,2 204,4 141,7% 73 69 94,5% 2,0 3,0 149,9%
13 СКО 189,8 114,3 60,2% 82 66 80,5% 2,3 1,7 74,8%
14 Туркестанская область 179,2 249,6 139,3% 72 56 77,8% 2,5 4,5 179,1%
15 г. Алматы 936,4 2525,0 269,7% 204 187 91,7% 4,6 13,5 294,2%
16 г. Нур-Султан 1504,6 1585,3 105,4% 261 315 120,7% 5,8 5,0 87,3%
17 г. Шымкент 543,8 248,6 45,7% 67 37 55,2% 8,1 6,7 82,8%
Итого 6 485,1 7025,5 108,3% 1431 1350 94,3% 4,5 5,2 114,8%

В разбивке по кодам 6 КТРУ в 2020 г. первое место с самой большой долей по сумме – 49,7% и количеству – 59% заняли услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования (331312.200.000001).

Как можно заметить, средняя за лот КТРУ 332041.000.000000 самая большая среди всех. Это связано с ранее упомянутым договором на сумму в 1,51 млрд тг, который относится к данному КТРУ (таблица 5).
 
Таблица 5. Объемы, количество и средняя цена по видам лотов на ремонт и сервис медоборудования в 2019-2020 гг.
Поставщики услуг Сумма, млн. тг. Темп роста Количество лотов Темп роста Средняя за 1 лот, млн. тг. Темп роста
2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 331312.100.000000 2657,3 1616,0 39,2% 368 352 4,3% 7,2 4,6 36,4%
2 332041.000.000000 48,6 1588,0 3169,0% 14 12 14,3% 3,5 132,3 3713,8%
3 331312.200.000001 3580,9 3495,1 2,4% 914 797 12,8% 3,9 4,4 11,9%
4 331312.200.000000 57,1 119,6 109,4% 32 43 34,4% 1,8 2,8 55,8%
5 331910.900.000008 11,4 21,7 90,3% 5 7 40,0% 2,3 3,1 36,0%
6 331312.200.000002 129,9 185,1 42,5% 98 139 41,8% 1,3 1,3 0,5%
Всего 6485,1 7025,5 8,3% 1431 1350 5,7% 4,5 5,2 14,8%

ПОСТАВЩИКИ

Для анализа заказчиков нами рассмотрены исполненные договора, где есть данные по поставщикам. Если всего в 2020 г. на портале ГЗ было размещено 1 350 лотов, то исполнены и имеются данные по поставщикам по 1 101 лотам. Другими словами, из данного анализа исключаются уникальные лоты, которые еще не исполнены и отсутствуют сведения по их поставщикам.

Рассматривая количество уникальных поставщиков в 2020 году (303 игрока) можно отметить, что их на 17 компаний меньше, чем в 2019 г. (320 фирм). Сравнивая их с данными за 2019 г., полученные нами по прежней методике -329 поставщиков, мы видим, что они совпадают почти на 97% и наш прежний подход вполне корректен. На основе чего можно сделать более долгосрочный взгляд на тренды рынка (см. рис. 3). Можно констатировать тренд на мощное снижение количества поставщиков сервисных услуг, что можно считать достаточно тревожным фактором – почти -40% с 2017 г.


Рассматривая рынок за 2020 г. по объему продаж по 6 КТРУ, можно отметить, что 1-е место занимает ТОО "GLEBUS - MEDICAL" с договором на сумму 1,51 млрд тг и 1 лотом (таблица 6). Из таблицы видно, что в 2019 г. данная компания не была замечена на портале ГЗ по данным 6 КТРУ.

Расположившееся вторым ТОО "Медико-Инновационные Технологии" выиграло 17 лотов на общую сумму в 0,53 млрд тг. В отличии от лидера рынка данная компания оказывает услуги по данным КТРУ уже не первый год и, скорее всего, в случае прекращения поставок компанией ТОО "GLEBUS - MEDICAL", в 2021 г. займет первое место.

Вошедшие в данный топ-10 поставщиков в 2020 г., по сумме заключенных договоров занимают 62,2% всего объема, в то время как по количеству лотов лишь 14,4%. Это говорит нам о том, что данные компании оказывают услуги по ремонту дорогостоящего медоборудования и/или по большому его количеству, находящегося у 1 заказчика. Стоит отметить, что компании предоставляют не только услуги, но и поставляют медоборудование.
 
Таблица 6. Топ-10 поставщиков услуг по сумме продаж услуг и работ по обслуживанию и ремонту медоборудования за 2020 г.
Поставщики услуг Сумма, в млн тг Темп роста Количество лотов Темп роста Средняя за 1 лот, в млн тг Темп роста
2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 ТОО "GLEBUS - MEDICAL" - 1511,9 0 1 1511,9
2 ТОО "Медико-Инновационные Технологии" 704,0 527,9 75,0% 18 17 94,4% 39,1 31,1 79,4%
3 ТОО "Центр технической компетенции DEMEU" 135,6 323,7 238,7% 16 30 187,5% 8,5 10,8 127,3%
4 ТОО "Medexpert line" 7,9 259,7 3307,3% 2 9 450,0% 3,9 28,9 735,0%
5 ТОО "ZEIN INVEST" 178,7 185,8 104,0% 11 14 127,3% 16,2 13,3 81,7%
6 ТОО "Med Concept Service" 166,2 173,7 104,5% 20 21 105,0% 8,3 8,3 99,5%
7 ТОО "КереметСапаСервис" 175,3 166,9 95,2% 5 3 60,0% 35,1 55,6 158,7%
8 ТОО "AUM+" 104,1 150,3 144,4% 40 56 140,0% 2,6 2,7 103,1%
9 ТОО "Dives Group" 12,8 121,7 952,5% 5 7 140,0% 2,6 17,4 680,4%
10 ТОО "KAZIZOTOP" 730,3 105,8 14,5% 4 1 25,0% 182,6 105,8 58,0%
Остальные  3116,9 2144,3 68,8% 1082 942 87,1% 2,9 2,3 79,0%
Всего  5331,7 5671,7 106,4% 1203 1101 91,5% 4,4 5,2 116,2%

Рассматривая по количеству выигранных лотов, в 2020 г. первое место в топ-10 занимает компания ТОО "AUM+" с 56 лотами и объемом продаж в 150,3 млн. тг. Вторым расположилась компания ТОО "Центр технической компетенции DEMEU" – 30 лотов и 323,7 млн тг. продаж (таблица 7).

В топах по количеству лотов мы можем увидеть ИП, тогда как в топ-10 по суммам их нет. Очевидно, что ИП создаются для ведения малого и среднего бизнеса и чтобы войти в рамки налоговых преференций, договоров с крупными суммами вы здесь едва ли увидите. Чего нельзя сказать об их активности в части выигранных лотов. Так, в 2020 г. по количеству лотов 3 место занимает ИП ЖАХИН РИНАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ с количеством в 28 лотов и относительно небольшим объемом продаж в 22,1 млн тг.
 
Таблица 7. Топ-10 поставщиков услуг по количеству лотов по обслуживанию и ремонту медоборудования за 2020 г.
Поставщики услуг Сумма, в млн тг Темп роста Количество лотов Темп роста Средняя за 1 лот, в млн тг Темп роста
2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 ТОО "AUM+" 104,1 150,3 144,4% 40 56 140,0% 2,6 2,7 103,1%
2 ТОО "Центр технической компетенции DEMEU" 135,6 323,7 238,7% 16 30 187,5% 8,5 10,8 127,3%
3 ЖАХИН РИНАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ 9,7 22,1 228,2% 19 28 147,4% 0,5 0,8 154,8%
4 ТОО "Армедсервис" 6,0 37,1 619,5% 5 26 520,0% 1,2 1,4 119,1%
5 ИП КОТЛЯРЕНКО 8,9 12,1 136,3% 21 26 123,8% 0,4 0,5 110,1%
6 ТОО "Alkord" 10,5 77,7 741,7% 15 23 153,3% 0,7 3,4 483,7%
7 ТОО "Med Concept Service" 166,2 173,7 104,5% 20 21 105,0% 8,3 8,3 99,5%
8 ТОО "VIVA-Мастер" 425,4 47,1 11,1% 23 21 91,3% 18,5 2,2 12,1%
9 ТОО "Dana Estrella" 29,4 68,6 233,2% 11 20 181,8% 2,7 3,4 128,3%
10 ТОО "ТЦ "Мастер" 6,7 22,2 330,2% 8 19 237,5% 0,8 1,2 139,0%
Остальные 4 429,2 4737,1 107,0% 1025 831 81,1% 4,3 5,7 131,9%
Всего 5 331,7 5671,7 106,4% 1203 1101 91,5% 4,4 5,2 116,2%

Рассматривая уникальных поставщиков в разбивке по регионам, больше всего поставщиков рассматриваемых нами услуг, участвовавших в 2020 г., зарегистрированы в столице – 79 компаний, что на 16 компаний больше, чем в г. Алматы (см. рис 4).
Вместе с тем, помимо снижения их количества, на графике видно, как поставщики г. Нур-Султан и г. Алматы вытесняют игроков с остальных регионов.