«Для менеджеров, предпринимателей и инвесторов в медицине»

02.05.2020

2470

Марат Каирленов к.э.н.,
Ниязбек Бектембаев

Любая экономика и тем более отрасль – это прежде всего игроки рынка – компании. Особая роль принадлежит частным игрокам, поскольку именно они, как правило, выступают проводниками новых технологий и инноваций. В этой связи представляем вашему вниманию первый рэнкинг топ-100 частных поставщиков медуслуг Казахстана по объему их продаж в 2019 г.

Рэнкинг составлен на основе данных из различных источников, включая государственные органы, Фонд обязательного медстрахования (ФОМС), компании и оценки экспертов (врезка 1).

Рассматривая рэнкинг топ-100 здравоохранения страны (таблица 1), мы обратили внимание на то, что большинство компаний приходится на г. Алматы (22 шт.) и Карагандинскую область (8 шт.), а 19 компаний являются сетевыми игроками, т.е. имеют филиалы в нескольких регионах РК (рис. 1). С точки зрения штата, 51% из компаний, вошедших в топ-100, приходится на игроков от 101 до 150 человек (рис. 2). Затем идут компании со штатом от 251 до 500 человек, на которые приходится 24%, 100 и менее – 15%, и лишь 10 игроков имеют штат свыше 500 человек. Стоит отметить, что корреляция между штатом и прогнозируемым объемом продаж медорганизации составляет 82%.

Совокупный объем продаж всех 100 компаний составил, по нашим оценкам, 119,1 млрд тг., а объем налоговых отчислений – 8,8 млрд тг. Крупнейшими частными игроками в здравоохранении с небольшим разрывом выступают группы компаний «Интертич» и «Медикер». Замыкает тройку группа компаний «КДЛ ОЛИМП», которая ориентирована преимущественно на лабораторный бизнес, но также включает направление по предоставлению прочих медуслуг.

Врезка 1. Методика рэнкинга топ-100 частных медорганизаций 
Отбор претендентов в рэнкинг производился на основе данных Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 20.02.20 г. Количество поставщиков медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС с учетом филиалов составляет 2140 медорганизаций, из которых 1342, или 63%, частные.

Вместе с тем нами сделан ряд корректировок. Так, исключены такие частные игроки, как субъекты квазигосударственного сектора, университеты и организации, которые поставляют медуслуги в малом количестве относительно своей основной деятельности. В частности, корпоративный фонд "University Мedical Center", народное акционерное общество «Медицинский университет Караганды», АО "Национальный научный кардиохирургический центр", АО "ЕПК Степногорск" и т.д.

На следующем этапе мы использовали данные Комитета госдоходов МФ РК и нашу оценку коэффициента налоговой нагрузки для различных видов деятельности на рынке медуслуг. Также мы запросили данные у компаний и попросили ряд экспертов оценить обороты и бизнес-группы в отрасли.

Рассматривая развитие крупнейших компаний, можно отметить, что, исходя из налоговых отчислений, их обороты выросли на 21%. При этом, 83 поставщика медуслуг показали рост на 29%. Наибольшие показатели у ТОО "Polikinika №1" и ТОО "Дал Диагностик", их обороты выросли в 583 и 15 раза, соответственно. 17 поставщиков медуслуг продемонстрировали снижение налоговых отчислений за 2019 г. на 18%. Больше всего спад отмечен у ТОО "Глазолик" (54,2%), ТОО "Достар Мед" (54,9%) и ТОО "Private clinic Almaty" (55,6%).
В целом, наше издание продолжит анализ и освещение рынка медуслуг сквозь призму игроков отрасли.

Таблица 1. Топ-100 частных поставщиков медуслуг за 2019 г.
Наименование Регион (область, город)
1 Группа компаний ТОО "Интертич Медицинский Ассистанс" (12 компаний) В нескольких регионах
2 Группа компаний ТОО "Медикер" (18 компаний / филиалов) В нескольких регионах
3 Группа компаний ТОО «МЫРЗА-ХАН» (20 компаний / филиалов) В нескольких регионах
4 АО «Талап» ЗКО
5 ТОО "Медицинский центр Жезказган" Карагандинская область
6 ТОО "Медицинская фирма "Гиппократ" Карагандинская область
7 ТОО "Санаторий "Сосновый бор" Костанайская область
8 Группа компаний ТОО "Салауатты Астана" (2 компании) В нескольких регионах
9 ТОО "Нефрос Азия" В нескольких регионах
10 Группа компаний ТОО Медицинская компания "Сункар" (5 компаний) В нескольких регионах
11 ТОО "Health Care Atyrau" Атырауская область
12 Группа компаний ТОО "Авиценна-Бурабай" (5 компаний) В нескольких регионах
13 ТОО "Astana Vision" г. Нур-Султан
14 ТОО "Centre Nova Diagnostic" В нескольких регионах
15 ТОО "Городской центр первичной медико-санитарной помощи" Карагандинская область
16 Учреждение «Амбулаторный центр» ВКО
17 ТОО «Первая помощь» (Алғашқы жәрдем) Актюбинская область
18 ТОО "Центр микрохирургии глаза" Карагандинская область
19 ТОО «Фрезениус Медикал Кейр Казахстан» В нескольких регионах
20 ТОО "Центр ЭКО" г. Алматы
21 ТОО "Керуен" г. Алматы
22 ТОО «ИНВИТРО-Казахстан» В нескольких регионах
23 ТОО «Реабилитационный медицинский центр «Клиника Дару» Актюбинская область
24 ТОО «Многопрофильная клиника “Sofie Medgroup” / Софи Медгрупп/ В нескольких регионах
25 ТОО «Нейрон» Мангистауская область
26 ТОО «Научно- клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» Жамбылская область
27 ТОО "Институт репродуктивной медицины" г.Алматы
28 ТОО «Медицинский центр» ЗКО
29 ТОО B.B. NURA В нескольких регионах
30 ТОО "Smart Health University City" г.Алматы
31 ТОО "Центр Красоты и здоровья "Айгерим" Актюбинская область
32 ТОО "Керуен-Medicus" г.Алматы
33 ТОО "Аксим плюс" В нескольких регионах
34 ТОО «Клиника микрохирургии глаза» ВКО
35 ТОО "Экомед Плюс" г. Нур-Султан
36 ТОО "Региональный акушерско-гинекологический центр" Карагандинская область
37 Группа компаний ТОО "Open Clinic" (2 филиала) В нескольких регионах
38 ТОО "Клиника Талгата" Туркестанская область
39 ТОО "Евромед" ВКО
40 ТОО "Polikinika№1" Павлодарская область
41 ТОО "Дал Диагностик" Карагандинская область
42 ТОО "Бурч Медикал" г.Алматы
43 Группа компаний ТОО "Инвиво ВДП" (2 компании) В нескольких регионах
44 ТОО "Архимедес Казахстан" г.Алматы
45 ТОО «Центр стоматологии Жайық Дент» ЗКО
46 ТОО "Центр гематологии" В нескольких регионах
47 TOO "Medical Park" г.Алматы
48 ТОО "Коктем-3" Костанайская область
49 ТОО "Фирма "Экомед" г.Алматы
50 ПК "Дисконт" Павлодарская область
51 ТОО "Достар Мед" г.Алматы
52 ТОО "Международный клинический центр репродуктологии "PERSONA" г.Алматы
53 ТОО "Private clinic Almaty" г.Алматы
54 ТОО "Достар медпрестиж" Атырауская область
55 ТОО "Желкуар" Костанайская область
56 ТОО "ЕМ АЛУ плюс" ВКО
57 ТОО "Orhun Medical (Орхун Медикал)" г.Алматы
58 ТОО "IDSenim" В нескольких регионах
59 ТОО "ALEXEY SULTAN-AKHMET" Кызылординская область
60 ТОО "Клиника "Дау-Мед" г.Шымкент
61 ТОО "Достар Медсервис" г.Алматы
62 ТОО "GIO TRADE" Карагандинская область
63 ТОО "Областной консультативно-диагностический медицинский центр Садыхан" Жамбылская область
64 ТОО "Медицинский центр "ХАК" г.Алматы
65 ТОО "Учебно-клинический центр "Стоматология" г. Нур-Султан
66 ТОО "Центр традиционной и народной медицины" г. Нур-Султан
67 ТОО "Медцентр «Рахат" г.Алматы
68 Учреждение «Клинико-диагностический центр Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Ясави» Туркестанская область
69 ТОО "Глазолик" Карагандинская область
70 ТОО "Прима НТ" Медицинский центр "Медикус" Акмолинская область
71 "Orion Medicals" ("Орион Медикалз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) Атырауская область
72 ТОО "Институт хирургии" В нескольких регионах
73 ТОО "Региональный диагностический центр" г.Алматы
74 ТОО "Центральная семейная поликлиника города Алматы" г.Алматы
75 Частное учреждение «Стоматология» Северо-Казахстанская область
76 ТОО "Ассистанс компания "Меди-сервис" г.Алматы
77 ТОО "Центр семейного здоровья "Шипагер" г. Нур-Султан
78 Учреждение "Больница "Акмарал" Туркестанская область
79 МУ "Данель" Павлодарская область
80 ТОО Кардиохирургическая клиника "Журек" Жамбылская область
81 ТОО "Врачебная амбулатория Денсаулық" ВКО
82 ТОО "Микрохирургия глаза Шымкент" г.Шымкент
83 ТОО "LS-clinic" г.Алматы
84 ТОО "Кудермед" Алматинская область
85 ТОО "Көз Жарығы" Актюбинская область
86 Учреждение "Каскеленский платный медицинский центр" Алматинская область
87 Частное некоммерческое учреждение «Денсаулык» Северо-Казахстанская область
88 ТОО "Клиника SBS med" г.Алматы
89 Медицинское учреждение «Поликлиника № 6 смешанного типа» ВКО
90 ТОО «Биос» В нескольких регионах
91 ТОО "Даулет центр" Алматинская область
92 ТОО "Фирма Ча-Кур" Мангистауская область
93 ТОО "Макиза" г.Алматы
94 ТОО "Жамбылский областной офтальмологический центр" Жамбылская область
95 Учреждение "Левобережная клиника" ВКО
96 ТОО "Больничный комплекс томотерапии и ядерной медицины "Үміт" г. Нур-Султан
97 Учреждение «Почечный центр» ВКО
98 ТОО "A.S.K Med" Павлодарская область
99 ТОО "Family Clinic" г. Нур-Султан
100 ТОО "Медицинский центр Ай-Нуры" г.Шымкент
Источник: ТОО «Улагат Консалтинг Групп»

Оценить:

  • Актуальность
  • Глубина

Похожие статьи

1. «Лабораторный двигатель» качественной медицины
2. Рынок медицинских услуг: госбольницы наступают, но ополчение решает все
3. Фармацевтический рынок Казахстана: дела все хуже?
4. Качество в медицине – 3D
5. Виды клиентов в медицинских учреждениях


Комментарии

0 пользователей оставили 0 комментариев