ТОП-100 частных медорганизаций Казахстана
02.05.2020
83720
Марат Каирленов к.э.н.,
Ниязбек Бектембаев
Любая экономика и тем более отрасль – это прежде всего игроки рынка – компании. Особая роль принадлежит частным игрокам, поскольку именно они, как правило, выступают проводниками новых технологий и инноваций. В этой связи представляем вашему вниманию первый рэнкинг топ-100 частных поставщиков медуслуг Казахстана по объему их продаж в 2019 г.
Рэнкинг составлен на основе данных из различных источников, включая государственные органы, Фонд обязательного медстрахования (ФОМС), компании и оценки экспертов (врезка 1).
Рассматривая рэнкинг топ-100 здравоохранения страны (таблица 1), мы обратили внимание на то, что большинство компаний приходится на г. Алматы (22 шт.) и Карагандинскую область (8 шт.), а 19 компаний являются сетевыми игроками, т.е. имеют филиалы в нескольких регионах РК (рис. 1). С точки зрения штата, 51% из компаний, вошедших в топ-100, приходится на игроков от 101 до 150 человек (рис. 2). Затем идут компании со штатом от 251 до 500 человек, на которые приходится 24%, 100 и менее – 15%, и лишь 10 игроков имеют штат свыше 500 человек. Стоит отметить, что корреляция между штатом и прогнозируемым объемом продаж медорганизации составляет 82%.
Совокупный объем продаж всех 100 компаний составил, по нашим оценкам, 119,1 млрд тг., а объем налоговых отчислений – 8,8 млрд тг. Крупнейшими частными игроками в здравоохранении с небольшим разрывом выступают группы компаний «Интертич» и «Медикер». Замыкает тройку группа компаний «КДЛ ОЛИМП», которая ориентирована преимущественно на лабораторный бизнес, но также включает направление по предоставлению прочих медуслуг.
| Врезка 1. Методика рэнкинга топ-100 частных медорганизаций Отбор претендентов в рэнкинг производился на основе данных Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 20.02.20 г. Количество поставщиков медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС с учетом филиалов составляет 2140 медорганизаций, из которых 1342, или 63%, частные. Вместе с тем нами сделан ряд корректировок. Так, исключены такие частные игроки, как субъекты квазигосударственного сектора, университеты и организации, которые поставляют медуслуги в малом количестве относительно своей основной деятельности. В частности, корпоративный фонд "University Мedical Center", народное акционерное общество «Медицинский университет Караганды», АО "Национальный научный кардиохирургический центр", АО "ЕПК Степногорск" и т.д. На следующем этапе мы использовали данные Комитета госдоходов МФ РК и нашу оценку коэффициента налоговой нагрузки для различных видов деятельности на рынке медуслуг. Также мы запросили данные у компаний и попросили ряд экспертов оценить обороты и бизнес-группы в отрасли. |
Рассматривая развитие крупнейших компаний, можно отметить, что, исходя из налоговых отчислений, их обороты выросли на 21%. При этом, 83 поставщика медуслуг показали рост на 29%. Наибольшие показатели у ТОО "Polikinika №1" и ТОО "Дал Диагностик", их обороты выросли в 583 и 15 раза, соответственно. 17 поставщиков медуслуг продемонстрировали снижение налоговых отчислений за 2019 г. на 18%. Больше всего спад отмечен у ТОО "Глазолик" (54,2%), ТОО "Достар Мед" (54,9%) и ТОО "Private clinic Almaty" (55,6%).
В целом, наше издание продолжит анализ и освещение рынка медуслуг сквозь призму игроков отрасли.
| Таблица 1. Топ-100 частных поставщиков медуслуг за 2019 г. | ||
| № | Наименование | Регион (область, город) |
| 1 | Группа компаний ТОО "Интертич Медицинский Ассистанс" (12 компаний) | В нескольких регионах |
| 2 | Группа компаний ТОО "Медикер" (18 компаний / филиалов) | В нескольких регионах |
| 3 | Группа компаний ТОО «МЫРЗА-ХАН» (20 компаний / филиалов) | В нескольких регионах |
| 4 | АО «Талап» | ЗКО |
| 5 | ТОО "Медицинский центр Жезказган" | Карагандинская область |
| 6 | ТОО "Медицинская фирма "Гиппократ" | Карагандинская область |
| 7 | ТОО "Санаторий "Сосновый бор" | Костанайская область |
| 8 | Группа компаний ТОО "Салауатты Астана" (2 компании) | В нескольких регионах |
| 9 | ТОО "Нефрос Азия" | В нескольких регионах |
| 10 | Группа компаний ТОО Медицинская компания "Сункар" (5 компаний) | В нескольких регионах |
| 11 | ТОО "Health Care Atyrau" | Атырауская область |
| 12 | Группа компаний ТОО "Авиценна-Бурабай" (5 компаний) | В нескольких регионах |
| 13 | ТОО "Astana Vision" | г. Нур-Султан |
| 14 | ТОО "Centre Nova Diagnostic" | В нескольких регионах |
| 15 | ТОО "Городской центр первичной медико-санитарной помощи" | Карагандинская область |
| 16 | Учреждение «Амбулаторный центр» | ВКО |
| 17 | ТОО «Первая помощь» (Алғашқы жәрдем) | Актюбинская область |
| 18 | ТОО "Центр микрохирургии глаза" | Карагандинская область |
| 19 | ТОО «Фрезениус Медикал Кейр Казахстан» | В нескольких регионах |
| 20 | ТОО "Центр ЭКО" | г. Алматы |
| 21 | ТОО "Керуен" | г. Алматы |
| 22 | ТОО «ИНВИТРО-Казахстан» | В нескольких регионах |
| 23 | ТОО «Реабилитационный медицинский центр «Клиника Дару» | Актюбинская область |
| 24 | ТОО «Многопрофильная клиника “Sofie Medgroup” / Софи Медгрупп/ | В нескольких регионах |
| 25 | ТОО «Нейрон» | Мангистауская область |
| 26 | ТОО «Научно- клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» | Жамбылская область |
| 27 | ТОО "Институт репродуктивной медицины" | г.Алматы |
| 28 | ТОО «Медицинский центр» | ЗКО |
| 29 | ТОО B.B. NURA | В нескольких регионах |
| 30 | ТОО "Smart Health University City" | г.Алматы |
| 31 | ТОО "Центр Красоты и здоровья "Айгерим" | Актюбинская область |
| 32 | ТОО "Керуен-Medicus" | г.Алматы |
| 33 | ТОО "Аксим плюс" | В нескольких регионах |
| 34 | ТОО «Клиника микрохирургии глаза» | ВКО |
| 35 | ТОО "Экомед Плюс" | г. Нур-Султан |
| 36 | ТОО "Региональный акушерско-гинекологический центр" | Карагандинская область |
| 37 | Группа компаний ТОО "Open Clinic" (2 филиала) | В нескольких регионах |
| 38 | ТОО "Клиника Талгата" | Туркестанская область |
| 39 | ТОО "Евромед" | ВКО |
| 40 | ТОО "Polikinika№1" | Павлодарская область |
| 41 | ТОО "Дал Диагностик" | Карагандинская область |
| 42 | ТОО "Бурч Медикал" | г.Алматы |
| 43 | Группа компаний ТОО "Инвиво ВДП" (2 компании) | В нескольких регионах |
| 44 | ТОО "Архимедес Казахстан" | г.Алматы |
| 45 | ТОО «Центр стоматологии Жайық Дент» | ЗКО |
| 46 | ТОО "Центр гематологии" | В нескольких регионах |
| 47 | TOO "Medical Park" | г.Алматы |
| 48 | ТОО "Коктем-3" | Костанайская область |
| 49 | ТОО "Фирма "Экомед" | г.Алматы |
| 50 | ПК "Дисконт" | Павлодарская область |
| 51 | ТОО "Достар Мед" | г.Алматы |
| 52 | ТОО "Международный клинический центр репродуктологии "PERSONA" | г.Алматы |
| 53 | ТОО "Private clinic Almaty" | г.Алматы |
| 54 | ТОО "Достар медпрестиж" | Атырауская область |
| 55 | ТОО "Желкуар" | Костанайская область |
| 56 | ТОО "ЕМ АЛУ плюс" | ВКО |
| 57 | ТОО "Orhun Medical (Орхун Медикал)" | г.Алматы |
| 58 | ТОО "IDSenim" | В нескольких регионах |
| 59 | ТОО "ALEXEY SULTAN-AKHMET" | Кызылординская область |
| 60 | ТОО "Клиника "Дау-Мед" | г.Шымкент |
| 61 | ТОО "Достар Медсервис" | г.Алматы |
| 62 | ТОО "GIO TRADE" | Карагандинская область |
| 63 | ТОО "Областной консультативно-диагностический медицинский центр Садыхан" | Жамбылская область |
| 64 | ТОО "Медицинский центр "ХАК" | г.Алматы |
| 65 | ТОО "Учебно-клинический центр "Стоматология" | г. Нур-Султан |
| 66 | ТОО "Центр традиционной и народной медицины" | г. Нур-Султан |
| 67 | ТОО "Медцентр «Рахат" | г.Алматы |
| 68 | Учреждение «Клинико-диагностический центр Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Ясави» | Туркестанская область |
| 69 | ТОО "Глазолик" | Карагандинская область |
| 70 | ТОО "Прима НТ" Медицинский центр "Медикус" | Акмолинская область |
| 71 | "Orion Medicals" ("Орион Медикалз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | Атырауская область |
| 72 | ТОО "Институт хирургии" | В нескольких регионах |
| 73 | ТОО "Региональный диагностический центр" | г.Алматы |
| 74 | ТОО "Центральная семейная поликлиника города Алматы" | г.Алматы |
| 75 | Частное учреждение «Стоматология» | Северо-Казахстанская область |
| 76 | ТОО "Ассистанс компания "Меди-сервис" | г.Алматы |
| 77 | ТОО "Центр семейного здоровья "Шипагер" | г. Нур-Султан |
| 78 | Учреждение "Больница "Акмарал" | Туркестанская область |
| 79 | МУ "Данель" | Павлодарская область |
| 80 | ТОО Кардиохирургическая клиника "Журек" | Жамбылская область |
| 81 | ТОО "Врачебная амбулатория Денсаулық" | ВКО |
| 82 | ТОО "Микрохирургия глаза Шымкент" | г.Шымкент |
| 83 | ТОО "LS-clinic" | г.Алматы |
| 84 | ТОО "Кудермед" | Алматинская область |
| 85 | ТОО "Көз Жарығы" | Актюбинская область |
| 86 | Учреждение "Каскеленский платный медицинский центр" | Алматинская область |
| 87 | Частное некоммерческое учреждение «Денсаулык» | Северо-Казахстанская область |
| 88 | ТОО "Клиника SBS med" | г.Алматы |
| 89 | Медицинское учреждение «Поликлиника № 6 смешанного типа» | ВКО |
| 90 | ТОО «Биос» | В нескольких регионах |
| 91 | ТОО "Даулет центр" | Алматинская область |
| 92 | ТОО "Фирма Ча-Кур" | Мангистауская область |
| 93 | ТОО "Макиза" | г.Алматы |
| 94 | ТОО "Жамбылский областной офтальмологический центр" | Жамбылская область |
| 95 | Учреждение "Левобережная клиника" | ВКО |
| 96 | ТОО "Больничный комплекс томотерапии и ядерной медицины "Үміт" | г. Нур-Султан |
| 97 | Учреждение «Почечный центр» | ВКО |
| 98 | ТОО "A.S.K Med" | Павлодарская область |
| 99 | ТОО "Family Clinic" | г. Нур-Султан |
| 100 | ТОО "Медицинский центр Ай-Нуры" | г.Шымкент |
| Источник: ТОО «Улагат Консалтинг Групп» | ||
Похожие статьи
1. «Лабораторный двигатель» качественной медицины2. Рынок медицинских услуг: госбольницы наступают, но ополчение решает все
3. Фармацевтический рынок Казахстана: дела все хуже?
4. Качество в медицине – 3D
5. Виды клиентов в медицинских учреждениях
Оформить подписку
