Бауыржан Рахимбеков

Рынок медуслуг демонстрирует увеличение темпов роста до 14,4%. При этом доля госбюджета снизилась до минимальных значений, что свидетельствует о недостатке покрытия госмедуслуг. В этой связи предлагаем вашему вниманию 15 трендов / фактов о рынке за 2019 год.

Рынок

1. За 2019 год рынок медуслуг РК составил Т1,4 трлн или $3,67 млрд (рис. 1).
2. Показатель вырос на 14,4% (+Т177,1 млрд или $0,46 млрд) по сравнению с 2018 годом.
3. Темп роста увеличился в 2,2 раза – с 6,5% в 2018 году до 14,4% в 2019-м.
4. Собственно, за 4-й квартал рынок вырос на 9% по сравнению с уровнем прошлого года.


Игроки

5. Темпы роста за 2019 год упали у иностранных игроков почти в 1,5 раза до 28%, государственный сектор показал рост в 4,3 раза – до 10%, а частный в 1,4 раза – до почти 26% (рис. 2).


6. Быстрее всех росли по итогам 2019 года иностранные игроки, что позволило им нарастить свою долю с 1,8% до 2,1% (рис. 3). Больше всех потеряли долю рынка государственные игроки – с 72,4% до 70%, т.к. росли медленнее.


Клиенты

7. Темпы роста расходов за 2019 год выросли у всех групп клиентов (госбюджет, население, предприятия). У бюджета рост составил 3,3 раза – с 3,9% до 12,9% (рис. 4). У населения темп роста увеличился с 13% до 17%, а у предприятий продолжился рост на самых высоких уровнях – поднявшись с 24,7% до 24,9%, что и определило изменение долей на рынке (рис. 5).


Расходы населения на медицинские услуги

8. Расходы населения на медуслуги в регионах колеблются от 2 тыс. тг. на жителя в Алматинской области до 40,4 тыс. тг в г. Алматы (рис. 6). По итогам 2019 года, самые высокие показатели расходов населения наблюдаются в:

- г. Алматы – 40,4 тыс. тг на одного человека, увеличившись на 7% по сравнению с показателем 2018 года;

- г. Нур-Султан – 35,3 тыс. тг на одного человека, с приростом на 18%;

- Павлодарская область – 9,2 тыс. тг на одного человека, с увеличением на 12%.

- Алматинской области – 2,3 тыс. тг на одного человека, с ростом на 16%;

- Жамбылская – 4 тыс. тг на одного человека, +10%;

- Кызылординская – 4,1 тыс. тг на одного человека, +11%.

А) Области и города с показателями выше 20 тыс. тг на человека (г. Алматы, г. Нур-Султан). Население этих городов больше тратит на:    

· услуги прочих больниц: Алматы – 19%, Нур-Султан – 21%;

· услуги в области общей врачебной практики: Алматы – 21%, Нур-Султан – 20%;

· услуги в области стоматологии: Алматы – 12%, Нур-Султан – 16%;

· прочие услуги по охране здоровья человека: Алматы – 29% и 24% – Нур-Султан.

Б) Области и города с показателями 5-20 тыс. тг на человека (Западно-Казахстанская, Павлодарская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Мангистауская и Южно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области). Большая часть расходов населения этих областей за 2019 год уходит на:

· услуги прочих больниц: Павлодарская область – 18%, Западно-Казахстанская область – 21%, Карагандинская область– 5%;

· услуги в области общей врачебной практики: Павлодарская область – 20%, Западно-Казахстанская область – 29%, Карагандинская область – 8%;

· услуги в области стоматологии: Павлодарская область – 23%, Западно-Казахстанская область – 26%, Карагандинская область – 12%;

· прочие услуги по охране здоровья человека: Павлодарская область – 17%, Западно-Казахстанская область – 9%, Карагандинская область – 24%.

В) Области и города с показателями до 5 тыс. тг на человека (Кызылординская, Жамбылская, Алматинская области). За рассматриваемый период население этих областей больше всего потратило на:

· услуги центров реабилитации: Кызылординская область – 39%, Жамбылская область – 17%, Алматинская область - 8%;

· услуги прочих больниц: Кызылординская область – 12%, Жамбылская область – 38%, Алматинская область - 25%;

· услуги в области общей врачебной практики: Кызылординская область – 22%, Жамбылская область – 12%, Алматинская область - 24%.

11. A) В области здравоохранения в 2019 году основная доля принадлежит государственным игрокам – 68% (Т915,5 млрд или $2,4 млрд – рис. 7). По видам услуг в 2019 году ими в большей степени освоены:

· услуги психиатрических больниц – T28,8 млрд (100%). По сравнению 2018 годом показатель объема вырос на 36% (Т21,1 млрд).

· услуги гинекологических отделений и родильных домов – Т65,6 млрд (93%). В 2018 году объем по данному виду услуг составлял Т64,4 млрд тг, т.е. прирост в 2%;

· прочие услуги больниц, предоставляемые под контролем врачей – Т40,6 млрд (95%), в прошлом году данный показатель был равен Т39,7 млрд (88%), прирост в 2%;

Б) Частные игроки освоили в области здравоохранения 30% (Т395,5 млрд или $1 млрд). В 2019 году ими больше освоены:

· услуги стоматологии – T34,5 млрд (83%). По сравнению с уровнем 2018 года объем увеличился (Т27,2 млрд), прирост составил 27%;

· услуги центров реабилитации (55%) – Т19,6 млрд, это чуть больше показателя 2018 года (Т16,2 млрд);

· услуги в области специализированной врачебной практики (49%) – Т42,7 млрд. Объем увеличился по сравнению с уровнем 2018 года (Т31,1 млрд) на 37%.

В) Иностранным игрокам принадлежит в здравоохранении 2% (Т28,7 млрд или $65 млн). Больше всего в 2019 году они освоили услуги в сфере врачебной специализированной практики (8% – Т6,7 млрд), услуги в стоматологии (5% – Т2,2 млрд) и прочие услуги по охране здоровья человека (5% – Т12,1 млрд).

12. В области предоставления социальных услуг с обеспечением проживания 98% (Т54,8 млрд или $143 млн – рис. 8) принадлежит государственным игрокам. Ими же больше всего освоены услуги по уходу за больными с обеспечением проживания (99%) и услуги, связанные с проживанием лиц с умственными или физическими недостатками, психическими заболеваниями и наркологическими расстройствами (99%). Частным игрокам принадлежит небольшая часть услуг, связанных с проживанием для престарелых и инвалидов (3%), с проживанием лиц с умственными или физическими недостатками, психическими заболеваниями и наркологическими расстройствами (1%) и прочие услуги, связанные с проживанием (3%). Иностранным игрокам принадлежит небольшая часть услуг, связанных с проживанием лиц с умственными или физическими недостатками, психическими заболеваниями и наркологическими расстройствами (0,2%).


13. В области предоставления социальных услуг без обеспечения проживания 75% (Т8,1 млрд или $21 млн) принадлежит государственным игрокам, 24% (Т2,5 млрд или $6,5 млн) – частным игрокам и 1% – иностранным. Услуги по дневному уходу за детьми почти полностью освоены государством (94%). Частные игроки освоили 42% социальных услуг без обеспечения проживания для престарелых и инвалидов, 13% прочих социальных услуг без обеспечения проживания и 6% услуг по дневному уходу за детьми. Иностранные игроки освоили 2% прочих социальных услуг без обеспечения проживания.

Регионы

14. В географическом плане рынок медуслуг представлен следующим образом (рис. 9). 

Из рейтинга мы видим первую тройку лидеров:

А) Г. Алматы – Т235,6 млрд или $0,6 млрд (16,7% – рис. 10). Темпы роста в 2019 году уменьшились (8,4%) по сравнению с уровнем 2018 года (10,6%). Объем продаж увеличился, а удельный вес снизился по сравнению с показателями 2018 года (17,7%, Т217,3 млрд).
Б) Г. Нур-Султан – Т215,9 млрд или $0,56 млрд (15,4%). В 2019 году показатель темпа роста составил 15,1%, что в 2,4 раза больше уровня соответствующего периода 2018 года (6,2%). Удельный вес и объем продаж выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (Т187,6 млрд – 15,3%).
В) Южно-Казахстанская область – Т153,5 млрд или $0,4 млрд (10,9%). Показатель темпа роста увеличился в 2019 году до 20,2% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года (6,5%). Удельный вес вырос с 10,4% до 10,9%.

А) Мангистауская область – Т40,2 млрд или $105 млн (2,9%). В 2019 году темпы роста продаж достигли 26,6%, в предыдущем году они составляли 12,1%. Удельный вес увеличился на 0,3%.
Б) Северо-Казахстанская область – Т41,2 млрд или $107 млн (2,9%). В 2019 году темп роста продаж медицинских услуг составил 13,2%, в предыдущем году показатель имел 0,6%.

В) Атырауская область – Т42,9 млрд или $112 млн (3,1%). В 2019 году темпы роста продаж составили 9,7%, в предыдущем году прирост равнялся 9,5%. Удельный вес по сравнению с аналогичным периодом 2018 уменьшился на 0,1%.

· г. Алматы. В рассматриваемом периоде удельный вес расходов населения и предприятий в городе Алматы составил 43%, это чуть больше уровня 2018 года (41%);

· г. Нур-Султан. В 2019 году удельный вес расходов составил 38%, показатель выше уровня предшествующего года (31%);

· Атырауская область. В 2019 году удельный вес расходов в сравнении с 2018 годом незначительно увеличился – с 27,7% до 28,1%.

· Также стоит отметить, что Карагандинский регион, где происходило пилотное внедрение ОСМС в 4-м квартале, продемонстрировал небольшое, но увеличение доли частных расходов на медуслуги на 0,2%.