«Для менеджеров, предпринимателей и инвесторов в медицине»

16.08.2024

1550

Ниязбек Бектембаев

Особенностями рынка ремонта медоборудования стало то, что показатели его остались на уровне предыдушего периода. Если учесть уровень инфляции, то рынок проседает и в этой связи представляем топ-300 игроков за 2023 год.

Всего в 2023 г. поставщиками услуг по ремонту и монтажу медоборудования, по данным государственного портала госзакупок, выступили 599 игроков, что на 97 меньше чем в предыдущем (-14%), с суммой контрактов 10,36 млрд тг (10,37 млрд. тг. в 2022 г.). Однако основной объем приходится на достаточно небольшую их часть. Так на топ - 50 приходится контрактов на 7,2 млрд. тг. или 69,4% рынка, 125 игроков – 86,2%, а 270 поставщиков покрывают уже 96,5% рынка.



Важно заметить, что в 2023 г. на рынок зашли довольно много новых контрагентов. Так из тех, что поставляли услуги в 2022 году, а таких было 696, в 2023 году остались лишь 315, т.е. 45,3%. Впервые оказывают медорганизациям сервисные услуги 244 поставщика, что из общего количества 599 составило 40,7% и лишь 6,7% поставщиков имеют в своем портфеле контракты в 2019-2021 гг. (рис. 1). При этом из топ-10 в 2022 году в 2023 г. остались лишь 6, которые тогда занимали следующие места исходя из суммы договоров:
  1. ТОО "Медико-Инновационные Технологии" - 1 место.;
  2. ТОО "КереметСапаСервис" - 3 место;
  3. ТОО "КАЗМЕДИНЖИНИРИНГ" - 4 место;
  4. ТОО "Medicine Equipment Service" - 5 место;
  5. ТОО "AUM+" - 8 место;
  6. ТОО "Med Concept Service" - 9 место.
Также можем отметить, что ряд небольших игроков нарастили объемы договоров на тысячи процентов (см. таблицу 1).
 
Таблица 1. Рэнкинг Топ-5 поставщиков услуг и работ по ремонту медоборудования по темпам роста сумм заключенных договоров в 2023 г.
Наименование Сумма в млн. тг Темп роста
1 ТОО "Bio Engineering Group" 2,80 12500,0%
2 ТОО "TeDeCo" 40,04 3626,8%
3 ИП "Empire Solutions" 53,35 3147,5%
4 KARZHAN 8,72 3016,3%
5 ТОО "ОСТ-ФАРМ" 30,88 2443,2%
Источник: ТОО «Улагат Консалтинг Групп»

Ниже нами представлен рэнкинг топ-300 поставщиков услу по ремонту медоборудования за 2023 г., на которые приходится тот же объем поставок, что и в 2022 г. – 10,1 млрд. тг. или 97,4% рынка (см. таблицу 2). В рэнкинге 2023 на первое место, как и годом ранее, вышло ТОО "Медико-Инновационные Технологии" с продажами в 0,83 млрд. тг., на втором месте расположилось ТОО "Medicine Equipment Service", обеспечившее поставку по 19 лотам на сумму 0,58 млрд. тг., поставляющее услуги на портале госзакупок по 6 кодам товаров, работ, услуг уже 4-й год. И завершает топ-3 второй год подряд ТОО ""КереметСапаСервис" с контрактом на 0,39 млрд. тг. по 5 лотам.
 
Таблица 2. Рэнкинг поставщиков услуг и работ по ремонту медоборудования по суммам заключенных договоров за 2023 г.
Наименование Сумма в млн. тг Темп роста
1 ТОО "Медико-Инновационные Технологии" 825,0 91,6%
2 ТОО "Medicine Equipment Service" 583,0 161,7%
3 ТОО "КереметСапаСервис" 394,7 68,0%
4 ТОО "Три-C Group" 305,4 159,7%
5 ТОО "Medicus Meridian" 287,2 268,6%
6 ТОО "Med Concept Service" (Мед Концепт Сервис) 285,0 139,2%
7 ТОО "AUM+" 280,2 128,5%
8 ТОО "КАЗМЕДИНЖИНИРИНГ" 264,9 71,2%
9 ТОО "WestEast NRD Group" 264,6  
10 ТОО "Medical Device KZ" 232,8  
11 ТОО "ZEIN INVEST" 216,0 232,4%
12 ТОО "MSP" 207,4 190,4%
13 ТОО "Дал Диагностик" 176,1  
14 ТОО "Meddity" 148,0 609,6%
15 ТОО "Афина-KZ" 147,5 61,7%
16 ТОО "UJP Serviсe" (ЮДжиПИ сервис) 142,0 275,0%
17 ТОО "Med ESK" 123,6 103,9%
18 ТОО "ESS-АДРОН" 122,5 118,3%
19 ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС" 120,9 68,5%
20 ТОО "X-core" 118,8 236,8%
21 ТОО "Диагаль" 101,4 98,0%
22 ТОО "ТЦ "Мастер" 99,2 137,3%
23 ТОО "RUBIN Group" (РУБИН Гроуп) 98,5 200,0%
24 ТОО "Magna KZ" 98,0 130,7%
25 ТОО "MedSystems LTD" 95,3 253,0%
26 ТОО "Matrix Trading" 92,2 26,5%
27 ТОО "Eurasia Medical" 85,3 90,1%
28 ТОО "OPTONIC" 81,3 126,4%
29 ЖАХИН РИНАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ 80,1 145,6%
30 ТОО "Dana Estrella" 77,4 93,2%
31 ТОО "QazMedTech Expert (КазМедТех Эксперт)" 75,1 84,8%
32 ТОО "SteriMed" (СтериМед) 74,2 172,7%
33 ТОО "Линак Сервис" 71,6  
34 ТОО "Универсал Инжиниринг" 63,0 105,0%
35 ТОО "КазМедГруп" 60,7  
36 ТОО "DoubleP Construction" 58,9 255,6%
37 ТОО "Medical Solutions Kazakhstan" 57,2 118,5%
38 ИП "Empire Solutions" 53,3 3147,5%
39 ТОО "АЛЬЯНС СЕРВИС ГРУПП" 51,0 480,0%
40 ВОЛКОВА НАИЛЯ КАМИЛЕВНА 45,8 107,6%
41 Universal Trade 45,7  
42 ТОО "Сименс Здравоохранение" 45,2 124,8%
43 ИП ВАГНЕР МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 44,9 156,8%
44 ТОО "ТопМедСервис" 44,3 130,5%
45 ТОО "KazMedAspap" 40,2 174,9%
46 ТОО "АЛТАЙ НТР" 40,1 783,7%
47 ТОО "TeDeCo" 40,0 3626,8%
48 ТОО "Medcom Service" 39,1 76,5%
49 ТОО "Айдимед" 38,6  
50 ТОО "TECH QYZMET" 38,6 122,7%
51 АО "Ordamed" 38,2 70,1%
52 ТОО "Центр сервиса и метрологии" 36,8 352,0%
53 ТОО "ТОО "RodonitMed"" 35,8  
54 ИП Гедзун Анатолий Юрьевич 35,6 112,9%
55 ТОО "OneMed" 34,4  
56 LANA 33,8 112,4%
57 ТОО "Med Garant" 33,7 105,4%
58 ТОО "Alma Tech" 32,4 99,6%
59 ТОО "ОСТ-ФАРМ" 30,9 2443,2%
60 ТОО "ЖАН Фарм Трейд" 30,4 719,1%
61 ТОО "Ix.kz" (Ай икс кей зэт) 29,8  
62 ТОО "TND" 29,7 58,4%
63 ТОО "Nandos" (Нандос) 29,6  
64 ТОО "U K Z" 29,5  
65 ТОО "Equip Service (Экьюп Сервис)" 28,9 186,6%
66 ТОО "СМ-Кинетика" 27,9 176,2%
67 ТОО "KARL STORZ ENDOSCOPY Kasachstan"/"КАРЛ ШТОРЦ ЭНДОСКОПИ Казахстан" 27,8 152,7%
68 ТОО "IntraMed" 27,6 254,5%
69 ТОО "NAMAN" 27,3  
70 ТОО "Meridian Systems" 27,2 29,2%
71 ИП "MedSpetcServis" 26,7 65,7%
72 ТОО "Специализированное Медицинское Обеспечение" 26,6 258,1%
73 ТОО "HES Health equipment service" 25,9 332,6%
74 ТОО "МЕДТЕХНИКА-КАРАГАНДА" 25,3 106,8%
75 ТОО "Distritech" 25,1  
76 Medica Trade Service 24,4 226,2%
77 ТОО "Научно- производственная фирма" МЕДИЛЭНД" 24,3 107,9%
78 ТОО "Метапауэр" 24,3 362,4%
79 ТОО "Kazyna ADS" 24,0 12,4%
80 ТОО "ОрдаМед Костанай" 23,9 1162,0%
81 ТОО "MedIntelCompany" 23,7 80,9%
82 ТОО "Medconsul Astana" 23,1 1947,6%
83 ТОО "Ремонтно-медицинское предприятие" 22,7 137,1%
84 ТОО "ТехМедLTD" 22,6 136,5%
85 ТОО "Aspel" 22,5 165,3%
86 ТОО "Компания ТОП сервис" 22,3  
87 ИП Плотников Ю.Н. 22,2 72,1%
88 MemphisAG 21,5 125,9%
89 ОСПАНОВА 21,4  
90 ТОО "MPA Medical Partners" 21,0 114,2%
91 ТОО "Медтехника "Светлана" 20,9 237,4%
92 ТОО "Жондеу Клиник" 20,9  
93 ТОО "Remeda" 20,8 184,5%
94 ТОО "ВостокМедСнаб" 20,8 118,3%
95 ИП "TehGroup" 20,8 248,5%
96 ТОО "Аулие-Ата МЕДТЕХНИКА" 20,6 148,1%
97 ИП ЗАЙНУЛИНА МАРИАННА 20,2 579,0%
98 Филиал "MEDICAL MARKETING GROUP, L.L.C." (Медикал Маркетинг Групп, Л.Л.С.) в городе Алматы 20,2 510,9%
99 ПТ "ПЛ И К" 20,1 132,2%
100 ТОО "ARKAU Innovations" 20,0 41,9%
101 ТОО "Ali Medical" 19,6 222,3%
102 Производственный кооператив "Медсервис" 19,2 102,9%
103 ТОО "Technical Assistance Center" (Текникал ассистенс сентэ) 19,0 38,7%
104 ТОО "L-group" 18,6  
105 ТОО "МЕДТЕХНИКА-ПВ" 18,4 123,1%
106 ТОО "МЕДИЛЮКС" 18,4 198,6%
107 ТОО "Medical Technologies Ltd." 18,4 69,5%
108 ТОО "MedSK-PV" 18,4 190,4%
109 ТОО "Dives Group" 18,1 146,9%
110 ТОО "MedTech Solutions" 18,0  
111 ТОО "DGT" 17,9 79,7%
112 ТОО "АСТАНА МЕДИКАЛ ПРОДУКТ" 17,8  
113 ТОО "ASS Holding" 17,8  
114 ТОО "Виста Мед" 17,7 547,1%
115 ТОО "Kazakhstan Medical Systems" 17,6 153,6%
116 ИП "Медицина Астаны" 17,0 106,8%
117 ТОО "Южказмедтехника" 16,7  
118 ИП "Smart ServiceS" 16,2 78,9%
119 ТОО "Сфера-ПВЛ" 16,2  
120 Щербина 16,2  
121 ТОО "MedCart" 16,0 58,0%
122 ИП "RVA-service" 16,0 63,2%
123 ТОО "ЛюксТест" 16,0 301,0%
124 ТОО "ERS" 15,9  
125 ТОО "ОрдаМед Петропавловск" 15,8 181,5%
126 ТОО "ТОО "Germes trade kz"" 15,1 254,7%
127 ТОО “Дельрус Казахстан” 15,1  
128 ИП Аврора 14,9  
129 ТОО "Қазына 2009" 14,8  
130 ТОО "MedService Point" 14,4 57,9%
131 ИП "МЕДСЕРВИС" 14,3 112,4%
132 ТОО "Medalliance & Company" 14,3 53,8%
133 ТОО "LabMedTech" 14,2 100,2%
134 ТОО "ZALMA Ltd." (ЦАЛМА Лтд.) 14,0 57,9%
135 ТОО "Фрезениус Медикал Кейр Казахстан" 13,6 73,8%
136 МедСервис 13,4 174,9%
137 ТОО "DeutscheKlimat.KAZ (ДойчеКлимат.КАЗ)" 13,2 704,2%
138 ТОО "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ИСТОК"" 13,1 164,1%
139 ТОО "LifeMed Holding" 13,0 586,2%
140 ТОО "Нур-Торе" 13,0 149,6%
141 ТОО "Otrar group" 12,9 178,5%
142 ТОО "NUCMED" 12,7 22,9%
143 ИП BARS 12,5  
144 ТОО "Baryon" 12,5 80,6%
145 ТОО "ЭкоПолис Груп" 12,3 132,4%
146 ТОО "МЕДТЕХНИКА-ВВТ" 12,2 975,4%
147 АО "Актюбрентген" 11,9 489,3%
148 ТОО "TM Group Kazakhstan" 11,8  
149 ТОО "Багратион LTD" 11,2  
150 ТОО "Альянс-MEDICA" 11,2 879,3%
151 ТОО "Научно-производственное объединение"Фауна" 11,1 67,9%
152 ТОО "Industrial Expert Group" 10,4  
153 ТОО "ISSERVICE" 10,4  
154 ТОО "Kainar Innovation" 10,0  
155 ИП AliMedService 9,9  
156 ИП Кривицкий Евгений Михайлович 9,8 204,6%
157 ТОО "SK Service Kazakhstan" 9,7 80,7%
158 ТОО "АЛЬЯНС" 9,5 45,6%
159 ИП Trade and service 9,3 179,2%
160 ИП ДЖАМБУЛАТОВ ОЛЖАС ЖАПАРХАНОВИЧ 9,3  
161 ТОО "X-RAY Medical Systems" 9,3 88,7%
162 ТОО "DENIZ Сауда" 9,2  
163 ТОО "Семей-Алтаймедтехника" 9,2 1241,2%
164 ИП "UNUNACHEMISTRY" 9,1 121,8%
165 ТОО "Amion" 9,1 189,2%
166 Medical Technician 8,8  
167 ТОО "ASUNARO kz" 8,8 182,2%
168 ИП "Заболотний А.В." 8,7  
169 KARZHAN 8,7 3016,3%
170 ТОО "ASR trade" 8,6 1079,4%
171 ТОО "Micro Solutions" 8,6 152,0%
172 ТОО "ТОО "COBALT-SERVICE"" 8,5 44,6%
173 ТОО "InVita KZ" 8,4 79,0%
174 ТОО "Мед Сервис Групп" 8,2 431,4%
175 ТОО "Элан-West" 8,1 36,0%
176 ИП КазМонтажСервис 8,1  
177 ТОО "Globals Tech Service" 8,0 85,9%
178 ИП "ProfMedService" 7,7 1517,4%
179 ТОО "НаноФарм" 7,7 72,7%
180 ТОО "Ucon Service Astana" 7,6 500,7%
181 ТОО "Омани" 7,6 64,0%
182 ТОО "QUORU" 7,5  
183 ТОО "Magnit Group" 7,5 358,9%
184 ТОО "Алкон Казахстан" 7,4 122,2%
185 ИП НЕЖИНСКАЯ ИРИНА ПЕТРОВНА 7,3 90,1%
186 ТОО "Аминамед" 7,3 107,9%
187 ИП ЕГОРОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 7,2 174,9%
188 ТОО "Интермедика Алматы" 7,1 1481,5%
189 ТОО "QazaqPrime" 7,0  
190 ТОО "Protek" (Протек)" 6,8 47,8%
191 ТОО "САРТАЛ Biotech" 6,8  
192 ТОО "CCS Services - Central Asia (СиСиЭс Сервис - Центральная Азия)" 6,7  
193 ТОО "CORTEX" 6,7 122,3%
194 ТОО "Gesan Company" 6,5  
195 НАЗАРЕНКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 6,4  
196 ТОО "Service Prom Qazaqstan" 6,4  
197 ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС)" 6,3 104,3%
198 ТОО "MCA" 6,3  
199 Qazmedtorg 6,2  
200 ТОО "Atlant MT" 6,1 260,5%
201 ТОО "BAK MED GROUP" 6,1  
202 ИП ПИТАХИН 6,0 24,3%
203 ЖЕМЧУЖИНА 5,9 208,4%
204 ИП САБЫРЖАН АСХАТ САҒИМҰРАТҰЛЫ 5,8 277,7%
205 ИП "САПФИР" 5,8 181,6%
206 ТОО "Erten Group" 5,7  
207 ИП"Sky-MED" 5,7  
208 ТОО "Медицинские Системы" 5,6  
209 ТОО "SVmed" 5,6  
210 ТОО "ALI Med & Co" 5,6 92,2%
211 ТОО "Аршин" 5,5 64,0%
212 ТОО "Adalshart KZ" 5,5 78,3%
213 ТОО "Гипербария" 5,5 86,2%
214 ООИ "ADAL-2050" 5,4  
215 ИП "АКЖАРКЕНОВ В.Б." 5,4 39,7%
216 ТОО "Medi TEC-NS" 5,4  
217 ТОО "ТОО DDD service" 5,3 141,1%
218 ИП SMT Service 5,2  
219 ТОО "Avantgarde.kz" 5,2 149,6%
220 ТОО "NBO plus" 5,2  
221 ТОО "Медик Люкс" 5,2 152,1%
222 ТОО "МедМастер Казахстан" 5,1 144,2%
223 ТОО "Жобалық энергетикалық жүйелер" 5,1  
224 Шеин Владислав Викторович 5,0 52,9%
225 ТОО "TenderPro Solutions" 4,9  
226 ТОО "ASB Stars" 4,9  
227 ТОО "Жан-Амир" 4,9  
228 ИП Медицинский сервис "Медтехника" 4,8 375,8%
229 ТОО "ALAN 2019" 4,8 304,3%
230 ТОО "ОрдаМед Караганда" 4,8 112,1%
231 ТОО "Лаборо" 4,7  
232 ТОО "AinalaMED" 4,6 2212,7%
233 ТОО "Grand Med Trade" 4,6  
234 ТОО "BioVitrum Astana" (БиоВитрум Астана) 4,6 146,7%
235 ТОО "ОрдаМед Восток" 4,6  
236 ИП Install and Service 4,5  
237 ИП "Medical Service" 4,5 65,4%
238 ТОО "TINSOV" 4,5  
239 Technika dlya Zhizny 4,5  
240 ТОО "Tulpar Grand"" 4,5  
241 ИП НАНЕИШВИЛИ ЮРИЙ ОТАРЬЕВИЧ 4,5 49,3%
242 ТОО "Оптимус медика" 4,5 500,6%
243 ТОО "Артель Инжиниринг" 4,5  
244 ТОО "Медремплюс" 4,5 882,4%
245 ИП Айткулова А.С. 4,4  
246 ТОО "АНТ ГРУПП" 4,3 88,5%
247 ТОО "Biomedica" 4,3  
248 ТОО "MedicalService Center" 4,2 114,7%
249 ТОО "ЮнидАс Групп" (UneedUs Group) 4,1  
250 ТОО "IBF Group" 4,0  
251 ТОО "Б.БРАУН МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН" 3,9 97,6%
252 ТОО "Элефант-ХХІ" 3,9  
253 ИП БАБАЕВ Б.А. 3,9 183,2%
254 ЮгМедСервис 3,8  
255 КУРАЛБАЕВ БАХТИКУЛ 3,8  
256 ИП ФЕДОСЕЕВ 3,8  
257 MedTechService 3,8  
258 ИП ТОКАЕВ АЛМАС 3,8  
259 ТОО "Forte NS" 3,8 210,4%
260 ИП Кувшинов Сергей Владимирович 3,8 360,3%
261 ТОО "Medical Supply Management" 3,8  
262 ТОО "ВестХром КЗ" 3,8  
263 ТОО "ОрдаМед Шымкент" 3,7 94,1%
264 ТОО "Приборы Казахстан" (Pribori Kazakhstan) 3,7 59,3%
265 ТОО "Uni Land" 3,7 97,3%
266 ТОО "ALPHA PLUS" 3,7  
267 ИП Қайраткер 3,7  
268 ИП ХАФИЗОВ Р Х 3,7 82,4%
269 ТОО ""МедСервис ОРЕОН"" 3,6  
270 ТОО "VARISTOR" 3,6  
271 ИП Толубаев Нурболат Букинбаевич 3,6  
272 ИП "Тех-Сервис" 3,5 375,6%
273 ТОО "KazMedkomp" 3,5 92,6%
274 ТОО "Т.Ц.Медрентген-Актобе" 3,4 34,1%
275 ТОО "МедРеагент" 3,4  
276 "Agfa HealthCare Kazakhstan/Aгфа ХилсКэйр Казахстан" 3,4 107,2%
277 ТОО "ОрдаМед Павлодар" 3,4  
278 ТОО "Карл Цейсс" 3,3 79,4%
279 ТОО "MedEngineer" 3,3 284,4%
280 ИП УРЮПИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 3,3 103,9%
281 ТОО "Высший Медико-Стоматологический колледж профессора Рузуддинова" 3,3  
282 ИП "МЕРЕЙ" 3,3 625,2%
283 ТОО "Sequoia Medical Lab" 3,2 699,2%
284 ИП Доверие 3,2  
285 ТОО "ЦентрМедТорг" 3,2  
286 ТОО "НПО МедиДез" 3,1  
287 КазБиоТест 3,1 57,9%
288 ТОО "S7 Med" 3,0 35,1%
289 ИП Light-Lux 3,0  
290 ТОО " Техмедсервис" 3,0 133,4%
291 ТОО "Tech-Service Company" 2,9  
292 ТОО "Unimed Engineering" 2,9 40,5%
293 ИП МЕДФИРМА 2,9 33,2%
294 ТОО "Энергоремстройсервис" 2,9 278,0%
295 ТОО "ДИАКОМ-ХИМТЭКО" 2,8 1088,4%
296 ТОО "САПА Мед Астана" 2,8 150,7%
297 ТОО "Bio Engineering Group"(Био Инжиниринг Груп) 2,8 12500,0%
298 ТОО "SAMRUNI (САМРУНИ)" 2,8 499,6%
299 БЕККЕР АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 2,8 93,0%
300 ТОО "MG" 2,7 394,6%

Оценить:

  • Актуальность
  • Глубина

Похожие статьи

1. «Лабораторный двигатель» качественной медицины
2. Рынок медицинских услуг: госбольницы наступают, но ополчение решает все
3. Фармацевтический рынок Казахстана: дела все хуже?
4. Качество в медицине – 3D
5. Виды клиентов в медицинских учреждениях


Комментарии

0 пользователей оставили 0 комментариев