Сервис медтехники: 2022
05.09.2022
7030
Ниязбек Бектембаев
Как показывает опыт, эффективность медоборудования во-многом зависит от его исправной работы. В этой связи, представляем вам очередной анализ рынка услуг по ремонту и сервисному обслуживанию медоборудования за 2021 г.
Рассматривая рынок ремонта и обслуживания медоборудования государственного сектора по итогам 2021 г. можно отметить, что его объемы составили 7,3 млрд тг., увеличившись на 4,5% по сравнению с годом ранее. Это ниже показателя инфляции за 2021 г. – 8,4%. В то же время, количество лотов увеличилось за год на 10,4% с 1 431[1] в 2020 г. до 1 491 в 2021 г.
Учитывая особенности формирования рынка услуг и работ по ремонту, обслуживанию медицинского и лабораторного оборудования госсектора в 2019-2020 гг., мы скорректировали подходы к сбору данных, ориентируясь на использование функционала сортировки договоров госзакупок по кодам товаров, работ и услуг (далее - КТРУ). В предыдущие периоды данная методика концентрации договоров была нецелесообразна, т.к. на портале незначительно использовался классификатор ТРУ, что не позволяло получить данные по темпам роста рынка и т.д. К настоящему времени функционал сортировки договоров госзакупок выглядит достаточно работоспособным. Таким образом, по новому подходу мы отобрали 6 кодов КТРУ (см. таблицу 1) для ремонта медоборудования и выгрузили базу с портала государственных закупок (ГЗ).
Всего в 2021 году на портале государственных закупок (ПГЗ) был размещен 1 491 лот на ремонт и обслуживание медоборудования по 6 кодам КТРУ.
Вместе с тем необходимо отметить, что по размещаемым объявлениям на сервис медоборудования имеется высокая доля несостоявшихся закупок. Всего за последние 4 года по уникальным 4 369 лотам было создано 9 024 объявлений, из которых 4 655 объявлений или почти 51,6% это несостоявшиеся закупки, расторгнутые по соглашению сторон или в одностороннем порядке. Причем, если в 2018 г. доля повторных объявлений составляла всего 38,6%, в 2019-2020 гг. уже на уровне 50%, то по итогам 2021 г. 55% (см. рис. 1).
Вместе с тем, в структуре самих лотов можно отметить резкое снижение количества не исполненных лотов с 249 (22,6%) в 2020 г. до 78 (5,5%) в 2021 г., что весьма позитивно (см. рис 2). Стоит отметить, что данные за 2020 г. включали большую часть (166 лотов) от неисполненных в 2019 г., тогда как в 2021 г. неисполненных в предыдущем году лотов не обнаружено. Таким образом, собственно не исполненных лотов за 2020 г. было 83, а за 2021 – 78.
Проблема с поиском компаний для ремонта и/или сервисного обслуживания медоборудования может принимать весьма острые и затяжные формы. В качестве примера можно привести лот 2020 года по ремонту медоборудования КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр " УЗ Кызылординской области, который целых 12 раз размещал объявления по данному лоту, чтобы наконец починить свое медоборудование.
ЗАКАЗЧИКИ
Для обзора заказчиков мы используем все уникальные лоты, т.к. рано или поздно они будут исполнены. Понятно, что некоторое медоборудование может быть продано, списано и т.д., но большая часть будет обслужена. К примеру, в 2020 г. лот №25012956 по ремонту ИВЛ аппарата «Babylog 8000» изначально объявлялся КГП «Костанайский перинатальный центр» УЗ акимата Костанайской области, не был исполнен, но впоследствии лот заявился другим заказчиком - КГП «Костанайская областная больница» УЗ Костанайской области и имеет статус «исполнен».
Всего за 4 года на портале ГЗ насчитывается уникальных 4 369 лота, из которых исполнены и имеются поставщики с заключёнными договорами по 3 788 лотам. Если же по исполненным договорам/лотам мы берём фактически исполненные суммы согласно договорам, то по неисполненным мы берем плановую сумму, установленную заказчиками.
Рассматривая количество медорганизаций, разместивших объявления о закупках по 6 КТРУ по сервису медоборудования, отметим, что за 4 года список включал 477 организаций, из которых в 2021 г. Участвовали только 336 компаний. С учетом, что общее количество государственных медорганизаций более чем в 2 раза больше, эта цифра выглядит достаточно странной. В целом наблюдается достаточно тревожная тенденция по доле медорганизаций, размещающих заказы на портале госзакупок по сервису медтехники (см. рис. 3). Если в 2019 г. их доля составляла 50,2%, то по итогам 2021 г. уже лишь 43,2%. Конечно, это определяется, с одной стороны, ростом количества госмедорганизаций в 2019-2021 г. на 14% и сокращением количества госмедорганизаций за этот период на 2%. Очевидно, что когда на портале госзакупок размещают лоты на сервис медтехники лишь 43% госмедорганизаций, то это сигнал контролирующим органам.
Топ-10 заказчиков по сумме лотов данного вида услуг за 2021 г. представлен в таблице 2. Лидерство досталось ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница №2" акимата города Нур-Султан, которая в общей сложности заказала услуг по 6 КТРУ на сумму 592 млн. тг. Данная десятка по сумме лотов в 2021 г. занимает – 41,9% всего рынка, тогда как в 2020 г. – 51,6%, чего нельзя сказать про их долю по количеству лотов – 10,7%. Это непосредственно влияет на средний прайс, который доходит до 26,1 млн. тг. за лот (в 2020 г. – 43,5 млн. тг), тогда как средняя цена по всем лотам складывается в пределах 4,9 млн тг. Как вы можете заметить, в основном в данный состав входят крупные больницы и медицинские университеты, что показывает нам у кого находится дорогостоящее медоборудование или есть вопросы к заключению договоров.
Десятку по количеству лотов в 2021 г. возглавляет КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" Управления здравоохранения акимата СКО с 40 лотами, а годом ранее у них было лишь 27 лотов (таблица 3).
Доля участников данного топа по количеству лотов в 2021 г. составляет 18,5% (2020 г. – 16,7%), а по объёмам лотов в миллионах тенге – 15,2% (2020 г. – 13,5%). Средняя цена за лот на 0,63 млн тг. меньше, чем средняя по всем лотам – 4,2 млн. тг (2020 г. – 4,57). Вместе с тем среди участников данного топа есть и участники предыдущего топа по сумме лотов.
В разрезе регионов, как и ожидалось, первые места занимают заказчики из городов республиканского значения (см. таблицу 4). Так, по суммам лотов больше всех на портале ГЗ разместили объявления заказчики из г. Нур-Султан – 2,5 млрд тг. или 34% рынка. По количеству лотов столица также выдвигается вперед с 321 лотами или 21,5%.
Более чем в 2 раза суммы закупок увеличили такие регионы, как Акмолинская и Жамбылская области, тогда как темпы роста по количеству лотов в среднем составили 96,4%, соответственно (по данным 2 регионам).
По видам услуг (КТРУ)
В разбивке по кодам 6 КТРУ в 2021 г. традиционно первое место с самой большой долей по сумме – 49,1% и количеству – 55,6% заняли услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования (331312.200.000001).
Как можно заметить, в 2020 г. самая высокая средняя цена по лоту КТРУ 332041.000.000000. Это связано с наличием договора на сумму в 1,51 млрд тг, который относится к данному КТРУ (таблица 5). Вместе с тем, при отсутствии подобных затратных контрактов, в 2021 г. средняя цена по данному лоту была по-прежнему самая высокая - 14,7 млн. тг.
ПОСТАВЩИКИ
Для анализа поставщиков нами рассмотрены исполненные договора, где имеются необходимые сведения. Если всего в 2021 г. на портале ГЗ был размещен 1 491 лот, то исполнены и имеются данные по поставщикам по 1 413 лотам. Другими словами, из данного анализа исключаются уникальные лоты, которые ещё не исполнены и отсутствуют сведения по их исполнителям.
Рассматривая количество уникальных поставщиков в 2021 году (360 игроков) можно отметить их рост на 18,8% (53) в сравнении с 2020 годом (303 фирмы). Это позволяет сделать более долгосрочный взгляд на тренды рынка (см. рис. 4). Можно констатировать тренд на возможный разворот количества поставщиков сервисных услуг к числу 2017 г. Чем больше поставщиков, тем, при прочих равных условиях, выше конкуренция, вследствие чего растет качество услуг.
В рейтинге игроков 2021 по данным 6 КТРУ 1-е место по объёму продаж занимает ТОО "Медико-Инновационные Технологии" с договором на сумму 0,9 млрд тг, в 2020 году - 0,5 млрд тг. Напомним, что в 2020 г. ТОО "GLEBUS - MEDICAL" поставил услугу с договором на сумму 1,51 млрд тг. Кроме как в 2020 году данная компания не поставляла услуги по ремонту медоборудования, хотя компания активно поставляет медоборудование по сей день.
Расположившееся вторым ТОО "Matrix Trading" выиграло 23 лота на общую сумму в 0,5 млрд тг. Третье место досталось ТОО "Центр технической компетенции DEMEU" с 35 лотами и 0,35 млрд тг, которая также занимала третье место и в 2020 г.
Вошедшие в данный топ-10 поставщиков в 2021 г., по сумме заключенных договоров занимают 53,1% всего объёма, в то время как по количеству лотов лишь 15,3%. Это говорит нам о том, что данные компании оказывают услуги по ремонту дорогостоящего медоборудования и/или по большому его количеству, находящемуся у 1 заказчика. Стоит отметить, что компании предоставляют не только услуги, но и поставляют медоборудование.
Рассматривая игроков по количеству выигранных лотов в 2021 г., первое место в топ-10 занимает индивидуальный предприниматель ЖАХИН РИНАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ с 53 лотами и объёмом продаж в 41 млн. тг. Вторым расположился лидер аналогичного топа 2020 г. ТОО "AUM+" – 50 лотов и продажами на 144 млн тг (таблица 7).
В топах по количеству лотов мы можем увидеть ИП, тогда как в топ-10 по суммам их нет. Очевидно, что ИП создаются для ведения малого и среднего бизнеса и вхождения в рамки налоговых преференций, а договоров с крупными суммами вы здесь едва ли увидите. Этого нельзя сказать об их активности в части выигранных лотов.
В разбивке по регионам больше всего уникальных поставщиков рассматриваемых нами услуг зарегистрировано в столице – 78 компаний, что на 17 компаний больше, чем в г. Алматы (см. рис 5).
Вместе с тем, помимо снижения их количества, на графике видно, что поставщики двух столиц вытесняют игроков из остальных регионов.
Ситуация по средним прайсам лотов в регионах обстоит слегка иначе (см. таблицу 8). В 2021 г. уже привычные г. Нур-Султан и г. Алматы занимают первые места. По суммам выигрывает г. Алматы с долей в 53% или 3,5 млрд тг.
А вот по количеству лотов отрыв между двумя городами не так велик: в столице на 112 лотов больше, чем у г. Алматы. Совокупно их доля составляет 58,1% от всего по РК. Причиной можно объяснить размеры данных городов и республиканскую значимость, где расположены самые крупные медучреждения по стране с дорогостоящими медицинским и лабораторным оборудованием.
Картина по исполненным лотам КТРУ обстоит более-менее схожая со структурой всех (т.е. и неисполненных) лотов, которая описывалась в главе «заказчики» (таблица 9).
В целом можно отметить, что наряду с такими позитивными тенденциями в развитии рынка как сокращение доли невыполненных лотов и снижение средних цен на услуги, наблюдаются и тревожные - рост доли вторичных договоров до 55%, снижение доли медорганизаций, осуществляющих госзакупки через портал электронных госзакупок, что ограничивает добросовестную конкуренцию.
[1] «Сервис медтехники: 2021», 16.10.2022 г., https://ulagat-m.kz/analyst/it-v-medetsine/servis-medtekhniki-2021.html?sphrase_id=815
[2] КАРТАСЛОВ.РУ, https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0...
Как показывает опыт, эффективность медоборудования во-многом зависит от его исправной работы. В этой связи, представляем вам очередной анализ рынка услуг по ремонту и сервисному обслуживанию медоборудования за 2021 г.
Рассматривая рынок ремонта и обслуживания медоборудования государственного сектора по итогам 2021 г. можно отметить, что его объемы составили 7,3 млрд тг., увеличившись на 4,5% по сравнению с годом ранее. Это ниже показателя инфляции за 2021 г. – 8,4%. В то же время, количество лотов увеличилось за год на 10,4% с 1 431[1] в 2020 г. до 1 491 в 2021 г.
Учитывая особенности формирования рынка услуг и работ по ремонту, обслуживанию медицинского и лабораторного оборудования госсектора в 2019-2020 гг., мы скорректировали подходы к сбору данных, ориентируясь на использование функционала сортировки договоров госзакупок по кодам товаров, работ и услуг (далее - КТРУ). В предыдущие периоды данная методика концентрации договоров была нецелесообразна, т.к. на портале незначительно использовался классификатор ТРУ, что не позволяло получить данные по темпам роста рынка и т.д. К настоящему времени функционал сортировки договоров госзакупок выглядит достаточно работоспособным. Таким образом, по новому подходу мы отобрали 6 кодов КТРУ (см. таблицу 1) для ремонта медоборудования и выгрузили базу с портала государственных закупок (ГЗ).
Всего в 2021 году на портале государственных закупок (ПГЗ) был размещен 1 491 лот на ремонт и обслуживание медоборудования по 6 кодам КТРУ.
| Таблица 1. Коды КТРУ и их наименование (краткая характеристика) | ||
| № | КТРУ | Наименование |
| 1 | 331312.100.000000 | Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования |
| 2 | 332041.000.000000 | Работы по установке (монтажу) медицинского оборудования |
| 3 | 331312.200.000001 | Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования |
| 4 | 331312.200.000000 | Работы по ремонту/модернизации лабораторного/учебно-лабораторного оборудования |
| 5 | 331910.900.000008 | Услуги по техническому обслуживанию фильтров и аналогичного фильтровального оборудования/элементов |
| 6 | 331312.200.000002 | Услуги по техническому обслуживанию лабораторного/учебно-лабораторного оборудования |
Вместе с тем необходимо отметить, что по размещаемым объявлениям на сервис медоборудования имеется высокая доля несостоявшихся закупок. Всего за последние 4 года по уникальным 4 369 лотам было создано 9 024 объявлений, из которых 4 655 объявлений или почти 51,6% это несостоявшиеся закупки, расторгнутые по соглашению сторон или в одностороннем порядке. Причем, если в 2018 г. доля повторных объявлений составляла всего 38,6%, в 2019-2020 гг. уже на уровне 50%, то по итогам 2021 г. 55% (см. рис. 1).
Вместе с тем, в структуре самих лотов можно отметить резкое снижение количества не исполненных лотов с 249 (22,6%) в 2020 г. до 78 (5,5%) в 2021 г., что весьма позитивно (см. рис 2). Стоит отметить, что данные за 2020 г. включали большую часть (166 лотов) от неисполненных в 2019 г., тогда как в 2021 г. неисполненных в предыдущем году лотов не обнаружено. Таким образом, собственно не исполненных лотов за 2020 г. было 83, а за 2021 – 78.
Проблема с поиском компаний для ремонта и/или сервисного обслуживания медоборудования может принимать весьма острые и затяжные формы. В качестве примера можно привести лот 2020 года по ремонту медоборудования КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр " УЗ Кызылординской области, который целых 12 раз размещал объявления по данному лоту, чтобы наконец починить свое медоборудование.
|
Врезка 1. Уникальные лоты
В статье часто будет использовано слово «уникальные» в различных словосочетаниях. Оно означает неповторяющийся, редкий, единственный в своем роде, исключительный[2]. Говоря уникальные лоты, имеется ввиду без повторений. Дело в том, что заказчики размещают свои объявления на портале ГЗ и не всегда их заказы исполняются. Если их заказ не исполняется первым победителем, он передается второму и т.д. пока лот не будет исполнен. Меняется объявление, поставщики, способы закупок, но одно остается не изменённым – основной номер лота. В целом, за 3 года всего было размещено 9 024 объявлений, в то время как уникальных лотов только 4 023. Оставшиеся - это повторы тех самых уникальных лотов, но уже с другим статусом. Разницей между 4 023 и 4 369 лотами являются переходящие лоты из одного года в другой. |
ЗАКАЗЧИКИ
Для обзора заказчиков мы используем все уникальные лоты, т.к. рано или поздно они будут исполнены. Понятно, что некоторое медоборудование может быть продано, списано и т.д., но большая часть будет обслужена. К примеру, в 2020 г. лот №25012956 по ремонту ИВЛ аппарата «Babylog 8000» изначально объявлялся КГП «Костанайский перинатальный центр» УЗ акимата Костанайской области, не был исполнен, но впоследствии лот заявился другим заказчиком - КГП «Костанайская областная больница» УЗ Костанайской области и имеет статус «исполнен».
Всего за 4 года на портале ГЗ насчитывается уникальных 4 369 лота, из которых исполнены и имеются поставщики с заключёнными договорами по 3 788 лотам. Если же по исполненным договорам/лотам мы берём фактически исполненные суммы согласно договорам, то по неисполненным мы берем плановую сумму, установленную заказчиками.
Рассматривая количество медорганизаций, разместивших объявления о закупках по 6 КТРУ по сервису медоборудования, отметим, что за 4 года список включал 477 организаций, из которых в 2021 г. Участвовали только 336 компаний. С учетом, что общее количество государственных медорганизаций более чем в 2 раза больше, эта цифра выглядит достаточно странной. В целом наблюдается достаточно тревожная тенденция по доле медорганизаций, размещающих заказы на портале госзакупок по сервису медтехники (см. рис. 3). Если в 2019 г. их доля составляла 50,2%, то по итогам 2021 г. уже лишь 43,2%. Конечно, это определяется, с одной стороны, ростом количества госмедорганизаций в 2019-2021 г. на 14% и сокращением количества госмедорганизаций за этот период на 2%. Очевидно, что когда на портале госзакупок размещают лоты на сервис медтехники лишь 43% госмедорганизаций, то это сигнал контролирующим органам.
Топ-10 заказчиков по сумме лотов данного вида услуг за 2021 г. представлен в таблице 2. Лидерство досталось ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница №2" акимата города Нур-Султан, которая в общей сложности заказала услуг по 6 КТРУ на сумму 592 млн. тг. Данная десятка по сумме лотов в 2021 г. занимает – 41,9% всего рынка, тогда как в 2020 г. – 51,6%, чего нельзя сказать про их долю по количеству лотов – 10,7%. Это непосредственно влияет на средний прайс, который доходит до 26,1 млн. тг. за лот (в 2020 г. – 43,5 млн. тг), тогда как средняя цена по всем лотам складывается в пределах 4,9 млн тг. Как вы можете заметить, в основном в данный состав входят крупные больницы и медицинские университеты, что показывает нам у кого находится дорогостоящее медоборудование или есть вопросы к заключению договоров.
| Таблица 2. Топ-10 заказчиков услуг на обслуживание и ремонт медоборудования за 2021 г. | ||||||||||
| № | Наименование | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот в млн. тг | Темп прироста | |||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||
| 1 | ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Нур-Султан | 356 | 593 | 67% | 9 | 10 | 11% | 39,5 | 59,3 | 50% |
| 2 | ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №1" акимата города Нур-Султан | 353 | 517 | 46% | 8 | 11 | 38% | 44,2 | 47,0 | 6% |
| 3 | Государственное учреждение "Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан" | - | 404 | - | 8 | 50,5 | ||||
| 4 | АО "КазНИИОР" | 266 | 271 | 2% | 20 | 13 | -35% | 13,3 | 20,9 | 57% |
| 5 | КГП на ПХВ "Центр ядерной медицины и онкологии города Семей" УЗ ВКО | 168 | 271 | 62% | 8 | 16 | 100% | 21,0 | 16,9 | -19% |
| 6 | ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» при УЗ Акмолинской области | 83 | 263 | 218% | 8 | 10 | 25% | 10,3 | 26,3 | 155% |
| 7 | ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата города Нур-Султан | 191 | 211 | 10% | 14 | 20 | 43% | 13,7 | 10,5 | -23% |
| 8 | ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УОЗ Туркестанской области | 162 | 204 | 26% | 14 | 32 | 129% | 11,5 | 6,4 | -45% |
| 9 | КГП "Областной онкологический диспансер" | 83 | 188 | 128% | 15 | 11 | -27% | 5,5 | 17,1 | 210% |
| 10 | АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" | 50 | 156 | 213% | 22 | 28 | 27% | 2,3 | 5,6 | 146% |
| Остальные | 5 314 | 4 265 | -20% | 1 232 | 1 332 | 8% | 4,3 | 3,2 | -26% | |
| Всего | 7 026 | 7 344 | 5% | 1 350 | 1 491 | 10% | 5,2 | 4,9 | -5% | |
Десятку по количеству лотов в 2021 г. возглавляет КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" Управления здравоохранения акимата СКО с 40 лотами, а годом ранее у них было лишь 27 лотов (таблица 3).
Доля участников данного топа по количеству лотов в 2021 г. составляет 18,5% (2020 г. – 16,7%), а по объёмам лотов в миллионах тенге – 15,2% (2020 г. – 13,5%). Средняя цена за лот на 0,63 млн тг. меньше, чем средняя по всем лотам – 4,2 млн. тг (2020 г. – 4,57). Вместе с тем среди участников данного топа есть и участники предыдущего топа по сумме лотов.
| Таблица 3. Топ-10 поставщиков услуг по количеству лотов на обслуживание и ремонт медоборудования в 2021 г. | ||||||||||
| № | Наименование | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот в млн. тг | Темп прироста | |||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||
| 1 | КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" | 74 | 79 | 7% | 27 | 40 | 48% | 2,7 | 2,0 | -28% |
| 2 | ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УОЗ Туркестанской области | 162 | 204 | 26% | 14 | 32 | 129% | 11,5 | 6,4 | -45% |
| 3 | АО "НЦН" | 69 | 86 | 25% | 21 | 29 | 38% | 3,3 | 3,0 | -10% |
| 4 | АО "ННЦЧ им. А.Н.Сызганова" | 48 | 102 | 114% | 17 | 29 | 71% | 2,8 | 3,5 | 25% |
| 5 | АО "ННКЦ" | 82 | 126 | 54% | 24 | 29 | 21% | 3,4 | 4,3 | 27% |
| 6 | АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" | 50 | 156 | 213% | 22 | 28 | 27% | 2,3 | 5,6 | 146% |
| 7 | РГУ "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" | 9 | 18 | 100% | 16 | 28 | 75% | 0,5 | 0,6 | 14% |
| 8 | АО "Национальный научный медицинский центр" | 55 | 73 | 32% | 23 | 22 | -4% | 2,4 | 3,3 | 38% |
| 9 | ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата города Нур-Султан | 191 | 211 | 10% | 14 | 20 | 43% | 13,7 | 10,5 | -23% |
| 10 | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанская областная больница" УЗ ВКО | 45 | 63 | 42% | 16 | 19 | 19% | 2,8 | 3,3 | 20% |
| Остальные | 5 314 | 4 265 | -20% | 1 232 | 1 332 | 8% | 4,3 | 3,2 | -26% | |
| Всего | 7 026 | 7 344 | 5% | 1 350 | 1 491 | 10% | 5,2 | 4,9 | -5% | |
В разрезе регионов, как и ожидалось, первые места занимают заказчики из городов республиканского значения (см. таблицу 4). Так, по суммам лотов больше всех на портале ГЗ разместили объявления заказчики из г. Нур-Султан – 2,5 млрд тг. или 34% рынка. По количеству лотов столица также выдвигается вперед с 321 лотами или 21,5%.
Более чем в 2 раза суммы закупок увеличили такие регионы, как Акмолинская и Жамбылская области, тогда как темпы роста по количеству лотов в среднем составили 96,4%, соответственно (по данным 2 регионам).
| Таблица 4. Сумма, количество и средняя цена за лот за 2010-2021 гг. в разрезе регионов | ||||||||||
| 1 | Регион | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот в млн. тг | Темп прироста | |||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||
| 1 | Акмолинская область | 135,2 | 326,5 | 141,5% | 27 | 36 | 33,3% | 5,0 | 9,1 | 81,1% |
| 2 | Актюбинская область | 310,2 | 206,0 | -33,6% | 36 | 33 | -8,3% | 8,6 | 6,2 | -27,5% |
| 3 | Алматинская область | 271,2 | 234,7 | -13,5% | 47 | 43 | -8,5% | 5,8 | 5,5 | -5,4% |
| 4 | Атырауская область | 86,6 | 164,4 | 89,8% | 33 | 52 | 57,6% | 2,6 | 3,2 | 20,4% |
| 5 | Восточно-Казахстанская область | 424,7 | 630,4 | 48,4% | 123 | 142 | 15,4% | 3,5 | 4,4 | 28,6% |
| 6 | Жамбылская область | 85,0 | 187,3 | 120,3% | 50 | 67 | 34,0% | 1,7 | 2,8 | 64,4% |
| 7 | Западно-Казахстанская область | 172,0 | 177,1 | 3,0% | 38 | 42 | 10,5% | 4,5 | 4,2 | -6,9% |
| 8 | Карагандинская область | 233,9 | 374,7 | 60,2% | 122 | 123 | 0,8% | 1,9 | 3,0 | 58,9% |
| 9 | Костанайская область | 162,0 | 85,2 | -47,4% | 79 | 67 | -15,2% | 2,1 | 1,3 | -38,0% |
| 10 | Кызылординская область | 111,8 | 121,2 | 8,4% | 25 | 28 | 12,0% | 4,5 | 4,3 | -3,2% |
| 11 | Мангистауская область | 105,8 | 86,9 | -17,8% | 40 | 44 | 10,0% | 2,6 | 2,0 | -25,3% |
| 12 | Павлодарская область | 204,4 | 236,9 | 15,9% | 69 | 65 | -5,8% | 3,0 | 3,6 | 23,0% |
| 13 | Северо-Казахстанская область | 114,3 | 125,6 | 9,9% | 66 | 92 | 39,4% | 1,7 | 1,4 | -21,1% |
| 14 | Туркестанская область | 249,6 | 453,7 | 81,8% | 56 | 87 | 55,4% | 4,5 | 5,2 | 17,0% |
| 15 | г. Алматы | 2 525,0 | 1 147,9 | -54,5% | 187 | 206 | 10,2% | 13,5 | 5,6 | -58,7% |
| 16 | г. Нур-Султан | 1 585,3 | 2 493,8 | 57,3% | 315 | 321 | 1,9% | 5,0 | 7,8 | 54,4% |
| 17 | г. Шымкент | 248,6 | 291,7 | 17,3% | 37 | 43 | 16,2% | 6,7 | 6,8 | 1,0% |
| Итого | 7 025,5 | 7 344,0 | 4,5% | 1 350 | 1 491 | 10,4% | 5,2 | 4,9 | -5,4% | |
По видам услуг (КТРУ)
В разбивке по кодам 6 КТРУ в 2021 г. традиционно первое место с самой большой долей по сумме – 49,1% и количеству – 55,6% заняли услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования (331312.200.000001).
Как можно заметить, в 2020 г. самая высокая средняя цена по лоту КТРУ 332041.000.000000. Это связано с наличием договора на сумму в 1,51 млрд тг, который относится к данному КТРУ (таблица 5). Вместе с тем, при отсутствии подобных затратных контрактов, в 2021 г. средняя цена по данному лоту была по-прежнему самая высокая - 14,7 млн. тг.
| Таблица 5. Объёмы, количество и средняя цена по видам лотов на ремонт и сервис медоборудования в 2021-2021 гг. | ||||||||||
| № | Поставщики услуг | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот в млн. тг | Темп прироста | |||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||
| 1 | 331312.100.000000 | 1616,0 | 2701,4 | 67,2% | 352 | 432 | 22,7% | 4,6 | 6,3 | 36,2% |
| 2 | 332041.000.000000 | 1588,0 | 250,5 | -84,2% | 12 | 17 | 41,7% | 132,3 | 14,7 | -88,9% |
| 3 | 331312.200.000001 | 3495,1 | 3602,5 | 3,1% | 797 | 829 | 4,0% | 4,4 | 4,3 | -0,9% |
| 4 | 331312.200.000000 | 119,6 | 517,2 | 332,6% | 43 | 44 | 2,3% | 2,8 | 11,8 | 322,7% |
| 5 | 331910.900.000008 | 21,7 | 63,7 | 193,4% | 7 | 21 | 200,0% | 3,1 | 3,0 | -2,2% |
| 6 | 331312.200.000002 | 185,1 | 208,7 | 12,7% | 139 | 148 | 6,5% | 1,3 | 1,4 | 5,9% |
| Всего | 7 025,5 | 7344,0 | 4,5% | 1350 | 1491 | 10,4% | 5,2 | 4,9 | -5,4% | |
ПОСТАВЩИКИ
Для анализа поставщиков нами рассмотрены исполненные договора, где имеются необходимые сведения. Если всего в 2021 г. на портале ГЗ был размещен 1 491 лот, то исполнены и имеются данные по поставщикам по 1 413 лотам. Другими словами, из данного анализа исключаются уникальные лоты, которые ещё не исполнены и отсутствуют сведения по их исполнителям.
Рассматривая количество уникальных поставщиков в 2021 году (360 игроков) можно отметить их рост на 18,8% (53) в сравнении с 2020 годом (303 фирмы). Это позволяет сделать более долгосрочный взгляд на тренды рынка (см. рис. 4). Можно констатировать тренд на возможный разворот количества поставщиков сервисных услуг к числу 2017 г. Чем больше поставщиков, тем, при прочих равных условиях, выше конкуренция, вследствие чего растет качество услуг.
В рейтинге игроков 2021 по данным 6 КТРУ 1-е место по объёму продаж занимает ТОО "Медико-Инновационные Технологии" с договором на сумму 0,9 млрд тг, в 2020 году - 0,5 млрд тг. Напомним, что в 2020 г. ТОО "GLEBUS - MEDICAL" поставил услугу с договором на сумму 1,51 млрд тг. Кроме как в 2020 году данная компания не поставляла услуги по ремонту медоборудования, хотя компания активно поставляет медоборудование по сей день.
Расположившееся вторым ТОО "Matrix Trading" выиграло 23 лота на общую сумму в 0,5 млрд тг. Третье место досталось ТОО "Центр технической компетенции DEMEU" с 35 лотами и 0,35 млрд тг, которая также занимала третье место и в 2020 г.
Вошедшие в данный топ-10 поставщиков в 2021 г., по сумме заключенных договоров занимают 53,1% всего объёма, в то время как по количеству лотов лишь 15,3%. Это говорит нам о том, что данные компании оказывают услуги по ремонту дорогостоящего медоборудования и/или по большому его количеству, находящемуся у 1 заказчика. Стоит отметить, что компании предоставляют не только услуги, но и поставляют медоборудование.
| Таблица 6. Топ-10 поставщиков услуг по сумме продаж услуг и работ на обслуживание и ремонт медоборудования за 2020-2021 гг. | ||||||||||
| № | Наименование | Сумма в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот в млн. тг | Темп прироста | |||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||
| 1 | ТОО "Медико-Инновационные Технологии" | 528 | 927 | 76% | 17 | 24 | 41% | 31,1 | 38,6 | 24% |
| 2 | ТОО "Matrix Trading" | 20 | 502 | 2418% | 5 | 23 | 360% | 4,0 | 21,8 | 447% |
| 3 | ТОО "Центр технической компетенции DEMEU" | 324 | 350 | 8% | 30 | 35 | 17% | 10,8 | 10,0 | -7% |
| 4 | ТОО "VIVA-Мастер" | 47 | 340 | 622% | 21 | 28 | 33% | 2,2 | 12,1 | 441% |
| 5 | ТОО "КереметСапаСервис" | 167 | 328 | 97% | 3 | 5 | 67% | 55,6 | 65,7 | 18% |
| 6 | ТОО "Med Concept Service" (Мед Концепт Сервис) | 174 | 327 | 88% | 21 | 37 | 76% | 8,3 | 8,8 | 7% |
| 7 | ТОО "Катэп- АЭ" | - | 268 | - | 6 | 44,7 | ||||
| 8 | ТОО "Три-C Group" | 73 | 197 | 171% | 12 | 16 | 33% | 6,0 | 12,3 | 103% |
| 9 | ТОО "Magna KZ" | 10 | 151 | 1450% | 2 | 25 | 1150% | 4,9 | 6,0 | 24% |
| 10 | ТОО "ZEIN INVEST" | 186 | 145 | -22% | 14 | 19 | 36% | 13,3 | 7,7 | -42% |
| Остальные | 4 144 | 3118 | -25% | 976 | 1195 | 22% | 4,2 | 2,6 | -39% | |
| Всего | 5 672 | 6653 | 17% | 1101 | 1413 | 28% | 5,2 | 4,7 | -9% | |
| * Напоминаем, сумма, количество и средняя цена поставленных услуг по 6 КТРУ отличаются от данных от заказчиков (таблица 2), так как не все лоты исполнены и имеют поставщика. | ||||||||||
Рассматривая игроков по количеству выигранных лотов в 2021 г., первое место в топ-10 занимает индивидуальный предприниматель ЖАХИН РИНАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ с 53 лотами и объёмом продаж в 41 млн. тг. Вторым расположился лидер аналогичного топа 2020 г. ТОО "AUM+" – 50 лотов и продажами на 144 млн тг (таблица 7).
В топах по количеству лотов мы можем увидеть ИП, тогда как в топ-10 по суммам их нет. Очевидно, что ИП создаются для ведения малого и среднего бизнеса и вхождения в рамки налоговых преференций, а договоров с крупными суммами вы здесь едва ли увидите. Этого нельзя сказать об их активности в части выигранных лотов.
| Таблица 7. Топ-10 поставщиков услуг по количеству лотов на обслуживание и ремонт медоборудования за 2020-2021 гг. | ||||||||||
| № | Наименование | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот в млн. тг | Темп прироста | |||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||
| 1 | ЖАХИН РИНАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ | 22 | 41 | 85% | 28 | 53 | 89% | 0,8 | 0,8 | -2% |
| 2 | ТОО "AUM+" | 150 | 144 | -4% | 56 | 50 | -11% | 2,7 | 2,9 | 8% |
| 3 | ТОО "Жондеу Клиник" | 9 | 23 | 155% | 11 | 38 | 245% | 0,8 | 0,6 | -26% |
| 4 | ТОО "Med Concept Service" (Мед Концепт Сервис) | 174 | 327 | 88% | 21 | 37 | 76% | 8,3 | 8,8 | 7% |
| 5 | ТОО "Центр технической компетенции DEMEU" | 324 | 350 | 8% | 30 | 35 | 17% | 10,8 | 10,0 | -7% |
| 6 | ТОО "VIVA-Мастер" | 47 | 340 | 622% | 21 | 28 | 33% | 2,2 | 12,1 | 441% |
| 7 | ТОО "Magna KZ" | 10 | 151 | 1450% | 2 | 25 | 1150% | 4,9 | 6,0 | 24% |
| 8 | ТОО "Медико-Инновационные Технологии" | 528 | 927 | 76% | 17 | 24 | 41% | 31,1 | 38,6 | 24% |
| 9 | ТОО "Дельрус РК" | 29 | 40 | 38% | 15 | 24 | 60% | 1,9 | 1,7 | -14% |
| 10 | ТОО "Афина-KZ" | 48 | 52 | 8% | 10 | 23 | 130% | 4,8 | 2,2 | -53% |
| Остальные | 4 144 | 3118 | -25% | 976 | 1195 | 22% | 4,2 | 2,6 | -39% | |
| Всего | 5 672 | 6653 | 17% | 1101 | 1413 | 28% | 5,2 | 4,7 | -9% | |
В разбивке по регионам больше всего уникальных поставщиков рассматриваемых нами услуг зарегистрировано в столице – 78 компаний, что на 17 компаний больше, чем в г. Алматы (см. рис 5).
Вместе с тем, помимо снижения их количества, на графике видно, что поставщики двух столиц вытесняют игроков из остальных регионов.
Ситуация по средним прайсам лотов в регионах обстоит слегка иначе (см. таблицу 8). В 2021 г. уже привычные г. Нур-Султан и г. Алматы занимают первые места. По суммам выигрывает г. Алматы с долей в 53% или 3,5 млрд тг.
А вот по количеству лотов отрыв между двумя городами не так велик: в столице на 112 лотов больше, чем у г. Алматы. Совокупно их доля составляет 58,1% от всего по РК. Причиной можно объяснить размеры данных городов и республиканскую значимость, где расположены самые крупные медучреждения по стране с дорогостоящими медицинским и лабораторным оборудованием.
| Таблица 8. Сумма, количество и средняя цена за лот за 2010-2021 гг. в разрезе регионов | ||||||||||
| 1 | Регион | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот, в млн. тг | Темп прироста | |||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||
| 1 | Акмолинская область | 34 | 97 | 185,6% | 8 | 17 | 112,5% | 4,2 | 5,7 | 34,4% |
| 2 | Актюбинская область | 47 | 67 | 43,0% | 48 | 69 | 43,8% | 1,0 | 1,0 | -0,5% |
| 3 | Алматинская область | 12 | 73 | 497,4% | 10 | 24 | 140,0% | 1,2 | 3,0 | 148,9% |
| 4 | Атырауская область | 34 | 49 | 43,1% | 11 | 23 | 109,1% | 3,1 | 2,1 | -31,6% |
| 5 | Восточно-Казахстанская область | 47 | 146 | 210,9% | 47 | 65 | 38,3% | 1,0 | 2,2 | 124,8% |
| 6 | Жамбылская область | 87 | 160 | 82,5% | 44 | 80 | 81,8% | 2,0 | 2,0 | 0,4% |
| 7 | Западно-Казахстанская область | 65 | 62 | -3,8% | 27 | 41 | 51,9% | 2,4 | 1,5 | -36,6% |
| 8 | Карагандинская область | 111 | 366 | 231,5% | 88 | 121 | 37,5% | 1,3 | 3,0 | 141,1% |
| 9 | Костанайская область | 15 | 10 | -30,4% | 27 | 26 | -3,7% | 0,6 | 0,4 | -27,7% |
| 10 | Кызылординская область | 42 | 40 | -5,1% | 12 | 14 | 16,7% | 3,5 | 2,9 | -18,6% |
| 11 | Мангистауская область | 191 | 113 | -40,8% | 56 | 71 | 26,8% | 3,4 | 1,6 | -53,3% |
| 12 | Павлодарская область | 25 | 27 | 9,2% | 22 | 21 | -4,5% | 1,1 | 1,3 | 14,4% |
| 13 | Северо-Казахстанская область | 14 | 14 | 0,9% | 12 | 16 | 33,3% | 1,2 | 0,9 | -24,3% |
| 14 | Туркестанская область | 32 | 405 | 1166,5% | 8 | 48 | 500,0% | 4,0 | 8,4 | 111,1% |
| 15 | г. Алматы | 3852 | 3523 | -8,5% | 350 | 416 | 18,9% | 11,0 | 8,5 | -23,0% |
| 16 | г. Нур-Султан | 944 | 1283 | 35,9% | 290 | 304 | 4,8% | 3,3 | 4,2 | 29,6% |
| 17 | г. Шымкент | 119 | 217 | 81,5% | 41 | 57 | 39,0% | 2,9 | 3,8 | 30,5% |
| Итого | 5 672 | 6653 | 17,3% | 1101 | 1413 | 28,3% | 5,2 | 4,7 | -8,6% | |
Картина по исполненным лотам КТРУ обстоит более-менее схожая со структурой всех (т.е. и неисполненных) лотов, которая описывалась в главе «заказчики» (таблица 9).
| Таблица 9. КТРУ поставщики | ||||||||||
| № | Поставщики услуг | Сумма | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот | Темп прироста | |||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||
| 1 | 331312.100.000000 | 1152,5 | 2634,5 | 128,6% | 294 | 412 | 40,1% | 3,9 | 6,4 | 63,1% |
| 2 | 332041.000.000000 | 1547,7 | 194,1 | -87,5% | 9 | 14 | 55,6% | 172,0 | 13,9 | -91,9% |
| 3 | 331312.200.000001 | 2707,0 | 3481,1 | 28,6% | 644 | 791 | 22,8% | 4,2 | 4,4 | 4,7% |
| 4 | 331312.200.000000 | 100,0 | 113,4 | 13,4% | 34 | 36 | 5,9% | 2,9 | 3,1 | 7,1% |
| 5 | 331910.900.000008 | 7,6 | 63,6 | 732,1% | 4 | 20 | 400,0% | 1,9 | 3,2 | 66,4% |
| 6 | 331312.200.000002 | 156,9 | 166,9 | 6,4% | 116 | 140 | 20,7% | 1,4 | 1,2 | -11,9% |
| Всего | 5 671,7 | 6653,4 | 17,3% | 1101 | 1413 | 28,3% | 5,2 | 4,7 | -8,6% | |
В целом можно отметить, что наряду с такими позитивными тенденциями в развитии рынка как сокращение доли невыполненных лотов и снижение средних цен на услуги, наблюдаются и тревожные - рост доли вторичных договоров до 55%, снижение доли медорганизаций, осуществляющих госзакупки через портал электронных госзакупок, что ограничивает добросовестную конкуренцию.
[1] «Сервис медтехники: 2021», 16.10.2022 г., https://ulagat-m.kz/analyst/it-v-medetsine/servis-medtekhniki-2021.html?sphrase_id=815
[2] КАРТАСЛОВ.РУ, https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0...
Похожие статьи
1. «Лабораторный двигатель» качественной медицины2. Рынок медицинских услуг: госбольницы наступают, но ополчение решает все
3. Фармацевтический рынок Казахстана: дела все хуже?
4. Качество в медицине – 3D
5. Виды клиентов в медицинских учреждениях
Оформить подписку
