«Для менеджеров, предпринимателей и инвесторов в медицине»

12.10.2023

2590

Ниязбек Бектембаев

Современная медицина напичкана высокотехнологичным дорогостоящим и не очень медоборудованием, что требует соответствующего технического обслуживания и ремонта. В этой связи, представляем вам очередной анализ рынка услуг сервисного обслуживания медоборудования за 2022 г.

Анализируя рынок ремонта и обслуживания медоборудования государственного сектора по итогам 2022 г. можно отметить его довольно резкий рост до 10,3 млрд тг. Таким образом сумма договоров услуг выросла более чем в 1,5 раза, что в 12,4 раз больше по темпам роста 2021 г. (4,5%). С точки зрения количества лотов - увеличение в 2,2 раза, с 1 414[1] в 2021 г. до 3 133 в 2022 г. Здесь также отмечается стремительный рост темпов с 10,4% до 122%, т.е. в 11,7 раз.

Отметим, что объем рынка рассчитывался исключительно на исполненных договорах по ремонту и обслуживанию медоборудования, т.е. без учета объявленных, но не исполненных ввиду расторжения обязательств, что создавало разницу в их количестве у заказчиков и поставщиков.

Сервис заработал!

Отмечая особенности анализа рынка можно отметить следующие:
  1. функционал сортировки договоров госзакупок по кодам товаров, работ и услуг (далее - КТРУ) заработал на уже вполне приемлемом уровне;
  2. резко выросло количество и доля госмедорганизаций, у которых исполнены договора на Портале госзакупок: с 325 медорганизаций в 2021 г. до 975 в 2022 г., а их доля с 43% до 75,6% (см. рис. 1);
  3. растет доля повторных объявлений - с 38,6% в 2018 г. до 50% в 2019-2020 гг., и уже 51-55% по итогам в 2021-2022 г (см. рис. 2). Однако при этом имеет место фактор существенного снижения количества и доли собственно не исполненных лотов с 249 (22,6%) до 78 (5,5%) в 2020-2021 гг. и ростом количества до 145 в 2022 г., но на фоне снижения доли до 4,6% (см. рис. 3);
  4. Вышеотмеченные тенденции весьма позитивно влияют на качество проведенного анализа рынка.

Рынок по видам услуг (КТРУ)

В разбивке по кодам 6 КТРУ в 2022 г. традиционно первое место с самой большой долей по сумме и по количеству - 52,4% (5,4 млрд. тг. и 1,6 тыс. лотов) - за услугами по техническому обслуживанию медицинского оборудования (331312.200.000001 – см. таблицу 1). Затем идут лоты «Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования» (331312.100.000000) с 3,1 млрд. тг. и 0,9 тыс. лотов, «Работы по установке (монтажу) медицинского оборудования» (332041.000.000000) с 0,9 млрд. тг., но лишь 0,1 тыс. лотов (5-е место), «Работы по ремонту/модернизации лабораторного/учебно-лабораторного оборудования» с 0,6 млрд. тг., но лишь 0,1 тыс. лотов (6-е место), «Услуги по техническому обслуживанию лабораторного/учебно-лабораторного оборудования» (331312.200.000002) с 0,3 млрд. тг., но 0,2 тыс. лотов (3-е место) и завершает топ по объему договоров «Услуги по техническому обслуживанию фильтров и аналогичного фильтровального оборудования/элементов» (331910.900.000008) с 0,1 млрд. тг., но 0,2 тыс. лотов (5-е место).

По темпам роста в «деньгах» за 2022 г. лидировали работы с ремонтом или модернизацией лабораторного оборудования с ростом в 4,3 раза, по суммам с приростом на 1,9 млрд. тг. и 0,8 тыс. лотов лидирует техобслуживание медоборудования и наконец по темпам прироста количества лотов в лидерах техобслуживание фильтров, что логично после уроков пандемии. В части средней стоимости лота по 4 отмечается существенное снижение и лишь по двум – связанных с лабораторным оборудованием – отмечается рост, причем «по ремонту/модернизации лабораторного/учебно-лабораторного оборудования» показатели более чем удвоились. Однако самой большой средней ценой остаются лоты «по установке (монтажу) медоборудования» - 8,9 млн. тг.
 
Таблица 1. Объёмы, количество и средняя цена по видам лотов на ремонт и сервис медоборудования в 2021-2022 гг.
КТРУ Сумма, в млн. тг Темп прироста Количество лотов Темп прироста Средняя за 1 лот, в млн. тг Темп прироста
2021 2022 2021 2022 2021 2022
1 331312.100.000000 2634,5 3072,8 16,6% 412 941 128,4% 6,4 3,3 -48,9%
2 332041.000.000000 194,1 875,3 351,1% 14 98 600,0% 13,9 8,9 -35,6%
3 331312.200.000001 3481,7 5434,2 56,1% 792 1643 107,4% 4,4 3,3 -24,8%
4 331312.200.000000 113,4 603,5 432,2% 36 90 150,0% 3,1 6,7 112,9%
5 331910.900.000008 63,6 85,7 34,9% 20 161 705,0% 3,2 0,5 -83,2%
6 331312.200.000002 166,9 299,0 79,2% 140 200 42,9% 1,2 1,5 25,4%
Всего 6 654,0 10370,6 55,9% 1414 3133 121,6% 4,7 3,3 -29,7%

По регионам

В разрезе регионов, как и ожидалось, первые места занимают заказчики из городов республиканского значения (см. таблицу 2). Так, по суммам лотов больше всех на портале ГЗ разместили объявления заказчики из г. Астана – 3,3 млрд тг. или 31,9% рынка. По количеству лотов г. Алматы выдвигается вперёд с 423 лотами или 13,5%.

В связи с разделением 3 областей на 6 новых, естественно, что новые покажут небывалый рост, а потерявшие территории – спад. Тем не менее, Алматинская область после отделения области Жетису все равно нарастила закуп услуг по ремонту медоборудования на 175% и показала самый высокий темп прироста, тогда как в целом темп прироста по РК составил 55,9%.
 
Таблица 2. Сумма, количество и средняя цена за лот за 2021-2022 гг. в разрезе регионов
Регион Сумма, в млн. тг Темп прироста Количество лотов Темп прироста Средняя за 1 лот, в млн. тг Темп прироста
2021 2022 2021 2022 2021 2022
1 Акмолинская область 326,1 199,8 -38,7% 35,0 118,0 237,1% 9,3 1,7 -81,8%
2 Актюбинская область 203,3 307,9 51,5% 31,0 108,0 248,4% 6,6 2,9 -56,5%
3 Алматинская область 69,0 189,8 175,0% 17,0 76,0 347,1% 4,1 2,5 -38,5%
4 Атырауская область 161,6 224,3 38,8% 49,0 108,0 120,4% 3,3 2,1 -37,0%
5 ВКО 318,1 446,9 40,5% 95,0 213,0 124,2% 3,3 2,1 -37,3%
6 Жамбылская область 185,8 215,6 16,1% 65,0 134,0 106,2% 2,9 1,6 -43,7%
7 ЗКО 164,9 209,8 27,2% 40,0 125,0 212,5% 4,1 1,7 -59,3%
8 Карагандинская область 363,5 749,7 106,2% 117,0 208,0 77,8% 3,1 3,6 16,0%
9 Костанайская область 73,9 160,4 117,2% 64,0 180,0 181,3% 1,2 0,9 -22,8%
10 Кызылординская область 98,6 163,6 65,8% 24,0 64,0 166,7% 4,1 2,6 -37,8%
11 Мангистауская область 83,5 207,0 147,9% 42,0 85,0 102,4% 2,0 2,4 22,5%
12 Павлодарская область 186,3 247,4 32,7% 61,0 146,0 139,3% 3,1 1,7 -44,5%
13 СКО 125,4 189,3 51,0% 91,0 177,0 94,5% 1,4 1,1 -22,3%
14 Туркестанская область 432,8 599,1 38,4% 82,0 205,0 150,0% 5,3 2,9 -44,6%
15 г. Алматы 1086,5 1499,0 38,0% 188,0 423,0 125,0% 5,8 3,5 -38,7%
16 г. Астана 2036,3 3304,4 62,3% 300,0 391,0 30,3% 6,8 8,5 24,5%
17 г. Шымкент 282,2 506,6 79,5% 42,0 134,0 219,0% 6,7 3,8 -43,7%
18 Область Жетису 156,0 203,1 30,2% 25,0 92,0 268,0% 6,2 2,2 -64,6%
19 Область Абай 299,8 709,8 136,7% 45,0 126,0 180,0% 6,7 5,6 -15,5%
20 Область Улытау 0,5 37,2 7411,4% 1,0 20,0 1900,0% 0,5 1,9 275,6%
Итого 6 654,0 10370,6 55,9% 1414 3133 121,6% 4,7 3,3 -29,7%

Заказчики в лицах

Топ-10 заказчиков по сумме лотов данного вида услуг за 2022 г. представлен в таблице 3. Лидерство второй год подряд досталось ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница №2" акимата города Астана, которая в общей сложности заказала услуг на сумму 688,7 млн. тг. Данная десятка по сумме лотов в 2022 г. занимает 38,9% всего рынка, тогда как в 2021 г. лишь 27,3%, т.е. концентрация рынка нарастает. Причем по количеству лотов их доля лишь 3,6%. Это непосредственно влияет на средний прайс данного топа, который доходит до 50,9 млн. тг. за лот (в 2021 г. – 18,1 млн. тг), тогда как средняя цена по всем лотам складывается в пределах 2,2 млн тг. Как вы можете заметить, в основном в данный состав входят крупные больницы и медицинские университеты, что показывает владельцев дорогостоящего медоборудования или есть вопросы к заключению договоров.
 
Таблица 3. Топ-10 заказчиков услуг на обслуживание и ремонт медоборудования за 2021-2022 гг.
Наименование Сумма, в млн. тг Темп прироста Количество лотов Темп прироста Средний лот, млн. тг Темп прироста
2021 2022 2021 2022 2021 2022
1 ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница № 2" акимата г. Астана 592,9 688,7 16% 10 14 40% 59,3 49,2 -17%
2 НАО "Медицинский университет Астана" 0,5 625,7 125423% 2 2 0% 0,2 312,9 125423%
3 КГП "Областной онкологический диспансер" 188,5 483,7 157% 11 19 73% 17,1 25,5 49%
4 ГУ "Министерство торговли и интеграции РК" - 444,2 - 13 34,2  
5 АО "КазНИИОР" 261,4 414,9 59% 12 31 158% 21,8 13,4 -39%
6 КГП на ПХВ "Центр ядерной медицины и онкологии г. Семей" УЗ ВКО 271,1 387,7 43% 16 16 0% 16,9 24,2 43%
7 ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №1" акимата г. Нур-Султан - 373,8 - 15 24,9  
8 ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата г. Нур-Султан 209,1 215,9 3% 19 31 63% 11,0 7,0 -37%
9 ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УОЗ Туркестанской области 189,6 207,4 9% 28 51 82% 6,8 4,1 -40%
10 ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница № 2" акимата г. Нур-Султан 101,1 201,8 100% 9 15 67% 11,2 13,5 20%
Остальные 4839,7 6326,8 31% 1307 2926 124% 3,7 2,2 -42%
Всего 6 654 10370,6 56% 1414 3133 122% 4,7 3,3 -30%

По количеству лотов в 2022 г. топ -10 возглавляет ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УОЗ Туркестанской области с 51 лотом, а годом ранее у них было лишь 28 (таблица 4).

Доля участников данного топа по количеству лотов в 2022 г. составляет 10,4% (2021 г. – 15,5%), а по объёмам лотов в миллионах тенге – 12,8% (2021 г. – 17,3%). Средняя цена за лот на 1,8 млн тг. больше, чем средняя по всем лотам – 2,2 млн. тг (2021 г. – 3,7). Вместе с тем среди участников данного топа есть и участники предыдущего топа по сумме лотов.
 
Таблица 4. Топ-10 поставщиков услуг по количеству лотов на обслуживание и ремонт медоборудования в 2021-2022 гг.
Наименование Сумма, в млн. тг Темп прироста Количество лотов Темп прироста Средний лот, млн. тг Темп прироста
2021 2022 2021 2022 2021 2022
1 ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УОЗ Туркестанской области 190 207 9% 28 51 82% 6,8 4,1 -40%
2 КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" 79 113 42% 40 50 25% 2,0 2,3 14%
3 КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанская областная больница" УЗ акимата ВКО 63 91 45% 19 35 84% 3,3 2,6 -22%
4 АО "КазНИИОР" 261 415 59% 12 31 158% 21,8 13,4 -39%
5 ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата г. Нур-Султан 209 216 3% 19 31 63% 11,0 7,0 -37%
6 АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" 149 68 -55% 26 31 19% 5,7 2,2 -62%
7 АО "ННЦЧ им. А.Н. Сызганова" 90 75 -17% 27 29 7% 3,4 2,6 -23%
8 АО «Центральная клиническая больница» 3 44 1280% 2 25 1150% 1,6 1,8 10%
9 АО "НЦН" 86 69 -20% 29 21 -28% 3,0 3,3 11%
10 РГУ "Военный клинический госпиталь" МО РК 22 28 23% 17 21 24% 1,3 1,3 -1%
Остальные 4 840 6327 31% 1307 2926 124% 3,7 2,2 -42%
Всего 6 654 10371 56% 1414 3133 122% 4,7 3,3 -30%

Поставщики – новый рекорд!