Сервис медтехники: 2023
12.10.2023
1770
Ниязбек Бектембаев
Современная медицина напичкана высокотехнологичным дорогостоящим и не очень медоборудованием, что требует соответствующего технического обслуживания и ремонта. В этой связи, представляем вам очередной анализ рынка услуг сервисного обслуживания медоборудования за 2022 г.
Анализируя рынок ремонта и обслуживания медоборудования государственного сектора по итогам 2022 г. можно отметить его довольно резкий рост до 10,3 млрд тг. Таким образом сумма договоров услуг выросла более чем в 1,5 раза, что в 12,4 раз больше по темпам роста 2021 г. (4,5%). С точки зрения количества лотов - увеличение в 2,2 раза, с 1 414[1] в 2021 г. до 3 133 в 2022 г. Здесь также отмечается стремительный рост темпов с 10,4% до 122%, т.е. в 11,7 раз.
Отметим, что объем рынка рассчитывался исключительно на исполненных
договорах по ремонту и обслуживанию медоборудования, т.е. без учета
объявленных, но не исполненных ввиду расторжения обязательств, что создавало
разницу в их количестве у заказчиков и поставщиков.
Сервис заработал!
Отмечая особенности анализа рынка можно отметить следующие:
Рынок по видам услуг (КТРУ)
В разбивке по кодам 6 КТРУ в 2022 г. традиционно первое место с самой большой долей по сумме и по количеству - 52,4% (5,4 млрд. тг. и 1,6 тыс. лотов) - за услугами по техническому обслуживанию медицинского оборудования (331312.200.000001 – см. таблицу 1). Затем идут лоты «Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования» (331312.100.000000) с 3,1 млрд. тг. и 0,9 тыс. лотов, «Работы по установке (монтажу) медицинского оборудования» (332041.000.000000) с 0,9 млрд. тг., но лишь 0,1 тыс. лотов (5-е место), «Работы по ремонту/модернизации лабораторного/учебно-лабораторного оборудования» с 0,6 млрд. тг., но лишь 0,1 тыс. лотов (6-е место), «Услуги по техническому обслуживанию лабораторного/учебно-лабораторного оборудования» (331312.200.000002) с 0,3 млрд. тг., но 0,2 тыс. лотов (3-е место) и завершает топ по объему договоров «Услуги по техническому обслуживанию фильтров и аналогичного фильтровального оборудования/элементов» (331910.900.000008) с 0,1 млрд. тг., но 0,2 тыс. лотов (5-е место).
По темпам роста в «деньгах» за 2022 г. лидировали работы с ремонтом или модернизацией лабораторного оборудования с ростом в 4,3 раза, по суммам с приростом на 1,9 млрд. тг. и 0,8 тыс. лотов лидирует техобслуживание медоборудования и наконец по темпам прироста количества лотов в лидерах техобслуживание фильтров, что логично после уроков пандемии. В части средней стоимости лота по 4 отмечается существенное снижение и лишь по двум – связанных с лабораторным оборудованием – отмечается рост, причем «по ремонту/модернизации лабораторного/учебно-лабораторного оборудования» показатели более чем удвоились. Однако самой большой средней ценой остаются лоты «по установке (монтажу) медоборудования» - 8,9 млн. тг.
По регионам
В разрезе регионов, как и ожидалось, первые места занимают заказчики из городов республиканского значения (см. таблицу 2). Так, по суммам лотов больше всех на портале ГЗ разместили объявления заказчики из г. Астана – 3,3 млрд тг. или 31,9% рынка. По количеству лотов г. Алматы выдвигается вперёд с 423 лотами или 13,5%.
В связи с разделением 3 областей на 6 новых, естественно, что новые покажут небывалый рост, а потерявшие территории – спад. Тем не менее, Алматинская область после отделения области Жетису все равно нарастила закуп услуг по ремонту медоборудования на 175% и показала самый высокий темп прироста, тогда как в целом темп прироста по РК составил 55,9%.
Заказчики в лицах
Топ-10 заказчиков по сумме лотов данного вида услуг за 2022 г. представлен в таблице 3. Лидерство второй год подряд досталось ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница №2" акимата города Астана, которая в общей сложности заказала услуг на сумму 688,7 млн. тг. Данная десятка по сумме лотов в 2022 г. занимает 38,9% всего рынка, тогда как в 2021 г. лишь 27,3%, т.е. концентрация рынка нарастает. Причем по количеству лотов их доля лишь 3,6%. Это непосредственно влияет на средний прайс данного топа, который доходит до 50,9 млн. тг. за лот (в 2021 г. – 18,1 млн. тг), тогда как средняя цена по всем лотам складывается в пределах 2,2 млн тг. Как вы можете заметить, в основном в данный состав входят крупные больницы и медицинские университеты, что показывает владельцев дорогостоящего медоборудования или есть вопросы к заключению договоров.
По количеству лотов в 2022 г. топ -10 возглавляет ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УОЗ Туркестанской области с 51 лотом, а годом ранее у них было лишь 28 (таблица 4).
Доля участников данного топа по количеству лотов в 2022 г. составляет 10,4% (2021 г. – 15,5%), а по объёмам лотов в миллионах тенге – 12,8% (2021 г. – 17,3%). Средняя цена за лот на 1,8 млн тг. больше, чем средняя по всем лотам – 2,2 млн. тг (2021 г. – 3,7). Вместе с тем среди участников данного топа есть и участники предыдущего топа по сумме лотов.
Поставщики – новый рекорд!
Анализируя количество уникальных поставщиков в 2022 году
(696 игроков) можно отметить их удвоенный рост в сравнении с 2021 годом (360 фирм). Таким образом, как мы и
предполагали ранее[2],
имеет место достаточно устойчивый рост количества поставщиков сервисных услуг. Другое
дело, что этот рост оказался настолько активным, установив даже новый рекорд
(см. рис. 4). Можно связать столь бурный рост с дроблением сервисных компаний из-за
снижения порога по постановке на НДС, приходом российских игроков, новых
игроков на фоне высокой «текучки» руководящих кадров в отрасли (в ЦИО и МИО) и ожидаемым
увеличением бюджета на содержание медтехники и оборудования. Однако будем
надеяться, что сработает правило, что чем больше поставщиков, тем, при прочих
равных условиях, выше конкуренция и вследствие чего растёт качество услуг.
Поставщики в лицах
В рэнкинге игроков 2022 года 1-е место по объёму продаж услуг второй год подряд занимает ТОО "Медико-Инновационные Технологии" с договором на сумму 0,9 млрд тг, в 2021 году – 0,93 млрд тг (таблица 5).
Вторым следует ТОО "ТМ-Монтаж", выиграв лот на общую сумму в 0,63 млрд тг, одновременно делая его самым дорогостоящим за 1 лот. Третье место досталось ТОО "КереметСапаСервис" с 7 лотами и 0,58 млрд тг.
Вошедшие в данный топ-10 поставщиков в 2022 г., по сумме заключённых договоров занимают 60,9% всего объёма, в то время как по количеству лотов лишь 8,7%. Это говорит нам о том, что данные компании оказывают услуги по ремонту дорогостоящего медоборудования и/или по большому его количеству, находящемуся у 1 заказчика. Стоит отметить, что компании предоставляют не только услуги, но и поставляют медоборудование.
Анализируя игроков по количеству выигранных лотов в 2022 г., первое место в топ-10 занимает ТОО "AUM» с 87 лотами и объёмом продаж на 218 млн. тг. Вторым расположился лидер аналогичного топа 2021 г. ЖАХИН РИНАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ – 79 лотов и продажами на 55 млн тг (таблица 6).
В топах по количеству лотов мы можем увидеть ИП, тогда как в топ-10 по суммам их нет. Очевидно, что ИП создаются для ведения малого и среднего бизнеса и вхождения в рамки налоговых преференций. Этого нельзя сказать об их активности в части выигранных лотов.
В разбивке по регионам больше всего уникальных поставщиков рассматриваемых нами услуг зарегистрировано в г. Алматы – 205 компаний, что на 90 компаний больше, чем в столице (см. рис 5).
Вместе с тем, несмотря на существенный рост количества поставщиков, что отражено на графике, во всех регионах страны, концентрация почти половины поставщиков от общего их количества обеспечена в двух столицах (320 из 696).
Интересен следующий тренд в развитии сервисного рынка. Так, портфель заказов поставщиков услуг по ремонту медоборудования лишь из 2 регионов страны больше, чем стоимость контрактов, заключенных заказчиками - земляками с импортерами из других регионов. Это поставщики из г. Алматы и Костанайской области. Значимый объем пришел на Южную столицу (3,2 млрд. тг. или 93%), но и костанайцы также заработали достаточно солидные 225,3 млн. тг. (см. рис. 6). Менее всего по этому параметру конкурентны предприниматели Туркестанской, Карагандинской и области Абай.
В целом можно отметить, что рынок достаточно бурно развивается как по стоимости контрактов, так и количеству поставщиков и заказчиков услуг. Будем надеяться это будет важным фактором для стабильной работы медоборудования, а значит экономии средств на покупку нового и ощутимо повлияет на повышение качества медуслуг и эффективность работы медорганизаций.
[1] «Сервис медтехники: 2021», Н Бектембаев, 16.10.2022 г., https://ulagat-m.kz/analyst/it-v-medetsine/servis-medtekhniki-2021.html?sphrase_id=815, или «Улагатты медицина», №5 (40) сентябрь-октябрь 2021 г.
[2] СЕРВИС МЕДТЕХНИКИ: 2022, Н Бектембаев, https://ulagat-m.kz/analyst/it-v-medetsine/servis-medtekhniki-2022.html?sphrase_id=922 или «Улагатты медицина», № (45) июль-август 2022 г.
Современная медицина напичкана высокотехнологичным дорогостоящим и не очень медоборудованием, что требует соответствующего технического обслуживания и ремонта. В этой связи, представляем вам очередной анализ рынка услуг сервисного обслуживания медоборудования за 2022 г.
Анализируя рынок ремонта и обслуживания медоборудования государственного сектора по итогам 2022 г. можно отметить его довольно резкий рост до 10,3 млрд тг. Таким образом сумма договоров услуг выросла более чем в 1,5 раза, что в 12,4 раз больше по темпам роста 2021 г. (4,5%). С точки зрения количества лотов - увеличение в 2,2 раза, с 1 414[1] в 2021 г. до 3 133 в 2022 г. Здесь также отмечается стремительный рост темпов с 10,4% до 122%, т.е. в 11,7 раз.
Отметим, что объем рынка рассчитывался исключительно на исполненных
договорах по ремонту и обслуживанию медоборудования, т.е. без учета
объявленных, но не исполненных ввиду расторжения обязательств, что создавало
разницу в их количестве у заказчиков и поставщиков.
Сервис заработал!
Отмечая особенности анализа рынка можно отметить следующие:
- функционал сортировки договоров госзакупок по кодам товаров, работ и услуг (далее - КТРУ) заработал на уже вполне приемлемом уровне;
- резко выросло количество и доля госмедорганизаций, у которых исполнены договора на Портале госзакупок: с 325 медорганизаций в 2021 г. до 975 в 2022 г., а их доля с 43% до 75,6% (см. рис. 1);
- растет доля повторных объявлений - с 38,6% в 2018 г. до 50% в 2019-2020 гг., и уже 51-55% по итогам в 2021-2022 г (см. рис. 2). Однако при этом имеет место фактор существенного снижения количества и доли собственно не исполненных лотов с 249 (22,6%) до 78 (5,5%) в 2020-2021 гг. и ростом количества до 145 в 2022 г., но на фоне снижения доли до 4,6% (см. рис. 3);
- Вышеотмеченные тенденции весьма позитивно влияют на качество проведенного анализа рынка.
Рынок по видам услуг (КТРУ)
В разбивке по кодам 6 КТРУ в 2022 г. традиционно первое место с самой большой долей по сумме и по количеству - 52,4% (5,4 млрд. тг. и 1,6 тыс. лотов) - за услугами по техническому обслуживанию медицинского оборудования (331312.200.000001 – см. таблицу 1). Затем идут лоты «Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования» (331312.100.000000) с 3,1 млрд. тг. и 0,9 тыс. лотов, «Работы по установке (монтажу) медицинского оборудования» (332041.000.000000) с 0,9 млрд. тг., но лишь 0,1 тыс. лотов (5-е место), «Работы по ремонту/модернизации лабораторного/учебно-лабораторного оборудования» с 0,6 млрд. тг., но лишь 0,1 тыс. лотов (6-е место), «Услуги по техническому обслуживанию лабораторного/учебно-лабораторного оборудования» (331312.200.000002) с 0,3 млрд. тг., но 0,2 тыс. лотов (3-е место) и завершает топ по объему договоров «Услуги по техническому обслуживанию фильтров и аналогичного фильтровального оборудования/элементов» (331910.900.000008) с 0,1 млрд. тг., но 0,2 тыс. лотов (5-е место).
По темпам роста в «деньгах» за 2022 г. лидировали работы с ремонтом или модернизацией лабораторного оборудования с ростом в 4,3 раза, по суммам с приростом на 1,9 млрд. тг. и 0,8 тыс. лотов лидирует техобслуживание медоборудования и наконец по темпам прироста количества лотов в лидерах техобслуживание фильтров, что логично после уроков пандемии. В части средней стоимости лота по 4 отмечается существенное снижение и лишь по двум – связанных с лабораторным оборудованием – отмечается рост, причем «по ремонту/модернизации лабораторного/учебно-лабораторного оборудования» показатели более чем удвоились. Однако самой большой средней ценой остаются лоты «по установке (монтажу) медоборудования» - 8,9 млн. тг.
| Таблица 1. Объёмы, количество и средняя цена по видам лотов на ремонт и сервис медоборудования в 2021-2022 гг. | ||||||||||
| № | КТРУ | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот, в млн. тг | Темп прироста | |||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||
| 1 | 331312.100.000000 | 2634,5 | 3072,8 | 16,6% | 412 | 941 | 128,4% | 6,4 | 3,3 | -48,9% |
| 2 | 332041.000.000000 | 194,1 | 875,3 | 351,1% | 14 | 98 | 600,0% | 13,9 | 8,9 | -35,6% |
| 3 | 331312.200.000001 | 3481,7 | 5434,2 | 56,1% | 792 | 1643 | 107,4% | 4,4 | 3,3 | -24,8% |
| 4 | 331312.200.000000 | 113,4 | 603,5 | 432,2% | 36 | 90 | 150,0% | 3,1 | 6,7 | 112,9% |
| 5 | 331910.900.000008 | 63,6 | 85,7 | 34,9% | 20 | 161 | 705,0% | 3,2 | 0,5 | -83,2% |
| 6 | 331312.200.000002 | 166,9 | 299,0 | 79,2% | 140 | 200 | 42,9% | 1,2 | 1,5 | 25,4% |
| Всего | 6 654,0 | 10370,6 | 55,9% | 1414 | 3133 | 121,6% | 4,7 | 3,3 | -29,7% | |
По регионам
В разрезе регионов, как и ожидалось, первые места занимают заказчики из городов республиканского значения (см. таблицу 2). Так, по суммам лотов больше всех на портале ГЗ разместили объявления заказчики из г. Астана – 3,3 млрд тг. или 31,9% рынка. По количеству лотов г. Алматы выдвигается вперёд с 423 лотами или 13,5%.
В связи с разделением 3 областей на 6 новых, естественно, что новые покажут небывалый рост, а потерявшие территории – спад. Тем не менее, Алматинская область после отделения области Жетису все равно нарастила закуп услуг по ремонту медоборудования на 175% и показала самый высокий темп прироста, тогда как в целом темп прироста по РК составил 55,9%.
| Таблица 2. Сумма, количество и средняя цена за лот за 2021-2022 гг. в разрезе регионов | ||||||||||
| № | Регион | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средняя за 1 лот, в млн. тг | Темп прироста | |||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||
| 1 | Акмолинская область | 326,1 | 199,8 | -38,7% | 35,0 | 118,0 | 237,1% | 9,3 | 1,7 | -81,8% |
| 2 | Актюбинская область | 203,3 | 307,9 | 51,5% | 31,0 | 108,0 | 248,4% | 6,6 | 2,9 | -56,5% |
| 3 | Алматинская область | 69,0 | 189,8 | 175,0% | 17,0 | 76,0 | 347,1% | 4,1 | 2,5 | -38,5% |
| 4 | Атырауская область | 161,6 | 224,3 | 38,8% | 49,0 | 108,0 | 120,4% | 3,3 | 2,1 | -37,0% |
| 5 | ВКО | 318,1 | 446,9 | 40,5% | 95,0 | 213,0 | 124,2% | 3,3 | 2,1 | -37,3% |
| 6 | Жамбылская область | 185,8 | 215,6 | 16,1% | 65,0 | 134,0 | 106,2% | 2,9 | 1,6 | -43,7% |
| 7 | ЗКО | 164,9 | 209,8 | 27,2% | 40,0 | 125,0 | 212,5% | 4,1 | 1,7 | -59,3% |
| 8 | Карагандинская область | 363,5 | 749,7 | 106,2% | 117,0 | 208,0 | 77,8% | 3,1 | 3,6 | 16,0% |
| 9 | Костанайская область | 73,9 | 160,4 | 117,2% | 64,0 | 180,0 | 181,3% | 1,2 | 0,9 | -22,8% |
| 10 | Кызылординская область | 98,6 | 163,6 | 65,8% | 24,0 | 64,0 | 166,7% | 4,1 | 2,6 | -37,8% |
| 11 | Мангистауская область | 83,5 | 207,0 | 147,9% | 42,0 | 85,0 | 102,4% | 2,0 | 2,4 | 22,5% |
| 12 | Павлодарская область | 186,3 | 247,4 | 32,7% | 61,0 | 146,0 | 139,3% | 3,1 | 1,7 | -44,5% |
| 13 | СКО | 125,4 | 189,3 | 51,0% | 91,0 | 177,0 | 94,5% | 1,4 | 1,1 | -22,3% |
| 14 | Туркестанская область | 432,8 | 599,1 | 38,4% | 82,0 | 205,0 | 150,0% | 5,3 | 2,9 | -44,6% |
| 15 | г. Алматы | 1086,5 | 1499,0 | 38,0% | 188,0 | 423,0 | 125,0% | 5,8 | 3,5 | -38,7% |
| 16 | г. Астана | 2036,3 | 3304,4 | 62,3% | 300,0 | 391,0 | 30,3% | 6,8 | 8,5 | 24,5% |
| 17 | г. Шымкент | 282,2 | 506,6 | 79,5% | 42,0 | 134,0 | 219,0% | 6,7 | 3,8 | -43,7% |
| 18 | Область Жетису | 156,0 | 203,1 | 30,2% | 25,0 | 92,0 | 268,0% | 6,2 | 2,2 | -64,6% |
| 19 | Область Абай | 299,8 | 709,8 | 136,7% | 45,0 | 126,0 | 180,0% | 6,7 | 5,6 | -15,5% |
| 20 | Область Улытау | 0,5 | 37,2 | 7411,4% | 1,0 | 20,0 | 1900,0% | 0,5 | 1,9 | 275,6% |
| Итого | 6 654,0 | 10370,6 | 55,9% | 1414 | 3133 | 121,6% | 4,7 | 3,3 | -29,7% | |
Заказчики в лицах
Топ-10 заказчиков по сумме лотов данного вида услуг за 2022 г. представлен в таблице 3. Лидерство второй год подряд досталось ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница №2" акимата города Астана, которая в общей сложности заказала услуг на сумму 688,7 млн. тг. Данная десятка по сумме лотов в 2022 г. занимает 38,9% всего рынка, тогда как в 2021 г. лишь 27,3%, т.е. концентрация рынка нарастает. Причем по количеству лотов их доля лишь 3,6%. Это непосредственно влияет на средний прайс данного топа, который доходит до 50,9 млн. тг. за лот (в 2021 г. – 18,1 млн. тг), тогда как средняя цена по всем лотам складывается в пределах 2,2 млн тг. Как вы можете заметить, в основном в данный состав входят крупные больницы и медицинские университеты, что показывает владельцев дорогостоящего медоборудования или есть вопросы к заключению договоров.
| Таблица 3. Топ-10 заказчиков услуг на обслуживание и ремонт медоборудования за 2021-2022 гг. | ||||||||||
| № | Наименование | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средний лот, млн. тг | Темп прироста | |||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||
| 1 | ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница № 2" акимата г. Астана | 592,9 | 688,7 | 16% | 10 | 14 | 40% | 59,3 | 49,2 | -17% |
| 2 | НАО "Медицинский университет Астана" | 0,5 | 625,7 | 125423% | 2 | 2 | 0% | 0,2 | 312,9 | 125423% |
| 3 | КГП "Областной онкологический диспансер" | 188,5 | 483,7 | 157% | 11 | 19 | 73% | 17,1 | 25,5 | 49% |
| 4 | ГУ "Министерство торговли и интеграции РК" | - | 444,2 | - | 13 | 34,2 | ||||
| 5 | АО "КазНИИОР" | 261,4 | 414,9 | 59% | 12 | 31 | 158% | 21,8 | 13,4 | -39% |
| 6 | КГП на ПХВ "Центр ядерной медицины и онкологии г. Семей" УЗ ВКО | 271,1 | 387,7 | 43% | 16 | 16 | 0% | 16,9 | 24,2 | 43% |
| 7 | ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №1" акимата г. Нур-Султан | - | 373,8 | - | 15 | 24,9 | ||||
| 8 | ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата г. Нур-Султан | 209,1 | 215,9 | 3% | 19 | 31 | 63% | 11,0 | 7,0 | -37% |
| 9 | ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УОЗ Туркестанской области | 189,6 | 207,4 | 9% | 28 | 51 | 82% | 6,8 | 4,1 | -40% |
| 10 | ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница № 2" акимата г. Нур-Султан | 101,1 | 201,8 | 100% | 9 | 15 | 67% | 11,2 | 13,5 | 20% |
| Остальные | 4839,7 | 6326,8 | 31% | 1307 | 2926 | 124% | 3,7 | 2,2 | -42% | |
| Всего | 6 654 | 10370,6 | 56% | 1414 | 3133 | 122% | 4,7 | 3,3 | -30% | |
По количеству лотов в 2022 г. топ -10 возглавляет ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УОЗ Туркестанской области с 51 лотом, а годом ранее у них было лишь 28 (таблица 4).
Доля участников данного топа по количеству лотов в 2022 г. составляет 10,4% (2021 г. – 15,5%), а по объёмам лотов в миллионах тенге – 12,8% (2021 г. – 17,3%). Средняя цена за лот на 1,8 млн тг. больше, чем средняя по всем лотам – 2,2 млн. тг (2021 г. – 3,7). Вместе с тем среди участников данного топа есть и участники предыдущего топа по сумме лотов.
| Таблица 4. Топ-10 поставщиков услуг по количеству лотов на обслуживание и ремонт медоборудования в 2021-2022 гг. | ||||||||||
| № | Наименование | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средний лот, млн. тг | Темп прироста | |||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||
| 1 | ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" УОЗ Туркестанской области | 190 | 207 | 9% | 28 | 51 | 82% | 6,8 | 4,1 | -40% |
| 2 | КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" | 79 | 113 | 42% | 40 | 50 | 25% | 2,0 | 2,3 | 14% |
| 3 | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанская областная больница" УЗ акимата ВКО | 63 | 91 | 45% | 19 | 35 | 84% | 3,3 | 2,6 | -22% |
| 4 | АО "КазНИИОР" | 261 | 415 | 59% | 12 | 31 | 158% | 21,8 | 13,4 | -39% |
| 5 | ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата г. Нур-Султан | 209 | 216 | 3% | 19 | 31 | 63% | 11,0 | 7,0 | -37% |
| 6 | АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" | 149 | 68 | -55% | 26 | 31 | 19% | 5,7 | 2,2 | -62% |
| 7 | АО "ННЦЧ им. А.Н. Сызганова" | 90 | 75 | -17% | 27 | 29 | 7% | 3,4 | 2,6 | -23% |
| 8 | АО «Центральная клиническая больница» | 3 | 44 | 1280% | 2 | 25 | 1150% | 1,6 | 1,8 | 10% |
| 9 | АО "НЦН" | 86 | 69 | -20% | 29 | 21 | -28% | 3,0 | 3,3 | 11% |
| 10 | РГУ "Военный клинический госпиталь" МО РК | 22 | 28 | 23% | 17 | 21 | 24% | 1,3 | 1,3 | -1% |
| Остальные | 4 840 | 6327 | 31% | 1307 | 2926 | 124% | 3,7 | 2,2 | -42% | |
| Всего | 6 654 | 10371 | 56% | 1414 | 3133 | 122% | 4,7 | 3,3 | -30% | |
Поставщики – новый рекорд!
Анализируя количество уникальных поставщиков в 2022 году
(696 игроков) можно отметить их удвоенный рост в сравнении с 2021 годом (360 фирм). Таким образом, как мы и
предполагали ранее[2],
имеет место достаточно устойчивый рост количества поставщиков сервисных услуг. Другое
дело, что этот рост оказался настолько активным, установив даже новый рекорд
(см. рис. 4). Можно связать столь бурный рост с дроблением сервисных компаний из-за
снижения порога по постановке на НДС, приходом российских игроков, новых
игроков на фоне высокой «текучки» руководящих кадров в отрасли (в ЦИО и МИО) и ожидаемым
увеличением бюджета на содержание медтехники и оборудования. Однако будем
надеяться, что сработает правило, что чем больше поставщиков, тем, при прочих
равных условиях, выше конкуренция и вследствие чего растёт качество услуг.
Поставщики в лицах
В рэнкинге игроков 2022 года 1-е место по объёму продаж услуг второй год подряд занимает ТОО "Медико-Инновационные Технологии" с договором на сумму 0,9 млрд тг, в 2021 году – 0,93 млрд тг (таблица 5).
Вторым следует ТОО "ТМ-Монтаж", выиграв лот на общую сумму в 0,63 млрд тг, одновременно делая его самым дорогостоящим за 1 лот. Третье место досталось ТОО "КереметСапаСервис" с 7 лотами и 0,58 млрд тг.
Вошедшие в данный топ-10 поставщиков в 2022 г., по сумме заключённых договоров занимают 60,9% всего объёма, в то время как по количеству лотов лишь 8,7%. Это говорит нам о том, что данные компании оказывают услуги по ремонту дорогостоящего медоборудования и/или по большому его количеству, находящемуся у 1 заказчика. Стоит отметить, что компании предоставляют не только услуги, но и поставляют медоборудование.
| Таблица 5. Топ-10 поставщиков услуг на обслуживание и ремонт медоборудования за 2022 г. | ||||||||||
| № | Наименование | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средний лот, млн. тг | Темп прироста | |||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||
| 1 | ТОО "Медико-Инновационные Технологии" | 926,9 | 901,1 | -3% | 24 | 31 | 29% | 38,6 | 29,1 | -25% |
| 2 | ТОО "ТМ-Монтаж" | - | 625,3 | - | 1 | 625,3 | ||||
| 3 | ТОО "КереметСапаСервис" | 328,4 | 580,4 | 77% | 5 | 7 | 40% | 65,7 | 82,9 | 26% |
| 4 | ТОО "Казмединжиниринг" | 35,6 | 372,1 | 946% | 5 | 34 | 580% | 7,1 | 10,9 | 54% |
| 5 | ТОО "Medicine Equipment Service" | 55,1 | 360,5 | 555% | 5 | 16 | 220% | 11,0 | 22,5 | 105% |
| 6 | ТОО "Matrix Trading" | 502,3 | 348,1 | -31% | 23 | 13 | -43% | 21,8 | 26,8 | 23% |
| 7 | ТОО "Афина-KZ" | 51,5 | 238,9 | 363% | 23 | 53 | 130% | 2,2 | 4,5 | 101% |
| 8 | ТОО "AUM+" | 144,4 | 218,1 | 51% | 50 | 87 | 74% | 2,9 | 2,5 | -13% |
| 9 | ТОО "Med Concept Service" | 326,8 | 204,8 | -37% | 37 | 29 | -22% | 8,8 | 7,1 | -20% |
| 10 | ТОО "Glebus - Medical" | - | 198,2 | - | 2 | 99,1 | ||||
| Остальные | 4 283,0 | 6323,1 | 48% | 1242 | 2860 | 130% | 3,4 | 2,2 | -36% | |
| Всего | 6 654,0 | 10370,6 | 56% | 1414 | 3133 | 122% | 4,7 | 3,3 | -30% | |
Анализируя игроков по количеству выигранных лотов в 2022 г., первое место в топ-10 занимает ТОО "AUM» с 87 лотами и объёмом продаж на 218 млн. тг. Вторым расположился лидер аналогичного топа 2021 г. ЖАХИН РИНАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ – 79 лотов и продажами на 55 млн тг (таблица 6).
В топах по количеству лотов мы можем увидеть ИП, тогда как в топ-10 по суммам их нет. Очевидно, что ИП создаются для ведения малого и среднего бизнеса и вхождения в рамки налоговых преференций. Этого нельзя сказать об их активности в части выигранных лотов.
| Таблица 6. Топ-10 поставщиков услуг по количеству лотов на обслуживание и ремонт медоборудования в 2021-2022 гг. | ||||||||||
| № | Наименование | Сумма, в млн. тг | Темп прироста | Количество лотов | Темп прироста | Средний лот, млн. тг | Темп прироста | |||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||
| 1 | ТОО "AUM+" | 144 | 218 | 51% | 50 | 87 | 74% | 2,9 | 2,5 | -13% |
| 2 | Жахин Ринат Амангельдыевич | 41 | 55 | 35% | 53 | 79 | 49% | 0,8 | 0,7 | -10% |
| 3 | Волкова Наиля Камилевна | 2 | 43 | 2723% | 5 | 74 | 1380% | 0,3 | 0,6 | 91% |
| 4 | ТОО "X-core" | 5 | 50 | 961% | 2 | 55 | 2650% | 2,4 | 0,9 | -61% |
| 5 | ТОО "Афина-KZ" | 52 | 239 | 363% | 23 | 53 | 130% | 2,2 | 4,5 | 101% |
| 6 | ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС" | 46 | 177 | 287% | 2 | 38 | 1800% | 22,8 | 4,6 | -80% |
| 7 | ТОО "Универсал Инжиниринг" | 8 | 60 | 670% | 5 | 36 | 620% | 1,6 | 1,7 | 7% |
| 8 | ТОО "Казмединжиниринг" | 36 | 372 | 946% | 5 | 34 | 580% | 7,1 | 10,9 | 54% |
| 9 | ТОО "МЕДТЕХНИКА-ПВ" | 3 | 15 | 492% | 2 | 33 | 1550% | 1,3 | 0,5 | -64% |
| 10 | ТОО "Magna KZ" | 151 | 75 | -50% | 25 | 32 | 28% | 6,0 | 2,3 | -61% |
| Остальные | 4 283 | 6323 | 48% | 1242 | 2860 | 130% | 3,4 | 2,2 | -36% | |
| Всего | 6 654 | 10371 | 56% | 1414 | 3133 | 122% | 4,7 | 3,3 | -30% | |
В разбивке по регионам больше всего уникальных поставщиков рассматриваемых нами услуг зарегистрировано в г. Алматы – 205 компаний, что на 90 компаний больше, чем в столице (см. рис 5).
Вместе с тем, несмотря на существенный рост количества поставщиков, что отражено на графике, во всех регионах страны, концентрация почти половины поставщиков от общего их количества обеспечена в двух столицах (320 из 696).
Интересен следующий тренд в развитии сервисного рынка. Так, портфель заказов поставщиков услуг по ремонту медоборудования лишь из 2 регионов страны больше, чем стоимость контрактов, заключенных заказчиками - земляками с импортерами из других регионов. Это поставщики из г. Алматы и Костанайской области. Значимый объем пришел на Южную столицу (3,2 млрд. тг. или 93%), но и костанайцы также заработали достаточно солидные 225,3 млн. тг. (см. рис. 6). Менее всего по этому параметру конкурентны предприниматели Туркестанской, Карагандинской и области Абай.
В целом можно отметить, что рынок достаточно бурно развивается как по стоимости контрактов, так и количеству поставщиков и заказчиков услуг. Будем надеяться это будет важным фактором для стабильной работы медоборудования, а значит экономии средств на покупку нового и ощутимо повлияет на повышение качества медуслуг и эффективность работы медорганизаций.
[1] «Сервис медтехники: 2021», Н Бектембаев, 16.10.2022 г., https://ulagat-m.kz/analyst/it-v-medetsine/servis-medtekhniki-2021.html?sphrase_id=815, или «Улагатты медицина», №5 (40) сентябрь-октябрь 2021 г.
[2] СЕРВИС МЕДТЕХНИКИ: 2022, Н Бектембаев, https://ulagat-m.kz/analyst/it-v-medetsine/servis-medtekhniki-2022.html?sphrase_id=922 или «Улагатты медицина», № (45) июль-август 2022 г.
Похожие статьи
1. «Лабораторный двигатель» качественной медицины2. Рынок медицинских услуг: госбольницы наступают, но ополчение решает все
3. Фармацевтический рынок Казахстана: дела все хуже?
4. Качество в медицине – 3D
5. Виды клиентов в медицинских учреждениях
Оформить подписку
